HANCHANG CORPORATION

M&A Activity • May 2, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 6.0 (주)한창 정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 30일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2023년 12월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양도예정일자	잔금 수령일자 변경	2025년 4월 30일	-
7. 거대대금지급	1) 지급 형태 : 현금 2) 지급 시기 가. 계약금 : 7,500,000,000원(현금, 계약 체결일 2025.03.31) (계약금 지급과 동시에 양도주식 중 101,400주 를 명의개서하기로 하며, 계약금 및 중도금 반환 의무 이행을 담보하기 위하여 전체 양도주식수 중 400,001주에 대하여 매수인을 제1순위 근질권자로 하는 근질권을 설정하기로 함) 나. 중도금 : 15,500,000,000원 (현금, 2025.04.15) (중도금 지급과 동시에 담보대상 주식수 중 209,559주를 명의개서하기로 함) 라. 잔금 : 51,171,900,000원(현금, 2025.04.30)	1) 지급 형태 : 현금 2) 지급 시기 가. 계약금 : 7,500,000,000원(현금, 계약 체결일 2025.03.31) (계약금 지급과 동시에 양도주식 중 101,400주를 명의개서 하기로 하며, 계약금 및 중도금 반환 의무 이행을 담보하기위하여 전체 양도주식수 중 400,001주에 대하여 매수인을 제1순위 근질권자로 하는 근질권을 설정하기로 함) 나. 중도금 : 15,500,000,000원(현금, 2025.04.15) (중도금 지급과 동시에 담보대상 주식수 중 209,559주를 명의개서하기로 함) 다. 잔금 : 본건 계약에 대한 변경계약서 체결에 따라 정해진 날짜에 지급
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 2023년 12월 29일 이사회에서 한주케미칼(주) 주식 1,002,800주를 양도하고자 결의하였고 거래상대방 나반홀딩스(유)와 주식 양수도 계약을 체결하였습니다.2) 2023년 12월 29일 계약 체결일에 계약금 5,000,000,000원을 수령하였고, 양도주식 중 455,393주(45.41%)를 명의개서 하였습니다.3) 당사는 매수인에게 1차, 2차 및 3차 중도금에 대하여 수차례 계약 이행을 청구하였으나 이행되지 않았고, 이에 당사는 계약서 제9조 제1항 나목에 의하여 본 계약을 해제하기로 하였습니다. 4) 당사는 2024년 04월 01일 계약서 제10조에 따라, 명의개서 된 주식 455,393주는 반환청구 및 계약금은 손해배상액에 충당할 예정이었으나, 2024년 10월 25일 양사간 합의에 따라 계 약금 및 명의개서된 주식을 2025년 3월 31일까지 반환 및 양도받기로 하였 고 , 2025년 3월 31일 계약금 50억원 반환 및 명의개서 주식 455,393주는 반환 받았습니다.	1) 거래상대방과의 변경계약은 아직 체결전이며, 체결 후 정정공시를 통하여 세부내역을 공시할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 30일
회 사 명 :	주식회사 한창
대 표 이 사 :	이동우
본 점 소 재 지 :	부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)
	(전 화)02-850-6500
	(홈페이지)http://www.hanchang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표이사	(성 명) 이재영
	(전 화) 02-850-6500

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

한주케미칼 주식회사대한민국김동준501,400,000자회사1,002,800호솨설비 및 소화기 제조 판매1,002,80074,171,900,000113,480,993,23265.369,303,203,500797.27--재무구조 개선 및 유동성 확보-에스티베타제일차 주식회사155,000,100금융투자서울특별시 영등포구 여의대로 56, 5층- 1) 지급 형태 : 현금 2) 지급 시기 가. 계약금 : 7,500,000,000원(현금, 계약 체결일 2025.03.31) (계약금 지급과 동시에 양도주식 중 101,400주를 명의개서 하기로 하며, 계약금 및 중도금 반환 의무 이행을 담보하기위하여 전체 양도주식수 중 400,001주에 대하여 매수인을 제1순위 근질권자로 하는 근질권을 설정하기로 함) 나. 중도금 : 15,500,000,000원(현금, 2025.04.15) (중도금 지급과 동시에 담보대상 주식수 중 209,559주를 명의개서하기로 함) 다. 잔금 : 본건 계약에 대한 변경계약서 체결에 따라 정해진 날짜에 지급 예 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성되었습니다. 이산회계법인2025년 03월 24일 ~ 2025년 03월 28일 당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 72,541백만원에서 78,089백만원의 범위(가중평균자본비용 13.90%~14.90%, 영구성장률 -0.5%~0.5% 가정)로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인 74,172백만원은 본 평가인이평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양수도예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2023년 12월 29일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획이 결정된 바 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 거래상대방과의 변경계약은 아직 체결전이며, 체결 후 정정공시를 통하여 세부내역을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

42,45815,88826,57050151,78410,240적정인덕회계법인25,95010,85515,09550122,7353,880적정인덕회계법인16,8356,47010,36550123,6763,995적정인덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도