HANCHANG CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jun 30, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)한창 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022 년 06 월 30 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한창
대 표 이 사 :&cr	최 승 환
본 점 소 재 지 :	부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)
	(전 화) 02-850-6500
	(홈페이지) http://www.hanchang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 이 승 철
	(전 화) 02-850-6545
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 4,501,000,000 총 발행금액 :

66(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채4,501,000,0002025년 06월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가B-NICE신용평가B-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 66(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 06월 27일2022년 06월 28일2022년 06월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모3,000,00010048450,1004,501,000,00010048450,1004,501,000,0001003,000,00048450,1004,501,000,00048450,1004,501,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr&cr1) 신주인수권이 분리된 채권: 2022년 06월 30일&cr2) 신주인수권증권: 2022년 07월 13일 (예정)&cr&cr 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr&cr(주)한창 제66회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고일자와 공고방법 &cr

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2022년 06월 27일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2022년 06월 30일

주1) "발행회사" 홈페이지 : www.hanchang.co.kr&cr주2) "대표주관회사" 홈페이지 : 유진투자증권(주) http://www.eugenefn.com&cr (주)BNK투자증권 http://www.bnkfn.com

&cr 2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로1 부산은행 부전동 별관4층

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 66(단위 : 원) 회차 :30,000,000,0004,501,000,000-4,501,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---4,501,000,000--4,501,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr [ 공모자금 사용계획 세부 내역]&cr &cr공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하여, 당사는 기존에 계획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금을 당사의 종속기업인 (주)한연개발의 차입금 상환 자금으로 45.01억 사용할 예정입니다. (주)한연개발의 차입금 상환 자금의 경우 대여금 형태로 자금이 집행될 예정입니다.