HANATOUR SERVICE INC.

Registration Form • May 10, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 (주)하나투어 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 05월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)하나투어&cr
대 표 이 사 :&cr	송미선, 육경건&cr
본 점 소 재 지 :	서울 종로구 인사동 5길 41
	(전 화) 02-2127-1000
	(홈페이지) http://www.hanatour.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이진호
	(전 화) 02-2127-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,100,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 125,370,000,000원 (1주당 59,700원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액: 64,100원&cr모집총액 또는 매출총액: 134,610,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 59,700원&cr모집총액 또는 매출총액: 125,370,000,000원
[요약정보]
※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ '요약정보'이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소
Ⅴ. 자금의 사용목적	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주), NH투자증권(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	2,100,000	500	64,100	134,610,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 25일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr 주3) 정정 이사회 결의일 : 2022년 04월 22일

&cr발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 예정 모집가액은 2022년 03월 25일 개최된 최초 이사회결의일 전일(2022년 03월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 예정 모집가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr

[ 모집예정가액 산정표 (2022.02.25 ~ 2022.03.24) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2022-03-24	83,300	83,351	6,875,497,700
2	2022-03-23	83,000	114,023	9,454,905,000
3	2022-03-22	84,000	110,826	9,295,536,400
4	2022-03-21	84,300	193,902	16,514,736,400
5	2022-03-20	-	-	-
6	2022-03-19	-	-	-
7	2022-03-18	83,200	208,888	17,469,575,900
8	2022-03-17	86,400	124,405	10,680,627,700
9	2022-03-16	86,100	188,119	16,287,049,900
10	2022-03-15	84,800	155,138	13,052,587,100
11	2022-03-14	82,400	207,650	17,449,144,000
12	2022-03-13	-	-	-
13	2022-03-12	-	-	-
14	2022-03-11	85,600	454,663	38,813,874,800
15	2022-03-10	81,300	255,811	20,517,940,400
16	2022-03-09	-	-	-
17	2022-03-08	76,000	278,161	21,338,562,400
18	2022-03-07	80,500	112,463	8,982,394,700
19	2022-03-06	-	-	-
20	2022-03-05	-	-	-
21	2022-03-04	80,000	74,032	5,888,671,100
22	2022-03-03	79,700	68,940	5,484,783,700
23	2022-03-02	78,900	79,944	6,286,835,600
24	2022-03-01	-	-	-
25	2022-02-28	78,300	98,389	7,658,844,400
26	2022-02-27	-	-	-
27	2022-02-26	-	-	-
28	2022-02-25	77,000	59,174	4,502,618,000
1개월 가중산술평균(A)		82,484
1주일 가중산술평균(B)		83,841
기산일 가중산술평균(C)		82,488
A,B,C의 산술평균(D)		82,938	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		82,488	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		15.06544320%
예정발행가액		64,100	기준주가 X (1- 할인율)&cr예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr...&cr(후략)&cr

&cr&cr (주1) 정정 후&cr

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주), NH투자증권(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	2,100,000	500	59,700	125,370,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 25일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr 주3) 정정 이사회 결의일 : 2022년 04월 22일

&cr발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 05월 12일) 전 3거래일(2022년 05월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr

[ 1차 발행가액 산정표 ( 2022.04.10 ~ 2022.05.09) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2022-05-09	76,400	133,474	10,256,031,100
2	2022-05-08	-	-	-
3	2022-05-07	-	-	-
4	2022-05-06	79,500	93,251	7,335,622,000
5	2022-05-05	-	-	-
6	2022-05-04	79,600	116,343	9,317,459,300
7	2022-05-03	82,000	35,890	2,943,497,200
8	2022-05-02	83,100	59,975	4,970,926,700
9	2022-05-01	-	-	-
10	2022-04-30	-	-	-
11	2022-04-29	82,600	77,350	6,355,925,700
12	2022-04-28	80,900	39,088	3,154,540,300
13	2022-04-27	80,600	50,958	4,084,866,500
14	2022-04-26	81,500	77,603	6,313,532,000
15	2022-04-25	81,700	73,387	5,943,745,500
16	2022-04-24	-	-	-
17	2022-04-23	-	-	-
18	2022-04-22	82,100	106,031	8,702,038,000
19	2022-04-21	84,000	65,238	5,507,383,600
20	2022-04-20	85,500	58,513	4,984,928,800
21	2022-04-19	84,800	73,278	6,188,672,700
22	2022-04-18	85,100	153,706	13,309,379,500
23	2022-04-17	-	-	-
24	2022-04-16	-	-	-
25	2022-04-15	87,800	65,487	5,764,386,700
26	2022-04-14	88,800	96,173	8,373,231,500
27	2022-04-13	86,100	139,659	11,768,567,600
28	2022-04-12	86,000	62,981	5,399,893,500
29	2022-04-11	86,800	73,779	6,461,360,700
30	2022-04-10	-	-	-
1개월 가중산술평균(A)		83,004
1주일 가중산술평균(B)		78,776
기산일 가중산술평균(C)		76,839
A,B,C의 산술평균(D)		79,540	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		76,839	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		15.06544320%
1차 발행가액		59,700	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr...&cr(후략)&cr

&cr&cr (주2) 정정 전&cr&cr 가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		2,100,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	64,100
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	134,610,000,000
확정가액	-

...&cr(후략)&cr&cr&cr (주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		2,100,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	59,700
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	125,370,000,000
확정가액	-

...&cr(후략)&cr

&cr (주3) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	134,610,000,000
발행제비용(2)	677,374,800
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	133,932,625,200

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	24,229,800	신고서제출일	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	471,135,000	납입일 3영업일 이내	모집총액의 0.35%
상장수수료	26,970,000	신주상장일	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
등록세	4,200,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	840,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	150,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	677,374,800	-	-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :	2022년 03월 25일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	104,610	30,000	-	-	134,610

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr

나. 공모자금 세부 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 134,610백만원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.&cr&cr당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.&cr&cr또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획 입니다.&cr&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	대표주관사 단기대여금	2022년 06 월	30,000
2	운영자금	상품, 판매 시스템 개선	2022년 07월 ~ 2023년 12월	6,150
3	운영자금	CRM/사내 시스템 개선,	2022년 07월 ~ 2023년 12월	9,960
4	운영자금	마케팅 강화,	2022년 07월 ~2023년 3월	17,400
5	운영자금	인사 개선	2022년 12월	2,000
6	운영자금	외부 기업 투자	2023년내	10,000
7	운영자금	기타 운전자금	2022년 07월 ~2023년 3월	59,100
합 계				134,610

주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권(주)로부터 2022년 3월 25일 계약체결 이후 4개월 내로 단기차입금 30,000백만원 한도 내에서 차입할 계획이며, 이는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

&cr(1) 대표주관사 단기대여금 상환&cr&cr당사는 금번 유상증자의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권 주식회사로부터 2022년 03월 25일을 계약체결일로 하여 4개월 이내에 단기차입금 30,000백만원을 한도로 차입하여 운영자금으로 사용할 계획입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원은 대표주관사 단기대여금 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.&cr

[대표주관사 단기대여금 개요]

구 분	내 용
대주	엔에이치투자증권(주)
대출금액	30,000백만원
계약체결일	2022년 03월 25일
만기	4개월
고정금리	연 4.5%
자금사용목적	운영자금
의무 상환	증자대금 납입일 이후 주금인출가능일로부터 2영업일 이내 의무 조기상환
대출실행방법	계약체결일 이후 2개월 이내에 회사의 인출요청에 따라 대출금액 한도 내에서 1회에 한하여 대출 실행

(출처: 당사 제시)

&cr&cr(2) 운영자금&cr

[운영자금 사용계획 상세 내역]
(단위: 백만원)

No	구분	주요 프로젝트 및 내역	필요 예산	예상 사용 시기
1	상품, 판매&cr시스템 개선	법인 출장 예약관리 시스템 구축	2,000	2022년 07월
FND 판매시스템 내재화	1,750	2022년 10월
항공 시스템 구축 (국내 실시간 항공, 해외 NDC )	1,500	2022년 10월
닷컴/APP 고도화 (오픈 채팅개발 등) / 호텔예약 시스템 개발	900	2022년 08월
소 계	6,150	-
2	CRM/사내&cr시스템 개선	IT 인프라 개선( DR구축, IDC 인프라증설 등)	6,600	2022년 10월
라이선스 구매( DLP, 과제관리시스템 등)	1,950	2022년 09월
CRM 캠페인 솔루션 고도화 / 결제, 정산시스템 고도화	800	2022년 10월
업무시스템 개선 ( 인트라넷, 경영정보, 하나톡 등)	650	2022년 11월
소 계	9,960	-
3	마케팅 강화	Mass 광고 (TV, 옥외 등) 및 캠페인	10,000	2022년 07월
멤버십 제휴마케팅, 스폰서십	3,650	2022년 08월
CI 교체 (대리점 간판, 해외지역 신규 CI 적용)	2,750	2022년 10월
디지털 마케팅	1,000	2022년 07월
소 계	17,400	-
4	인사 개선	임직원복지 개선(건강검진, 마일리지 부여, Retention 비용 )	2,000	2022년 07월
5	외부 기업 투자	외부 기업 투자 및 협업 등	10,000	2022년 10월
6	운전자금(~23년 1Q)	2023년 1Q까지 기업 운전 자금 (월 평균 70억)	59,100	2022년 07월~2023년 03월
전체 합계			104,610	-

주1) 상기 금액은 예상 발행가액 기준입니다.

&cr...&cr(중략)&cr...

&cr■ 기타 운전자금&cr 매월 평균 인력비 50억, 관리비 15억, 판매비용 5억 등 비용이 발생하고 있습니다. (평균 70억 수준) 여행수요가 일정부분 회복된다고 예상되는 2023년 1분기까지 금번 유상증자 대금 중 약 591억원을 사용할 계획입니다. &cr &cr&cr&cr (주3) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	125,370,000,000
발행제비용(2)	641,691,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	124,728,308,400

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	22,566,600	신고서제출일	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	438,795,000	납입일 3영업일 이내	모집총액의 0.35%
상장수수료	25,290,000	신주상장일	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
등록세	4,200,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	840,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	150,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	641,691,600	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :	2022년 05월 10일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	95,370	30,000	-	-	125,370

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr

나. 공모자금 세부 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 125,370백만원 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.&cr&cr당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.&cr&cr또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획 입니다.&cr&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	대표주관사 단기대여금	2022년 06 월	30,000
2	운영자금	상품, 판매 시스템 개선	2022년 07월 ~ 2023년 12월	6,150
3	운영자금	CRM/사내 시스템 개선,	2022년 07월 ~ 2023년 12월	9,960
4	운영자금	마케팅 강화,	2022년 07월 ~2023년 3월	17,400
5	운영자금	인사 개선	2022년 12월	2,000
6	운영자금	외부 기업 투자	2023년내	10,000
7	운영자금	기타 운전자금	2022년 07월 ~2023년 3월	49,860
합 계				125,370

주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권(주)로부터 2022년 3월 25일 계약체결 이후 4개월 내로 단기차입금 30,000백만원 한도 내에서 차입할 계획이며, 이는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

&cr(1) 대표주관사 단기대여금 상환&cr&cr당사는 금번 유상증자의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권 주식회사로부터 2022년 03월 25일을 계약체결일로 하여 4개월 이내에 단기차입금 30,000백만원을 한도로 차입하여 운영자금으로 사용할 계획입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원은 대표주관사 단기대여금 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.&cr

[대표주관사 단기대여금 개요]

구 분	내 용
대주	엔에이치투자증권(주)
대출금액	30,000백만원
계약체결일	2022년 03월 25일
만기	4개월
고정금리	연 4.5%
자금사용목적	운영자금
의무 상환	증자대금 납입일 이후 주금인출가능일로부터 2영업일 이내 의무 조기상환
대출실행방법	계약체결일 이후 2개월 이내에 회사의 인출요청에 따라 대출금액 한도 내에서 1회에 한하여 대출 실행

(출처: 당사 제시)

&cr&cr(2) 운영자금&cr

[운영자금 사용계획 상세 내역]
(단위: 백만원)

No	구분	주요 프로젝트 및 내역	필요 예산	예상 사용 시기
1	상품, 판매&cr시스템 개선	법인 출장 예약관리 시스템 구축	2,000	2022년 07월
FND 판매시스템 내재화	1,750	2022년 10월
항공 시스템 구축 (국내 실시간 항공, 해외 NDC )	1,500	2022년 10월
닷컴/APP 고도화 (오픈 채팅개발 등) / 호텔예약 시스템 개발	900	2022년 08월
소 계	6,150	-
2	CRM/사내&cr시스템 개선	IT 인프라 개선( DR구축, IDC 인프라증설 등)	6,600	2022년 10월
라이선스 구매( DLP, 과제관리시스템 등)	1,950	2022년 09월
CRM 캠페인 솔루션 고도화 / 결제, 정산시스템 고도화	800	2022년 10월
업무시스템 개선 ( 인트라넷, 경영정보, 하나톡 등)	650	2022년 11월
소 계	9,960	-
3	마케팅 강화	Mass 광고 (TV, 옥외 등) 및 캠페인	10,000	2022년 07월
멤버십 제휴마케팅, 스폰서십	3,650	2022년 08월
CI 교체 (대리점 간판, 해외지역 신규 CI 적용)	2,750	2022년 10월
디지털 마케팅	1,000	2022년 07월
소 계	17,400	-
4	인사 개선	임직원복지 개선(건강검진, 마일리지 부여, Retention 비용 )	2,000	2022년 07월
5	외부 기업 투자	외부 기업 투자 및 협업 등	10,000	2022년 10월
6	운전자금(~23년 1Q)	2023년 1Q까지 기업 운전 자금 (월 평균 70억)	49,860	2022년 07월~2023년 3월
전체 합계			95,370	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준입니다.

&cr ...&cr(중략)&cr...

&cr■ 기타 운전자금&cr 매월 평균 인력비 50억, 관리비 15억, 판매비용 5억 등 비용이 발생하고 있습니다. (평균 70억 수준) 여행수요가 일정부분 회복된다고 예상되는 2023년 1분기까지 금번 유상증자 대금 중 약 499억원 을 사용할 계획입니다. &cr &cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr