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HanaMicronInc. — Share Issue/Capital Change 2021
Dec 6, 2021
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증권신고서(지분증권) 3.1 하나마이크론(주) Y 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 12월 06일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 하나마이크론 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 이 동 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 |
| (전 화) 041-423-7015 | |
| (홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 박 상 묵 |
| (전 화) 041-423-7015 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 01일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 10월 01일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 10월 19일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 금융감독원 1차 정정 요구에 따른 정정( 파란색) |
| 2021년 11월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정( 초록색) |
| 2021년 11월 09일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 3분기 보고서 제출에 따른 정정( 빨간색) |
| 2021년 12월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정( 보라색) |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 145,200,000,000원(1주당 18,150원)
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정&cr
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은 편의를 위해 ' 굵은 보 라색 ' 으로 기재하였습니다. | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 | (주1) 정정 전 |
| V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 |
(주1) 정정 전&cr
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 8,000,000 | 500 | 18,150 | 145,200,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 최초 이사회 결의일: 2021년 10월 01일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr
■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr&cr 신주배정기준일 전 3거래일(2021년 11월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 14%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr
| &cr | &cr | 기준주가( 21,803원) X 【 1 - 할인율(14%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액( 18,150원 ) | \= | ---------------------------------------- |
| &cr | &cr | 1 + 【유상증자비율(25%) X 할인율(14%)】 |
&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.&cr
| [ 1차 발행가액 산정표 ( 2021.10.05 ~ 2021.11.02)] | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/11/02 | 22,250 | 2,926,221 | 65,185,286,100 |
| 2 | 2021/11/01 | 23,550 | 1,568,711 | 36,886,741,050 |
| 3 | 2021/10/29 | 23,100 | 5,190,936 | 121,306,193,900 |
| 4 | 2021/10/28 | 22,250 | 4,346,037 | 94,490,278,150 |
| 5 | 2021/10/27 | 19,950 | 1,140,039 | 22,821,931,500 |
| 6 | 2021/10/26 | 19,300 | 900,059 | 17,480,024,800 |
| 7 | 2021/10/25 | 18,550 | 322,876 | 5,994,781,000 |
| 8 | 2021/10/22 | 18,800 | 414,965 | 7,795,792,000 |
| 9 | 2021/10/21 | 18,750 | 733,552 | 13,869,638,950 |
| 10 | 2021/10/20 | 19,400 | 857,527 | 16,797,354,100 |
| 11 | 2021/10/19 | 19,750 | 1,455,689 | 28,463,406,150 |
| 12 | 2021/10/18 | 19,800 | 1,994,570 | 39,719,593,500 |
| 13 | 2021/10/15 | 18,850 | 942,219 | 17,843,583,550 |
| 14 | 2021/10/14 | 18,600 | 1,444,755 | 26,395,593,750 |
| 15 | 2021/10/13 | 17,300 | 390,077 | 6,736,060,550 |
| 16 | 2021/10/12 | 17,300 | 638,542 | 10,942,196,100 |
| 17 | 2021/10/08 | 16,800 | 505,075 | 8,527,731,250 |
| 18 | 2021/10/07 | 17,250 | 579,161 | 9,923,414,150 |
| 19 | 2021/10/06 | 17,100 | 837,325 | 14,246,653,500 |
| 20 | 2021/10/05 | 17,050 | 907,662 | 15,404,380,700 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 20,674 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 22,456 | |||
| 기산일 종가(C) | 22,277 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 21,803 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 21,803 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 14.00% | |||
| 증자비율 | 25.05% | |||
| 1차발행가액 | 18,150원 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr (주1) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 8,000,000 | 500 | 18,150 | 145,200,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 최초 이사회 결의일: 2021년 10월 01일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 확정된 금액입니다. |
&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정 하였습니다.&cr
■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr&cr 신주배정기준일 전 3거래일(2021년 11월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 14%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr
| &cr | &cr | 기준주가( 21,803원) X 【 1 - 할인율(14%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액( 18,150원 ) | \= | ---------------------------------------- |
| &cr | &cr | 1 + 【유상증자비율(25%) X 할인율(14%)】 |
&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.&cr
| [ 1차 발행가액 산정표 ( 2021.10.05 ~ 2021.11.02)] | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/11/02 | 22,250 | 2,926,221 | 65,185,286,100 |
| 2 | 2021/11/01 | 23,550 | 1,568,711 | 36,886,741,050 |
| 3 | 2021/10/29 | 23,100 | 5,190,936 | 121,306,193,900 |
| 4 | 2021/10/28 | 22,250 | 4,346,037 | 94,490,278,150 |
| 5 | 2021/10/27 | 19,950 | 1,140,039 | 22,821,931,500 |
| 6 | 2021/10/26 | 19,300 | 900,059 | 17,480,024,800 |
| 7 | 2021/10/25 | 18,550 | 322,876 | 5,994,781,000 |
| 8 | 2021/10/22 | 18,800 | 414,965 | 7,795,792,000 |
| 9 | 2021/10/21 | 18,750 | 733,552 | 13,869,638,950 |
| 10 | 2021/10/20 | 19,400 | 857,527 | 16,797,354,100 |
| 11 | 2021/10/19 | 19,750 | 1,455,689 | 28,463,406,150 |
| 12 | 2021/10/18 | 19,800 | 1,994,570 | 39,719,593,500 |
| 13 | 2021/10/15 | 18,850 | 942,219 | 17,843,583,550 |
| 14 | 2021/10/14 | 18,600 | 1,444,755 | 26,395,593,750 |
| 15 | 2021/10/13 | 17,300 | 390,077 | 6,736,060,550 |
| 16 | 2021/10/12 | 17,300 | 638,542 | 10,942,196,100 |
| 17 | 2021/10/08 | 16,800 | 505,075 | 8,527,731,250 |
| 18 | 2021/10/07 | 17,250 | 579,161 | 9,923,414,150 |
| 19 | 2021/10/06 | 17,100 | 837,325 | 14,246,653,500 |
| 20 | 2021/10/05 | 17,050 | 907,662 | 15,404,380,700 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 20,674 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 22,456 | |||
| 기산일 종가(C) | 22,277 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 21,803 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 21,803 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 14.00% | |||
| 증자비율 | 25.05% | |||
| 1차발행가액 | 18,150원 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
[2차 발행가액의 산정 내역]&cr&cr2차 발행가액은 구주주 청약일(2021년 12월 08일) 초일 제 3거래일(2021년 12월 03일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 14%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
| [ 2차 발행가액 산정표 (2021.11.29 ~ 2021.12.03)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/12/03 | 23,550 | 1,027,812 | 24,354,723,350 |
| 2 | 2021/12/02 | 24,000 | 1,916,902 | 45,351,693,200 |
| 3 | 2021/12/01 | 22,600 | 1,138,819 | 24,862,235,700 |
| 4 | 2021/11/30 | 21,350 | 937,072 | 20,781,945,450 |
| 5 | 2021/11/29 | 21,950 | 1,032,517 | 22,290,965,000 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 22,739 | |||
| 기산일 종가(B) | 23,696 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 23,217 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 23,217 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 14.00% | |||
| 2차 발행가액 | 20,000 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
&cr※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2021년 12월 03일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/12/03 | 23,550 | 1,027,812 | 24,354,723,350 |
| 2 | 2021/12/02 | 24,000 | 1,916,902 | 45,351,693,200 |
| 3 | 2021/12/01 | 22,600 | 1,138,819 | 24,862,235,700 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 23,159 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터&cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 &cr60% (호가단위 절상) | 13,900 | (단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%)}&cr
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2021년 12월 03일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 18,150 |
| 2차 발행가액 | 20,000 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60% (호가단위 절상) | 13,900 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 18,150 |
이에 따라 확정발행가액은 18,150원으로 결정되었습니다.&cr
(주2) 정정 전&cr
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 145,200,000,000 |
| 발행제비용(2) | 389,794,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 144,810,206,000 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 26,136,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 납입일익일 | 정액 금 삼억원(\300,000,000) |
| 상장수수료 | 13,000,000 | 신주상장일 | 910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원&cr (코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표4]) |
| 등록세 | 16,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 3,200,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 31,458,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 389,794,000 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 고객사 수요 대응을 위한 시설증설을 위한 시설자금 , 원재료 구입 등의 운영자금 및 예비비로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr&cr 자금의 사용 목적
| (기준일 : | 2021년 10월 01일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,415,693,000 | - | 3,000,000,000 | - | - | 34,394,513,000 | 144,810,206,000 |
주1) 당사의 공모자금은 1차 발행가액 에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목적상 운선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임&cr주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 계획임
나. 공모자금 세부 사용목적 &cr &cr금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로충당할 계획입니다. &cr
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위: 백만원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 자금 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 비메모리 TEST 시장 대응을 위한 생산능력 확보 | 2021년 12월 ~ 2022년 2월 | 107,416 |
| 2 | 운영자금 | 패키징 공정에 투입되는 원재료 구입 | 2022년 1월 ~ 2022년 12월 | 3,000 |
| 3 | 기타 | 예비비 | - | 34,394 |
| 합계 | 144,810 |
&cr(중략)&cr&cr 3) 예비비&cr &cr당사는 2021년 3분기 말 연결기준 120,221백만원 의 현금및현금성 자산을 보유하고 있으나, 최근 3개년간 매출이 증대되면서 외상매입금 결제 등 운영자금 지출이 증가하고 있는 상황입니다. 이에 따라 상기한 바와 같이 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 3,000백만원 을 정상적인 영업활동을 위한 원재료 매입 등 물품대금 결제 대금으로 활용할 예정입니다. 또한, 본건 신규 설비투자자금과 관련하여 설비의 설치 과정에서부대 비용이 발생하는 등 소요자금이 증대할 가능성에 대비하여 34,394 백만원 의 예비비를 편성해 운영할 예정이며, 예정 발행금액을 기준으로 산정된 금번 발행규모에 일부 변동이 발생할 경우, 본 예비비를 설비 투자 자금으로 활용할 계획입니다. &cr&cr(후략)&cr&cr (주2) 정정 후 &cr
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 145,200,000,000 |
| 발행제비용(2) | 406,692,500 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 144,793,307,500 |
| 주1) | 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 26,136,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 납입일익일 | 정액 금 삼억원(\300,000,000) |
| 상장수수료 | 13,550,000 | 신주상장일 | 910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원&cr (코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표4]) |
| 등록세 | 16,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 3,200,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 47,806,500 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 406,692,500 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 고객사 수요 대응을 위한 시설증설을 위한 시설자금 , 원재료 구입 등의 운영자금 및 예비비로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr
| (기준일 : | 2021년 12월 06일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,415,693,000 | - | 3,000,000,000 | - | - | 34,377,614,500 | 144,793,307,500 |
주1) 당사의 공모자금은 최종 발행가액 에 따른 금액임&cr주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 계획임
나. 공모자금 세부 사용목적 &cr &cr금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로충당할 계획입니다. &cr
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위: 백만원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 자금 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 비메모리 TEST 시장 대응을 위한 생산능력 확보 | 2021년 12월 ~ 2022년 2월 | 107,416 |
| 2 | 운영자금 | 패키징 공정에 투입되는 원재료 구입 | 2022년 1월 ~ 2022년 12월 | 3,000 |
| 3 | 기타 | 예비비 | - | 34,377 |
| 합계 | 144,793 |
&cr(중략)&cr&cr 3) 예비비&cr &cr당사는 2021년 3분기 말 연결기준 120,221백만원 의 현금및현금성 자산을 보유하고 있으나, 최근 3개년간 매출이 증대되면서 외상매입금 결제 등 운영자금 지출이 증가하고 있는 상황입니다. 이에 따라 상기한 바와 같이 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 3,000백만원 을 정상적인 영업활동을 위한 원재료 매입 등 물품대금 결제 대금으로 활용할 예정입니다. 또한, 본건 신규 설비투자자금과 관련하여 설비의 설치 과정에서부대 비용이 발생하는 등 소요자금이 증대할 가능성에 대비하여 34,377 백만원 의 예비비를 편성해 운영할 예정입니다. &cr&cr(후략)&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr