HANCHANG CORPORATION

M&A Activity • Oct 7, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 (주)한창 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 7일
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회 사 명 :	주식회사 한창
대 표 이 사 :	최 승 환
본 점 소 재 지 :	부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)
	(전 화) 02-850-6500
	(홈페이지) http://www.hanchang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이 승 철
	(전 화) 02-850-6545

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

한주케미칼 주식회사대한민국박희동501,400,000자회사1,002,800소화설비 및 소화기 제조, 판매400,00019,200,000,000117,760,361,31916.3037,649,877,26651.00602,80060.11지분 분산 및 투자자산 처분을 통한 재무구조 개선2021년 10월 07일(주)한주케미칼앤홀딩스(구, (주)큐브앤컴퍼니)18,612,864,000원료의약품 제조 및 판매업서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)계열회사1) 지급형태 : 현금지급&cr2) 지급시기&cr- 계약금(12,000,000,000원) : 2021.10.07 &cr- 잔 금(7,200,000,000원) : 2021.10.22 (예정)예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성되었습니다. 정명회계법인2021년 09월 27일 ~ 2021년 10월 07일당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 19,062백만원에서 21,662백만원의 범위(가중평균자본비용 11.04%~12.04%, 영구성장률 -0.5%~0.5% 가정)로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인 19,200백만원은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양수도예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 10월 07일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr- 본 공시는 당사가 소유한 한주케미칼(주) 지분 400,000주(39.89%)를 매각하기로 결정함에 따른 공시입니다.&cr- 상기 '2. 양도내역'의 '총자산'과 '자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.&cr- 상기 '5. 양도예정일자'는 주식 명의개서일입니다.&cr- 상기 '6. 거래상대방'의 자본금(원)은 공시제출일 2021. 10. 07 현재 자본금입니다.&cr- 상기 '7. 거래대금지급'의 잔금 일정은 거래당사자간 합의에 의해 변동될 수 있습니다. &cr- 기타 세부내역은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

16,8356,47010,36550123,6763,955적정인덕회계법인12,1165,8036,31350112,1932,791적정(임의감사)진일회계법인10,3366,7813,55550114,15989적정(임의감사)진일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 상기 요약 재무상황은 당해연도(2020년말), 전년도(2019년말), 전전년도(2018년말) 기준입니다.&cr