Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 2, 2020

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-068

上海汉得信息技术股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 17 日召 开的第四届董事会第七次（临时）会议及于 2020 年 3 月 4 日召开的 2020 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 等相关议案。

鉴于在 2020 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布了 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司证券发行上市审核问答》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律 法规规定并结合自身实际情况，公司于 2020 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第 十一次（临时）会议审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 及相关议案。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司拟将本次发行募集资金 总额从不超过 100,000 万元（含 100,000 万元）调整为不超过 99,550 万元（含 99,550 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。前述调 整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

1 、发行规模

调整前：

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根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董 事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 99,550.00 万元（含 99,550.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事 会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2 、本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金金额拟投资项目如下：

单位：万元

			拟投入本次可转债募集资金
序号	项目名称	项目总投资
1	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	116,072.30	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	146,072.30	100,000.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况 以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的 进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 调整后：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 99,550.00 万元（含 99,550.00 万元），扣除发行费用后的募集资金金额拟投资项目如下：

单位：万元

			拟投入本次可转债募集资金
序号	项目名称	项目总投资
1	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	116,072.30	70,000.00

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2	补充流动资金	29,550.00	29,550.00
合计		145,622.30	99,550.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况 以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的 进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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二〇二〇年八月二日

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