Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 18, 2020

证券代码： 300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2020-114

上海汉得信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“汉得信息”）向不 特定对象发行 93,715.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实 行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解汉得信息的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2020 年 11 月 20 日（星期五）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2020 年 11 月 19 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

==> picture [301 x 76] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==