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M&A Activity • Oct 4, 2023

합병등종료보고서 1.1 (주)한글과컴퓨터 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2023 년 10 월 04 일
회 사 명 :	(주) 한글과컴퓨터
대 표 이 사 :	변 성 준, 김 연 수
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층
	(전 화) 031-627-7000
	(홈페이지) http://www.hancom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 문 영 수
	(전 화) 031-627-7000

Ⅰ. 일정

구분	일자
분할 이사회 결의일	2023년 07월 17일
권리주주 확정 기준일	2023년 08월 01일
주주총회 소집공고 및 소집통지일	2023년 08월 10일
분할 반대 의사 접수	2023년 08월 10일 ~ 08월 24일
임시주주총회 개최일	2023년 08월 25일
주식매수청구권 행사기간	2023년 08월 25일 ~ 09월 14일
채권자 이의제출기간	2023년 08월 26일 ~ 09월 27일
분할 기일	2023년 10월 01일
분할보고총회일 및 창립총회일	2023년 10월 01일
분할등기(예정)일	2023년 10월 04일

주1) 상기 사항은 관계법령 및 관계기관과 협의에 의하여 조정될 수 있음

주2) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의·공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.hancom.com)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의 12 규정이 정하는 바에 따라 단순물적분할방식으로 진행되므로, 분할 전후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

구분	내용
매수가격	12,921원
산출근거	- 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 주식매수청구권이 인정됩니다. 주식매수청구권에 관한 사항 중 '매수예정가격'은 위 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원 이하 절상)으로 합니다. ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

[주식매수청구권 매수예정가격 산정 내역]

일자	거래량	종가*거래량	종가
2023/05/17	76,623	1,070,423,310	13,970
2023/05/18	92,603	1,316,814,660	14,220
2023/05/19	181,830	2,631,080,100	14,470
2023/05/22	121,132	1,752,780,040	14,470
2023/05/23	73,688	1,077,318,560	14,620
2023/05/24	138,472	2,011,998,160	14,530
2023/05/25	117,536	1,707,798,080	14,530
2023/05/26	104,921	1,523,452,920	14,520
2023/05/30	100,091	1,481,346,800	14,800
2023/05/31	134,864	1,997,335,840	14,810
2023/06/01	80,111	1,196,057,230	14,930
2023/06/02	124,362	1,820,659,680	14,640
2023/06/05	94,678	1,405,968,300	14,850
2023/06/07	139,126	2,085,498,740	14,990
2023/06/08	96,223	1,433,722,700	14,900
2023/06/09	92,655	1,353,689,550	14,610
2023/06/12	85,182	1,244,509,020	14,610
2023/06/13	65,497	956,911,170	14,610
2023/06/14	437,584	6,060,538,400	13,850
2023/06/15	203,908	2,764,992,480	13,560
2023/06/16	80,849	1,097,929,420	13,580
2023/06/19	103,831	1,393,412,020	13,420
2023/06/20	113,827	1,508,207,750	13,250
2023/06/21	110,907	1,462,863,330	13,190
2023/06/22	115,618	1,525,001,420	13,190
2023/06/23	100,660	1,315,626,200	13,070
2023/06/26	63,647	835,048,640	13,120
2023/06/27	81,820	1,082,478,600	13,230
2023/06/28	144,111	1,955,586,270	13,570
2023/06/29	96,481	1,284,162,110	13,310
2023/06/30	77,768	1,038,202,800	13,350
2023/07/03	111,068	1,489,421,880	13,410
2023/07/04	112,700	1,479,751,000	13,130
2023/07/05	430,044	5,246,536,800	12,200
2023/07/06	147,416	1,791,104,400	12,150
2023/07/07	100,082	1,199,983,180	11,990
2023/07/10	104,088	1,240,728,960	11,920
2023/07/11	113,882	1,417,830,900	12,450
2023/07/12	70,690	877,969,800	12,420
2023/07/13	85,001	1,066,762,550	12,550
2023/07/14	106,639	1,335,120,280	12,520
2개월 가중산술평균주가 (a)	5,032,215	68,536,624,050	13,619.6
1개월 가중산술평균주가 (b)	2,390,280	30,545,798,890	12,779.2
1주일 가중산술평균주가 (c)	480,300	5,938,412,490	12,364.0
산술평균 (a+b+c)			12,920.9

- 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 청구내용

청구기간	2023.08.25 - 2023.09.14
주식매수청구인	총243명
청구주식수	한글과컴퓨터 보통주 17,425주

주) 매수청구 행사주식 중 가격조정을 신청한 1,895주를 포함하여 작성하였습니다. 3. 매수에 관한 사항

매수일자	주식매수청구권 행사주식 총 17,425주 중 15,530주에 대한 주식대금은 2023년 9월 26일에 지급 완료하였습니다. 가격조정을 신청한 1,895주에 대한 매수대금 지급은 제반절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.
매수소요자금의 원천	자체 보유자금
매수주식의 처리방침	주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식에 대하여는 향후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

4. 그밖의 사항 - 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 건 분할은 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 2023년 8월 25일 주주총회 특별결의를 득하였으며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할계획서에서 정한 신설회사에 이전되는 채무만을 부담합니다. 이와 관련하여 당사는 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하여, 2023년 8월 25일 당사 홈페이지(http://www.hancom.com)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2023년 8월 26일부터 2023년 9월 27일까지로 설정하였으며, 동 기간동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 100% 배정합니다.2. 신주의 상장 등에 관한 사항- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[분할재무상태표]

2023.03.31	(단위: 원)

구분	분할전	분할후
㈜한글과컴퓨터	㈜한글과컴퓨터	㈜한컴AI웹에디터(가칭)
분할 존속법인	분할 신설법인
자산
유동자산	154,990,533,989	149,821,614,542	5,168,919,447
현금및현금성자산	40,447,381,176	35,447,381,176	5,000,000,000
단기금융상품	75,000,000,000	75,000,000,000	-
매출채권및기타채권	21,828,134,695	21,706,793,072	121,341,623
기타유동금융자산	14,762,399,862	14,762,399,862	-
기타유동비금융자산	1,739,382,175	1,691,804,351	47,577,824
당기법인세자산	-	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	935,013,600	935,013,600	-
유동성파생금융상품	71,141,916	71,141,916	-
재고자산	207,080,565	207,080,565	-
비유동자산	238,275,746,470	243,065,819,383	550,660,115
장기금융상품	6,000,000,000	6,000,000,000	-
매도가능금융자산	-	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산	12,256,881,737	12,256,881,737	-
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	114,730,886,347	120,010,620,168	-
유형자산	17,223,476,331	17,084,752,013	138,724,318
사용권자산	6,044,729,475	6,044,729,475	-
투자부동산	40,176,156,826	40,176,156,826	-
무형자산	11,845,868,442	11,791,716,690	54,151,752
기타비유동금융자산	17,510,498,036	17,510,498,036	-
기타비유동자산	113,215,986	113,215,986	-
비유동성파생상품자산	287,090,327	287,090,327	-
순확정급여자산	4,724,172,996	4,366,388,951	357,784,045
이연법인세자산	7,362,769,967	7,423,769,174	-
자산총계	393,266,280,459	392,887,433,925	5,719,579,562
부채
유동부채	48,465,854,414	48,134,945,319	330,909,095
매입채무및기타채무	6,747,129,133	6,574,394,343	172,734,790
기타유동금융부채	3,550,676,049	3,392,501,744	158,174,305
기타유동부채	6,506,523,649	6,506,523,649	-
단기차입금	-	-	-
유동성장기차입금	-	-	-
당기법인세부채	8,224,639,157	8,224,639,157	-
파생금융상품부채_유동	-	-	-
유동전환사채	23,436,886,426	23,436,886,426	-
비유동부채	10,473,751,470	10,425,814,031	108,936,646
장기매입채무및기타채무	656,822,146	656,822,146	-
장기차입금	-	-	-
전환사채	-	-	-
기타비유동금융부채	1,912,027,106	1,864,089,667	47,937,439
기타비유동부채	1,131,219,113	1,131,219,113	-
순확정급여부채	-	-	-
비유동성파생상품부채	6,773,683,105	6,773,683,105	-
이연법인세부채	-	-	60,999,207
부채총계	58,939,605,884	58,560,759,350	439,845,741
자본
자본금	13,431,890,500	13,431,890,500	400,000,000
자본잉여금	110,743,034,878	110,743,034,878	4,879,733,821
기타자본	(23,396,065,766)	(23,396,065,766)	-
기타포괄손익누계액	-	-	-
이익잉여금	233,547,814,963	233,547,814,963	-
자본총계	334,326,674,575	334,326,674,575	5,279,733,821
부채와자본총계	393,266,280,459	392,887,433,925	5,719,579,562

※ 상기 금액은 2023년 3월 31일 기준 별도재무제표를 바탕으로 작성하였으며, 분할기일 기준으로 작성된 분할재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.