HanaMicronInc. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

분기보고서 4.1 하나마이크론(주) 164811-0021208 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 20 기 3분기)

2020년 01월 01일2020년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020년 11월 16일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	하나마이크론 주식회사
대 표 이 사 :	이 동 철
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
	(전 화) 041-423-7015
	(홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 박상묵
	(전 화) 041-423-7015

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인서명(2020.11.16).jpg 대표이사등의확인서명(2020.11.16)

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

&cr 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서,분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원) 하나머티리얼즈(주)*2007.01.23충남 천안시 서북구 &cr3공단 3로 42Silicon &crParts 및 &crIngot295,095실질 지배력 보유&cr(K-IFRS 1110호)

해당

(직전년도 자산총액&cr10% 이상)

HT MICRON &crSEMICONDUTORES S.A. 2010.03.12Av. Unisions, 950 Ssa Leopoldo&crRS 93022-000 Brasil반도체81,726기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)

해당

(직전년도 자산총액&cr10% 이상)

HANA Micron&crVietnam Co., Ltd2016.06.28Yen Phong Industrial Zone,&crLong Chau, Yen Phong District,&crBac Ninh Province, Vietnam반도체28,389기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)미해당Hana Micron&crVina Co.,Ltd2019.07.26

CNSG-02-01, Van Trung Industrial Zone,&crVan Trung Commune,

Viet Yen ward, Bac Giang Province, Viet Nam

반도체23,977기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)미해당HANA Micron &crAmerica, Inc.2006.01.263108 Patrick Henry Drive,&crSanta Clara, CA 95054, USA반도체5,194기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)미해당(주)이피웍스2006.07.04충남 아산시 음봉면 &cr연암율금로 77TSV &crInterposer 및 개발 1,383기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)미해당HANA LATIN &crAMERICA 2013.01.15Rua Rio Grande do Sul, 1836,&crSala nº7&crJardim dos Estados, &crCampo Grande, BRAZILSystem &crIntegration152기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(간접, 손자회사)&cr(K-IFRS 1110호)미해당하나마이크론태양광&cr주식회사2011.03.02충남 아산시 음봉면 &cr연암율금로 77태양광 발전442기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)미해당AniTrace Inc 2017.01.313108 Patrick Henry Drive,&crSanta Clara, CA 95054, USASI&cr(systemintegration)213기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)미해당이노메이트2007.07.25충북 청주시 청원구&cr오창읍 후기길 62반도체용 특수가스&cr전문제조11기업의결권의 &cr과반수를 소유&cr(K-IFRS 1110호)미해당

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

(주1)	하나머티리얼즈(주)의 경우 당사가 직접 보유한 지분율은 50% 미만이나, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 감안할 때 실질적으로 지배력을 보유하고 있어 연결대상 종속회사에 포함하였습니다.

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준&cr- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사&cr- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

나. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

다. 회사의 명칭·상업적 명칭&cr 회사의 명칭은 하나마이크론 주식회사이며, 영문명은 HANA MICRON INC. 입니다.&cr&cr 라. 설립일자&cr 2001년 8월 23일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일에 기업공개를 실시하였습니다.&cr&cr 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr ㆍ주소 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77&cr ㆍ전화번호 : 041-423-7015&cr ㆍ홈페이지 주소 : http://www.hanamicron.co.kr&cr&cr 바. 중 소기업 해당여부&cr 당사는 중소기업기본법 등의 관계법령에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr &cr 사. 주요 사업의 내용

회사명	주요사업
하나마이크론(주),&crHT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	ㆍ반도체 패키징 및 테스트
하나머티리얼즈(주)	ㆍ실리콘 parts의 제조 및 판매

※기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.&cr

아. 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr 보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함한 계열사의 총수는 12개사이며, 주요 계열사는&cr 아래와 같습니다.&cr ㆍ하나마이크론(주) : 상장 (한국)&cr ㆍ하나머티리얼즈(주) : 상장 (한국)&cr ㆍHT MICRON SEMICONDUTORES S.A. : 비상장(브라질 )&cr

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장2005년 10월 11일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr 회사는 현재 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77에 본점을 두고 있으며 2006년 4월 10일에주사업장 이전에 따라 충남 아산시 음봉면 소동리 10-9에서 상기 주소로 본점소재지를 변경한 바가 있습니다.&cr &cr 나. 경영진의 중요한 변동&cr 2019년 3월 27일 개최된 임시이사회에서 한호창 대표이사가 사임하고, 이동철 대표이사가 선임되어, 보고서 제출일 현재 이동철 대표이사 체제로 이사회가 운영되고 있으며, 공시대상기간동안의 주된 경영진의 변동내역은 아래 표와 같습니다.

일 자	변동 전	변동 후
2017년03월29일	최창호,한호창(각자대표)	한호창(단독대표)
2019년03월27일	한호창	이동철

&cr 다. 최대주주의 변동&cr 최대주주는 최창호이며 회사 설립일 이후 변동사항이 없습니다.&cr &cr 라. 상호의 변경&cr 당사는 설립이후로 상호의 변경이 없으며, 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)의 상호변경에 관한 사항은 아래와 같습니다.

일 자	내 용
2008.08.12	하나실리콘텍 주식회사 → 하나실리콘 주식회사
2013.04.19	하나실리콘 주식회사 → 하나머티리얼즈 주식회사

&cr 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr &cr 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr ※ 최근 5년간 합병 등을 한 사실이 없습니다.&cr &cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr ※해당사항이 없습니다.&cr&cr 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

구 분	일 자	주요연혁
하나마이크론	2001.08	회사설립 (설립자본금 : 5억원)
2002.04	중소기업청 기술평가 벤처기업인증
2002.05	한국산업기술진흥협회 연구소 인가
2002.06	기술신용보증기금 우량기술기업 선정
2002.09	ISO 9001 인증획득
2002.09	산업자원부 부품소재 전문기업 확인
2002.01	삼성전자 메모리 양산 QUAL 획득
2003.06	성진전자(주) 소규모 합병(조립,검사 일관생산체제 구축)
2003.11	제40회 무역의날 2천만불 수출의탑 수상(대통령상)
2004.02	ISO 14001 인증획득
2004.03	백석대학 사내대학 개설
2004.03	제38회 납세자의날 관세청장 표창장 수상
2004.03	삼성전자 우수 공급업체상 수상
2004.09	삼성전자 경영혁신 대회 최우수상 수상
2004.11	아산시 수출대상 수상
2004.11	제41회 무역의 날 5천말불 수출의탑 수상(대통령상)
2004.11	제41회 무역의 날 은탑산업훈장 수상(대표이사)
2005.01	하이닉스 최우수 공급업체상 수상
2005.03	주권액면분할
2005.04	삼성전자 우수공급업체상 수상
2005.05	충청남도 기업인 종합대상 수상
2005.07	Korea Fast Technology 50기업 선정
2005.09	노사문화 우수기업선정(국무총리)
2005.10	코스닥시장 상장
2006.01	미국법인(HANAMICRON AMERICA)설립 출자
2006.03	ISO/TS 16949 인증획득
2006.04	벤처 1천억 클럽 등재
2006.05	KDB GLOBAL Star 선정(한국 산업은행)
2006.07	Korea Technology Fast 50기업 2년 연속 선정
2006.11	제42회 무역의 날 1억불 수출의 탑 수상
2007.12	2007 아름다운 관세행정 파트너상 수상
2008.09	국가생산성 혁신대상 수상
2009.03	납세자의날 표창 (국세청장상 수상)
2009.10	무상증자 실시
2010.01	하나마이크론 RFID, 美 USDA 인증획득
2010.07	브라질 RFID 및 SI 사업진출을 위한 조인트벤처 출자
2010.07	제5회 BW 50억 행사에 따른 증자
2010.01	본사 제3라인 준공
2010.12	제6회 BW 60억 행사에 따른 증자
2011.03	제6회 BW 25억 행사에 따른 증자
2011.04	제6회 BW 5억 행사에 따른 증자
2011.05	제6회 BW 3억 행사에 따른 증자
2011.06	제6회 BW 7억 행사에 따른 증자
2011.09	장애인고용촉진 대통령표창
2011.11	KDB 산업은행 Global Star 200 선정
2011.12	제48회 무역의 날 "2억불 수출의 탑" 수상
2012.04	2012 장애인고용촉진대회 True Company(장애인고용신뢰기업) 금상 수상(고용노동부)
2012.04	2012년 World Class 300 대상기업 선정(지식경제부)
2012.05	제5회 BW 25억 행사에 따른 증자
2012.06	세계 최초 유연 실리콘 메모리 패키징 기술 개발
2012.06	제5회 BW 25억 행사에 따른 증자
2012.07	Hidden Star 500 선정(국민은행)
2012.11	Global Standard 기술경영대상 5년 연속 수상(명예의 전당 헌액)
2013.08	국가생산성대회 국무총리표창 수상
2014.03	대표이사변경(최창호 대표 → 최창호, 한호창 각자대표)
2014.09	한국,브라질 양국간 협력증진 감사패 수상(주한 브라질 대사관)
2014.11	플렉서블 반도체 패키지 상용화 성공
2015.03	비콘 플랫폼 및 비콘 디바이스 공급계약 체결(KT)
2015.03	본사 제4라인 준공
2015.11	노사문화대상 국무총리대상 수상(대기업 부문)
2016.06	베트남 현지법인 설립(HANA Micron Vietnam)
2016.11	대한민국 기술대상 산업기술유공 금탑산업훈장 수훈(최창호 대표이사)
2017.01	[미국법인]AniTrace Inc. 설립
2017.01	제7회 전환사채(CB) 발행 250억 조달
2017.03	대표이사변경(최창호, 한호창 각자대표 → 한호창 단독대표)
2018.01	제7회 전환사채(CB) 2억 행사에 따른 증자
2018.02	제7회 전환사채(CB) 1.5억 행사에 따른 증자
2018.03	제7회 전환사채(CB) 14억 행사에 따른 증자
2018.06	세계최초 '3차원 플렉서블 반도체 패키징' 상용화 기술 확보(기계연구원 공동개발)
2018.09	디스플레이 일체형 지문인식 모듈 개발
2018.11	스마트카드용 지문인식 모듈 개발
2019.03	제7회 전환사채(CB) 27억 행사에 따른 증자
2019.03	제8회 전환사채(CB) 발행 150억 조달
2019.03	대표이사변경( 한호창 → 이동철)
2019.04	제7회 전환사채(CB) 33억 행사에 따른 증자
2019.05	제7회 전환사채(CB) 41억 행사에 따른 증자
2019.06	제7회 전환사채(CB) 5억 행사에 따른 증자
2019.07	베트남 현지법인 설립(Hana Micron Vina)
2019.10	제7회 전환사채(CB) 15.9억 행사에 따른 증자
2019.11	제7회 전환사채(CB) 76.4억 행사에 따른 증자
2019.12	제7회 전환사채(CB) 0.8억 행사에 따른 증자
2020.01	제7회 전환사채(CB) 1.1억 행사에 따른 증자
2020.02	베트남 현지법인(Hana Micron Vina) 공장 준공
2020.03	제8회 전환사채(CB) 61.4억 행사에 따른 증자
2020.03	주식매수선택권 행사에 따른 증자
2020.04	제8회 전환사채(CB) 41.1억 행사에 따른 증자
2020.09	제8회 전환사채(CB) 2.5억 및 주식매수선택권 행사에 따른 증자
하나머티리얼즈	2007.01	회사 설립
2008.08	상호변경 하나실리콘텍(주)→하나실리콘(주)
2012.02	동면사업장 설립
2012.01	액면분할 완료 (액면가 5,000원 → 500원)
2013.04	상호 변경 (하나실리콘 주식회사 → 하나머티리얼즈 주식회사)
2013.09	미국 Applied Materials社 Global Supplier 인증
2014.08	노사문화우수기업 선정(고용노동부)
2014.12	대통령 표창 수상 (노사상생협력 유공)
2015.03	모범납세자의날 포상(기획재정부)
2015.04	특수가스 사업개시 (오창사업장)
2015.12	고용노동부장관 표창 수상 (일자리 창출 유공)
2016.10	미국 Lam Research社 제품 공급 개시
2016.12	오창2공장 부지 및 건물 매입
2017.02	천안 백석2공장 준공 및 양산 개시
2017.04	코스닥시장 상장
2017.07	아산사업장 부지 입주계약 체결
2018.04	N2O 가스 제조시설 준공
2018.12	대구경 실리콘잉곳 전용라인 준공
2019.01	아산사업장 공장 준공
2019.06	제11회 대한민국코스닥대상 '최우수차세대기업상' 수상
2019.06	수출입은행 한국형 히든챔피언 육성사업 대상기업 선정
2019.07	노사문화 우수기업 선정 (고용노동부)
2020.02	가스사업부 매각
2020.07	SIC 양산승인
HT MICRON&crSEMICONDUTORES LTDA	2010.03	회사 설립
2010.03	브라질의 반도체 개발 지원 프로그램(PADIS) 업체 선정
2014.06	브라질 최초 반도체 패키징 공장 준공
2015.11	브라질 정부 국책 금융기관 FINEP 투자 유치
2017.06	모바일 제품(eMCP 16+16) 출하

3. 자본금 변동사항

&cr 가. 증자(감자)현황

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2001.08.23-보통주100,0005,0005,0002002.06.01-보통주170,0005,0005,0002002.09.17유상증자(일반공모)보통주60,0005,00055,0002002.12.23무상증자보통주270,0005,000-2003.06.10-보통주30,0005,000-2004.01.09유상증자(제3자배정)보통주40,0005,00015,0002004.02.05유상증자(제3자배정)보통주100,0005,00050,0002005.03.18주식분할보통주7,700,000500-2005.04.08유상증자(제3자배정)보통주800,0005007,5002005.10.08유상증자(제3자배정)보통주2,125,0005007,6002006.12.01주식매수선택권행사보통주55,0005003,0002009.11.09무상증자보통주3,204,000500-2010.07.28신주인수권행사보통주1,541,3065003,2442010.12.15신주인수권행사보통주961,5385005,2002010.12.22신주인수권행사보통주134,6155005,2002010.12.27신주인수권행사보통주57,6925005,2002011.03.04신주인수권행사보통주480,7695005,2002011.04.11신주인수권행사보통주96,1535005,2002011.05.04신주인수권행사보통주57,6925005,2002011.06.02신주인수권행사보통주134,6155005,2002011.07.09유상증자(제3자배정)보통주3,455,16050013,0242012.05.25신주인수권행사보통주783,4535003,1912012.06.28신주인수권행사보통주783,4535003,1912018.01.31전환권행사보통주40,7585004,9072018.03.06전환권행사보통주30,5685004,9072018.03.13전환권행사보통주285,3065004,9072019.03.21전환권행사보통주329,2075004,0402019.03.22전환권행사보통주346,5345004,0402019.04.25전환권행사보통주827,9655004,0402019.05.02전환권행사보통주490,0985004,0402019.05.09전환권행사보통주519,8015004,0402019.06.12전환권행사보통주129,9495004,0402019.10.28전환권행사보통주393,5645004,0402019.11.04전환권행사보통주34,6535004,0402019.11.12전환권행사보통주1,856,4355004,0402019.12.26전환권행사보통주12,3765004,0402019.12.20전환권행사보통주7,4255004,0402020.01.16전환권행사보통주27,2275004,0402020.03.05전환권행사보통주1,589,8455003,8622020.03.05주식매수선택권행사보통주13,1405005,4302020.04.29전환권행사보통주1,064,2145003,8622020.09.04전환권행사보통주33,6615003,8622020.09.08전환권행사보통주31,0715003,8622020.09.15주식매수선택권행사보통주125,6505005,4302020.09.29주식매수선택권행사보통주52,7605005,4302020.09.29주식매수선택권행사보통주7,0005005,216

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립 |
| 구주주및제3자배정 |
| - |
| - |
| 합병 |
| - |
| - |
| 액면분할 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| BW행사 |
| BW행사 |
| BW행사 |
| BW행사 |
| BW행사 |
| BW행사 |
| BW행사 |
| BW행사 |
| 제3자배정 |
| BW행사 |
| BW행사 |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제7회차 CB |
| 제8회차 CB |
| - |
| 제8회차 CB |
| 제8회차 CB |
| 제8회차 CB |
| - |
| - |
| - |

※ 보고서 작성기준일 이후의 자본금 변동 사항

(기준일: 2020년 11월 16일)	(단위:원,주)

주식발행&cr(감소)일자	발행(감소)&cr형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류	수량	주당&cr액면가액	주당발행&cr(감소)가액	비고
---	---	---	---	---	---	---
2020.10.30	주식매수선택권행사	보통주	26,090	500	5,430	-

&cr 나. 미상환 전환사채 발행현황

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주)

(기준일 :	)

2019.03.052023.03.0515,000보통주2020년 03월 05일&cr~2023년 02월 05일100.03,8624,5001,165,199-15,000-100.03,8624,5001,165,199-

| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제8회&cr무기명 이권부&cr무보증 전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |

(주1)	제7회차 전환사채는 2020년 1월 16일자로 전환이 완료 되었으며, 제8회차 전환사채의 전환가액은 사채인수계약서에 따라 2019년 09월 05일자로 조정되었습니다.(자세한 사항은 동일자의 "전환가액의 조정" 공시를 참조 하시기 바랍니다.)

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주50,000,00020,000,00050,000,000우선주포함 30,619,653 -30,619,653---------------------30,619,653-30,619,653-540,662-540,662-30,078,991-30,078,991-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

(주1)	보고서 작성기준일 이후 주식매수선택권의 행사에 따라 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 30,645,743주,유통주식수는 자기주식수를 제외한 30,105,081주입니다.

&cr 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

--------------------------------------------------------보통주540,662---540,662----------------------보통주540,662---540,662----------------------보통주540,662---540,662--------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

&cr 다. 보통주 외의 주식 발행현황 &cr 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다. &cr

5. 의결권 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주30,619,653----보통주540,662자기주식---------보통주1,856,435상호보유주식---------보통주28,222,556----

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

(주1)	보고서 작성기준일 이후 주식매수선태권 행사에 따른 신주발행으로 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 30,645,743주 이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 28,248,646주 입니다.
(주2)	하나머티리얼즈(주)가 보유하고 있는 당사의 주식은 상법 제369조에 의하여 의결권이 제한 됩니다.

&cr

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 &cr - 당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제57조(이익배당)

①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 &cr 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 &cr 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 &cr 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

&cr 나. 최근 3사업연도 주요 배당지표

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 500500500-482-2,3721,400-17,5757,4286,330-17-9863-1,3571,331-----57.2095.11보통주-0.941.64----보통주-------보통주-5060----보통주-------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제20기 3분기	제19기	제18기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요&cr &cr 당사는 한국채택국제회계기준 적용 기업으로, 비재무사항에 기재한 연결 대상법인에는 당사를 비롯한 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)와 HT MICRON SEMICONDUTORES S.A. 를 포함합니다. 당사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

주요사업부문	구분	회사명	주요 사업부문의 내용
반도체 제조	지배회사	하나마이크론(주)	반도체 패키징 & 테스트
종속회사	HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.	반도체 패키징 & 테스트
반도체 재료	종속회사	하나머티리얼즈(주)	반도체식각장비의 Silicon parts 등

[반도체 제조 부문] &cr (1) 반도체 산업의 개요&cr 반도체 산업은 정보통신산업, 전기ㆍ전자산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단산업에 없어서는 안될 핵심 산업으로서 우리 생활 의 3대 필수요소로 공기, 물, 그리고 반도체라고 할 수 있을 정도로 일상생활과 매우 밀접한 관계가 되었습니다. 반도체 산업은 산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다.&cr&cr 반도체산업은 크게 반도체 소자제조업, 반도체장비 및 원ㆍ부자재 제조업등을 모두 포함하며 반도체산업의 인프라를 구성하는 기초ㆍ기반기술, 지식산업으로 구분할 수 있으며, 작게는 설계, 웨이퍼가공, 조립 및 테스트 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

구 분	특 징	주요기업
종합&cr반도체 기업&cr(IDM)	·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을&cr 일괄수행&cr·대규모 R&D및 설비투자 필요	한국: 삼성전자, SK하이닉스&cr미국: Intel, Texas Instruments, Micron&cr일본: Toshiba, Renesas
패키징&cr전문기업	·가공된 Wafer의 조립/Packaging 전문&cr·축적된 경험 및 거래선 확보 필요	한국: SFA반도체, 시그네틱스&cr대만: ASE, SPIL, ChipMOS&cr미국: Amkor Technology
Foundry&cr업체	·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체&cr·초기 설비투자 규모가 크고, 적정생산&cr 규모 필요	한국: 동부하이텍, 매그나칩&cr대만: TSMC, UMC&cr중국: SMIC
설계 전문&cr기업	·생산설비 없는 IC 디자인 전문회사&cr·창의적인 인력 및 기술력 필요	한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼&cr미국: Qualcomm, Broadcom, AMD

&cr (2) 반도체 패키징 사업의 개요&cr 반도체 패키징은 회로가 설계된 반도체 칩에 전기적 특성 등을 전달 할 수 있도록 연결하고 외부환경으로부터 안전하게 보호하기 위한 성형을 하여 다른 회로부품이나 인쇄회로기판과의 전기적 연결기능을 제공하는 역할을 수행하고 있어 반도체 패키징은 반도체 칩(소자)을 제품화하는 최종 결과물입니다. 최근에는 디지털 네트워크의 정보화 사회로의 급속한 진전으로 고성능, 고기능화(복합화, 융합화)와 소형화의 요구에 따라 반도체 패키징 기술이 더더욱 중요한 자리를 차지하게 되었으며, 최근에는 칩 싸이즈와 동일한 크기의 CSP(Chip Size Package)와 여러개의 칩을 하나의 패키지로 구성한 MCP(Multi Chip Package),SiP(System in Package) 등 초소형화와 복합화로 발전하고 있습니다. &cr &cr (3) 반도체 산업의 특성&cr 반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수조원이상 소요 되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 파운드리전문, 패키징전담기업 등으로 전문화되고 있습니다.&cr따라서, 패키징 산업은 대규모 종합반도체회사와 설계전문회사, 파운드리 전문회사와의 네트워킹이 잘 이루어져야만 원가, 납기, 품질 등 전체 제품의 경쟁력을 갖출수가 있으며 최근 모바일기기 및 정보기기 시장의 다양화로 패키지 형태는 더욱 더 소형화, 복합다양화가 되어감에 따라 부가가치를 높이는 첨단산업으로서 역할을 하고 있습니다.&cr &cr (4) 산업의 성장성&cr 1980년대 이후 급속한 발전을 이루어 온 국내 반도체 산업은 단일품목으로는 1992년 이래 국가 총수출의 10% 정도를 차지할 정도로 우리경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 전방산업인 Set 시장 및 소비가전 시장의 확대와 모바일 인터넷 확산에 따른 스마트폰, 태블릿PC 등 인터넷 가능기기의 고성장 및 노트북을 포함한 PC 시장의 지속 성장으로 반도체 시장규모는 더욱 확대될 전망 입니다.&cr반도체 패키징 산업 또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스 등에서제조되는 소자를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 패키징 해야하는 필연적인 관계를 유지하고 있으며, 신 패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져 가고 있습니다.&cr

【 세계 반도체 시장전망】(단위: 억 달러)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	GAGR&cr(2017~2021)
메모리 반도체	1,568	1,625	1,677	1,755	9.1%
시스템 반도체	2,337	2,444	2,547	2,683	5.2%
개별 소자	729	768	801	837	4.9%
합계	4,634	4,837	5,025	5,275	6.4%

자료출처 : WSTS(2018년)

&cr (5) 경쟁요소&cr 패키징 사업의 최고의 경쟁수단은 최단 납기와 최고의 품질관리 입니다. 반도체 패키징은 웨이퍼로부터 가공된 칩을 외부환경으로부터 안전하게 보호해주는 기능과 함께 인쇄회로 기판에 원할한 기능적 연결을 수행하기 위해 표준화된 패키지 외형을 가지도록 여러 조립과정을 거쳐 최종 반도체 완제품을 만들게 됩니다. 패키지 조립과정은 고가의 시설과 기술, 그리고 각 공정마다 엄격한 품질관리를 필요로 하며 패키징의 문제가 발생시에는 셋트제품까지 문제가 발생되는 중요한 사업으로 최고의 품질이 요구됩니다. 이를 위하여 안정적인 인력수급을 바탕으로 한 숙련된 노동력이 필요로 합니다.&cr또한, 장치산업의 특성상 높은 투자와 제반 인프라를 유지하여야 하는 관계로 많은 고정비가 필요로 합니다. 따라서 가격 경쟁력을 갖기 위해서는 제품마다의 생산규모를 키우고, 설비의 가동율을 높여야 하며, 차별화된 생산인프라를 갖추어어야 하므로 반도체 패키징 산업은 이른바 '규모의 경제' 가 핵심요소라 할 수 있습니다.&cr&cr (6) 영업개황

당사는 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있는 전문 엔지니어들로 구성되어 있는반도체 패키징 전문기업입니다. &cr반도체 패키징 사업은 반도체 IC를 컴퓨터, 정보통신기기, 산업용기기, 가전제품 등에 실장하기 위하여 일정한 소재기판을 이용, IC를 접합시키는 분야로 각 패키지별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 단기납기 대응 능력과 엄격한 품질관리 능력, 원가수준 등이 요구 됩니다.&cr 당사는 현재 최고의품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터의 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 삼성전자 및 하이닉스를 안정적인 수요처로 경쟁력을 강화함은 물론 파운드리 업체와 팹리스 업체로 수요처를 넓혀감으로써 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있습니다.&cr&cr (7) 시장점유율 등&cr 당사의 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우, 반도체 패키징을 당사 외에 앰코코리아, ASE 코리아, SFA반도체, 시그네틱스 등으로부터 공급 받고 있습니다. 시장점유율은 반도체 패키징의 국내 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의 연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.&cr

[반도체 재료 부문] &cr (1) 반도체 재료 산업의 개요

반도체재료란 반도체 소자를 직접 구성하는 재료, 소자를 제조하는데 사용되는 소재, 소자를 조립하여 완성품을 만드는데 사용되는 재료를 모두 포함합니다. 반도체 소자를 완성하기 위해서는 수십 단계의 물리적, 화학적 처리가 필요하며 이러한 공정을 위해서는 소자를 직접적으로 구성하는 소재뿐만 아니라 공정상의 화학적 처리만을 위해서 이용되는 재료, 공정 과정 중의 소모성 부품도 필요하므로 매우 넓은 범위의 재료산업의 뒷받침이 필요합니다.

반도체 재료를 기능상으로 분류하면 기능재료, 공정재료, 구조재료 등의 크게 세 가지로 분류할 수 있으며 반도체 제조공정에 따라 전공정재료와 후공정재료로 분류됩니다. 일반적으로 기능재료와 공정재료는 전공정재료에 해당되고 구조재료는 후공정에 해당됩니다. 또한 기능상 분류에서 당사의 제품영역인 장비재료를 별도로 분류하기도 합니다.&cr

【반도체 재료의 기능적 구분】

구분	종 류	용 도
기능재료	웨이퍼	칩의 기판
공정재료	포토마스크	석영유리에 회로를 묘화한 회로도 원판
펠리클	마스크의 오염방지를 위한 보호막
포토레지스트	웨이퍼에 회로를 인쇄하기 위한 감광제
공정가스	성막, 에칭, 도핑 등에 사용되는 다종의 가스
화학약품	세정, 에칭, 리소그라피 공정에 사용
배선재료	웨이퍼 상에 주입되어 회로로 사용
구조재료	리드프레임	칩과 외부회로와의 접속을 위한 지지대
본딩와이어	칩과 리드프레임을 연결
봉지재	칩을 밀봉하기 위한 Epoxy수지

주) 자료 : 반도체산업협회

&cr (2) 반도체 재료 사업의 개요

반도체 재료 중 기능재료인 실리콘 웨이퍼, 공정재료인 포토마스크, 구조재료인 리드프레임이 전체시장의 60% 정도를 차지하고 있습니다.

【3대 반도체 재료】

구분	정의
웨이퍼&cr(Wafer)	반도체 물질 또는 기판 위에 부착된 물질로서 얇은 판 또는 평평한 디스크 모양으로 하나 이상의 회로나 디바이스가 동시에 공정이 진행된 다음 Chip 상태로 나누어짐.
포토마스크&cr(Photomask)	웨이퍼 위에 그려질 회로패턴의 모양을 유리판 위에 그려놓은 것으로 각 패턴은 빛을 막는 불투명지역과 통과시키는 투명지역이 있음. 포토마스크는 이멀젼, 크롬과 같은 물질을 석영판 위에 입혀 만듦.
리드프레임&cr(Lead frame)	반도체 칩의 포장에 사용되는 금속 틀로서, 구리 또는 구리 합금이 주로 사용됨. 크게 paddle, internal lead, external lead로 구성됨. 제조 방법은 etching type(원판을 필요한 형태만 남기고 식각하여 제조하는 방법)과 stamping type(금형을 이용하여 원판을 필요한 형태로 pressing하여 제조하는 방법)이 있음.

&cr 기능 재료인 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신 제품, 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이 필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기(지름 6인치∼12인치)로 제작되며, 대부분의 반도체 기기, 칩 제작의 기판재료로 사용됩니다. 실리콘 웨이퍼의 원료인 실리콘(Silicon)은 현재 가장 훌륭한 반도체 재료로 사용되고 있습니다. 실리콘은 일반적으로 산화물인 SiO2의 형태로 모래, 암석, 광석 등으로 존재하며, 이들은 지각의 1/3 정도를 구성하고 있어 지구상에 매우 풍부하게 존재하여 반도체 산업에 매우 안정적으로 공급될 수 있는 재료인 동시에 독성이 전혀 없어 환경적으로도 매우 우수한 재료입니다. 이러한 장점으로 인하여 실리콘은 반도체 산업에서 다양한 형태로 이용되며 전자제품, 산업용 기계, 인공위성 등 모든 산업분야에서 없어서는 안 될 매우 중요한 소재로 각광받고 있습니다. &cr &cr (3) 반도체 재료산업의 특성

반도체 재료산업은 반도체 소자의 고집적화에 따라 높은 정밀도의 재료가 요구되므로, 소자업체의 공정전환에 따라 새로운 재료의 개발을 위한 R&D투자가 필수적이며, 정밀가공 및 분석을 위한 고급 기술인력 및 고가의 장비가 필요하고 신소재 개발 및 물성분석기술을선도하기 때문에 기술적 파급효과가 큰 첨단산업이라 할 수 있습니다. 특히 나노기술시대에 진입하면서 차세대 반도체 소자의 개발에 필요한 재료들의 기능이 매우 중요한 기술적 인자로 부각됨에 따라 반도체 재료산업이 첨단화 되어 가고 있습니다. 즉 기술적 중요성이재료산업의 가장 큰 특성이라 할 수 있습니다.

반도체 재료산업의 또 다른 특성은 진입장벽의 초기효과가 매우 크다는 것입니다. 반도체 재료는 반도체 제조원가에서 차지하는 비중이 타산업에 비해 상대적으로 낮은 반면, 전체 수율 및 불량 발생에는 절대적인 영향을 미친다는 이유로 소자업체들이 수급선 전환을 꺼리는 특성을 갖습니다. 이는 초기 진입업체에게 유리한 환경을 조성합니다. 또한 반도체의라이프사이클이 짧아지면서 소재의 라이프사이클도 동일하게 짧아지고 있는 경향을 보이는데, 이는 기술의 변화속도가 매우 빠름을 보여주고 있습니다. 기존 기술에 의한 재료의 경우 단가인하 압력에서 자유롭지 못하나, 신기술의 경우 다시 초기효과를 누리는 중첩구조를 갖게 됩니다. 이러한 초기 진입효과와 빠른 기술변화 속도는 결과적으로 반도체 재료산업의 높은 진입장벽적 특성을 나타내고 있습니다.&cr&cr (4) 반도체 재료 산업의 성장성&cr 세계 반도체 재료산업은 전방산업인 반도체 소자산업에 직접적 연관성을 갖습니다. 과거 재료산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 그러나 2006년 이후 12인치 웨이퍼 비중 확대 및 신규 패키지타입 등장으로 기존 반도체 재료 및 신소재의 소요량이 증가하며 재료산업의 성장률 변동폭이 확대되는 추세에 있습니다. 공정 진화가 빠른 국내 반도체 시장에서는 이러한 모습이 더욱 강화되고 있는 것으로 추정되며 비메모리 비중이 높은 세계 반도체 재료시장의 성장속도는 완만한 모습을 그릴 것으로 예상할 수 있습니다.

&cr (5) 경쟁요소&cr 반도체재료 사업은 원재료 조달부터 Ingot 생산(소재기술), 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며, 대구경 단결정 실리콘 Ingot의 경우 100% 자급하고 있습니다. 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 제품을 공급하고 있습니다.&cr&cr또한 부품을 가공하기 위해서는 Silicon Ingot이 필요하며, 원재료인 Poly Silicon을 조달하여 성장(Growing) 장비로 Ingot을 제조하여 Ingot을 소재로 형상 가공을 통해 고객에게 공급되는 구조로 Ingot을 자체적으로 소재화할 수 프로세스를 갖추는 것이 사업의 핵심 요소입니다. Silicon을 기반으로 하는 제품의 등급을 보면 반도체 소자 생산의 기반이 되는 반도체용 Prime Wafer의 경우 Eleven-Nine Degree(99.999999999%)의 가장 높은 순도를 요구하면서 직경도 12인치로 크다. 당사의 사업에 속하는 반도체 장비내의 반응 Chamber 내에 사용되는 Silicon 부품도 Ten-nine Degree(99.99999999%)의 순도를 요구합니다. 또한 Prime Wafer보다 일반적으로 반응 Chamber의 크기가 크기 때문에 Silicon 부품의 직경도 14인치 이상에 달합니다. 따라서 고순도의 Poly Silicon을 경쟁력있는 가격으로 조달하는 것이 중요합니다.&cr&cr주요종속회사인 하나머티리얼즈는 원재료 조달부터 제품생산에 이르기까지 모든 생산단계에 필요한 기술을 자체적으로 보유한 수직계열화를 바탕으로 우수한 원가경쟁력을 보유하고 있습니다. 즉, 잉곳을 절단된 상태로 조달하는 것과 달리 당사 자체적으로 Silicon Ingot을 growing함으로써 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 절단 후 필요한 연마, 세정, 미세홀 가공 등 모든 생산단계에 필요한 기계설비를 자체 설계 및 제작하여 사용하기 때문에 불량률을 획기적으로 줄일 수 있으며, 생산에서 발생하는 오류 및 불량의 원인을 신속하게 바로 잡을 수 있어 수율 측면에서의 타사와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 부분이라고 할 수 있습니다.&cr&cr (6) 영업개황&cr Silicon 소재는 반도체산업에서 사용되는 가장 기초적인 고기능성 소재이면서 고부가가치 소재입니다. 연결실체는 반도체 공정, 특히 Etching 장비용 구조기능성의 소모성 부품을 주사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 공정의 미세화와 기술 전환 및 3D 적층화 등의 변화로 인해 당사 부품의 공급량은 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 반도체 FAB의 가동률이 당사 부품의 수요에 가장 큰 영향요인으로 FAB 가동률이 높을수록 부품의 사용빈도가 증가합니다. 또한 FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 모바일기기, 휴대폰, 태블릿, PC, 서버 등 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다. &cr최근 WSTS(세계반도체무역통계기구)의 전망에 따르면 2017년 이후 반도체 시장은 견조한 성장세가 예상되며, 특히 당사의 공급량이 많은 메모리반도체 시장의 성장이 두드러질 것으로 보고 있습니다. 메모리반도체의 수요 증대에 의한 생산설비의 추가 및 반도체 FAB의 신설 등 투자 증가로 당사의 부품 수요도 상대적으로 크게 나타날 것으로 전망됩니다.

[세계 반도체 장비시장 규모 추이 및 전망]

(단위 : 십억달러)	2017	2018	2019(E)	2020(F)	2021(F)
한국	17.95	17.67	10.52	10.34	14.45
중국	8.23	13.10	12.91	14.92	16.44
대만	11.49	10.16	15.58	15.43	14.43
일본	6.49	9.42	6.00	6.60	7.22
북미	5.59	5.82	7.78	7.28	7.15
유럽	3.67	4.22	2.23	3.26	3.79
기타	3.2	4.03	2.61	2.99	3.31
Total Market	56.62	64.42	57.63	60.82	66.79
증가율(%)		13.78%	-10.54%	5.54%	9.82%

※ 자료 : SEMI (2019년 12월)

&cr (7) 시장점유율 등&cr 주력제품인 Silicon parts는 객관적인 시장 자료가 존재하지 않습니다. 뿐만 아니라 반도체 재료시장 자체에 대한 데이터도 추정에 의존할 수밖에 없는 상황으로 정확한 시장점유율을 기재하기에는 어려움이 있습니다.&cr &cr (8) 신규 사업 &cr 주요종속회사인 하나머티리얼즈(주)는 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 파인세라믹부품사업(SiC)을 추진하고 있습니다. 이를 통해 반도체 제조공정 변화에 유연하게 대처하고, 반도체 부품 소재를 다양화하여 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 이는 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정 도입이 확산되면서 고온 공정의 제어 필요성이 확대되고 있는 상황에 대응하고자 합니다.&cr

-. 신규사업 내용

신규사업 추진을 위한 신제품 개발 내용은 아래와 같습니다.

신규사업	주요 내용
CVD SiC	·반도체 공정용 CVD SiC Parts 개발 ·CVD SiC Ring 양산을 통한 매출 및 수익성 증대

2. 주요 제품, 서비스 등&cr

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업구분	매출&cr유형	품 목	구체적용도	주요&cr상표등	제20기 3분기
매출액	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---
반도체제조	제품외	PKG	반도체칩부품화	-	211,144,965	54.2
기타	-	-	31,378,883	8.0
반도체재료	제품외	실리콘부품	반도체 공정소모품	-	138,942,408	35.6
기타	특수가스外	-	8,378,673	2.2
합계	-	-	-	-	389,844,929	100.0

&cr 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목		구분	제20기 3분기	제19기	제18기
반도체&cr제조	PKG	내수	165	134	134
수출	108	121	85
반도체&cr재료	실리콘&cr부품	내수	1,513,117	1,519,970	1,559,294
수출	-	-	846,683

※ 산출기준 &cr - 각 거래처 및 모델별 상이한 가격으로 판매되어 당분기의 총 매출액을 총 판매수량&cr 으로 나눈 산술 평균 가격을 기재하였음.&cr - 반 도체재료 부문 수출의 경우 비정규적인 제품 생산 등으로 가격의 등락이 존재하며,&cr 각 거래처 및 모델별 상이한 가격에 따라 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하고&cr 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어려워 기재를 생략하였음.&cr - 기타 매출품목은 품목이 다양하고 가격이 일정치 않으므로 기재하지 않음. &cr ※ 주요 가격변동원인&cr - 반도체제조: 연도별 평균단가 차이는 제품모델별 판매량 증감에 따른 차이임.&cr - 반도체재료: 반도체 업황에 따른 시장수급에 의한 가격결정요인이 큼.&cr &cr&cr 3. 주요 원재료 &cr &cr 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업&cr부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액&cr(비율)	비고
반도체&cr제조	원재료	PCB	BGA계열 제품용 인쇄회로기판	48,225	-
31.49%
원재료	Gold Wire	Chip의 Pad와 L/F의 Lead간을 연결해주는 순금 또는 합금재질의 선	5,537	-
3.62%
원재료	Lead Frame	Chip과 주변회로를 연결하기&cr 위한 금속체 회로기판	765	-
0.50%
원재료	EMC	Wire Bonding된 반제품을&cr PKG화하는 성형재료	3,374	-
2.20%
원재료	Wafer	반도체 소자의 재료	65,527	-
42.79%
원재료	기타	-	6,904
4.51%
반도체&cr재료	원재료	Poly-Si	작은 실리콘 결정체들로 이루어진 물질로 반도체 웨이퍼를 만드는 데 사용	8,779	-
5.73%
원재료	Ingot	폴리실리콘을 녹여 원기둥 모양의&cr결정으로 만든 것으로 웨이퍼를&cr잘라내기 전의 덩어리	11,877	-
7.76%
원재료	기타	-	2,138
1.40%
합 계	-	-	-	153,126	-
100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목&cr(단위)	구분	제20기 3분기	제19기	제18기
PCB&cr(pcs)	국내	253	209	160
수입	169	72	103
Lead Frame&cr(pcs)	국내	14	18	14
수입	7	6	5
Gold Wire&cr(ft)	국내	82	72	62
수입	-	-	-
EMC&cr(kg)	국내	50,446	54,322	47,956
수입	41,064	38,062	45,234
Ingot (kg)	국내	-	-	-
수입	222,689	196,670	168,803

※ 산출기준&cr 당분기에 발생한 총 구매비용을 총 구매수량으로 나누어 산정하였습니다.&cr &cr&cr 4. 생산 및 설비 &cr &cr 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천개, 백만원)

사업&cr부문	품 목	단위	제20기 3분기	제19기 연간	제18기 연간
반도체&cr제조	반도체&cr패키징	천개	1,032,750	1,377,000	1,215,000
반도체&cr재료	실리콘부품&cr(Electrode & Ring)	백만원	110,418	130,964	131,195

① 반도체 패키징&cr ㆍ시간당 생산량*일 가동시간(22.5시간)*월 가동일수(30일)*월수(9개월)&cr ㆍ제20기 3분기 = 170K/hr*22.5hr/1일*30일*9개월 = 1,032,750K&cr ② 반도체 재료 ( 실리콘부품)&cr ㆍ 생산능력 = 제조비용(재료비, 노무비, 경비) 기준 최근 12개월 최대생산금액 * 12로&cr 일괄 계산

나. 생산실적 및 가동률 &cr

(1) 생산실적

사업&cr부문	품 목	단위	제20기 3분기	제19기 연간	제18기 연간
반도체&cr제조	반도체&cr패키징	천개	715,598	1,070,475	1,009,778
반도체&cr재료	실리콘&cr부품	백만원	94,748	101,856	104,481

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업&cr부문	품목	단위	당분기생산가능수량&cr(당분기가동가능시간)	당분기실제생산수량&cr(당분기실제가동시간)	평균가동률
반도체&cr제조	반도체&cr패키징	천개	1,032,750	715,598	69.29%
반도체&cr재료	실리콘&cr부품	시간	428,582	380,694	88.83%

&cr 다. 생산설비의 현황 등 &cr &cr (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등&cr 반도체 제조 사업부문은 충남 아산에 제조시설, 경기 성남 분당구에 R&D 센터를 두고 있으며, 브라질에 현지법인을 두고 있습니다. 또 한 반도체 재료 사업부문은 충남 천안 백석, 충남 아산 음봉에 제조시설을 두고 있으며, 경기 용인의 기흥CS센터 등에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다.

사업부분	사업장	소재지	주요 사업	비고
반도체&cr제조	아산사업장	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	반도체 제품 제조	본사
판교 R&D센터	경기 성남시 분당구 판교로 255번길 35	R&D, 영업	-
브라질&cr현지법인	Av. Unisions, 950 Ssa Leopoldo&crRS 93022-000 Brasil	반도체 제품 제조	HT&crMICRON
반도체&cr재료	백석사업장	충남 천안시 서북구 3공단3로 42	부품 제조, 연구개발 등	하나머티리얼즈(주)
아산사업장	충남 아산시 음봉면 소동리 561	부품 제조, SiC
기흥CS센터	경기 용인시 기흥구 서천로 121	영업, CS 등

&cr(2) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산]	(단위 : 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체	환율변동효과	기말
토지	92,282,503	-	-	-	-	-	92,282,503
건물	91,739,892	118,164	(186,002)	(2,335,223)	12,390,504	(4,163,103)	97,564,232
구축물	4,733,389	-	(306,505)	(328,207)	2,327,347	-	6,426,024
기계장치	230,194,403	17,616,731	(311,797)	(35,009,935)	85,800,556	(8,708,341)	289,581,617
공구와기구 외	12,601,206	2,570,341	(18,716)	(2,802,824)	1,652,422	(840,300)	13,162,129
건설중인자산	53,251,888	58,530,761	-	-	(102,923,856)	377,187	9,235,980
합 계	484,803,281	78,835,997	(823,020)	(40,476,189)	(753,027)	(13,334,557)	508,252,485

&cr&cr 5. 매출 &cr &cr 가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업&cr부문	매출&cr유형	품 목		제20기 3분기	제19기	제18기
반도체&cr제조	제품	PKG	수 출	198,462,215	288,114,985	243,317,911
내 수	12,682,750	30,638,467	33,408,786
합 계	211,144,965	318,753,451	276,726,697
기타제품	수 출	2,223,310	5,495,487	2,366,342
내 수	549,870	3,935,907	4,275,690
합 계	2,773,180	9,431,393	6,642,032
소계	수 출	200,685,525	293,610,472	245,684,253
내 수	13,232,620	34,574,373	37,684,475
합 계	213,918,145	328,184,845	283,368,728
기타 매출		수 출	26,885,114	1,642,326	9,245,878
내 수	1,720,590	2,268,569	11,822,886
합 계	28,605,703	3,910,895	21,068,764
반도체&cr재료	제품	실리콘부품&cr(Electrode, Ring)	수 출	8,979,258	31,798,794	33,113,758
내 수	129,963,149	118,129,046	126,742,561
합 계	138,942,407	149,927,840	159,856,318
기타제품	수 출	222,485	9,111,786	6,653,454
내 수	5,883,683	4,656,624	4,251,959
합 계	6,106,168	13,768,410	10,905,414
소계	수 출	9,201,743	40,910,580	39,767,212
내 수	135,846,832	122,785,670	130,994,520
합 계	145,048,575	163,696,250	170,761,732
기타매출		수 출	52,618	745,483	1,450,149
내 수	2,219,887	1,660,530	3,299,492
합 계	2,272,505	2,406,013	4,749,641
합 계			수 출	236,825,000	336,908,861	296,147,492
내 수	153,019,929	161,289,142	183,801,373
합 계	389,844,929	498,198,003	479,948,865

&cr 나. 판매경로

(단위 : 천원, %)

품목	구분	판매경로	판매경로별&cr매출액(천원)	비중(%)
반도체제조&cr(패키징)	국내	당사→고객사	14,953,210	4.4
수출	당사→고객사	227,570,638	55.2
반도체재료 (실리콘 부품)	국내	당사→고객사	138,066,719	37.7
수출	당사→고객사	9,254,362	2.7
합계			389,844,929	100.0

다. 판매방법 및 조건

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담
국내	직접판매	현금,B2B전자결제	상호협의하에 일부부담
수출	직접판매	T/T	상호협의하에 일부부담

&cr 라. 판매전략

사업부문	내용
반도체&cr제조	- 고부가가치 신규 제품 적기 개발 및 출시로 영업력 확보&cr (시장변화에 대응)&cr- 생산성 향상을 통한 원가절감으로 가격 경쟁력 확보&cr- 글로벌 경영전략에 따른 해외 고객 확보
반도체&cr재료	- 해외 대형거래선 확보를 통한 안정적 거래선 확보&cr- 종합반도체 회사와의 CO-WORK를 통한 경쟁력 구축(기술, 가격)&cr- 신규 소재 개발을 통한 고객 Needs 부응

&cr 6. 수주상황 &cr 연결실체의 제품은 주로 시스템을 통하여 고객사로부터 매월의 Forecast를 자체적으로 파악하고 그에 따른 수요 변화를 예측하고 있습니다. 또한, 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의수주관리가 필요하지 않습니다.&cr &cr 7. 시장위험과 위험관리

동 보고서의 III. 재무에 관한 사항 및 2020년 8월 14일자 반기보고서의 연결재무제표 주석 40. 금융상품을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr &cr 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr 연결실체는 공시서류작성기준일 현재 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품이 없습니다.&cr

9. 경영상의 주요계약 등

구분	계약일	계약기간	계약상대처	계약내역	계약금액
반도체 제조	2001.11.01	자동연장	삼성전자(주)	거래기본계약서(반도체패키징)	-
2004.06.01	자동연장	SK하이닉스	거래기본계약서(반도체패키징)	-
반도체 재료	2011.07.18	자동연장	삼성전자(주)	거래기본계약서( Electrode,Ring등)	-
2009.04.16	자동연장	Tokyo Electron Ltd.	OEM공급계약( Electrode,Ring등)	-
2012.03.06	자동연장	Applied Materials, Inc	물품거래기본계약서( Electrode,Ring등)	-

&cr 10 . 연구개발활동 &cr &cr 가. 연구개발 담당조직

연구개발조직.jpg 연구개발조직

나. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제20기 3분기	제19기	제18기	비 고
원 재 료 비		5,530,192	6,530,637	4,833,937	-
인 건 비		2,842,431	3,115,202	4,312,784	-
감 가 상 각 비		742,009	1,445,678	1,440,934	-
위 탁 용 역 비		296,171	309,009	35,597	-
기 타		2,234,576	3,872,090	3,833,707	-
연구개발비용 계		11,645,379	15,272,617	14,456,960	-
회계처리	판매비와 관리비	5,063,653	7,255,334	7,402,477	-
제조경비	6,581,725	8,017,283	7,054,483	-
개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100]		2.99%	3.07%	3.01%	-

다. 연구개발 실적&cr 최근 3사업연도의 연구개발 실적은 아래와 같습니다.

【반도체 제조부문】

(1) FcBGA-HS type 고객 Qualification

연구과제명	FcBGA-HS type 개발
연구결과	1) Hat type의 방열판을 붙인 FcBG-HS type을 개발하여 LSI 제품의 문제인 발열을 효과적으로 해소 할 수 있는 방법 개발&cr2) Heat spread type Flilp chip을 개발&cr3) Display drive IC 및 GPU등 display와 graphic Chip에서 높은 발열로 필수적으로 필요한 Heat spread 기술개발
기대효과	1) FcFBGA-SiP부터 FcBGA-HS type까지 Flip chip 관련 제품 line up을 구축함으로써 다양한 요구조건을 갖는 고객과 본격적인 Flip Chip business 기회를 확보&cr2) 고성능의 High-end 급의 Flip chip PKG 기술을 확보 함으로써 한층 높은 Flip Chip 기술을 확보하게 됨

(2) FOWLP POP 개발

연구과제명	3D FOWLP 기술 개발
연구결과	1) EMC에 Laser drilling으로 Via를 뚫고 Metal로 Via fill을 하는 통상적인 Via 형성 방법에 비하여 공정을 단순하고 품질 확인이 단순 함&cr2) Die face up 형태의 FOWLP로 기 원천특허인 Die face down에 문제가 되지 않음&cr3) Cu core ball을 활용하여 FOWLP의 thickness를 얇게 만들 수 있어 Total height를 낮게 만들 수 있음
기대효과	1) Fan out wafer level POP 기술 확보로 FOWLP SiP 기술개발도 가능하게 됨&cr2) Molded wafer를 grinding 하여 Cu core 노출을 하는 기술로 POP 두께를 매우 얇게 구현이 가능&cr3) FOWLP 원천 특허에 문제가 되지 않은 기술을 확보 함으로써 특허문제를 해결 및 다른 형태의 FOWLP에 응용 적용 할 수 있음

(3) 네트워크 비콘 및 게이트웨어 비콘 개발

연구과제명	관제형 네트워크 비콘 및 게이트웨이 비콘 개발
연구결과	1) Blutooth Low Energy 통신 기술에 기반한 메쉬 네트워크를 지원하는 비콘 장치 개발&cr2) 네트워크 비콘들과 일반형 비콘들을 관제하고 스캔하는 게이트웨이 비콘 개발&cr3) 게이트웨이 비콘을 컨트롤하는 클라우드 플랫폼 개발
기대효과	1) 주요 통신사에 O2O 용 일반형 비콘, 관제형 네트워크 비콘, 게이트웨이 비콘 및 플렛폼 공급 중&cr2) 스마트 호텔, 관공서, 작업장, 아파트 향으로 솔루션 공급 추진 중&cr3) 스마트 물류용 솔루션 개발에 토대가 됨

(4) Bio Intra-oral flexible package 상용기술개발

연구과제명	치과용 Bio intra-oral flexible sensor package 기술 개발
연구결과	1) 인체 구강의 형상에 따라 휘어지는 치과용 x-ray detector sensor packaging 기술 개발&cr2) 치아를 감을 수 있는 정도로 휘어지면서 기존 rigid 제품과 유사한 기능과 신뢰성까지 확보&cr3) CIS 등 실리콘 기반의 두껍고 잘 휘지 않는 칩을 유연하게 만드는 공정과 소재 기술 확보
기대효과	1) 인체의 형상에 따라 휘어지는 치과용 x-ray detector 세계최초 상용기술 확보 &cr2) 다양한 Wearable device에 적용 할 수 있는 반도체 flexible packaging 기반 기술 확보

(5) Fingerprint Sensor package 상용기술개발

연구과제명	지문인식 센서 package 기술 개발
연구결과	1) 스마트폰용 정전방식의 지문인식 패키지 개발&cr2) Low loop height wire Bonding 기술 확보(≤30um)&cr3) FPS용 High Dk EMC 개발(Dk=4, 7)&cr4) Thin mold Clearance 기술 개발(≤50um)
기대효과	1) 양산 제품에 적용 및 신규 고객 Promotion 진행 &cr2) FPS 관련 선행 기술 확보 및 중국 시장공략 가능성 확보

(6) Thick Cu 재배선

연구과제명	Thick RDL 기술 개발
연구결과	1) Wired Charger용 두꺼운 구리 도금 배선 공정 개발&cr2) Thick plating solution 기술 확보&cr3) Thick passivation coverage 기술 확보&cr4) 재배선 영역 확대 기술 확보
기대효과	1) 기존 WLCSP 대비 전력효율 향상을 통한 고 기능소자 제작 기반기술 확보&cr2) 전력 반도체(PMIC) 및 충전 소자(Charge IC) 등 다양한 application WLCSP 상용화 기술 확보

(7) 3차원 플렉서블 반도체 패키징

연구과제명	3차원 플렉서블 반도체 패키징 기술개발
연구결과	1) 실리콘 기반 반도체 소자를 여러 층으로 적층해도 구부려지고, 전기 접속을 유지할 수 있는 유연한 기계적 특성의 패키징 기술 확보&cr2) 2층으로 적층된 3차원 플렉서블 반도체 패키지를 굽힘 반경 10mm로 굽혔다 폈다를 10,000번 반복해도 전기적 특성 변화 없는 성능을 유지
기대효과	1) 이번에 개발한 3차원 플렉서블 반도체 패키징 기술은 미국과 유럽 등에서 컨소시엄을 구성해 개발하고 있는 것보다 앞선 세계 최초의 기술&cr2) 웨어러블디바이스, 스마트카드, 센서 모듈, 메디컬 디바이스 등 실리콘 웨이퍼 기반 디바이스 시장 고속 성장으로 활용가치 증폭

(8) 디스플레이 일체형 지문인식 모듈 개발

연구과제명	디스플레이 일체형 지문인식 모듈 개발
연구결과	1) 차별화된 광학구조를 적용한 지문인식 모듈 개발로 기존 제품의 문제점을 완벽하게 보완하면서도 모듈 자체의 두께가 매우 얇은 세계 최고의 지문인식 기술 확보 &cr2) 기존 제품의 문제점인 Dry-finger(건조한 손의 지문 인식 어려움), Sunlight(태양광이 강한 곳에서 지문 인식 어려움), 2D Fake(2D 지문 위조) 이슈를 완벽하게 해결
기대효과	1) 세계 최고 수준의 디스플레이 일체형(언더디스플레이) 지문인식 모듈 공정 개발로 최근 급성장하고 있는 디스플레이 일체형 지문인식센서 시장에서의 수혜 예상

(9) 스마트카드용 지문인식 모듈 개발

연구과제명	스마트카드용 지문인식 모듈 개발
연구결과	1)스마트카드에 지문인식 모듈을 탑재하려면 Bending(2측 굽힘), Twist(비틀림), Wrapping(형상 굽힘) 등 다수의 ISO(국제표준기구) 신뢰성 시험을 통과&cr2) 기존 반도체 패키징 기술보다 한층 얇고 유연한 패키징 기술이 필수적으로 독자적으로 개발한 유연 패키징 기술 '하나플렉스(HANAflexTM)'를 활용 높은 신뢰성과 내구도를 확보
기대효과	1) 글로벌 카드사들이 스마트카드 상용화를 추진하는 상황에서 신용카드에 탑재 가능한 얇고 유연한 지문인식 모듈을 개발함으로써 카드 시장 진출에 교두보를 마련할 수 있게됨

&cr 【반도체 재료부문】

구분	연구과제명	연구내용 및 기대효과	개발시기
1	480mm 단결정 실리콘&cr잉곳 성장기술 개발	450mm 웨이퍼 공정에 필요한 실리콘 부품을 직접 공급함으로써 수입대체, 원가절감, 생산성 향상에 기여	2011년
2	Growth reaction &cr탄화규소 부품개발	Growth reaction 탄화규소(SiC) Focus Ring을 개발함으로써 회사의 수익성 개선에 기여	2015년
3	반도체 공정용&crCVD SiC F/R 개발	CVD 탄화규소(SiC) F/R을 개발함으로써 회사의 수익성 개선에 기여	2017년
4	비저항 수율 항샹된 &crSi Ingot 개발	High resistivity ingot의 spec out loss 감소 및 고부가가치 (70~80Ω㎝) 제품을 개발함으로써 수익성 개선	2018년
5	정전척(ESC Chuck)용&cr알루미나(Al2O3)개발	완성도 높은 알루미나의 플레이트 공급을 통해 매출 증대 기여	2018년
6	CVD SiC Coating&cr기술 개발	Susceptor Coating으로 확대하여 기술력 향상	2018년
7	반도체히터용&crAlN 소재개발	회사의 사업다양화를 통한 안정적인 수익창출에 기여	2018년
8	대구경 단결정 실리콘&cr소재 개발	고밀도 플라즈마 장비 부품용 대구경 단결정 실리콘 소재 개발을 통한 대구경 부품 제조 기술확보	2019년&cr~ 2021년

&cr 라. 지적재산권 보유현황(특허권등)

회사명	출원국	산업재산권의 종류	등록일자	명칭
하나&cr마이&cr크론	한국	특허	2004.05.12	유기 전계 발광 디바이스 디스플레이 구동장치 및 방법
한국	특허	2004.11.01	휴대용 단말기의 대화면 디스플레이 장치
한국	특허	2004.11.26	듀얼 디스플레이 패널에 의한 하나의 확장된 화면을 갖는휴대용 단말기와 그 화면표시 제어 방법 및 그 제어 장치
한국	특허	2006.07.28	유에스비 디바디스에 기록된 오디오/비디오 컨텐츠의 실행 및 데이터관리가 가능한 다기능 플레이어 시스템
한국	특허	2006.12.14	디스플레이 장치의 채널간섭보상방법, 데이터신호 구동제어장치 및 디스플레이장치
한국	특허	2007.02.26	OLED 디스플레이패널 구동장치의 D/A 컨버터
한국	특허	2007.05.08	인형타입 휴대형 유에스비 플래쉬 드라이브
한국	특허	2007.05.08	호스트 엠피쓰리 플레이어 장치
한국	특허	2007.06.08	시스템인패키지
한국	특허	2007.06.14	유에스비와 알에프아이디칩을 이용한 교통카드 및 그 결제방법
한국	특허	2007.07.03	서브스트레이트리스 플립칩 패키지와 그 제조방법
한국	특허	2007.08.24	반도체패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2007.10.09	라인플립칩패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2007.10.19	이동형 휴대기기를 이용한 선불카드 충전시스템 및 그 방법
한국	특허	2008.02.26	암호화된 컨텐츠를 저장하는 저장 장치 및 그 컨텐츠의 제공 방법
한국	특허	2008.02.26	화자 인증을 이용한 온라인 컨텐츠의 사용자 인증 시스템 및 방법
한국	특허	2008.03.26	이미지센서패키지 및 이의 제조방법
한국	특허	2008.05.06	USB 메모리패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2008.08.01	USB 메모리패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2008.12.24	양방향 입출력단자를 갖는 반도체패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2009.02.27	무선헤드셋 및 그 제어방법
한국	특허	2010.08.25	USB 메모리 패키지
한국	특허	2010.12.21	USB 메모리 패키지(상,하단에 입,출력 단자 (Land)를 가지는 USB 메모리 및 그 제조 방법)
한국	특허	2011.03.09	BIOS 메모리를 포함하는 데이터 저장 장치
한국	특허	2011.03.17	USB 메모리 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2011.03.17	서포터 칩을 갖는 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2011.03.17	반도체 패키지(히트슬리거를 통한 열방출 및 반도체 다이 보호)
한국	특허	2011.08.19	반도체 패키지 제조 방법
한국	특허	2011.09.21	적층형 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2011.10.24	발광 다이오드 패키지의 형광체 코팅방법
한국	특허	2012.02.06	반도체 패키지 몰드플래쉬 제거방법
한국	특허	2012.02.06	열방출형 반도체 패키지 제조방법
한국	특허	2012.02.13	삼차원 반도체 디바이스(3D Package 및 그 제조 방법)
한국	특허	2012.03.14	열방출형 반도체 패키지
한국	특허	2012.04.18	LED 패키지 제조방법 및 그에 의한 LED 패키지
한국	특허	2012.05.03	발광다이오드 패키지 제조 방법
한국	특허	2012.05.25	LED 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2012.06.20	반도체 패키지
한국	특허	2012.07.04	휴대용 유에스비(USB) 저장 장치
한국	특허	2012.10.08	적층 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2012.10.10	가축 사전 방제용 ＲＦＩＤ 태그 유닛 및 이를 포함하는 가축 사전 방제용 ＲＦＩＤ 시스템
한국	특허	2012.11.20	발광 다이오드 패키지 제조방법
한국	특허	2012.11.20	반도체 패키지(SEMICONDUCTOR PACKAGE)
한국	특허	2012.11.20	반도체 패키지의 제조 방법
한국	특허	2012.11.20	반도체 패키지의 제조 방법
한국	특허	2012.12.11	계단식 적층구조를 갖는 반도체 패키지 및 그의 제조방법
한국	특허	2012.12.24	적층형 반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.01.21	적층형 반도체 패키지
한국	특허	2013.01.31	반도체 칩의 범프 형성 방법
한국	특허	2013.02.04	반도체 패키지 및 이를 제조하는 방법
한국	특허	2013.02.05	가축 개체 인식용 이어 태그
한국	특허	2013.02.05	가축 개체 인식용 이어 태그의 제조 방법
한국	특허	2013.02.22	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.02.22	적층형 반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.02.26	계단식 적층구조를 갖는 반도체 패키지 및 그의 제조방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 적층 패키지 및 이를 제조하는 제조 방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 패키지 제조 방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 장치 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.05.08	반도체 패키지용 솔더 범프 형성 방법
한국	특허	2013.05.09	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.05.09	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.05.14	큰 기판 대응을 위한 다수의 댓수를 1개의 블록으로 운영하는 방식을 구현한 와이어 본딩장치
한국	특허	2014.01.06	집적회로 소자 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2014.01.09	반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2014.01.21	적층형 반도체 패키지
한국	특허	2014.02.07	반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2014.07.24	유연 집적회로 소자 패키지 제조 장치
한국	특허	2014.10.10	카드 시스템 및 이의 제조 방법
한국	특허	2014.10.10	집적회로 소자 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2014.10.10	메모리 카드 시스템
한국	특허	2014.12.26	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2015.01.20	유연 집적회로 소자 및 이의 제조 방법
한국	특허	2015.04.21	인터포저를 포함하는 반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2015.06.22	집적회로 소자 패키지의 제조 방법
한국	특허	2015.06.24	전자 부품의 제조 방법
한국	특허	2015.08.04	가축 개체 인식용 이어 태그
한국	특허	2015.08.11	집적회로 소자 패키지의 제조 방법
한국	특허	2015.08.11	집적회로 소자 패키지의 제조 방법
한국	특허	2015.12.16	반도체 패키지 제조 방법
한국	특허	2016.03.02	반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2016.05.19	안티-스푸핑을 위한 ＢＬＥ 비콘 디바이스
한국	특허	2016.05.19	안티-스푸핑을 위한 비콘 관리 서버
한국	특허	2016.06.21	집적회로 소자 패키지
한국	특허	2017.05.24	전자파 차폐 수단을 갖는 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2017.07.14	가축 개체 인식용 이어 태그
한국	특허	2018.02.13	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2018.02.13	메탈 코어 솔더 볼 인터커넥터 팬-아웃 웨이퍼 레벨 패키지의 제조 방법
한국	특허	2018.11.23	RFID READER
한국	특허	2019.02.08	반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2019.06.26	지문 인식을 위하여 센서 ＰＣＢ를 이용하는 유연 센서 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2019.08.02	스마트 기기의 지문 인식용 유연 센서 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2020.09.02	가스센서 패키지, 가스센서 웨이퍼 레벨 패키지 및 그 제조방법
일본	특허	2006.05.02	휴대용 단말기의 듀얼 디스플레이 모듈 구조
미국	특허	2005.07.05	Organic light emitting diode display device driving apparatus and driving method thereof
미국	특허	2005.08.09	Flash memory apparatus having single body type rotary cover
미국	특허	2013.04.02	Three dimensional semiconductor device
미국	특허	2013.05.20	Stacked Semiconductor Package
미국	특허	2016.09.06	Electronic components
미국	특허	2017.01.03	Electronic devices and methods of manufacturing electronic devices
미국	특허	2017.01.10	Ear tag for recognizing livestock individual
미국	특허	2017.01.31	Integrated circuit device packages and methods for manufacturing integrated circuit device packages
미국	특허	2017.02.14	Memory card systems comprising flexible integrated circuit element packages
미국	특허	2017.07.31	Ear tag for recognizing livestock individual
한국	실용신안	2002.08.05	일체형 회전 덮개를 갖는 플래시 메모리 장치
한국	실용신안	2005.06.08	휴대용 단말기의 듀얼 디스플레이 모듈 구조
한국	디자인	2003.06.02	플래시 메모리 - 홍대 디자인
한국	디자인	2005.06.27	플래시 메모리 - AXIS Pro
한국	상표	2015.03.17	HANABEE
한국	상표	2016.12.31	C2FO
한국	상표	2016.12.31	HANAFLEX(9)
중국	상표	2017.08.31	f-COP
하나&cr머티리얼즈	한국	특허	2007.11.20	플라즈마 장치용 실리콘 소재의 제조 방법
한국	특허	2008.09.08	실리콘 링의 제조방법
한국	특허	2008.10.31	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
한국	특허	2008.12.16	코어링 휠 및 이를 이용한 잉곳 코어링 장치
한국	특허	2009.06.15	카세트 및 이를 구비하는 세정장치
한국	특허	2009.09.11	포장용 부호 부재 및 이를 이용한 포장 방법
한국	특허	2009.09.11	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
한국	특허	2009.10.13	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
한국	특허	2009.10.13	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
한국	특허	2010.01.04	잉곳 세정 장치 및 잉곳 세정 방법
한국	특허	2010.04.05	대용량 케미칼 또는 액상가스 공급용 저장탱크를 이용한 공급시스템
한국	특허	2012.01.02	케미칼 용액 또는 액상가스 공급시스템
한국	특허	2012.04.09	전극판 체결용 이중 너트
한국	특허	2012.04.25	이중 너트 체결구조를 포함하는 실리콘 적재 조립체
한국	특허	2012.11.01	케미칼 용액 또는 액상가스 공급용 저장탱크
한국	특허	2013.04.18	플라즈마 챔버의 캐소드 체결구
한국	특허	2014.05.07	상온반응에 의한 일산화질소 생산설비 시스템 및 생산방법
한국	특허	2014.12.16	캐소드 전극판의 핸들링 지그
한국	특허	2015.01.15	캐소드 전극판의 제작방법
한국	특허	2015.01.15	내구성이 향상된 플라즈마 처리 장비용 단결정 실리콘 부품 및 이의 제조방법
한국	특허	2015.04.08	높은 내구성을 갖는 플라즈마 처리 장치용 단결정 실리콘 부품의 제조 방법
한국	특허	2015.04.16	플라즈마 챔버용 캐소드 전극판
한국	특허	2015.04.16	캐소드 전극판 어셈블리
한국	특허	2015.04.16	캐소드 전극판용 부시 조립체
한국	특허	2015.06.17	플라즈마 챔버용 냉각판
한국	특허	2015.08.19	ＣＮＣ 실리콘 다축 가공기
한국	특허	2015.08.19	응력 완충층을 포함하는 SiC 코팅 탄소 부재 및 그 제조 방법
한국	특허	2015.08.19	부시 체결 구조체
한국	특허	2016.02.02	원터치 공정 가스 분사체 조립체
한국	특허	2016.02.04	캐소드 전극판용 부시 조립체
한국	특허	2016.02.04	화학기상증착법에 의한 반도체 공정용 다결정 탄화규소 벌크 부재 및 그 제조 방법
한국	특허	2016.02.04	반도체 공정용 플라즈마 처리 장치용 탄화규소 부품의 재생 방법 및 이러한 방법으로 재생된 탄화규소 부품
한국	특허	2016.06.02	화학기상증착 탄화규소의 전기 저항 조절 방법 및 이를 통해 전기 저항이 제어된 탄화규소 부품
한국	특허	2016.06.02	플라즈마 처리 장치용 탄화규소 부품 및 이의 제조방법
한국	특허	2016.12.09	체결 어셈블리 및 이를 가지는 기판 처리 장치
한국	특허	2019.03.08	조립체를 가진 처리 기판을 위한 록킹 어셈블리와 장치
한국	특허	2019.05.24	반도체 공정용 플라즈마 장치의 일체형 상부 전극 및 이의 제조 방법
한국	특허	2020.06.24	포커스링 및 그를 포함하는 플라즈마 장치
한국	특허	2020.06.24	플라즈마 전극용 부시 조립체 및 이를 포함하는 전극 조립구조

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

&cr 11 .법 규, 정부 규제에 관한 사항&cr ※ 해당사항이 없습니다.

III. 재무에 관한 사항

아래 제20기3분기, 제19기, 제18기 요약(연결)재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 제19기 및 제18기 요약(연결)재무정보는 외부감사인으로 부터 감사(검토)를 받은 재무정보 입니다.

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 &cr

(단위 : 천원)

구 분	제20기 3분기&cr(2020년09월30일)	제19기&cr(2019년12월31일)	제18기&cr(2018년12월31일)
[유동자산]	238,063,883	167,918,673	144,439,764
ㆍ현금및현금성자산	50,950,904	11,911,290	8,178,892
ㆍ단기금융상품	9,854,137	6,828,880	3,396,987
ㆍ매출채권및기타채권	58,285,095	47,127,841	44,829,165
ㆍ재고자산	96,153,391	76,361,689	81,552,298
ㆍ기타유동자산	22,820,356	25,688,973	6,482,422
[비유동자산]	557,000,757	538,783,710	460,462,236
ㆍ유형자산	508,252,485	484,803,281	424,541,873
ㆍ무형자산	16,513,844	17,941,486	14,348,563
ㆍ투자자산	13,972,116	19,229,937	13,427,082
ㆍ기타비유동자산	18,262,312	16,809,006	8,144,718
자산총계	795,064,640	706,702,383	604,902,000
[유동부채]	330,189,951	250,111,847	327,458,543
[비유동부채]	228,955,764	220,130,915	71,193,186
부채총계	559,145,715	470,242,762	398,651,729
[지배기업 소유주지분]	137,171,150	144,963,801	133,935,592
ㆍ 자본금	15,309,826	13,837,543	11,363,539
ㆍ 기타불입자본	126,706,926	112,304,364	96,999,846
ㆍ 기타자본구성요소	1,383,086	23,052,966	25,018,263
ㆍ 이익잉여금	(6,228,688)	(4,231,072)	553,944
[비지배지분]	98,747,775	91,495,820	72,314,679
자본총계	235,918,925	236,459,621	206,250,271
부채 및 자본총계	795,064,640	706,702,383	604,902,000
구 분	(2020년01월01일~&cr2020년09월30일)	(2019년01월01일~&cr2019년12월31일)	(2018년01월01일~&cr2018년12월31일)
매출액	389,844,929	498,198,003	479,948,865
영업이익	26,455,419	45,252,915	53,421,678
법인세비용차감전순이익(손실)	14,493,847	23,471,961	34,184,073
당기순이익(손실)	7,960,791	14,505,784	21,646,722
지배기업 소유주지분	(482,807)	(2,371,808)	1,399,649
비지배지분	8,443,598	16,877,592	20,247,073
기타포괄이익(손실)	(20,234,868)	(3,479,356)	902,239
총포괄손익	(12,274,077)	11,026,428	22,548,961
지배기업 소유주지분	(22,310,775)	(5,419,127)	2,080,164
비지배지분	10,036,698	16,445,555	20,468,797
지배지분에 대한 주당손익(원)	(17)	(98)	63
연결에 포함된 회사수	10	10	9

나. 요약별도재무정보 &cr

(단위 : 천원)

구 분	제20기 3분기&cr(2020년09월30일)	제19기&cr(2019년12월31일)	제18기&cr(2018년12월31일)
[유동자산]	159,915,359	110,090,568	131,263,353
ㆍ현금및현금성자산	15,187,492	2,095,100	3,583,852
ㆍ단기금융상품	7,404,517	3,886,754	3,391,877
ㆍ매출채권및기타채권	79,077,480	69,720,777	83,700,963
ㆍ재고자산	43,235,515	31,517,290	35,971,146
ㆍ기타유동자산	15,010,355	2,870,647	4,615,515
[비유동자산]	356,032,759	335,840,491	250,651,244
ㆍ유형자산	220,899,815	217,790,624	188,467,866
ㆍ무형자산	1,207,616	1,197,333	613,796
ㆍ종속,공동기업투자주식	53,506,001	62,896,362	40,006,584
ㆍ투자자산	7,114,548	12,533,941	12,715,973
ㆍ기타비유동자산	73,304,779	41,422,231	8,847,025
자산총계	515,948,118	445,931,059	381,914,597
[유동부채]	220,227,342	155,822,298	235,859,426
[비유동부채]	141,623,126	130,863,310	14,000,496
부채총계	361,850,468	286,685,608	249,859,922
[자본금]	15,309,827	13,837,543	11,363,539
[기타불입자본]	121,217,481	107,042,091	90,818,202
[기타자본구성요소]	16,711,729	18,438,746	15,353,105
[이익잉여금]	858,613	19,927,071	14,519,829
자본총계	154,097,650	159,245,451	132,054,675
부채 및 자본총계	515,948,118	445,931,059	381,914,597
종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법
구 분	(2020년01월01일~&cr2020년09월30일)	(2019년01월01일~&cr201년12월31일)	(2018년01월01일~&cr2018년12월31일)
매출액	219,890,685	298,685,547	319,166,384
영업이익	(2,586,563)	3,410,081	10,830,253
법인세비용차감전순이익(손실)	(16,601,269)	12,128,847	9,887,147
당기순이익(손실)	(17,575,259)	7,428,241	6,329,668
기타포괄이익(손실)	(1,863,495)	2,395,827	(1,879,744)
총포괄손익	(19,438,754)	9,824,068	4,449,924
주당순손익(원)	(604)	305	286

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* fy20 3q 재무제표.ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 20 기 3분기말	제 19 기말
자산
Ⅰ.유동자산	238,063,882,725	167,918,673,336
(1)현금및현금성자산	50,950,904,204	11,911,290,325
(2)단기금융상품	9,854,137,082	6,828,880,314
(3)매출채권및기타채권	58,285,094,841	47,127,840,930
(4)기타유동자산	16,898,876,740	7,714,717,139
(5)당기법인세자산		112,078
(6)재고자산	92,233,116,117	72,441,413,914
(7)계약원가	3,920,275,089	3,920,275,089
(8)매각예정자산	5,921,478,652	17,974,143,547
Ⅱ.비유동자산	557,000,756,774	538,783,710,286
(1)당기손익-공정가치측정금융자산	3,046,066,739	4,487,150,752
(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	649,826,750	649,826,750
(3)유형자산	508,252,485,271	484,803,281,030
(4)투자부동산	5,606,111,089	10,321,894,933
(5)무형자산	16,513,843,879	17,941,486,071
(6)사용권자산	11,127,254,599	11,527,645,800
(7)공동기업및관계기업투자주식	4,670,111,315	3,771,064,485
(8)장기매출채권및기타채권	7,135,030,568	5,148,409,945
(9)기타비유동자산	26,564	132,950,520
자산총계	795,064,639,499	706,702,383,622
부채
Ⅰ.유동부채	330,189,950,557	250,111,847,212
(1)매입채무및기타채무	98,006,920,195	73,968,177,229
(2)단기차입금	159,632,912,338	148,189,675,218
(3)유동성장기차입금	53,631,382,776	18,029,995,151
(4)당기법인세부채	1,872,847,950	1,684,718,019
(5)기타유동부채	8,451,359,994	4,396,391,146
(6)전환사채	3,299,926,171	87,512,797
(7)리스부채	2,845,528,341	2,455,031,028
(8)당기손익-공정가치측정금융부채	2,449,072,792	126,203,077
(9)매각예정비유동부채		1,174,143,547
Ⅱ.비유동부채	228,955,763,971	220,130,915,240
(1)전환사채		9,998,188,031
(2)장기차입금	207,704,182,959	182,587,256,065
(3)순확정급여부채	11,919,456,941	8,234,179,219
(4)장기매입채무및기타채무	5,805,365,151	4,354,279,203
(5)리스부채	2,219,219,358	3,387,379,629
(6)이연법인세부채	1,307,539,562	1,337,506,311
(7)당기손익-공정가치측정금융부채		10,232,126,782
부채총계	559,145,714,528	470,242,762,452
자본
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	137,171,150,160	144,963,800,987
(1)자본금	15,309,826,500	13,837,542,500
(2)기타불입자본	126,706,925,523	112,304,364,368
(3)기타자본구성요소	1,383,085,982	23,052,965,663
(4)이익잉여금(결손금)	(6,228,687,845)	(4,231,071,544)
Ⅱ.비지배지분	98,747,774,811	91,495,820,183
자본총계	235,918,924,971	236,459,621,170
자본과부채총계	795,064,639,499	706,702,383,622

&cr

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 20 기 3분기		제 19 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
Ⅰ.매출	146,113,841,053	389,844,929,047	117,430,133,197	367,051,713,081
Ⅱ.매출원가	123,774,752,051	330,029,613,326	97,407,019,740	301,717,881,389
Ⅲ.매출총이익	22,339,089,002	59,815,315,721	20,023,113,457	65,333,831,692
Ⅳ.판매비	608,330,438	1,489,748,637	517,074,256	1,212,514,343
Ⅴ.관리비	10,951,120,777	31,870,148,277	8,095,446,197	28,306,918,537
Ⅵ.영업이익(손실)	10,779,637,787	26,455,418,807	11,410,593,004	35,814,398,812
Ⅶ.기타영업외수익	25,462,605	8,600,482,744	2,828,768,551	12,465,719,532
Ⅷ.기타영업외비용	2,185,104,790	9,598,719,379	3,079,935,652	7,162,266,067
Ⅸ.금융수익	640,542,851	2,696,258,800	365,033,582	1,644,927,291
Ⅹ.금융비용	5,101,633,197	13,488,239,885	4,203,349,417	11,854,636,363
XI.지분법이익(손실)	137,574,552	(171,353,685)
XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,296,479,808	14,493,847,402	7,321,110,068	30,908,143,205
XⅢ.법인세비용	1,497,883,711	6,533,055,993	2,360,291,989	6,734,117,045
XIV.당기순이익(손실)	2,798,596,097	7,960,791,409	4,960,818,079	24,174,026,160
XV.당기순이익(손실)의 귀속
(1)지배기업 소유주지분	(1,630,712,346)	(482,806,989)	2,945,994,352	9,426,528,997
(2)비지배지분	4,429,308,443	8,443,598,398	2,014,823,727	14,747,497,163
XVI.기타포괄손익	(3,283,101,885)	(20,234,868,080)	(2,494,836,874)	(2,459,248,719)
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	29,446,719	54,653,255	(10,854,867)	(684,855,432)
1.확정급여제도의 재측정요소	29,446,719	(65,340,062)	(10,854,867)	(684,855,432)
2.공정가치측정지분상품평가손익		119,993,317
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(3,312,548,604)	(20,289,521,335)	(2,483,982,007)	(1,774,393,287)
1.해외사업환산손익	(3,312,548,604)	(20,289,521,335)	(2,483,982,007)	(1,774,393,287)
XVII.당기총포괄손익	(484,505,788)	(12,274,076,671)	2,465,981,205	21,714,777,441
XVIII.총 포괄손익의 귀속
(1)지배기업 소유주지분	(7,982,467,571)	(22,310,774,831)	600,883,704	7,631,049,693
(2)비지배지분	7,497,961,783	10,036,698,160	1,865,097,501	14,083,727,748
XIX.주당손익
(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(17)	119	397
(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(17)	119	397

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본									비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	기타불입자본					기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	기타불입자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	11,363,539,000	87,962,069,446	11,060,295,895	939,727,057	(2,962,246,500)	96,999,845,898	25,018,262,907	553,943,643	133,935,591,448	72,314,678,925	206,250,270,373
종속기업의 자본 및 지분율 변동			4,103,235,380			4,103,235,380			4,103,235,380	6,132,151,515	10,235,386,895
배당금지급								(1,331,184,960)	(1,331,184,960)	(3,196,991,500)	(4,528,176,460)
당기순이익(손실)								9,426,528,997	9,426,528,997	14,747,497,163	24,174,026,160
확정급여제도의재측정요소								(226,250,883)	(226,250,883)	(458,604,549)	(684,855,432)
공정가치측정지분상품평가손익
토지재평가손익							(445,565,929)	445,565,929
매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 토지 재평가손익							(461,136,970)	461,136,970
해외사업환산손익							(1,569,228,421)		(1,569,228,421)	(205,164,866)	(1,774,393,287)
전환권의 행사	1,321,777,000	9,706,579,130				9,706,579,130			11,028,356,130		11,028,356,130
주식매수선택권 행사
자기주식의 취득
주식보상비용				18,849,231		18,849,231			18,849,231		18,849,231
2019.09.30 (기말자본)	12,685,316,000	97,668,648,576	15,163,531,275	958,576,288	(2,962,246,500)	110,828,509,639	22,542,331,587	9,329,739,696	155,385,896,922	89,333,566,688	244,719,463,610
2020.01.01 (기초자본)	13,837,542,500	106,648,989,530	15,183,248,771	966,172,312	(10,494,046,245)	112,304,364,368	23,052,965,663	(4,231,071,544)	144,963,800,987	91,495,820,183	236,459,621,170
종속기업의 자본 및 지분율 변동			159,581,183			159,581,183			159,581,183	(182,910,332)	(23,329,149)
배당금지급								(1,356,721,150)	(1,356,721,150)	(2,601,833,200)	(3,958,554,350)
당기순이익(손실)								(482,806,989)	(482,806,989)	8,443,598,398	7,960,791,409
확정급여제도의재측정요소								(21,609,536)	(21,609,536)	(43,730,526)	(65,340,062)
공정가치측정지분상품평가손익							390,000,811	(270,007,494)	119,993,317		119,993,317
토지재평가손익							(133,528,868)	133,528,868
매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 토지 재평가손익
해외사업환산손익							(21,926,351,624)		(21,926,351,624)	1,636,830,288	(20,289,521,336)
전환권의 행사	1,373,009,000	13,177,126,710				13,177,126,710			14,550,135,710		14,550,135,710
주식매수선택권 행사	99,275,000	1,108,799,157		(133,158,717)		975,640,440			1,074,915,440		1,074,915,440
자기주식의 취득			67,589,878			67,589,878			67,589,878		67,589,878
주식보상비용				22,622,944		22,622,944			22,622,944		22,622,944
2020.09.30 (기말자본)	15,309,826,500	120,934,915,397	15,410,419,832	855,636,539	(10,494,046,245)	126,706,925,523	1,383,085,982	(6,228,687,845)	137,171,150,160	98,747,774,811	235,918,924,971

&cr

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 20 기 3분기	제 19 기 3분기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	42,545,271,177	24,543,877,872
(1)당기순이익(손실)	7,960,791,409	24,174,026,160
(2)조정	68,146,138,727	60,514,863,482
(3)순운전자본의변동	(17,472,366,154)	(37,480,272,471)
(4)이자의 수취	99,275,653	531,388,634
(5)이자의 지급	(10,222,561,080)	(9,395,655,669)
(6)법인세납부액(환급액)	(5,966,007,378)	(13,800,472,264)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(78,353,117,599)	(80,118,352,113)
(1)단기금융상품의 처분	3,489,505,485	2,496,848
(2)기타수취채권의 감소	3,871,407	112,100,005
(3)기타장기수취채권의 감소	228,000,000	259,137,044
(4)매도가능금융자산의 처분	153,837,586
(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	768,058,930	1,851,934
(6)관계법인투자주식의 처분	3,219,599,485
(7)기타비유동자산의 감소	134,937,510	87,423,574
(8)유형자산의 처분	627,078,055	83,900,694
(9)매각예정자산의 처분	19,254,523,663	2,536,957,170
(10)파생상품자산의 처분	1,528,935,515
(11)단기금융상품의 증가	(6,679,438,384)	(3,591,526,152)
(12)기타수취채권의 증가	(190,762,688)
(13)기타장기수취채권의 증가	(1,459,590,691)	(370,965,382)
(14)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,414,449,858)	(989,723,610)
(15)공동기업투자주식의 취득	(4,290,000,000)
(16)기타비유동자산의 증가	(5,369,560,656)	(8,820,639)
(17)유형자산의 취득	(81,252,461,950)	(74,460,444,341)
(18)무형자산의 취득	(6,398,818,321)	(3,662,902,186)
(19)사용권자산의 취득	(1,774,024)
(20)투자부동산의 취득		(117,837,072)
(21)매각예정부채의 처분	(704,608,663)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	74,061,195,156	64,093,145,343
(1)단기차입금의 차입	99,593,311,907	190,616,453,886
(2)장기차입금의 차입	78,455,736,194	118,118,372,780
(3)종속기업의 유상증자		12,674,090,000
(4)종속기업의 주식선택권행사		13,750,000
(5)전환사채의 발행		14,969,227,760
(6)정부보조금의 수령액	929,321,414	777,739,599
(7)신주인수권의 행사	1,076,628,500
(8)단기차입금의 상환	(91,785,076,038)	(233,891,708,043)
(9)유동성장기차입금의 상환	(7,885,769,993)	(27,679,892,886)
(10)장기차입금의 상환	(133,839,326)
(11)종속기업의 자기주식 취득	(438,259,800)	(2,916,447,450)
(12)리스부채의상환	(1,775,896,172)	(829,487,795)
(13)전환사채의 상환		(3,214,125,700)
(14)신주발행비용	(16,407,180)	(16,650,348)
(15)배당금지급	(3,958,554,350)	(4,528,176,460)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	786,265,145	(716,087,951)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	39,039,613,879	7,802,583,151
Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,911,290,325	8,178,891,824
Ⅶ.기말현금및현금성자산	50,950,904,204	15,981,474,975

3. 연결재무제표 주석

제 20 기 3 분기 2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 20 기 당분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 19 기 3 분기 2019년 7월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 19 기 당분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
&cr하나마이크론 주식회사와 그 종속기업

&cr

1. 지배기업의 개요&cr&cr 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 하나마이크론 주식회사(이하 "당사" 및 "회사")는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 상장한 회사로서, 반도체 및 액정표시장치인 메모리 및 비메모리 조립 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 설립 후 수차의 증자 및 합병 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 보통주 15,310 백만원 이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
최창호	5,488,360	17.9
하나머티리얼즈(주)	1,856,435	6.1
최대주주의 특수관계인	419,070	1.4
자기주식	540,662	1.8
기타 소액주주 등	22,315,126	72.8
합 계	30,619,653	100.0

&cr2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책&cr&cr(1) 분기연결재무제표 작성기준

&cr당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)

동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)&cr

2018년 발표와 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '한국채택국제회계기준에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.

그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시 (개정)&cr

동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다.&cr

2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 기 준 서는 다음과 같습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)&cr

동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.&cr

동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.

-	리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음
-	리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침
-	그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

&cr동개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다.&cr&cr연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다.&cr

3. 중요한 판 단 과 추정 &cr

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

&cr 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에대한 내용은 아래 언급된 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 동일합니다.&cr&cr (1) COVID-19로 인한 영향&crCOVID-19의 대유행은 주요 경제 및 금융시장에 영향을 미치고 있으며, 사실상 모든 산업이 이러한 경제적인 상황과 관련된 문제에 직면해 있습니다. 현재로서는 COVID-19의 영향이 언제까지 지속될 것인지와 회사의 재무상태 및 손익에의 영향의 정도는 상당한 불확실성을 내포하고 있습니다. 이로 인한 재무영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결실체가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 당사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직 결정할 수 없습니다.

&cr 4. 부문정보 &cr

(1 ) 연결실체는 한국채택국제회 계기준 제1108호(영업부문)에 따라 부문에 대한 자원배분의 의사결정과 보고부문의 성과평가를 위하여 최고영업 의사결정자가 정기적으로 검토하는 연결실체 내 단위에 대한 내부보고를 기초로 영업부문을 채택하였습니다. 연결실체의 보고부문은 다 음과 같습니다.

구 분	주요 사업부문의 내용
반도체 제조 부문	반도체 패키징 & 테스트 등
반도체 재료 부문	반도체식각장비의 Silicon parts 등

&cr (2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 부문손익 내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	반도체 제조	반도체 재료	연결 조정	합 계
---	---	---	---	---
매출액	323,805,960	147,321,080	(81,282,111)	389,844,929
부문영업손익	(7,230,319)	36,503,217	(2,817,479)	26,455,419
부문순손익	(46,007,510)	26,481,787	27,486,514	7,960,791

&cr (전분기)

(단위: 천원)
구 분	반도체 제조	반도체 재료	연결 조정	합 계
---	---	---	---	---
매출액	324,411,714	121,032,510	(78,392,511)	367,051,713
부문영업손익	9,052,435	29,709,949	(2,947,985)	35,814,399
부문순손익	14,616,969	22,711,364	(13,154,307)	24,174,026

&cr (3) 보고기간 종료일 현 재 연결실체의 보고부문별 자산총액과 부채총액 의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)
구 분	반도체 제조	반도체 재료	연결 조정	합 계
---	---	---	---	---
자산총계	695,645,884	333,938,764	(234,520,009)	795,064,639
부채총계	566,523,672	163,884,401	(171,262,358)	559,145,715

&cr (전기말)

(단위: 천원)
구 분	반도체 제조	반도체 재료	연결 조정	합 계
---	---	---	---	---
자산총계	590,643,232	295,105,947	(179,046,795)	706,702,384
부채총계	432,377,282	152,128,096	(114,262,616)	470,242,762

&cr (4) 당분기와 전분기 중 연결실체의 각 지역에 대한 매출 정보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
한 국	276,746,972	256,544,283
브라질	75,815,556	84,920,079
베트남	25,916,619	17,868,366
미 국	3,672,641	2,858,444
기 타	7,693,141	4,860,540
합 계	389,844,929	367,051,712

&cr (5) 당분기 중 개별 고객사별로 연결실체 매출의 10% 이상을 차지하는 고객은 "A"사 (社) 142,118백만원, "B"사(社) 112,929백만원이며, 동 고객사들의 총 매출액은 255,047백만원으로 전체 매출의 65%를 구성합니다.

&cr 5. 사용이 제한된 금융자산 &cr &cr보고기 간 종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과 목	거래처	당분기말	전기말	사용제한사유
---	---	---	---	---
단기금융상품	KEB 하나은행	7,377,500	3,857,000	Stand by LC 담보 제공
대신증권	27,017	29,754	자사주신탁
합 계		7,404,517	3,886,754

&cr

6. 매출채권 및 기타채권 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)

(단위: 천원)
구 분	유동					비유동			합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	단기대여금	미수수익	보증금	장기미수금	장기대여금	보증금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반 채권	51,902,910	14,988,401	100,300	1,586,630	392,030	4,054,359	5,272,379	2,664,141	80,961,150
차감: 현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	(20,208)	(20,208)
차감: 손실충당금	(7,370,405)	(2,159,143)	-	(1,155,628)	-	-	(4,835,641)	-	(15,520,817)
합 계	44,532,505	12,829,258	100,300	431,002	392,030	4,054,359	436,738	2,643,933	65,420,125

&cr (전기말)

(단위: 천원)
구 분	유동					비유동			합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	단기대여금	미수수익	보증금	장기미수금	장기대여금	보증금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반 채권	44,892,111	11,458,776	104,171	1,146,308	292,000	1,720,920	5,593,496	2,624,498	67,832,280
차감: 현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	(19,558)	(19,558)
차감: 손실충당금	(7,466,215)	(2,159,143)	-	(1,140,167)	-	-	(4,770,946)	-	(15,536,471)
합 계	37,425,896	9,299,633	104,171	6,141	292,000	1,720,920	822,550	2,604,940	52,276,251

&cr 한편, 상기 매출채권 및 기타채권은 상각후원가로 측정되며, 각 계정과목의 공정가치는 장부금액과 거의 유사하다고 판단하고 있습니다.

&cr (2) 신용위험 및 손실충당금&cr&cr연결실체의 평균 신용공여기간은 40일(해외 90일)이며, 연결실체는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다.&cr &cr매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제환경, 보고기간 말 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금설정률표를 이용하여 산정됩니다. &cr&cr연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하는 등 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권 및 기타채권을 제각하고 있습니다.&cr&cr1) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권 및 기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다.

&cr (당분기말)

(단위: 천원)
구 분	미연체	6개월 이하	합 계
---	---	---	---
채무불이행률	0.07%	0.82%
총장부금액	14,185,360	794,479	14,979,839
기대신용손실	(9,220)	(6,547)	(15,767)
순장부금액	14,176,140	787,932	14,964,072

&cr (전기말)

(단위: 천원)
구 분	미연체	6개월 이하	합 계
---	---	---	---
채무불이행률	0.12%	3.57%
총장부금액	9,489,050	2,667,709	12,156,759
기대신용손실	(11,292)	(95,285)	(106,577)
순장부금액	9,477,758	2,572,424	12,050,182

&cr 2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)

(단위: 천원)
구 분	비손상채권	손상채권	합 계
---	---	---	---
집합평가 대상	개별평가
---	---	---	---
기초금액	106,577	15,429,894	15,536,471
손실충당금 재측정	(90,810)	981,282	890,472
환입	-	(5,000)	(5,000)
환율변동효과	-	(901,125)	(901,125)
기말금액	15,767	15,505,051	15,520,818

&cr (전분기)

(단위: 천원)
구 분	비손상채권	손상채권	합 계
---	---	---	---
집합평가 대상	개별평가
---	---	---	---
기초금액	516,948	8,740,393	9,257,341
손실충당금 재측정	192,389	-	192,389
환입	-	(1,157)	(1,157)
환율변동효과	-	13,975	13,975
기말금액	709,337	8,753,211	9,462,548

7. 재고자산 &cr

보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말				전기말
---	---	---	---	---	---	---	---	---
취득원가	평가손실&cr충당금	정부보조금	장부금액	취득원가	평가손실&cr충당금	정부보조금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
상품	283,039	-	-	283,039	262,382	-	-	262,382
제품	18,543,358	(1,317,174)	-	17,226,184	17,491,686	(872,239)	-	16,619,447
재공품	17,878,640	(472,211)	-	17,406,429	15,802,330	(1,213,280)	-	14,589,050
원재료	40,499,388	(966,863)	-	39,532,525	25,044,560	(1,081,164)	-	23,963,396
저장품	10,032,685	(1,845,685)	-	8,187,000	8,272,476	(1,342,956)	-	6,929,520
미착품	574,072	-	-	574,072	1,053,752	-	-	1,053,752
용지	9,092,784	-	(68,917)	9,023,867	9,092,784	-	(68,917)	9,023,867
합 계	96,903,966	(4,601,933)	(68,917)	92,233,116	77,019,970	(4,509,639)	(68,917)	72,441,414

&cr&cr 8. 당기손익-공정가치측정금융자산 &cr

보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
비상장주식	-	500,000
기타의투자자산	358,610	1,062,219
수익증권	2,687,457	1,395,996
파생상품	-	1,528,936
합 계	3,046,067	4,487,151

&cr 9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 &cr

보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
비상장주식(주1)	649,827	649,827

(주1)	전기 중 비상장주식의 공정가액 변동으로 인하여 (-)500,001천원(법인세효과 고려전 금액)을 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실로 인식하였으며, 당분기 중 청산으로 인해 분배받은 153,838천원(법인세효과 고려전 금액)을 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익으로 인식하였습니다.

&cr&cr 10. 종속기 업 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

종속기업명	주요&cr영업활동	법인설립 및&cr영업소재지	연결실체 내 기업이 소유 한 지분율 및 의결권비율(%)		결산월
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
Hana Micron America, Inc.	반도체 마케팅 및 SI 사업	미국	100.00	100.00	12월
하나머티리얼즈(주)(주1)	반도체 소재 제조 및 판매업	한국	44.98	44.91	12월
(주)이피웍스(주2)	반도체 소재 제조 및 연구업	한국	51.19	51.19	12월
(주)이노메이트	반도체용 특수가스 제조 및 판매업	한국	79.75	79.75	12월
하나마이크론태양광(주)	태양광 발전업	한국	100.00	100.00	12월
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd	반도체 패키징 & 테스트	베트남	100.00	100.00	12월
Hana Latin America, Ltda.	RFID 판매 및 SI 사업	브라질	99.76	99.76	12월
AniTrace,Inc.	RFID 판매 및 SI 사업	미국	100.00	100.00	12월
HT Micron Semicondutores S.A.	반도체 패키징 & 테스트	브라질	66.59	66.59	12월
Hana Micron VINA Co., Ltd	반도체 패키징 & 테스트	베트남	100.00	100.00	12월

(주1)	하나머티리얼즈(주)의 경우 회사가 직접 보유한 지분에 대한 지분율은 당분기말 및 전기말 현재 각각 33.12% 및 33.07%이나, 기타의 주주로부터 포괄적으로 위임받은 의결권(2,300,000주)을 포함한 의결권 보유 비율은 각각 44.98% 및 44.91%로 산정됩니다. 당분기의 경우 회사는 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 회사가 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
(주2)	연결실체가 보유하고 있는 (주)이피웍스의 주식은 의결권이 존재하는 상환전환우선주(86,000주)이며, 연결실체의 의결권이 50%를 초과하기 때문에 종속기업으로 분류하고 있습니다.

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 신규로 연결대상에 포함된 종속기업은 다음과 같습니다.

종속기업명	사 유
Hana Micron VINA Co., Ltd.	전분기 중 신설되어 연결대상 종속기업에 편입

&cr (3) 당분기말 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	Hana Micron &crAmerica, Inc.	하나머티리얼즈&cr(주)	(주)이피웍스	(주)이노메이트	하나마이크론&cr태양광(주)	Hana Micron &crVietnam Co.,Ltd	Hana Latin &crAmerica, Ltda.	AniTrace,Inc.	HT Micron &crSemicondutores S.A	Hana Micron&crVINA Co., Ltd
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
유동자산	1,908,031	78,742,627	150,852	11,206	119,487	11,246,402	18,708	260,247	36,488,283	6,252,254
비유동자산	4,216,907	255,184,931	839,860	-	313,952	14,481,366	303,991	23,033	49,850,771	53,223,622
자산계	6,124,938	333,927,558	990,712	11,206	433,439	25,727,768	322,699	283,280	86,339,054	59,475,876
유동부채	7,467,545	74,461,286	7,888,507	2,466,567	480,808	21,721,543	744,293	447,813	91,991,057	40,302,736
비유동부채	4,857,631	86,956,547	447,652	-	-	-	2,301,429	28,068	13,053,172	12,940,950
부채계	12,325,176	161,417,833	8,336,159	2,466,567	480,808	21,721,543	3,045,722	475,881	105,044,229	53,243,686
지배지분	(6,200,238)	61,236,281	-	(1,958,180)	(47,369)	4,006,225	(2,716,466)	(192,601)	(14,028,691)	6,232,190
비지배지분	-	111,273,444	(7,345,447)	(497,181)	-	-	(6,557)	-	(4,676,484)	-
자본계	(6,200,238)	172,509,725	(7,345,447)	(2,455,361)	(47,369)	4,006,225	(2,723,023)	(192,601)	(18,705,175)	6,232,190

(주)	상기 요약 재무상태는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.

&cr (4) 당분기 중 각 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	Hana Micron &crAmerica, Inc.	하나머티&cr리얼즈(주)	(주)이피웍스	(주)이노&cr메이트	하나마이크론&cr태양광(주)	Hana Micron &crVietnam Co.,Ltd	Hana Latin &crAmerica, Ltda.	AniTrace,Inc.	HT Micron &crSemicondutores S.A.	Hana Micron&crVINA Co., Ltd
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출액	2,111,421	147,321,080	-	-	71,680	24,375,843	-	-	75,815,556	1,540,776
영업손익	(156,422)	36,503,216	(524,029)	-	28,731	1,744,846	(290,373)	(130,651)	(1,526,199)	(3,789,658)
당기순손익	(283,467)	26,481,787	(664,621)	-	302	1,831,077	(911,570)	(131,611)	(23,335,523)	(4,936,838)
기타포괄손익	(57,698)	4,438,000	-	-	-	(3,153)	861,299	2,106	1,185,779	(396,240)
당기총포괄손익	(341,165)	30,919,787	(664,621)	-	302	1,827,924	(50,271)	(129,505)	(22,149,744)	(5,333,077)

(주)	상기 요약 경영성과는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.

&cr (5) 당분기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	Hana Micron &crAmerica, Inc.	하나머티&cr리얼즈(주)	이피웍스(주)	(주)이노&cr메이트	하나마이크론&cr태양광(주)	Hana Micron &crVietnam Co.,Ltd	Hana Latin &crAmerica, Ltda.	AniTrace&cr,Inc.	HT Micron &crSemicondutores S.A	Hana Micron&crVINA Co., Ltd
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
영업활동으로 인한 현금흐름	76,456	43,701,638	(128,887)	-	26,572	3,182,572	(169,641)	(88,270)	(3,821,910)	(4,952,391)
투자활동으로 인한 현금흐름	(544,905)	(20,095,991)	-	-	-	(1,430,141)	(311,962)	-	(18,439,567)	(35,248,949)
재무활동으로 인한 현금흐름	565,548	(4,066,549)	140,000	-	-	(1,019,568)	397,876	87,638	28,344,841	38,985,340
현금및현금성자산의 순증감	114,764	19,479,004	11,113	-	26,572	712,844	(100,830)	310	4,127,584	1,575,860
기초 현금및현금성자산	822,717	6,695,505	4,865	11,181	85,176	1,067,169	103,690	13,607	606,782	405,497
외화표시 현금및현금성&cr자산의 환율변동 효과	17,665	(60,094)	-	-	-	(20,019)	(17,103)	942	(1,955,780)	2,791,860
기말 현금및현금성자산	937,481	26,174,509	15,978	11,181	111,748	1,780,013	2,860	13,917	4,734,366	1,981,357

(주)	상기 요약 현금흐름은 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.

&cr (6) 비지배지분이 연결실체에 중요한 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다 .

(단위: 천원)
구 분	하나머티리얼즈(주)	이피웍스(주)	(주)이노메이트	Hana Latin &crAmerica, Ltda.	HT Micron &crSemicondutores S.A.
비지배지분이 보유한 소유지분율(주1)	66.93	48.81	20.25	0.24	33.41
누적 비지배지분	111,273,444	(7,345,447)	(497,181)	(6,557)	(4,676,484)
비지배지분에 귀속되는 당기순손익	17,723,621	(664,621)	-	(2,195)	(8,613,206)
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	17,679,891	(664,621)	-	(121)	(6,978,450)

(주)	'비지배지분이 보유한 소유지분율'은 지배기업의 소유주에게 직간접적으로 귀속되지 않는 지분을 의미하는 것입니다.

&cr (7) 지배력을 상실하지 않으면서 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분율이 변동한 거래의 내역과 그로 인해 지배기업 소유주에 귀속되는 자본에 미치는 영향의 내역은 없습니다.&cr &cr&cr 11. 공동기업 및 관 계 기업투자 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 공동기업 및 관계기업의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	회사명	소재지	지분율&cr(%)	당분기말		전기말
---	---	---	---	---	---	---	---
취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
공동기업	HANA INNOSYS LATIN AMERICA	브라질	50.00	637,403	-	637,403	-
관계기업	(주)원세미콘	한국	-	-	-	3,771,064	3,771,064
관계기업	(주)솔머티리얼즈	한국	30.00	4,290,000	4,670,111	-	-
합 계				4,927,403	4,670,111	4,408,467	3,771,064

&cr (2) 당분기 중 공동기업투자의 변동내 역 은 다 음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명	기초	취득	처분	지분법손익	기말
---	---	---	---	---	---
HANA INNOSYS LATIN AMERICA	-	-	-	-	-
(주)원세미콘(주1)	3,771,064	-	(3,715,187)	(55,877)	-
(주)솔머티리얼즈(주2)	-	4,290,000	-	380,111	4,670,111
합 계	3,771,064	4,290,000	(3,715,187)	324,234	4,670,111

(주1)	전기 중 취득한 (주)원세미콘의 주식을 처분하였습니다.
(주2)	당분기중 매각한 가스사업부문인 (주)한솔케미칼이 설립한 (주)솔머티리얼즈의 주식 30%(30,000주)를 4,290백만원에 취득하였습니다.

&cr (3) 보고기간 종료일 현재 공동기업투자 및 관계기업투자의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명	자산총액	부채총액	매출액	당기순손익	당기총포괄이익
---	---	---	---	---	---
HANA INNOSYS LATIN AMERICA	-	-	-	-	-
(주)솔머티리얼즈	19,320,362	3,753,427	8,697,912	1,330,515	1,330,515

&cr

12. 기타자산 &cr

보고기간 종료일 현재 기타자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동자산:
선급금	10,649,206	4,233,925
선급비용	6,249,671	3,480,792
소 계	16,898,877	7,714,717
비유동자산:
기타의투자자산	26	132,951
합 계	16,898,903	7,847,668

13. 유형자산 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	92,282,503	-	-	-	92,282,503
건물	115,282,863	-	(17,718,631)	-	97,564,232
구축물	8,388,172	-	(1,962,148)	-	6,426,024
기계장치	612,341,261	(575,540)	(321,466,142)	(717,962)	289,581,617
공구와기구 외	72,154,063	(75,339)	(58,916,446)	(149)	13,162,129
건설중인자산	9,678,753	-	-	(442,773)	9,235,980
합 계	910,127,615	(650,879)	(400,063,367)	(1,160,884)	508,252,485

&cr (전기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	92,282,503	-	-	-	92,282,503
건물	107,967,329	-	(16,227,437)	-	91,739,892
구축물	6,371,066	-	(1,637,677)	-	4,733,389
기계장치	529,810,593	(821,811)	(298,076,417)	(717,962)	230,194,403
공구와기구 외	69,610,628	(103,212)	(56,906,061)	(149)	12,601,206
건설중인자산	53,694,661	-	-	(442,773)	53,251,888
합 계	859,736,780	(925,022)	(372,847,592)	(1,160,884)	484,803,281

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다.&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체(주1)	환율변동효과	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
토지	92,282,503	-	-	-	-	-	92,282,503
건물	91,739,892	118,164	(186,002)	(2,335,223)	12,390,504	(4,163,103)	97,564,232
구축물	4,733,389	-	(306,505)	(328,207)	2,327,347	-	6,426,024
기계장치	230,194,403	17,616,731	(311,797)	(35,009,935)	85,800,556	(8,708,341)	289,581,617
공구와기구 외	12,601,206	2,570,341	(18,716)	(2,802,824)	1,652,422	(840,300)	13,162,129
건설중인자산	53,251,888	58,530,761	-	-	(102,923,856)	377,187	9,235,980
합 계	484,803,281	78,835,997	(823,020)	(40,476,189)	(753,027)	(13,334,557)	508,252,485

(주1)	당분기 중 건설중인자산에서 기타의무형자산 , 투자부동산 및 선급비용 외으로 대체된 금액은 각각 98,443천원, 246천원, 그리고 819,504천원입니다. 또한, 매각예정자산에서 건물, 구축물, 기계장치 및 공구와기구 외로 대체된 금액은 각각 12,761천원, 3,736천원, 93,000천원, 그리고 55,670천원입니다.

&cr (전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체(주1)	환율변동효과	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
토지	92,658,735	-	-	-	5,833,809	-	98,492,544
건물	75,383,229	6,175	(13,718)	(2,186,638)	24,622,317	45,501	97,856,866
구축물	2,364,687	9,630	(3,785)	(244,942)	3,485,416	-	5,611,006
기계장치	166,843,772	21,443,909	(220,624)	(29,822,153)	50,857,464	724,288	209,826,656
공구와기구 외	9,685,910	3,440,356	(5,112)	(2,726,659)	1,175,480	(47,841)	11,522,134
건설중인자산	77,605,539	51,578,770	(245,000)	-	(86,825,142)	24,709	42,138,876
합 계	424,541,872	76,478,840	(488,239)	(34,980,392)	(850,656)	746,657	465,448,082

(주1)	전분기 중 건설중인자산에서 기타의무형자산 으로 대체된 금액은 90,440천원이며, 건설중인자산에서 재고자산으로 대체된 금액은 265,271천원 입니다. 또한, 재고자산 및 계약이행원가에서 토지로 대체된 금액은 각각 2,262,882천원, 805,398천원이며, 토지, 건물, 구축물에서매각예정자산으로 대체된 금액은 각각 2,262,053천원, 1,168,161천원, 133,011천원입니다.

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
제조원가	38,978,083	33,238,348
관리비	1,019,060	867,554
경상연구개발비	392,990	874,491
합 계	40,390,133	34,980,393

(4) 연결실체는 2018년 중 당사가 보유하고 있는 토지에 대하여 공정가치 재평가를 실시하였으며, 전문평가기관인 (주)가온감정평가법인이 수행한 평가금액에 근거하여장부금액을 결정하였습니다. (주)가온감정평가법인은 당사와 관계가 없는 독립적인 평가인으로서 부동산의 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 보유하고 있습니다. 재평가에 따른 토지의 장부금액과 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	재평가모형	원가모형
---	---	---
토지	92,282,503	64,170,940

&cr (5) 당분기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
---	---	---	---	---
토지	-	-	92,282,503	92,282,503

&cr (6) 공정가치로 측정되는 유형자산 중 공정가치 측정치가 수준 3으로 분류되는 유형자산의 당분기 중 변동내역은 없습니다.

&cr

14. 투자부동산 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---
토지	4,453,684	-	-	4,453,684
건설중인자산	1,152,427	-	-	1,152,427
합 계	5,606,111	-	-	5,606,111

&cr (전기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---
토지	8,173,292	-	-	8,173,292
건설중인자산	2,148,603	-	-	2,148,603
합 계	10,321,895	-	-	10,321,895

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	8,173,292	-	-	(3,719,608)	4,453,684
건설중인자산	2,148,603	-	-	(996,176)	1,152,427
합 계	10,321,895	-	-	(4,715,784)	5,606,111

(주1)	당분기 중 매각이 확정된 투자부동산을 매각예정자산으로 대체하였습니다(주석 33 참조).

&cr (전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	8,173,292	-	-	-	8,173,292
건설중인자산	1,996,116	117,837	-	(2,954)	2,110,999
합 계	10,169,408	117,837	-	(2,954)	10,284,291

(주1)	전분기 중 매각이 확정된 투자부동산을 매각예정자산으로 대체하였습니다(주석 33 참조).

(3) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과 목	장부금액	공정가치
---	---	---
토지	4,453,683	4,453,683
건설중인자산	1,152,428	1,152,428
합 계	5,606,111	5,606,111

&cr투자부동산 중 토지의 공정가치는 적절한 자격과 경험을 가지고 있는 외부의 독립적인 부동산평가인 (주)가온감정평가법인이 2016년에 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 투자부동산 중 토지의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있습니다.&cr

&cr 15. 계약부채 및 계약원가 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 산업단지 분양 매출과 관련하여 계약금으로 수령한 계약부채의 금액은 없습니 다.

(2) 보고기간 종료일 현재 계약원가의 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
계약이행원가(주1)	3,920,275	3,920,275

(주1)	계약이행원가는 산업단지 분양매출과 관련하여 지방자치단체의 인가를 얻기 위하여 기반시설 등을 건설하기 위한 지출과 관련된 금액입니다. 이러한 원가는 산업단지 분양 매출이 인식되는 시점에 매출원가로 계상 됩니다. 당분기 중 매출원가로 계상된 금액 및 자산화된 원가와 관련하여 인식한 손상차손은 없습니다.

16. 무형자산&cr

(1) 보고기간 종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기말)

(단위: 천원)
과 목	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---
영업권	3,119,048	-	-	-	3,119,048
개발비	7,356,833	(1,025,053)	-	-	6,331,780
기타의무형자산	13,453,562	-	(8,369,046)	-	5,084,516
회원권	2,652,114	-	-	(673,614)	1,978,500
합 계	26,581,557	(1,025,053)	(8,369,046)	(673,614)	16,513,844

&cr (전기말)

(단위: 천원)
과 목	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---
영업권	4,334,436	-	-	-	4,334,436
개발비	13,024,384	(1,025,053)	(4,981,547)	-	7,017,784
기타의무형자산	15,320,909	(25)	(10,710,118)	-	4,610,766
회원권	2,652,113	-	-	(673,613)	1,978,500
합 계	35,331,842	(1,025,078)	(15,691,665)	(673,613)	17,941,486

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	상각비	대체(주1)	환율변동&cr효과	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
영업권	4,334,436	-	-	-	-	(1,215,388)	3,119,048
개발비	7,017,784	2,469,913	-	(1,307,874)	-	(1,848,043)	6,331,780
기타의무형자산	4,610,766	1,884,367	-	(754,259)	98,847	(755,205)	5,084,516
회원권	1,978,500	-	-	-	-	-	1,978,500
합 계	17,941,486	4,354,280	-	(2,062,133)	98,847	(3,818,636)	16,513,844

(주1)	당분기 중 유형자산 및 매각예정자산에서 무형자산으로 대체된 금액은 각각 98,443천원, 404천원입니다.

&cr(전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	상각비	대체(주1)	환율변동&cr효과	기말
---	---	---	---	---	---	---
영업권	4,867,117	-	-	-	-	4,867,117
개발비	5,230,233	1,547,541	(853,308)	-	(25,482)	5,898,984
기타의무형자산	2,272,713	2,088,686	(468,920)	90,440	(18,307)	3,964,612
회원권	1,978,500	-	-	-	-	1,978,500
합 계	14,348,563	3,636,227	(1,322,228)	90,440	(43,789)	16,709,213

(주1)	전분기 중 유형자산에서 무형자산으로 대체된 금액입니다.

&cr (3) 당분기말 및 전기말 현재 중요한 개별 개발비 프로젝트별 장부금액 및 잔여상각기간의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)

(단위: 천원)
분 류	개별자산명	장부금액	잔여상각기간
---	---	---	---
개발비	CNV SIC 개발 外(주1)	752,737	23개월
Projeto eMCP 16+16 Polaris A-Die	703,588	24개월
Projeto DDR4 8Gb x16 Deneb	6,594	1개월
Projeto DDR4 8Gb x8 Deneb	33,408	29개월
Projeto eMCP 32+24 Polaris C-Die	1,141,637	107개월
Projeto eMCP 16GB+8Gb	159,470	42개월
Projeto DDR4 Alius	581,122	62개월
Projeto eMCP 32GB+16Gb	120,829	118개월
Projeto eMMC 32GB/64GB	138,777	15개월
Projeto eMMC 128GB	480,062	-
Projeto Contact Type Smartcard	150,589	-
Projeto SiP IoT - Sigfox	844,078	-
Projeto SiP IoT - LoRa	63,336	-
Projeto Intelligent Factory	112,071	-
S PROJECT	779,476	-
Projeto Laboratorio de Confiabilidade	2,038	-
Projeto DDR3 4Gb x16 Deneb	125,356	-
Projeto NPI - eMCP SS 64GB+32Gb e 64GB+24Gb	59,461	-
합 계		6,254,629

&cr (전기말)

(단위: 천원)
분 류	개별자산명	장부금액	잔여상각기간
---	---	---	---
개발비	CVD SIC개발(주1)	1,047,287	32개월
Projeto eMCP 16+16 Polaris A-Die	1,344,409	33개월
Projeto DDR4 8Gb x16 Deneb	91,638	10개월
Projeto DDR4 8Gb x8 Deneb	92,852	38개월
Projeto eMCP 32+24 Polaris C-Die	1,914,938	116개월
Projeto eMCP 16GB+8Gb	269,099	51개월
Projeto DDR4 Alius	943,192	-
Projeto eMMC 32GB/64GB	308,063	-
Projeto eMMC 128GB	275,812	-
Projeto Contact Type Smartcard	146,494	-
Projeto SiP IoT - Sigfox	277,664	-
합 계		6,711,448

(주1)	연결실체는 2015년 3분기부터 CVD SIC 기초 기술 확보 및 Dry Etching 대체 소재 국산화를 목적으로 별도 개발팀을 조직하여 2017년 9월초에 CVD SIC개발을 완료하였습니다.

&cr (4) 당분기 및 전분기 중 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
제조원가	1,622,702	887,958
관리비	103,473	109,979
경상연구개발비	335,957	324,291
합 계	2,062,132	1,322,228

&cr 17. 사용권자산 및 리스부채 &cr

연결실체는 토지, 건물, 기계장치, 차량을 리스 하였으며, 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr&cr(1) 보고기간 종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
리스부채-유동	2,845,528	2,455,031
리스부채-비유동	2,219,219	3,387,380
합 계	5,064,747	5,842,411

&cr (2) 보고기간 종료일 현재 유형별 사용권자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
토지	7,116,972	7,329,038
건물	353,976	351,529
기계장치	2,875,442	3,136,934
차량운반구	772,488	710,145
비품	8,377	-
합 계	11,127,255	11,527,646

&cr (3) 당분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	비품	합계
---	---	---	---	---	---	---
기초금액	7,329,038	351,529	3,136,934	710,145	-	11,527,646
취득액	-	471,764	-	407,935	12,565	892,264
대체	(16,095)	(3,614)	(6,606)	284	-	(26,031)
환율효과	59,423	(19,343)	(7,254)	(1,189)	5,862	37,499
감가상각비	(255,394)	(446,360)	(247,632)	(344,687)	(10,050)	(1,304,123)
합 계	7,116,972	353,976	2,875,442	772,488	8,377	11,127,255

&cr (4) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
사용권자산 감가상각비	1,340,123	1,115,527
리스부채 이자비용	169,365	115,844
단기리스 관련 비용	(16,129)	843,044
소액기초자산리스관련비용	485,682	35,641
합계	1,979,041	2,110,056

&cr (5) 당분기말 현재 리스부채의 만기 분석은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	금액
---	---
1년 이내	2,334,472
1년 초과 2년 이내	285,151
2년 초과 5년 이내	2,710,483
합 계	5,330,106
차감: 현재가치 조정금액	(265,359)
리스부채의 현재가치	5,064,747

&cr 리스로 인한 총 현금유출액은 2,245백만원입니다.

&cr &cr 18. 정부보조금 &cr

당분기 및 전분기 중 정부보조금의 수령 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초 미사용잔액	40,209	40,209
정부보조금 수령액	929,323	777,740
비용상계금액	(929,323)	(777,740)
기말 미사용잔액	40,209	40,209

&cr 19. 장ㆍ단기차입금 &cr

(1) 단기차입금&cr&cr보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
차입금종류	차입처	당분기말	전기말	상환방법
---	---	---	---	---
무역금융대출	한국수출입은행 등	42,000,000	39,500,000	만기 일시상환
운영자금대출	KDB산업은행 등	92,500,000	86,500,000	〃
시설자금대출	NH농협은행 등	8,000,000	8,000,000	〃
회전신용대출	KEB하나은행 LA Financial	6,688,950	6,599,460	〃
기타의 단기차입금	Desconto de Duplicatas 등	10,443,962	7,590,215	〃
합 계		159,632,912	148,189,675

상기 단기차입금에 대하여 연결실체는 당분기말 현재 연 0.60%~10.21%의 이자를 지급 하고 있습니다.

(2) 장기차입금&cr&cr보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.&cr

1) 원화장기차입금

(단위: 천원)
차입금종류	차입처	당분기말	전기말	상환방법
---	---	---	---	---
시설자금대출	KDB산업은행 등	76,919,000	46,294,000	분할상환
운전자금대출	KDB산업은행 등	55,944,445	61,161,111	만기일시상환 등
채권유동화	하나마이크론제일차 유한회사(주1)	63,500,000	64,500,000	만기일시상환 등
채권유동화	하나마이크론제이차 주식회사(주2)	24,500,000	-	분할상환
채권유동화	하나머티리얼즈제일차 유한회사(주3)	20,000,000	20,000,000	"
소 계		240,863,445	191,955,111
차감: 현재가치할인차금		(2,049,600)	-
차감: 유동성대체		(50,424,091)	(12,538,889)
원화장기차입금 잔액		188,389,754	179,416,222

(주1)	연결실체는 삼성전자, SK하이닉스로부터 발생되는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 KDB산업은행과 신탁계약을 체결하고 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 하나마이크론제일차 유한회사와 수익근질권 설정계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나마이크론제일차 유한회사를 위하여 자금보충의무 및 연대보증의무를 부담하고 있습니다(주석 38 참조).
(주2)	연결실체는 삼성전자, SK하이닉스, HT MICRON으로부터 발생되는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여KDB산업은행과 신탁계약을 체결하고 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 KDB산업은행과 하나마이크론제이차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나마이크론제이차 주식회사를 위하여 연결실체는 자금보충의무 및 조건부채무인수의무를 부담하고 있습니다(주석 38 참조).
(주3)	연결실체는 도쿄일렉트론 코리아로부터 발생되는 미래 발생채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 KDB산업은행과 신탁계약을 체결하고 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 하나머티리얼즈제일차 유한회사와 수익근질권 설정계약을 체결하였습니다. 그리고 하나머티리얼즈제일차 유한회사에 대하여 자금보충이행 사유가 발생할 때에는 자금보충의무를 부담하기로 약정하였습니다(주석 38 참조).

상기 원화장기차입금에 대하여 연결실체는 당분기말 현재 연 1.69%~4.70% 의 이 자를지급하고 있습니다.

2) 외화장기차입금

(단위: 천원)
차입금종류	차입처	이자율(%)	당분기말	전기말	상환방법
---	---	---	---	---	---
시설자금대출	신한은행	3.78	12,940,950	-	분할상환
운전자금대출	BNDES 등	3.93~10.21	8,080,771	7,162,140	〃
합 계			21,021,721	7,162,140
차감: 유동성대체			(1,707,292)	(3,991,106)
외화장기차입금 잔액			19,314,429	3,171,034

&cr (3) 전환상환우선주부채&cr&cr보고기간 종료일 현재 연결실체의 전환상환우선주부채의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 천원)
종 류	발행일	만기일	이자율(%)	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
기타 전환상환우선주	2011.06.28	발행일로부터 4년이 경과한 다음날 부터 상환권 행사 가능	5.00	1,500,000	1,500,000

&cr당분기말 현재 연결실체가 발행한 전환상환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	기타 우선주
전환상환우선주 발행주체	(주)이노메이트
우선주 발행주식수	15,000주
발행일	2011년 06월 28일
발행가액	100,000원/주
의결권	1주당 1의결권
배당금에 관한 사항	참가적 누적적 우선주
전환비율	- 전환비율 1:1&cr- 기업 공개 및 합병시 전환가액 조정&cr- 유상증자 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등의 일체의 주식연계증권을 발행하는 조정&cr- 주식의 액면분할, 액면병합, 주식배당 등 기타 유사한 사유가 발생한 경우 전환가격 조정
전환에 관한 사항	- 발행일로부터 10년간 전환권 행사가능함.
자동전환조건	- 발행일로부터 10년 경과시 자동전환
상환에 관한 사항	- 발행일로부터 4년이 경과한 다음날부터 행사가 가능함.&cr- 상환시 발행가액에 6% 연복리이자금액을 가산하여 상환하되, 기지급배당금은 차감함.

&cr (4) 차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역

1) 당분기말 현재 연결실체는 KDB산업은행(채권최고액 227,668백만원), 신한은행(채권최고액 26,000백만원, USD 7,000,000), KEB하나은행(채권최고액 9,259백만원), 한국씨티은행(채권최고액 13,910백만원), NH농협은행(채권최고액 42,000백만원),FINEP외 4건(채권최고액 13,037백만원) 차입금등에 대하여 보유 중인 토지 및 건물 등(장부금액 366,389백만원)을 담보로 제공하고 있습니다.&cr &cr 2) 당분기말 현재 연결실체는 하나마이크론제일차 유한회사, 하나마이크론제이차 주식회사, 하나머티리얼즈제일차 유한회사, 스마트파이낸싱제칠차(주)에 대하여 자금보충 이행 사유가 발생할 때에는 자금보충의무를 부담하기로 약정하였습니다(주석 38 참조).

&cr 3) 당분기말 현재 차입금 등과 관련하여 최대주주로부터 87,044 백만원, USD 21,068,438 및 한국무역보험공사로부터 1,800백만원, 신용보증기금으로부터 4,500백만원의 차입금 관련 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr

4) 당분기말 현재 연결실체는 삼평동 소재 건물의 임대보증금과 관련하여 816백만원의 전세권이 설정되어 있습니다.&cr &cr 5) 당분기말 현재 연결실체는 한국수출입은행의 차입금과 관련하여 지배회사의 용지를 제외한 재고자산 전액을 양도담보로 제공하고 있습니다.&cr &cr 6) NH투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋대우, 신한금융투자 차입금과 관련하여 지배기업이 보유 중인 종속기업인 하나머티리얼즈의 주식(2,691,892주)을 담보로 제공하고 있습니다. &cr &cr

20. 전환사채 &cr

(1) 당분기말 현재 연결실체가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	제 8 회 전환사채
사채의 종류	제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채
사채의 권면총액	15,000,000,000원
사채이율	표면이자율 : 0%, 만기이자율 : 0%
사채납입일	2019년 03월 05일
사채만기일	2023년 03월 05일
전환청구기간	2020년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일 까지
원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03월 05일에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환청구권(Put Option)	사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 3월 5일 및 이후 매 3개월마다 조기상환 청구권 있음
수의상환권(Call Option)	사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 3월 5일 및 이후 2021년 2월 5일까지
전환가격(원/주)(주1)	3,862원
전환비율	사채권면 금액 100%

(주1)	사채발행 후 매 3개월이 경과하는 날을 전환가격 조정일로 하며, 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의자본전입 등으로 주식을 발행하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환사채인수계약서에 정한 바에 따라 전환가격이 조정되며, 당분기말 현재 전환가격은 3,862원 입니다.

&cr(2) 보고기간 종료일 현재 계상되어 있는 전환사채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
액면가	4,500,000	15,110,000
사채상환할증금	-	5,633
사채할인발행차금	(6,153)	(26,193)
전환권조정	(1,193,920)	(5,003,739)
합 계	3,299,927	10,085,701

&cr 연결실체는 전환사채의 전환권 및 옵션을 내재파생상품으로 별도로 분리하여 당 기손익-공정가치측정금융부채(당분기말 현재 2,449백만원) 로 인식하고 있으며, 후속기간 동안의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다 . 한편, 당분기 중 제 7 회 전환사채는 전액 전환이 완료되어 보통주 27,227주가 발행되었으며, 제 8 회 전환사채는 일부가 전환 청구되어 보통주 2,718,791주가 발행되었습니다.

&cr 21. 매입채무및기타채무와 기타금융부채 &cr

보고기간 종료일 현재 연결실체의 매입채무및기타채무와 기타금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동부채:
매입채무	50,991,284	20,702,627
미지급금	31,347,509	46,137,109
미지급비용	15,668,127	6,988,441
보증금	-	140,000
소 계	98,006,920	73,968,177
비유동부채:
장기미지급금	4,791,965	3,543,279
보증금	1,013,400	811,000
소 계	5,805,365	4,354,279
합 계	103,812,285	78,322,456

&cr &cr 22. 기타부채 &cr &cr 보고기간 종료일 현재 기타부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동부채:
예수금	4,194,073	4,321,556
선수금	4,257,287	74,835
합 계	8,451,360	4,396,391

&cr 23. 퇴직급여채무 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치	36,493,858	32,163,940
사외적립자산의 공정가치	(24,574,401)	(23,929,761)
순확정급여부채	11,919,457	8,234,179

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 순 확정급여 부채 의 변동내용은 다음과 같습니다 .&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	확정급여채무 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채
---	---	---	---
기초	32,163,940	(23,929,761)	8,234,179
당기근무원가	5,264,475	-	5,264,475
이자비용(이자수익)	379,698	(342,053)	37,645
재측정요소:
사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)	-	(40,523)	(40,523)
재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익	(384,191)	-	(384,191)
경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익	508,483	-	508,483
기여금:
기업이 납부한 기여금	-	(1,303,000)	(1,303,000)
제도에서 지급한 금액:
지급액	(1,698,514)	1,040,936	(657,578)
기타	259,967	-	259,967
기말	36,493,858	(24,574,401)	11,919,457

&cr (전분기)

(단위: 천원)
구 분	확정급여채무 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채
---	---	---	---
기초	25,873,708	(18,166,754)	7,706,954
당기근무원가	4,626,396	-	4,626,396
이자비용(이자수익)	378,516	(459,813)	(81,297)
재측정요소:
사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)	-	42,452	42,452
인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	(562,767)	-	(562,767)
재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익	984,091	-	984,091
경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익	414,243	-	414,243
기여금:
기업이 납부한 기여금	-	(2,300,000)	(2,300,000)
제도에서 지급한 금액:
지급액	(2,654,292)	1,797,581	(856,711)
기타	119,607	-	119,607
기말	29,179,502	(19,086,534)	10,092,968

&cr (3) 보고기간 종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
할인률	1.90~2.56	1.90~2.05
기대임금상승률	3.00~3.78	3.00~6.24

&cr 사외적립자산의 기대수익률은 사외적립자산에 대한 각각의 가중평균시장가치를 기준으로계산된 기대수익률입니다. 기대수익률은 장기 역사적 수익률과 현재의 시장상황 그리고 전략적 자산배분 등을 반영하여 동일하게 계산됩니다.

&cr 24. 자본금 &cr

보고기간 종료일 현재 연결실체의 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수	50,000,000 주	50,000,000 주
1주당 액면금액	500 원	500 원
발행한 주식의 수	30,619,653 주	27,675,085 주
보통주자본금	15,309,827 천원	13,837,543 천원

&cr&cr 25. 기타불입자본 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
주식발행초과금	120,934,915	106,648,990
기타자본잉여금	15,410,420	15,183,248
자기주식	(10,494,046)	(10,494,046)
주식선택권	855,637	966,172
합 계	126,706,926	112,304,364

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 자기주식의 변동내역은 없습니다.

&cr 26. 이익잉여금과 배당금 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
이익준비금	1,231,565	1,095,892
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(7,460,253)	(5,326,964)
합 계	(6,228,688)	(4,231,072)

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	(4,231,072)	553,944
배당금의 지급	(1,356,721)	(1,331,185)
지배기업 분기순이익	(482,807)	9,426,529
토지재평가손익의 이익잉여금대체액	133,529	445,566
매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 토지재평가손익의 이익잉여금대체액	-	461,136
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의&cr이익잉여금대체액	(270,007)	-
확정급여제도의 재측정요소	(21,610)	(226,251)
기말금액	(6,228,688)	9,329,739

(3) 당 분기 중 지급한 배당금 지급내역은 다음과 같습 니다.

(단위: 천원)
주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
---	---	---	---	---	---
보통주	27,675,085주	540,662주	27,134,423주	50원	1,356,721

&cr 27. 기 타자본구성요소 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,230,730)	(1,620,731)
지분법자본변동	(6,727)	(6,727)
토지재평가손익	25,577,459	25,710,988
해외사업환산손익	(22,956,916)	(1,030,564)
합 계	1,383,086	23,052,966

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	(1,620,731)	(1,230,730)
공정가치 변동	153,838	-
공정가치 변동과 관련된 법인세효과	(33,844)	-
이익잉여금 대체	270,007	-
합 계	(1,230,730)	(1,230,730)

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 지분법자본변동의 변동내역은 존재하지 않습니다.

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 토지재평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	25,710,988	26,156,554
토지의 매각으로 이익잉여금으로 재분류된 금액	(171,191)	(571,238)
이익잉여금으로 재분류된 금액과 관련된 법인세효과	37,662	125,672
기말금액	25,577,459	25,710,988

&cr (5) 당분기 및 전분기 중 해외사업환산손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	(1,030,564)	(361,970)
해외사업장순자산의 환산으로 인한 지배기업 외환차이	(21,926,352)	(1,569,229)
기말금액	(22,956,916)	(1,931,199)

&cr&cr 28. 주식선택권

&cr(1) 주식선택권부여 내역&cr

당분기말 현재 지배기업이 부여한 주식선택권의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분	김영우 외 65명	김준식 외 1명	이동철
권리부여일	2014년 3월 27일	2017년 3월 29일	2019년 3월 27일
발행할 주식의 총수	350,000 주	40,000 주	100,000 주
부여방법	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부
행사가격	5,430 원	5,216 원	4,231 원
행사가능기간	2016.3.27~2021.3.27	2019.3.30~2024.3.30	2021.3.27~2026.3.27

&cr(2) 보상원가 산정을 위한 제반가정 및 변수&cr

지배기업은 주식선택권의 보상원가를 블랙ㆍ숄즈모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 그 주요가정은 다음과 같습니다.

구 분	2014년 3월 27일 부여	2017년 3월 29일 부여	2019년 3월 27일 부여
무위험이자율	2.89%	1.66%	1.76%
기대행사기간	2년	2년	2년
예상주가변동성	20.06%	23.12%	25.44%
기대배당수익률	0.72%	0.64%	0.94%
기대권리소멸율	0.00%	0.00%	0.00%

&cr(3) 보상원가의 내역&cr

당분기 및 전분기 중 지배기업이 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기보상원가	1,475,776	1,449,331
당기 비용으로 인식한 보상비용	22,623	18,849
보상원가 합계	1,498,399	1,468,180
분기말까지 행사된 주식선택권	(642,762)	(509,604)
분기말 주식선택권	855,637	958,576
차기 비용으로 인식될 보상비용	14,614	44,833

&cr&cr 29. 판매비와 관리비 &cr&cr당분기 및 전분기의 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
	3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
판매비 :
판매촉진비	205,304	498,659	268,518	427,025
운반비	274,073	738,396	210,884	684,853
기타	128,953	252,694	37,671	100,636
소 계	608,330	1,489,749	517,073	1,212,514
관리비 :
급여	5,159,712	14,784,331	3,667,898	11,168,261
퇴직급여	441,922	1,373,839	400,434	1,124,150
복리후생비	800,643	2,146,363	580,325	2,148,125
세금과공과	323,259	990,527	258,262	702,953
감가상각비	448,939	1,598,101	357,504	1,073,715
무형자산상각비	34,507	103,473	35,319	109,979
지급수수료	699,527	2,695,910	236,663	2,653,401
대손상각비(환입)	(11,313)	(90,810)	(139,319)	191,232
경상개발비	1,881,769	5,063,653	1,653,259	5,768,186
기타의관리비	1,172,156	3,204,761	1,045,101	3,366,917
소 계	10,951,121	31,870,148	8,095,446	28,306,919
합 계	11,559,451	33,359,897	8,612,519	29,519,433

&cr 30. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr

(1) 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차익	(2,583,261)	3,380,411	2,095,202	7,618,902
외화환산이익	(120,226)	129,493	(73,700)	265,431
유형자산처분이익	132,445	181,905	107,959	170,957
매각예정자산처분이익	-	-	-	968,780
기타투자자산평가이익	-	339	615	1,883
기타	2,596,505	4,908,335	698,693	3,439,767
합 계	25,463	8,600,483	2,828,769	12,465,720

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 기타영업외비용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손	1,403,763	7,151,410	2,389,887	5,531,150
외화환산손실	(94,514)	757,173	180,192	809,375
유형자산처분손실	161,721	350,084	124,864	126,015
유형자산폐기손실	-	-	13,718	39,256
매각예정자산처분손실	650,000	1,185,049	-	-
기타	64,135	155,003	371,275	656,470
합 계	2,185,105	9,598,719	3,079,936	7,162,266

&cr 31. 금융수익 및 금융비용 &cr &cr (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자수익	524,800	906,668	211,332	581,830
외환차익	101,130	480,197	153,702	345,079
외화환산이익	14,613	654,353	-	-
사채상환이익	-	-	-	2,398
당기손익-공정가치측정 금융부채평가이익	-	655,041	-	715,620
합 계	640,543	2,696,259	365,034	1,644,927

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	4,144,187	11,104,224	3,987,325	11,187,748
외환차손	258,901	417,670	36,311	178,228
외화환산손실	698,545	1,407,807	179,713	353,932
사채상환손실	-	-	-	29,739
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	558,539	-	48,439
당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실	-	-	-	56,550
합 계	5,101,633	13,488,240	4,203,349	11,854,636

&cr 32. 법인세비용 &cr

(1) 연결실체의 당분기와 전분기 중 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
법인세부담액	9,145,619	7,084,442
±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(882,408)	(1,244,765)
±이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액	(753,242)	707,077
±자본에 직접 가감되는 당기법인세	(976,914)	187,363
법인세비용	6,533,055	6,734,117
(주1) 일시적차이로 인한 당분기말 순이연법인세자산(부채)	(2,557,830)	(167,814)
일시적차이로 인한 기초 순이연법인세자산(부채)	(3,440,238)	(1,412,579)
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	882,408	1,244,765
(주2) 이월세액공제로 인한 당분기말 순이연법인세자산	2,557,830	1,497,640
이월세액공제로 인한 기초 순이연법인세자산	1,804,588	2,204,717
이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액	753,242	(707,077)

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
내 역	당분기	전분기
---	---	---
법인세비용차감전순이익	14,493,847	30,886,268
적용세율에 따른 세부담액	3,872,800	10,258,323
조정사항 :
비과세수익	(128,173)	-
비공제비용	368,243	(597,201)
세액공제	-	(2,728,107)
이연법인세자산으로 인식되지 않는 일시적차이 변동	4,716,409	79,251
기타	(2,296,224)	(278,149)
법인세비용	6,533,055	6,734,117
유효세율	45.07%	21.80%

&cr 33. 매각예정자산 및 매각예정부채 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 매각예정자산 및 매각예정부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
매각예정자산 (주1)
토지	5,473,185	5,187,987
건물	1,168,161	6,523,677
구축물	133,011	996,936
기계장치	-	5,270,399
차량운반구	-	184,986
공구와기구	-	977,065
비품	-	121,146
무형자산	-	2,068
건설중인자산	860,347	-
매각예정비유동자산 손상차손누계액	(1,713,225)	(3,855,845)
기타	-	2,565,725
자산 총계	5,921,479	17,974,144
매각예정부채(주1)
유동부채	-	725,107
비유동부채	-	449,037
부채 총계	-	1,174,144

(주1)	연결실체는 전기 중 동면사업장 폐쇄 및 가스사업 매각을 결정하여 특수가스부문 자산을 매각예정자산으로 분류하였습니다.

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 매각예정자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	5,187,987	-	(3,434,411)	3,719,609	5,473,185
건물	6,523,677	-	(5,342,755)	(12,761)	1,168,161
구축물	996,936	-	(860,190)	(3,735)	133,011
기계장치	5,270,399	-	(5,177,399)	(93,000)	-
차량운반구	184,986	-	(177,722)	(7,264)	-
공구와기구	977,065	-	(933,613)	(43,452)	-
비품	121,146	-	(116,220)	(4,926)	-
무형자산	2,068	-	(1,664)	(404)	-
건설중인자산	-	-	(136,074)	996,421	860,347
매각예정비유동자산(기타) 손상차손누계액	(3,855,845)	-	2,932,748	(790,128)	(1,713,225)
기타	2,565,725	-	(2,401,888)	(163,837)	-
합 계	17,974,144	-	(15,649,188)	3,596,523	5,921,479

(주1)	당분기 중 매각이 확정되어 투자부동산에서 대체된 금액은 토지 3,719,609천원, 건설중인자산 996,421천원, 매각예정비유동자산(기타)손상차손누계액 (-)650,000천원 입니다.

&cr (전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	1,756,007	-	(1,756,007)	2,262,053	2,262,053
건물	-	-	-	1,168,161	1,168,161
구축물	-	-	-	133,011	133,011
건설중인자산	438,416	-	(441,370)	2,954	-
합 계	2,194,423	-	(2,197,377)	3,566,179	3,563,225

(주1)	전분기 중 매각이 확정되어 유형자산 및 투자부동산에서 대체된 금액입니다.

&cr (3) 당분기 중 매각예정부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체	기말
---	---	---	---	---	---
유동부채	725,107	-	(725,107)	-	-
비유동부채	449,037	-	(449,037)	-	-
합 계	1,174,144	-	(1,174,144)	-	-

&cr &cr 34. 비용의 성격별 분류

당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
재고자산의 변동	(3,444,772)	(7,218,993)
사용된 원재료	188,402,714	210,821,782
종업원급여	88,198,634	56,889,453
감가상각비 및 사용권자산 상각비	41,694,257	36,095,920
무형자산상각비	2,062,133	1,322,227
지급수수료	11,708,841	9,141,267
판매촉진비	2,379,253	581,269
수출제비용	769,059	32,237
기타	31,619,391	23,572,152
합 계	363,389,510	331,237,314

&cr 35. 주당순손익 &cr

(1) 당 분기 및 전분기 중 지배기업 기본주당순손익 및 희석주당순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
기본주당순이익	(55)	(17)	119	397
희석주당순이익	(55)	(17)	119	397

&cr (2) 기본주당순이 익&cr&cr기본주당손익 계산에 사용된 당기순손익과 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지배주주 귀속 분기순이익	(1,630,712)	(482,807)	2,945,994	9,426,529
가중평균유통주식수	29,869,647	29,113,194	24,829,970	23,749,361

&cr (3) 희석주당순손 익&cr&cr희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체는 주식선택권(주석 28 참조) 및 전환사채(주석 20 참조) 를 보유하고 있으며, 희석화효과가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

&cr 희석주당순손익을 계산하기 위한 가중평균보통주식수는 기본주당순손익 계산에 사용된 가중평균보통주식수에서 다음과 같이 조정하여 산출합니다.

(단위: 천원, 주)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
기본주당손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수	29,869,647	29,113,194	22,186,416	22,113,045
무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수:
- 임직원주식선택권	-	-	-	-
- 전환사채	-	-	-	-
희석주당손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수	29,869,647	29,113,194	22,186,416	22,113,045

&cr

36. 특수관계자와의 거래 &cr

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭
공동기업	Hana Innosys Latin America
관계기업	(주)솔머티리얼즈(주1)

(주1)	(주)솔머티리얼즈는 사업양수도 관련 거래로 특관자 거래에서 제외하였습니다.

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기			전분기
---	---	---	---	---	---	---
매출 등	매입 등	자금의&cr대여	매출 등	매입 등	유형자산&cr취득
---	---	---	---	---	---	---
(주)원세미콘(주1)	200,119	2,223,729	-	-	-	-

(주1)	당분기 중 (주)원세미콘의 주식 40%(8,000주)를 2020년 6월 처분하여 2020년 5월까지의 거래를 포함하였습니다(주석 11 참조).

&cr (3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니 다.

(단위: 천원)
구 분	특수관계자의 명칭	매출채권		미수금
---	---	---	---	---	---
당분기말	전기말	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
공동기업	Hana Innosys Latin America(주1)	6,869,562	6,869,562	1,548,794	1,533,333

(주1)	상 기 채권은 손실충당금이 고려되지 않은 총액이며, 연결실체는 보유하고 있던 공동기업인 Hana Innosys Latin America에 대한 매출채권과 미수금에 대하여 전기 이전에 전액 손실충당금을 설정하였습니다.

&cr (4) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 대여금의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
Hana Innosys Latin America(주1)	USD 4,120,700	USD 4,120,700

(주1)	지배기업의 종속기업인 Hana Micron America Inc.가 보유하고 있던 관계회사 대여금 전액에 대하여 전기 이전에 손실충당금을 설정하였습니다.

(5) 당분기말 현재 특수관계자 로 부터 제 공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
제공자	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
---	---	---	---
최대주주	88,546,812	차입금 지급보증	KEB하나은행 외
USD 21,068,438	외화지급보증

(6) 당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
급여 및 상여	1,285,519	1,269,469
퇴직급여	157,728	146,100
합 계	1,443,247	1,415,569

&cr 37. 영 업 으로부터 창출된 현금흐름 &cr

당분기 및 전분기 중의 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
1. 당분기순이익	7,960,791	24,174,026
2. 조정	68,146,139	60,514,863
(1) 비용의 가산	73,304,528	64,000,100
외화환산손실	2,164,980	1,163,307
퇴직급여	5,290,178	4,545,100
주식보상비용	157,976	492,584
감가상각비 및 사용권자산 상각비	41,543,162	36,095,920
대손상각비(환입)	(90,810)	191,232
무형자산상각비	4,105,436	1,322,227
유형자산처분손실	350,084	126,015
유형자산폐기손실	-	39,256
매각예정자산처분손실	1,185,049	-
사용권자산처분손실	1,069	450
지분법투자손실	171,354	-
법인세비용	6,533,056	6,734,117
이자비용	11,104,223	11,187,748
재고자산평가손실	92,293	1,983,461
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	558,539	48,439
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실	-	56,551
기타	137,939	13,693
(2) 수익의 차감	(5,158,389)	(3,485,237)
외화환산이익	783,846	265,431
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	655,041	715,620
기타의투자자산평가이익	340	1,884
유형자산처분이익	181,905	170,957
사용권자산처분이익	-	597
정부보조금비용상계액	929,323	777,740
이자수익	936,585	581,830
매각예정자산처분이익	-	968,780
기타	1,671,349	2,398
3. 순운전자본의 변동	(17,472,366)	(37,480,272)
매출채권의 증가	(12,517,374)	(6,438,186)
기타수취채권의 감소	8,566,885	10,332,991
기타자산의 증가	(9,354,501)	(12,515,384)
재고자산의 증가	(23,924,916)	(13,557,250)
계약이행원가의 감소	-	1,131,798
장기수취채권의 증가	(10,161,604)	562,490
매입채무의 증가	44,557,775	1,343,962
기타지급채무의 감소	(15,109,040)	(14,613,167)
기타부채의 증가(감소)	2,409,207	(570,814)
퇴직금의 지급	(1,604,090)	(2,654,292)
사외적립자산의 증가	(334,708)	(502,420)
영업으로부터 창출된 현금흐름	58,634,564	47,208,617

&cr 38. 우발채무와 약정사항 &cr

(1) 연결실체는 삼성전자주식회사 등과 제품의 공급과 관련된 거래기본계약 및 외주단가계약을 체결하고 있습니다. &cr&cr(2) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 인허가 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 4,109 백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

&cr(3) 기타 약정사항

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, BRL)
약정내용	금융기관명	약정한도
---	---	---	---	---
외화금액(USD)	외화금액(BRL)	원화금액
---	---	---	---	---
운전자금대출	KDB 산업은행 등	-	10,864,707	140,900,000
무역금융대출	한국수출입은행 등	-	-	72,000,000
시설자금대출	신한은행 등	5,000,000	38,028,245	40,169,000
외화지급보증	KEB 하나은행 등(주1,2)	27,137,472	-	-
채권유동화	하나마이크론제일차 유한회사(주3)	-	-	76,900,000
채권유동화	하나마이크론제이차 주식회사(주4)			25,000,000
채권유동화	하나머티리얼즈제일차 유한회사(주5)	-	-	21,000,000
전자외상매출채권담보대출	KEB 하나은행 등	-	-	10,040,010
전환사채	수성자산운용 등	-	-	4,500,000
합 계		32,137,472	48,892,952	390,509,010

(주1)	당분기말 현재 당사는 KEB하나은행의 외화지급보증에 대해 예금 7,405백만원(채권최고액 9,058 백 만원)을 담보로 제공하고 있습니다.
(주2)	연결실체는 에스케이 하이닉스에 원재료매입대금 지불과 관련된 외화지급보증을 제공하고 있습니다.
(주3)	삼성전자 및 에스케이하이닉스에 대한 미래매출채권을 기초자산으로 한 유동화 ABCP(자산유동화 증권) 30,000백만원 및 ABL(자산유동화 대출) 34,500백만원 한도 약정을 체결하였으며, 장기차입금으로 계상하고 있습니다(주석 19 참조). 이와 관련하여 KDB산업은행은 하나마이크론제일차 유한회사와 잔여 기업어음증권의 매입보장 및 신용공여약정을 체결하였으며, 연결실체는 해당 대출약정에 대하여 연대보증을 부담하고 있습니다.
(주4)	삼성전자, SK하이닉스, HT MICRON에 대한 미래매출채권을 기초자산으로 한 유동화 ABCP(자산유동화 증권) 25,000백만원 한도 약정을 체결하였으며, 장기차입금으로계상하고 있습니다(주석 19 참조). 이와 관련하여 신한은행은 하나마이크론제이차 주식회사와 잔여 기업어음증권의 매입보장 및 신용공여약정을 체결하였으며, 연결실체는 해당 대출약정에 대하여 자금보충의무 및 조건부채무인수의무를 부담하고 있습니다.
(주5)	도쿄일렉트론 코리아의 미래매출채권을 기초자산으로 한 유동화 ABCP(자산유동화 증권)에 기초하여 한도 약정을 맺었으며, 장기차입금으로 구분되어 있습니다(주석 19 참조). 이와 관련하여 KDB산업은행은 하나머티리얼즈제일차 유한회사와 잔여 기업어음증권의 매입보장 및 신용공여약정을 체결하였습니다.

&cr (4) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 하나마이크론제일차(유) 차입금 630억원, 하나마이크론제이차(주) 차입금 250억원, 하나머티리얼즈제일차(유) 차입금 210억원, 스마트파이낸싱제칠차(주) 차입금 200억원(채권최고액 220억원)에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다. &cr &cr 39. 보고기간 후 사건&cr &cr (1) 연결실체는 2020년 11월 11일 이사회 결의를 통하여 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP 사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율성 및 책임경영 체제의 토대를 확립하기 위하여 BUMP 사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사(비상장)을 설립하기로 결정하였습니다. &cr

4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 20 기 3분기말	제 19 기말
자산
Ⅰ.유동자산	159,915,359,223	110,090,568,442
(1)현금및현금성자산	15,187,492,303	2,095,100,363
(2)단기금융상품	7,404,517,033	3,886,754,353
(3)매출채권및기타채권	79,077,480,012	69,720,776,632
(4)기타유동자산	10,914,344,575	2,870,646,653
(5)재고자산	39,315,240,204	27,597,015,352
(6)계약원가	3,920,275,089	3,920,275,089
(7)매각예정자산	4,071,478,652
(8)당기법인세자산	24,531,355
Ⅱ.비유동자산	356,032,758,507	335,840,491,001
(1)당기손익-공정가치측정금융자산	858,610,181	1,562,219,253
(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	649,826,750	649,826,750
(3)유형자산	220,899,815,209	217,790,623,840
(4)투자부동산	5,606,111,089	10,321,894,933
(5)사용권자산	3,210,402,760	3,463,131,789
(6)무형자산	1,207,616,079	1,197,332,905
(7)공동기업및관계기업투자주식	53,506,000,245	62,896,361,999
(8)장기매출채권및기타채권	69,538,092,287	37,043,849,248
(9)이연법인세자산	556,283,907	915,250,284
자산총계	515,948,117,730	445,931,059,443
부채
Ⅰ.유동부채	220,227,342,534	155,822,298,313
(1)매입채무및기타채무	62,907,502,486	53,630,104,782
(2)단기차입금	109,500,000,000	96,000,000,000
(3)유동성장기차입금	34,201,868,454	2,400,000,000
(4)당기법인세부채		303,796,221
(5)기타유동부채	5,729,203,186	1,485,466,433
(6)금융보증부채	150,842,232	238,407,426
(7)전환사채	3,299,926,171	87,512,797
(8)리스부채	1,988,927,213	1,550,807,577
(9)당기손익-공정가치측정금융부채	2,449,072,792	126,203,077
Ⅱ.비유동부채	141,623,125,543	130,863,310,083
(1)장기차입금	132,417,531,772	102,069,000,000
(2)전환사채		9,998,188,031
(3)당기손익-공정가치측정금융부채		10,232,126,782
(4)순확정급여부채	7,054,647,644	5,486,366,003
(5)장기매입채무및기타채무	2,006,681,432	1,600,857,133
(6)리스부채	144,264,695	1,476,772,134
부채총계	361,850,468,077	286,685,608,396
자본
Ⅰ.자본금	15,309,826,500	13,837,542,500
Ⅱ.기타불입자본	121,217,481,225	107,042,091,131
Ⅲ.기타자본구성요소	16,711,729,400	18,438,745,992
Ⅳ.이익잉여금(결손금)	858,612,528	19,927,071,424
자본총계	154,097,649,653	159,245,451,047
자본과부채총계	515,948,117,730	445,931,059,443

&cr

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 20 기 3분기		제 19 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
Ⅰ.매출	85,614,537,646	219,890,684,509	71,914,551,274	219,568,721,647
Ⅱ.매출원가	82,586,204,752	216,240,354,147	65,285,166,878	204,121,393,675
Ⅲ.매출총이익	3,028,332,894	3,650,330,362	6,629,384,396	15,447,327,972
Ⅳ.판매비	366,203,650	1,073,411,327	302,567,596	880,242,644
Ⅴ.관리비	2,037,349,460	5,163,482,026	3,011,319,572	8,999,200,809
Ⅵ.영업이익(손실)	624,779,784	(2,586,562,991)	3,315,497,228	5,567,884,519
Ⅶ.기타영업외수익	3,287,394,457	12,750,996,059	6,206,276,104	14,929,303,530
Ⅷ.기타영업외비용	(114,182,474)	9,560,127,047	785,661,382	4,086,122,110
Ⅸ.금융수익	635,217,054	3,772,845,748	418,522,088	1,928,130,683
Ⅹ.금융비용	3,570,100,066	8,777,249,257	2,452,970,185	7,192,137,858
XI.지분법손익	(488,253,014)	(12,201,171,619)	1,660,492,678	7,141,252,229
XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	603,220,689	(16,601,269,107)	8,362,156,531	18,288,310,993
XⅢ.법인세비용	(144,953,832)	973,990,013	1,371,979,887	2,857,443,225
XIV.당기순이익(손실)	748,174,521	(17,575,259,120)	6,990,176,644	15,430,867,768
XV.기타포괄손익	(2,358,291,389)	(1,863,495,218)	961,346,063	(7,534,048,969)
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		119,993,317
1.공정가치측정 지분상품 평가손익		119,993,317
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(2,358,291,389)	(1,983,488,535)	961,346,063	(7,534,048,969)
1.지분법자본변동	(2,358,291,389)	(1,983,488,535)	961,346,063	(7,534,048,969)
XVI.당기총포괄손익	(1,610,116,868)	(19,438,754,338)	7,951,522,707	7,896,818,799
XVII.주당손익
(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	25	(604)	282	650
(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	25	(604)	282	650

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	기타불입자본					기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	기타불입자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	11,363,539,000	87,962,069,446	4,878,652,196	939,727,057	(2,962,246,500)	90,818,202,199	15,353,105,226	14,519,829,471	132,054,675,896
배당금지급								(1,331,184,960)	(1,331,184,960)
당기순이익(손실)								15,430,867,768	15,430,867,768
공정가치측정지분상품평가손익
지분법자본변동							(7,534,048,969)		(7,534,048,969)
토지재평가손익							(1,179,776,295)	1,179,776,295
전환권 행사	1,321,777,000	9,706,579,130				9,706,579,130			11,028,356,130
주식매수선택권 행사
주식보상비용				18,849,231		18,849,231			18,849,231
2019.09.30 (기말자본)	12,685,316,000	97,668,648,576	4,878,652,196	958,576,288	(2,962,246,500)	100,543,630,560	6,639,279,962	29,799,288,574	149,667,515,096
2020.01.01 (기초자본)	13,837,542,500	106,648,989,530	2,389,175,789	966,172,312	(2,962,246,500)	107,042,091,131	18,438,745,992	19,927,071,424	159,245,451,047
배당금지급								(1,356,721,150)	(1,356,721,150)
당기순이익(손실)								(17,575,259,120)	(17,575,259,120)
공정가치측정지분상품평가손익							390,000,811	(270,007,494)	119,993,317
지분법자본변동							(1,983,488,535)		(1,983,488,535)
토지재평가손익							(133,528,868)	133,528,868
전환권 행사	1,373,009,000	13,177,126,710				13,177,126,710			14,550,135,710
주식매수선택권 행사	99,275,000	1,108,799,157		(133,158,717)		975,640,440			1,074,915,440
주식보상비용				22,622,944		22,622,944			22,622,944
2020.09.30 (기말자본)	15,309,826,500	120,934,915,397	2,389,175,789	855,636,539	(2,962,246,500)	121,217,481,225	16,711,729,400	858,612,528	154,097,649,653

&cr

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 20 기 3분기	제 19 기 3분기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,953,802,949	18,214,673,606
(1)당기순이익(손실)	(17,575,259,120)	15,430,867,768
(2)조정	34,918,738,426	10,588,634,868
(3)순운전자본의변동	(6,801,621,395)	(675,718,019)
(4)이자의 수취	798,466,898	431,826,403
(5)이자의 지급	(6,695,027,979)	(5,215,008,286)
(6)배당금의 수취	1,285,701,600	1,607,127,000
(7)법인세납부액(환급액)	(977,195,481)	(3,953,056,128)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(66,939,864,080)	(38,558,605,454)
(1)단기금융상품의 처분		2,496,848
(2)기타수취채권의 감소	3,871,407	109,100,005
(3)기타장기수취채권의 감소	228,000,000	136,142,860
(4)매도가능금융자산의 처분	153,837,586
(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	768,058,930	1,851,934
(6)기타비유동자산의 감소	4,784,022,404	2,734,263,106
(7)유형자산의 처분	7,803,352,672	2,119,814,201
(8)매각예정자산의 처분	4,249,915,000	2,536,957,170
(9)단기금융상품의 증가	(3,682,500,000)	(500,000,000)
(10)기타수취채권의 증가	(140,000,000)	(4,298,900,000)
(11)기타장기수취채권의 증가	(40,617,140,000)	(336,870,000)
(12)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(64,449,858)	(139,723,610)
(13)종속기업투자주식의 취득	(6,080,000,000)	(14,600,710,221)
(14)기타비유동자산의 증가	(6,317,610,400)	(875,204,700)
(15)유형자산의 취득	(27,902,226,696)	(25,235,685,975)
(16)무형자산의 취득	(126,995,125)	(94,300,000)
(17)투자부동산의 취득		(117,837,072)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	75,049,659,726	21,967,582,655
(1)단기차입금의 차입	68,500,000,000	139,600,000,000
(2)장기차입금의 차입	63,950,400,226	85,500,000,000
(3)전환사채의 발행		14,969,227,760
(4)신주인수권의 행사	1,076,628,500
(5)정부보조금의 수령액	929,323,414	777,739,599
(6)단기차입금의 상환	(55,000,000,000)	(204,416,000,000)
(7)유동성장기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(9,487,047,960)
(8)신주발행비용	(16,407,180)	(12,709,468)
(9)전환사채의 상환		(3,214,125,700)
(10)리스부채의상환	(1,233,564,084)	(418,316,616)
(11)배당금지급	(1,356,721,150)	(1,331,184,960)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	28,793,345	(9,603,921)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,092,391,940	1,614,046,886
Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,095,100,363	3,583,852,177
Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,187,492,303	5,197,899,063

5. 재무제표 주석

제 20 기 3 분기 2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 20 기 당분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 19 기 3 분기 2019년 7월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 19 기 당분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
&cr하나마이크론 주식회사

1. 회사의 개요&cr

하나마이크론 주식회사(이하 "당사")는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 상장한 회사로서, 반도체 및 액정표시장치인 메모리 및 비메모리 조립 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사는 설립 후 수차례의 증자 및 합병 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 보통주 15,310백만원이며, 당분기말 현재 주요주주 현황은 다음과 같습니다.&cr

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
최창호	5,488,360	17.9
하나머티리얼즈(주)	1,856,435	6.1
최대주주의 특수관계인	419,070	1.4
자기주식	540,662	1.8
기타 소액주주 등	22,315,126	72.8
합 계	30,619,653	100.0

&cr2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr

(1) 분기재무제표 작성기준&cr&cr당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표 입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)

동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)&cr

2018년 발표와 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '한국채택국제회계기준에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.

그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시 (개정)&cr

동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다.&cr

2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 기 준 서는 다음과 같습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)&cr

동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.&cr

동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.

-	리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음
-	리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침
-	그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

&cr동개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다.&cr&cr당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr

3. 중요한 판단과 추정 &cr

중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.&cr&cr중간재무제표 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 아래 언급된 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 동일합니다.&cr&cr (1) COVID-19로 인한 영향&crCOVID-19의 대유행은 주요 경제 및 금융시장에 영향을 미치고 있으며, 사실상 모든 산업이 이러한 경제적인 상황과 관련된 문제에 직면해 있습니다. 현재로서는 COVID-19의 영향이 언제까지 지속될 것인지와 회사의 재무상태 및 손익에의 영향의 정도는 상당한 불확실성을 내포하고 있습니다. 이로 인한 재무영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 당사가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 당사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직 결정할 수 없습니다.

4. 부문정보 &cr &cr (1) 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 부문에 대한 자원배분의 의사결정과 보고부문의 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 정기적으로 검토하는 당사 실체 내 단위에 대한 내부보고를 기초로 영업부문을 채택하였습니다. 당사의 보고부문은 단일영업부문입니다.&cr

(2) 당분기와 전분기 중 당사의 각 지역에 대한 매출 정보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
한 국	121,027,759	46,111,777
브라질	64,918,603	21,130,007
베트남	18,455,096	11,789,905
기 타	15,489,227	140,537,033
합 계	219,890,685	219,568,722

&cr(3) 당기 중 개별 고객사별로 당사 매출의 10% 이상을 차지하는 고객은 "A"사(社) 88,417백만원, "B"사(社) 64,696백만원이며, 동 고객사들의 총 매출액은 153,113백만원으로 전체 매출의 70%를 구성합니다.

&cr

5. 사용이 제한된 금융자산 &cr &cr 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과 목	거래처	당분기말	전기말	사용제한사유
---	---	---	---	---
단기금융상품	KEB 하나은행	7,377,500	3,857,000	Stand by LC 담보 제공
대신증권	27,017	29,754	자사주신탁
합 계		7,404,517	3,886,754

&cr 6. 매출채권 및 기타채권 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 당사의 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)

(단위: 천원)
구 분	유동				비유동			합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	단기대여금	미수수익	장기미수금	장기대여금	보증금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반 채권	70,852,359	17,704,950	10,978,581	1,700,313	26,623,588	52,212,808	2,281,746	182,354,345
차감: 현재가치할인차금	-	-	-	-	(417,633)	-	-	(417,633)
차감: 손실충당금	(8,099,075)	(3,181,367)	(10,878,281)	-	(4,073,671)	(7,088,746)	-	(33,321,140)
합 계	62,753,284	14,523,583	100,300	1,700,313	22,132,284	45,124,062	2,281,746	148,615,572

&cr(전기말)

(단위: 천원)
구 분	유동				비유동			합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	단기대여금	미수수익	장기미수금	장기대여금	보증금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반 채권	72,931,730	11,433,274	10,842,453	272,354	29,719,205	12,351,408	2,459,746	140,010,170
차감: 현재가치할인차금	-	-	-	-	(809,877)	-	-	(809,877)
차감: 대손충당금	(11,965,267)	(3,055,486)	(10,738,281)	-	(6,144,045)	(532,588)	-	(32,435,667)
합 계	60,966,463	8,377,788	104,172	272,354	22,765,283	11,818,820	2,459,746	106,764,626

&cr 한편, 상기 매출채권 및 기타채권은 상각후원가로 측정되며, 각 계정과목의 공정가치는 장부금액과 거의 유사하다고 판단하고 있습니다.&cr

(2) 신용위험 및 손실충당금&cr&cr당사의 평균 신용공여기간은 40일(해외 90일)이며, 당사는 거래상대방의 과거 채무불이행경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다.&cr&cr매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제환경, 보고기간 말 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금설정률표를 이용하여 산정됩니다. &cr

당사는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하는 등 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는경우 매출채권 및 기타채권을 제각하고 있습니다.&cr

1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권 및 기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)
구 분	미연체	6개월 이하	합 계
---	---	---	---
채무불이행률	0.07%	0.82%
총장부금액	14,185,360	794,479	14,979,839
기대신용손실	(9,221)	(6,546)	(15,767)
순장부금액	14,176,139	787,933	14,964,072

&cr (전기말)

(단위: 천원)
구 분	미연체	6개월 이하	합 계
---	---	---	---
채무불이행률	0.12%	3.57%
총장부금액	9,489,050	2,667,709	12,156,759
기대신용손실	(11,292)	(95,285)	(106,577)
순장부금액	9,477,758	2,572,424	12,050,182

&cr2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)

(단위: 천원)
구 분	비손상채권	손상채권	합 계
---	---	---	---
집합평가 대상	개별평가
---	---	---	---
기초금액	106,577	32,329,090	32,435,667
손실충당금 재측정	(90,810)	981,283	890,473
환입	-	(5,000)	(5,000)
기말금액	15,767	33,305,373	33,321,140

&cr(전분기)

(단위: 천원)
구 분	비손상채권	손상채권	합 계
---	---	---	---
집합평가 대상	개별평가
---	---	---	---
기초금액	516,948	32,315,879	32,832,827
손실충당금 재측정	192,389	1,230,394	1,422,783
환입	-	(112,675)	(112,675)
기말금액	709,337	33,433,599	34,142,936

&cr &cr 7. 재고자산 &cr

보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말				전기말
---	---	---	---	---	---	---	---	---
취득원가	평가손실&cr충당금(주1)	정부보조금	장부금액	취득원가	평가손실&cr충당금(주1)	정부보조금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
상품	148,801	-	-	148,801	262,382	-	-	262,382
제품	4,579,261	(201,673)	-	4,377,588	2,060,006	(139,175)	-	1,920,831
재공품	4,226,040	-	-	4,226,040	2,478,257	-	-	2,478,257
원재료	19,593,360	(346,662)	-	19,246,698	12,278,531	(335,222)	-	11,943,309
저장품	2,169,612	(90,667)	-	2,078,945	1,869,465	(87,250)	-	1,782,215
미착품	213,301	-	-	213,301	186,154	-	-	186,154
용지	9,092,784	-	(68,917)	9,023,867	9,092,784	-	(68,917)	9,023,867
합 계	40,023,159	(639,002)	(68,917)	39,315,240	28,227,579	(561,647)	(68,917)	27,597,015

(주1)	당분기 및 전기 중 비용으로 인식한 재고자산 원가에는 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실 77,356천원, 273,546천원이 각각 포함되어 있습니다.

&cr &cr 8. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr

보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
당기손익-공정가치측정금융자산 :
비상장주식	500,000	500,000
기타투자자산	358,610	1,062,219
합 계	858,610	1,562,219

&cr&cr 9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 &cr

보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
지분상품
비상장주식(주1)	649,827	649,827

(주1)	전기 중 비상장주식의 공정가액 변동으로 인하여 (-)500,001천원(법인세효과 고려전 금액)을 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실로 인식하였으며, 당분기 중 청산으로 인해 분배받은 153,838천원(법인세효과 고려전 금액)을 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익으로 인식하였습니다.

&cr 10. 종속기업 및 공동기업투자 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 당사의 종속기업 및 공동기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명	소재지	지분율 및 의결권&cr(%)	당분기말		전기말
---	---	---	---	---	---	---
취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
종속기업 :
Hana Micron America Inc.	미국	100.00	22,734,683	-	22,734,683	-
하나머티리얼즈(주)(주1)	한국	44.98	9,928,088	52,043,323	9,928,088	46,148,432
(주)이피웍스(주2)	한국	51.19	5,622	-	5,622	-
(주)이노메이트	한국	79.75	4,115,018	-	4,115,018	-
하나마이크론태양광(주)	한국	100.00	-	-	-	-
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd	베트남	100.00	3,914,904	-	3,914,904	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd	베트남	100.00	12,064,280	1,462,677	5,984,280	5,485,267
HT Micron Semicondutores S.A.	브라질	76.69	44,934,625	-	44,934,625	11,262,663
소 계			97,697,220	53,506,000	91,617,220	62,896,362
공동기업 :
Hana Innosys Latin America	브라질	50.00	637,403	-	637,403	-
합 계			98,334,623	53,506,000	92,254,623	62,896,362

(주1)	하나머티리얼즈(주)의 경우 회사가 직접 보유한 지분에 대한 지분율은 당분기말 현재 33.12%이나, 기타의 주주로부터 포괄적으로 위임받은 의결권(2,300,000주)을 포함한 의결권 보유 비율은 44.98%로 산정됩니다. 당분기의 경우 회사는 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 회사가 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
(주2)	회사가 보유하고 있는 (주)이피웍스의 주식은 의결권이 존재하는 상환전환우선주(86,000주)이며, 당사의 의결권이 50%를 초과하기 때문에 종속기업투자주식으로 분류하고 있습니다.

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 종속기업 및 공동기업투자주식의 기중 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr&cr(당분기)

(단위: 천원)
회사명	기초	취득	처분	배당금수령	지분법손익	지분법자본변동	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
하나머티리얼즈(주)	46,148,432	-	-	(1,285,702)	8,767,842	(1,587,249)	52,043,323
HT Micron Semicondutores S.A.	11,262,663	-	-	-	(11,262,663)	-	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd	5,485,267	6,080,000	-	-	(9,706,351)	(396,239)	1,462,677
합 계	62,896,362	6,080,000	-	(1,285,702)	(12,201,172)	(1,983,488)	53,506,000

&cr (전분기)

(단위: 천원)
회사명	기초	취득	처분	배당금수령	지분법손익	지분법자본변동	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
Hana Micron America Inc.	-	1,187,000	-	-	(1,187,000)	-	-
하나머티리얼즈(주)	40,006,584	-	-	(1,607,127)	8,328,252	(104,619)	46,623,090
HT Micron Semicondutores S.A.	-	7,429,430	-	-	-	(7,429,430)	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd		5,984,280	-	-	-	-	5,984,280
합 계	40,006,584	14,600,710	-	(1,607,127)	7,141,252	(8,495,395)	52,607,370

&cr (3) 보고기간 종료일 현재 주요 종속기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명	자산총액	부채총액	매출액	당분기순손익	당분기총포괄손익
---	---	---	---	---	---
Hana Micron America Inc.	6,124,938	12,325,176	2,111,421	(283,466)	(341,165)
하나머티리얼즈(주)	333,927,558	161,417,833	147,321,080	26,481,787	30,919,787
(주)이피웍스	990,712	8,336,159	-	(664,621)	(664,621)
(주)이노메이트	11,206	2,466,567	-	-	-
하나마이크론태양광(주)	433,439	480,808	71,680	302	302
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd	25,727,768	21,721,543	24,375,843	1,831,077	1,827,924
Hana Micron Vina Co.,Ltd	59,475,876	53,243,686	1,540,776	(4,936,838)	(5,333,077)
HT Micron Semicondutores S.A	86,339,054	105,044,229	75,815,556	(23,335,523)	(22,149,744)

&cr &cr 11. 기타자산 &cr &cr 보고기간 종료일 현재 당사의 기타자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동자산 :
선급금	8,750,433	1,327,307
선급비용	2,163,911	1,543,340
합 계	10,914,344	2,870,647

&cr &cr 12. 유형자산 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr&cr (당분기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---
토지	53,185,702	-	-	53,185,702
건물	33,560,690	-	(8,287,876)	25,272,814
구축물	5,148,664	-	(1,468,542)	3,680,122
기계장치	324,797,777	(478,883)	(194,975,238)	129,343,656
공구와기구 외	60,489,622	(75,340)	(53,405,160)	7,009,122
건설중인자산	2,408,399	-	-	2,408,399
합 계	479,590,854	(554,223)	(258,136,816)	220,899,815

&cr(전기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---
토지	53,185,702	-	-	53,185,702
건물	33,560,690	-	(7,654,937)	25,905,753
구축물	2,865,831	-	(1,284,141)	1,581,690
기계장치	295,367,236	(596,929)	(194,135,373)	100,634,934
공구와기구 외	59,105,815	(103,213)	(51,916,711)	7,085,891
건설중인자산	29,396,654	-	-	29,396,654
합 계	473,481,928	(700,142)	(254,991,162)	217,790,624

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---	---
토지	53,185,702	-	-	-	-	53,185,702
건물	25,905,753	-	-	(632,939)	-	25,272,814
구축물	1,581,690	-	-	(184,401)	2,282,833	3,680,122
기계장치	100,634,934	14,473,845	(5,861,859)	(16,935,581)	37,032,317	129,343,656
공구와기구 외	7,085,892	1,353,269	(73,842)	(1,670,497)	314,300	7,009,122
건설중인자산	29,396,653	12,707,478	-	-	(39,695,732)	2,408,399
합 계	217,790,624	28,534,592	(5,935,701)	(19,423,418)	(66,282)	220,899,815

(주1)	당분기 중 건설중인자산에서 기타의 무형자산으로 대체된 금액은 66,036천원이 며, 투자부동산으로 대체된 금액은 246천원 입니다.

(전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---	---
토지	52,970,220	-	-	-	250,695	53,220,915
건물	26,743,437	6,175	-	(632,880)	-	26,116,732
구축물	1,715,689	9,630	-	(107,527)	-	1,617,792
기계장치	74,609,205	19,081,176	(4,672,030)	(14,462,118)	270,000	74,826,233
공구와기구 외	4,225,532	1,571,653	(10)	(1,326,134)	56,100	4,527,141
건설중인자산	28,203,784	7,221,726	-	-	(932,507)	34,493,003
합 계	188,467,867	27,890,360	(4,672,040)	(16,528,659)	(355,712)	194,801,816

(주1)	전분기 중 건설중인자산에서 기타의 무형자산으로 대체된 금액은 90,440천원이 며, 재고자산으로 대체된 금액은 265,271천원 입니다.

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
제조원가	19,012,294	16,119,450
관리비	70,728	87,060
경상연구개발비	340,396	322,149
합 계	19,423,418	16,528,659

&cr(4) 당사는 2018년 중 당사가 보유하고 있는 토지에 대하여 공정가치 재평가를 실시하였으며, 전문평가기관인 (주)가온감정평가법인이 수행한 평가금액에 근거하여 장부금액을 결정하였습니다. (주)가온감정평가법인은 당사와 관계가 없는 독립적인 평가인으로서 부동산의 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 보유하고 있습니다. 재평가에 따른 토지의 장부금액과 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과같습니다.

(단위: 천원)
구 분	재평가모형	원가모형
---	---	---
토지	53,185,702	33,435,026

&cr (5) 당분기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
---	---	---	---	---
토지	-	-	53,185,702	53,185,702

&cr (6) 공정가치로 측정되는 유형자산 중 공정가치 측정치가 수준 3으로 분류되는 유형자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	금액
---	---
당기초	53,185,702
대체	-
당분기말	53,185,702

&cr &cr 13. 투자부동산 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---
토지	4,453,684	-	-	4,453,684
건설중인자산	1,152,427	-	-	1,152,427
합 계	5,606,111	-	-	5,606,111

&cr(전기말)

(단위: 천원)
구 분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---
토지	8,173,292	-	-	8,173,292
건설중인자산	2,148,603	-	-	2,148,603
합 계	10,321,895	-	-	10,321,895

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	8,173,292	-	-	(3,719,609)	4,453,683
건설중인자산	2,148,603	-	-	(996,175)	1,152,428
합 계	10,321,895	-	-	(4,715,784)	5,606,111

(주1)	당분기 중 매각이 확정된 투자부동산을 매각예정자산으로 대체하였습니다(주석 32 참조).

(전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	8,173,292	-	-	-	8,173,292
건설중인자산	1,996,116	117,837	-	(2,954)	2,110,999
합 계	10,169,408	117,837	-	(2,954)	10,284,291

(주1)	전분기 중 매각이 확정된 투자부동산을 매각예정자산으로 대체하였습니다(주석 32 참조).

&cr(3) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과 목	장부금액	공정가치
---	---	---
토지	4,453,683	4,453,683
건설중인자산	1,152,428	1,152,428
합 계	5,606,111	5,606,111

&cr투자부동산 중 토지의 공정가치는 적절한 자격과 경험을 가지고 있는 외부의 독립적인 부동산평가인 (주)가온감정평가법인이 2016년에 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 투자부동산 중 토지의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있습니다.&cr

14. 계약부채 및 계약원가&cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 산업단지 분양 매출과 관련하여 계약금으로 수령한 계약부채의 금액은 없습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 계약원가의 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
계약이행원가(주1)	3,920,275	3,920,275

(주1)	계약이행원가는 산업단지 분양매출과 관련하여 지방자치단체의 인가를 얻기 위하여 기반시설 등을 건설하기 위한 지출과 관련된 금액입니다. 이러한 원가는 산업단지 분양 매출이 인식되는 시점에 매출원가로 계상 됩니다. 당분기 중 매출원가로 계상된 금액 및 자산화된 원가와 관련하여 인식한 손상차손은 없습니다.

&cr 15. 무형자산 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기말)

(단위: 천원)
과 목	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	합 계
---	---	---	---	---	---
기타의무형자산	9,303,669	-	(8,369,046)	-	934,623
회원권	946,606	-	-	(673,613)	272,993
합 계	10,250,275	-	(8,369,046)	(673,613)	1,207,616

&cr(전기말)

(단위: 천원)
과 목	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	합 계
---	---	---	---	---	---
기타의무형자산	9,110,638	-	(8,186,298)	-	924,340
회원권	946,606	-	-	(673,613)	272,993
합 계	10,057,244	-	(8,186,298)	(673,613)	1,197,333

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	상각비	대체	기말
---	---	---	---	---	---	---
기타의무형자산	924,340	126,995	-	(182,748)	66,036	934,623
회원권	272,993	-	-	-	-	272,993
합 계	1,197,333	126,995	-	(182,748)	66,036	1,207,616

&cr(전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	상각비	대체	기말
---	---	---	---	---	---	---
기타의무형자산	340,803	94,300	-	(111,651)	90,440	413,892
회원권	272,993	-	-	-	-	272,993
합 계	613,796	94,300	-	(111,651)	90,440	686,885

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
제조원가	153,170	83,394
관리비	540	2,416
경상연구개발비	29,038	25,841
합 계	182,748	111,651

&cr16. 사용권자산 및 리스부채&cr &cr당사는 기계장치 및 차량을 리스 하였으며, 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr&cr (1) 보 고 기 간 종료일 현재 리스부 채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
리스부채-유동	1,988,927	1,550,808
리스부채-비유동	144,265	1,476,772
합 계	2,133,192	3,027,580

&cr(2) 보고기간 종료일 현재 유형별 사용권자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
건물	22,698	6,454
기계장치	2,875,442	3,129,680
차량운반구	312,263	326,998
합 계	3,210,403	3,463,132

&cr (3) 당분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	건물	기계장치	차량운반구	합계
---	---	---	---	---
기초금액	6,454	3,129,680	326,998	3,463,132
취득액	51,515	-	136,895	188,410
대체	-	(6,606)	6,606	-
감가상각비	(35,271)	(247,632)	(158,236)	(441,139)
합 계	22,698	2,875,442	312,263	3,210,403

&cr (4) 당 분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
사용권자산 감가상각비	441,139	507,672
리스부채 이자비용	75,474	33,015
단기리스 관련 비용	33,328	843,043
소액기초자산리스 관련 비용	432,427	21,346
합 계	982,368	1,405,076

&cr (5) 당분기말 현재 리스부채의 만기 분석은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	금액
---	---
1년 이내	2,026,997
1년 초과 2년 이내	112,235
2년 초과 5년 이내	42,290
합 계	2,181,522
차감: 현재가치 조정금액	(48,330)
리스부채의 현재가치	2,133,192

&cr 리스로 인한 총 현금유출액은 1,699백 만원입니다.&cr &cr

17. 정부보조금&cr

당분기 및 전분기 중 당사의 정부보조금의 수령 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초 미사용잔액	40,208	40,209
정부보조금 수령액	346,016	777,740
비용상계금액	(346,016)	(777,740)
기말 미사용잔액	40,208	40,209

&cr 18. 장ㆍ단기차입금 &cr &cr (1) 단기차입금 &cr&cr보고기간 종료일 현재 당사의 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
차입금종류	차입처	당분기말	전기말	상환방법
---	---	---	---	---
무역금융대출	KEB하나은행 등	46,000,000	34,500,000	만기 일시상환
운영자금대출	KDB산업은행 등	63,500,000	61,500,000	〃
합 계		109,500,000	96,000,000

상기 단기차입금에 대하여 당사는 당분기말 현재 연 2.10%~4.48%의 이자를 지급 하고 있습니다.

&cr(2) 장기차입금&cr&cr보고기간 종료일 현재 당사의 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
차입금종류	차입처	당분기말	전기말	상환방법
---	---	---	---	---
시설자금대출	KDB산업은행 등	15,169,000	169,000	분할상환
운전자금대출	우리은행 등	65,500,000	39,800,000	분할상환 및 만기일시상환
채권유동화	하나마이크론제일차 유한회사(주1)	63,000,000	64,500,000	"
하나마이크론제이차 주식회사(주2)	25,000,000	-	분할상환
소 계		168,669,000	104,469,000
차감: 현재가치할인차금		(2,049,600)	-
차감: 유동성 대체액		(34,201,868)	(2,400,000)
원화장기차입금 잔액		132,417,532	102,069,000

(주1)	당사는 삼성전자, SK하이닉스로부터 발생되는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 KDB산업은행과 신탁계약을 체결하고 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 하나마이크론제일차 유한회사와 수익근질권 설정계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나마이크론제일차 유한회사를 위하여 자금보충의무 및 연대보증의무를 부담하고 있습니다(주석 38 참조).
(주2)	당사는 삼성전자, SK하이닉스, HT MICRON으로부터 발생되는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 KDB산업은행과 신탁계약을 체결하고 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 KDB산업은행과 하나마이크론제이차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나마이크론제이차 주식회사를 위하여 하나머티리얼즈가 자금보충의무 및 조건부채무인수 의무를 부담하고 있습니다(주석 38 참조).

&cr상기 장기차입금에 대하여 당사는 당분기말 현재 연 1.69%~4.7%의 이자를 지급하고있습니다. &cr

(3) 차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역&cr &cr 1) 당분기말 현재 당사는 KDB산업은행(채권최고액 137,818백만원), 신한은행(채권최고액 26,000백만원, USD7,000,000), KEB하나은행(채권최고액 9,259백만원), NH농협은행(채권최고액 12,000백만원) 차입금 등에 대하여 보유 중인 토지 및 건물 등(장부금액 144,160백만원)을 담보로 제공하고 있습니다.&cr &cr 2) 당분기말 현재 차입금 등과 관련하여 최대주주로부터 87,044백만원, USD 21,068,438 및 한국무역보험공사로부터 1,800백만원, 신용보증기금으로부터 4,500백만원,하나머티리얼즈(주)로부터 6,000백만원의 차입금 관련 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr &cr 3) 당분기말 현재 당사는 삼평동 소재 건물의 임대보증금과 관련하여 816백만원의 전세권이 설정되어 있습니다.&cr &cr 4) 당분기말 현재 당사는 한국수출입은행의 차입금과 관련하여 용지를 제외한 재고자산 전액을 양도담보로 제공하고 있습니다. &cr &cr 5) NH투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋대우 및 신한금융투자 차입금과 관련하여 당사가 보유 중인 종속기업인 하나머티리얼즈의 주식(2,691,892주)을 담보로 제공하고 있습니다.

&cr6) 당분기말 현재 당사의 스마트파이낸싱제칠차(주) 차입금 200억원(채권최고액 220억원), 하나마이크론제이차(주) 차입금 250억원에 대하여 하나머티리얼즈(주)가 자금보충약정을 제공하고 있습니다.

19. 전환사채 &cr

(1) 당분기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	제 8 회 전환사채
사채의 종류	제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채
사채의 권면총액	15,000,000,000원
사채이율	표면이자율 : 0%, 만기이자율 : 0%
사채납입일	2019년 03월 05일
사채만기일	2023년 03월 05일
전환청구기간	2020년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일 까지
원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03월 05일에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환청구권(Put Option)	사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 3월 5일 및 이후 매 3개월마다 조기상환 청구권 있음
수의상환권(Call Option)	사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 3월 5일 및 이후 2021년 2월 5일까지
전환가격(원/주)(주1)	3,862원
전환비율	사채권면 금액 100%

(주1)	사채발행 후 매 3개월이 경과하는 날을 전환가격 조정일로 하며, 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의자본전입 등으로 주식을 발행하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환사채인수계약서에 정한 바에 따라 전환가격이 조정되며, 당분기말 현재 전환가격은 3,862원 입니다.

&cr(2) 보고기간 종료일 현재 계상되어 있는 전환사채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
액면가	4,500,000	15,110,000
사채상환할증금	-	5,633
사채할인발행차금	(6,153)	(26,193)
전환권조정	(1,193,921)	(5,003,739)
합 계	3,299,926	10,085,701

&cr당사는 전환사채의 전환권 및 옵션을 내재파생상품으로 별도로 분리하여 당 기손익-공정가치측정금융부채(당분기말 현재 2,449백만원) 로 인식하고 있으며, 후속기간 동안의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다 . 한편, 당분기 중 제 7 회 전환사채는 전액 전환이 완료되어 보통주 27,227주가 발행되었으며, 제 8 회 전환사채는 일부가 전환 청구되어 보통주 2,718,791주가 발행되었습니다.

&cr 20. 매입채무및기타채무와 기타금융부채&cr

보고기간 종료일 현재 당사의 매입채무및기타채무와 기타금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동부채:
매입채무	45,475,708	21,409,546
미지급금	15,515,059	30,022,892
미지급비용	1,916,736	2,057,666
보증금	-	140,000
금융보증부채	150,842	238,407
소 계	63,058,345	53,868,511
비유동부채:
장기미지급금	993,281	789,857
보증금	1,013,400	811,000
소 계	2,006,681	1,600,857
합 계	65,065,026	55,469,368

&cr 21. 기타부채 &cr

보고기간 종료일 현재 당사의 기타부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동부채:
예수금	1,729,203	1,485,466
선수금	4,000,000	-
합 계	5,729,203	1,485,466

&cr &cr 22. 퇴직급여제도 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 확정급여 형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치	22,399,374	20,725,043
사외적립자산의 공정가치	(15,344,726)	(15,238,677)
순확정급여부채	7,054,648	5,486,366

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 순 확정급여 부채 의 변동내용은 다음과 같습니다 .&cr

(당분기)

(단위: 천원)
구 분	확정급여채무 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채
---	---	---	---
기초	20,725,043	(15,238,677)	5,486,366
당기근무원가	2,670,463	-	2,670,463
이자비용(이자수익)	243,739	(215,562)	28,177
소 계	23,639,245	(15,454,239)	8,185,006
기여금:
기업이 납부한 기여금	-	(500,000)	(500,000)
제도에서 지급한 금액:
지급액	(1,239,871)	609,513	(630,358)
기말	22,399,374	(15,344,726)	7,054,648

&cr(전분기)

(단위: 천원)
구 분	확정급여채무 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채
---	---	---	---
기초	17,372,801	(12,338,173)	5,034,628
당기근무원가	2,184,712	-	2,184,712
이자비용(이자수익)	235,791	(341,255)	(105,464)
소 계	19,793,304	(12,679,428)	7,113,876
기여금:
기업이 납부한 기여금	-	(2,300,000)	(2,300,000)
제도에서 지급한 금액:
지급액	(1,981,051)	1,341,812	(639,239)
기말	17,812,253	(13,637,616)	4,174,637

(3) 보고기간 종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
할인률	1.90	1.90
기대임금상승률	3.00	3.00

&cr사외적립자산의 기대수익률은 사외적립자산에 대한 각각의 가중평균시장가치를 기준으로 계산된 기대수익률입니다. 기대수익률은 장기 역사적 수익률과 현재의 시장상황 그리고 전략적 자산배분 등을 반영하여 동일하게 계산됩니다.&cr&cr

23. 자본금 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 당사의 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수	50,000,000 주	50,000,000 주
1주당 액면금액	500 원	500 원
발행한 주식의 수	30,619,653 주	27,675,085 주
보통주자본금	15,309,827 천원	13,837,543 천원

&cr(2) 당분기와 전분기 중 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천주 )
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
보통주	우선주	보통주	우선주
---	---	---	---	---
기초	27,134	-	22,186	-
전환권 행사	2,932	-	4,948	-
주식매수선택권 행사	13	-	-	-
기말	30,079	-	27,134	-

&cr 24. 기타불입자본 &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
주식발행초과금	120,934,915	106,648,990
기타자본잉여금	2,389,176	2,389,176
자기주식	(2,962,247)	(2,962,247)
주식선택권	855,637	966,172
합 계	121,217,481	107,042,091

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 자기주식의 변동내역은 없습니다.

&cr&cr 25. 이익잉여금과 배당금 &cr

(1) 보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
이익준비금(주1)	1,231,565	1,095,892
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(372,952)	18,831,179
합 계	858,613	19,927,071

(주1)	상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	19,927,071	14,519,830
배당금의 지급	(1,356,721)	(1,331,185)
토지재평가손익의 이익잉여금대체액	133,529	718,639
매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 토지재평가손익의 이익잉여금대체액	-	461,137
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의&cr이익잉여금대체액	(270,007)	-
당분기순이익(손실)	(17,575,259)	15,430,867
기말금액	858,613	29,799,288

&cr (3) 당 분기 중 지급한 배당금 지급내역은 다음과 같습 니다.

(단위: 천원)
주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
---	---	---	---	---	---
보통주	27,675,085주	540,662주	27,134,423주	50원	1,356,721

&cr&cr 26. 기타자본구성요소 &cr &cr(1) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,230,730)	(1,620,731)
지분법자본변동	(955,408)	1,028,081
토지재평가손익	18,897,867	19,031,396
합 계	16,711,729	18,438,746

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	(1,620,731)	(1,230,730)
공정가치 변동	153,838	-
공정가치 변동과 관련된 법인세효과	(33,844)	-
이익잉여금 대체	270,007	-
합 계	(1,230,730)	(1,230,730)

(3) 당분기 및 전분기 중 지분법자본변동의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	1,028,081	(3,627,337)
종속기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 등	(1,983,489)	(7,534,048)
기말금액	(955,408)	(11,161,385)

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 토지재평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초금액	19,031,395	19,750,035
토지의 매각으로 이익잉여금으로 재분류된 금액	(171,190)	(921,332)
이익잉여금으로 재분류된 금액과 관련된 법인세효과	37,662	202,692
기말금액	18,897,867	19,031,395

&cr 27. 주식선택권 &cr

(1) 주식선택권부여 내역&cr

보고기간 종료일 현재 당사가 부여한 주식선택권의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분	김영우 외 65명	김준식 외 1명	이동철
권리부여일	2014년 3월 27일	2017년 3월 29일	2019년 3월 27일
발행할 주식의 총수	350,000 주	40,000 주	100,000 주
부여방법	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부
행사가격	5,430 원	5,216 원	4,231 원
행사가능기간	2016.3.27~2021.3.27	2019.3.30~2024.3.30	2021.3.27~2026.3.27

&cr(2) 보상원가 산정을 위한 제반가정 및 변수&cr

당사는 주식선택권의 보상원가를 블랙ㆍ숄즈모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 그 주요가정은 다음과 같습니다.

구 분	2014년 3월 27일 부여	2017년 3월 29일 부여	2019년 3월 27일 부여
무위험이자율	2.89%	1.66%	1.76%
기대행사기간	2년	2년	2년
예상주가변동성	20.06%	23.12%	25.44%
기대배당수익률	0.72%	0.64%	0.94%
기대권리소멸율	0.00%	0.00%	0.00%

&cr(3) 보상원가의 내역&cr

당분기 및 전분기 중 당사가 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기보상원가	1,475,776	1,449,331
당기 비용으로 인식한 보상비용	22,623	18,849
보상원가 합계	1,498,399	1,468,180
분기말까지 행사된 주식선택권	(642,762)	(509,604)
분기말 주식선택권	855,637	958,576
차기 비용으로 인식될 보상비용	14,614	44,833

&cr 28. 판매비와 관리비 &cr

당분기 및 전분기의 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
	3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
판매비 :
판매촉진비	200,741	593,172	154,338	422,144
운반비	138,584	413,342	134,554	426,756
기타	26,878	66,897	13,676	31,343
소 계	366,203	1,073,411	302,568	880,243
관리비 :
급여	1,543,696	4,835,943	1,637,454	4,879,531
퇴직급여	202,633	615,289	176,536	461,735
복리후생비	179,260	525,287	143,412	452,325
세금과공과	140,986	362,644	119,689	274,557
감가상각비 및 사용권자산 상각비	166,714	288,766	62,251	165,586
무형자산상각비	180	540	856	2,416
지급수수료	222,442	1,029,109	300,049	1,201,185
대손상각비(환입)	(614,235)	(3,861,192)	(112,675)	(219,913)
경상개발비	357,630	1,076,326	390,902	874,378
기타의관리비	(161,957)	290,770	292,845	907,400
소 계	2,037,349	5,163,482	3,011,319	8,999,200
합 계	2,403,552	6,236,893	3,313,887	9,879,443

&cr 29. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr

(1) 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차익	1,322,992	3,623,864	1,720,397	2,944,957
외화환산이익	(1,874,518)	517,798	1,656,935	3,874,494
수입임대료	300,270	884,090	274,050	820,998
매각예정자산처분이익	-	-	-	968,779
유형자산처분이익	1,952,973	5,639,782	2,438,629	5,758,378
잡이익	1,585,677	2,085,462	116,266	561,698
합 계	3,287,394	12,750,996	6,206,277	14,929,304

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 기타영업외비용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손	979,975	2,721,614	569,553	1,446,693
외화환산손실	353,991	1,473,914	(169,327)	387,231
매각예정자산처분손실	-	394,636	-	-
유형자산처분손실	-	182,095	-	4,258
기타의대손상각비	(1,448,381)	4,751,665	46,086	1,530,022
잡손실	232	36,203	339,349	717,918
합 계	(114,183)	9,560,127	785,661	4,086,122

&cr 30. 금융수익 및 금융비용 &cr

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
상각후원가측정금융자산	99,591	420,938	171,208	428,108
금융이익-기타
이자수익	938,156	2,197,732	101,124	426,635
외환차익	41,370	290,077	125,720	317,098
외화환산이익	(443,900)	209,058	20,470	38,272
사채상환이익	-	-	-	2,398
당기손익-공정가치측정 금융부채평가이익	-	655,041	-	715,620
합 계	635,217	3,772,846	418,522	1,928,131

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	2,544,224	7,311,574	2,387,982	6,863,667
외환차손	258,901	417,670	36,311	178,228
외화환산손실	766,975	1,048,005	28,677	63,953
사채상환손실	-	-	-	29,739
당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실	-	-	-	56,551
합 계	3,570,100	8,777,249	2,452,970	7,192,138

&cr 31. 법인세비용 &cr &cr(1) 당사의 당분기와 전분기 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
법인세부담액	651,224	2,473,175
±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	1,148,347	(655,565)
±이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액	(753,243)	707,076
±자본에 직접 가감되는 당기법인세	(72,338)	332,757
법인세비용	973,990	2,857,443
일시적차이로 인한 기말 순이연법인세자산(부채)	(2,001,547)	1,040,495
일시적차이로 인한 기초 순이연법인세자산(부채)	(853,200)	384,930
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(1,148,347)	655,565
이월세액공제로 인한 기말 순이연법인세자산	2,557,830	1,497,640
이월세액공제로 인한 기초 순이연법인세자산	1,804,587	2,204,716
이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액	753,243	(707,076)

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
법인세비용차감전순이익(손실)	(16,601,269)	18,288,311
적용세율에 따른 세부담액	(3,630,279)	4,001,428
조정사항 :
비과세수익	(128,173)	-
비공제비용	368,243	87,112
세액공제	-	(1,537,841)
이연법인세자산으로 인식되지 않는 일시적차이 효과	4,856,091	79,251
기타(추납액 등)	(491,892)	227,492
법인세비용	973,990	2,857,443
유효세율(주1)	-	15.62%

(주1)	법인세차감전순손실이 발생하였으므로 유효세율은 산정하지 아니하였습니다.

&cr32. 매각예정자산 &cr &cr(1) 보고기간 종료일 현재 매각예정자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
매각예정자산(주1)
토지	3,211,132	-
건설중인자산	860,347	-
매각예정자산 합계	4,071,479	-

(주1)	당분기 중 매각이 확정된 투자부동산을 매각예정자산으로 대체 하였으며, 동 자산의 일부 매각으로 발생한 처분손실은 395백만원 입니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 매각예정자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr &cr(당분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	-	-	(508,477)	3,719,609	3,211,132
건설중인자산	-	-	(136,074)	996,421	860,347
합 계	-	-	(644,551)	4,716,030	4,071,479

(주1)	당분기 중 매각이 확정되어 투자부동산에서 대체된 금액입니다.

&cr(전분기)

(단위: 천원)
구 분	기초	취득	처분	대체(주1)	기말
---	---	---	---	---	---
토지	1,756,007	-	(1,756,007)	-	-
건설중인자산	438,416	-	(441,370)	2,954	-
합 계	2,194,423	-	(2,197,377)	2,954	-

(주1)	전분기 중 매각이 확정되어 투자부동산에서 대체된 금액입니다.

&cr 33. 비용의 성격별 분류 &cr &cr 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
재고자산의 변동	(11,718,225)	948,175
사용된 원재료	99,011,490	110,782,669
종업원급여	31,243,087	28,703,752
감가상각비 및 사용권자산 상각비	19,864,557	16,701,064
무형자산상각비	182,748	85,810
지급수수료	4,294,390	7,337,052
판매촉진비	593,172	422,144
수출제비용	66,897	31,343
기타	78,939,132	48,988,828
합 계	222,477,248	214,000,837

&cr 34. 주당순손 익 &cr

(1) 당분기 및 전분기 중 기본주당순손익 및 희석주당순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
기본주당순이익(손실)	25	(604)	282	650
희석주당순이익(손실)	25	(604)	282	650

&cr (2) 기본주당순손 익&cr&cr기본주당손익 계산에 사용된 당분기순손익과 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당분기순이익(손실)	748,175	(17,575,259)	6,990,177	15,430,868
가중평균유통주식수	29,869,647	29,113,194	24,829,970	23,749,361

&cr(3) 희석주당순 손익&cr

희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기기말 현재 당사는 주식선택권(주석 27 참조) 및 전환사채(주석 19 참조) 를 보유하고 있으며, 희석화 효과가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

&cr희석주당순손익을 계산하기 위한 가중평균보통주식수는 기본주당순손익 계산에 사용된 가중평균보통주식수에서 다음과 같이 조정하여 산출합니다.

(단위: 천원, 주)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
기본주당손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수	29,869,647	29,113,194	24,829,970	23,749,361
무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수:
- 임직원주식선택권	-	-	-	-
- 전환사채	-	-	-	-
희석주당손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수	29,869,647	29,113,194	24,829,970	23,749,361

&cr 35. 특수관계자와의 거래 &cr

(1) 당분기말 현재 당사의 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭
종속기업	하나머티리얼즈(주), Hana Micron America Inc., Hana Latin America, Ltda. (주)이피웍스, &cr(주)이노메이트, 하나마이크론태양광(주), Hana Micron Vietnam Co.,Ltd,, Hana Micron Vina Co.,Ltd,&crHT Micron Semicondutores S.A, AniTrace INC.
공동기업	Hana Innosys Latin America
기타	(주)솔머티리얼즈(주2)

(주1)	전기말 기타의 특수관계자로 편입된 (주)원세미콘은 종속기업인 하나머티리얼즈(주)의 관계기업에서 제외되었습니다.
(주2)	종속기업인 하나머티리얼즈(주)의 관계기업으로, 기타의 특수관계자로 편입되었습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	특수관계자의 명칭	당분기			전분기
---	---	---	---	---	---	---	---
매출 등	유형자산 등 처분	매입 등	매출 등	유형자산 등 처분	매입 등
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	Hana Micron America Inc.	1,743,349	-	548,115	1,536,201	-	389,081
하나머티리얼즈(주)	380,217	-	243,069	4,855,710	-	192,991
(주)이피웍스	142,317	-	-	143,858	-	-
하나마이크론태양광(주)	27,391	-	-	30,777	-	-
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.	13,864,259	2,942,969	61,388	11,813,001	2,895,161	18,619
HT Micron Semicondutores S.A.	65,003,260	-	-	59,783,988	2,894,924	-
AniTrace INC.	72,175	-	-	159,259	-	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd	6,141,024	13,564,375	-	4,672	-	-
합 계		87,373,992	16,507,344	852,572	78,327,466	5,790,085	600,691

&cr(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	특수관계자의 명칭	매출채권		미수금 등		미지급금 등
---	---	---	---	---	---	---	---
당분기말	전기말	당분기말	전기말	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	Hana Micron America Inc.	659,999	29	131,903	90,657	79,532	47,687
하나머티리얼즈(주)	-	-	33,151	15,304	455,004	41,323
(주)이피웍스(주1)	-	-	839,168	696,851	-	-
하나마이크론태양광(주)	-	-	6,363	15,960	-	-
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.(주1)	2,406,466	5,591,425	16,767,856	19,243,980	-	14,389
HT Micron Semicondutores S.A.(주1)	41,424,498	46,107,793	21,044,521	15,718,946	-	-
AniTrace INC.	350,186	276,757	-	-	-	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd	2,849,588	-	2,970,420	603,204	-	-
Hana Latin America, Ltda.(주1)	702,624	693,223	591,060	591,059	-	-
공동기업	Hana Innosys Latin America(주2)	6,869,562	6,869,562	393,166	393,166	-	-
합 계		55,262,923	59,538,789	42,777,608	37,369,127	534,536	103,399

(주1)	상기 채권은 손실충당금이 고려되지 않은 총액이며, 당사는 종속회사인 Hana Latin America Ltda., Hana Micron Vietnam Co.,Ltd., HT Micron Semicondutores S.A, (주)이피웍스의 매출채권 및 미수금에 대하여 총 6,276백만원의 손실충당금을 설정하고 있습니다.
(주2)	공동기업인 Hana Innosys Latin America에 대한 매출채권과 미수금은 전기 이전에 전액 손실충당금을 설정하였습니다.

(4) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 대여금 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,USD)
구 분		기초	증가	감소	기말
---	---	---	---	---	---
대여금	Hana Micron America Inc.(주1)	USD 3,983,000	USD 500,000	-	USD 4,483,000
(주)이피웍스(주1)	6,481,000	140,000	-	6,621,000
하나마이크론태양광(주)	219,720	-	-	219,720
HT Micron Semicondutores S.A.	-	USD 15,000,000	-	USD 15,000,000
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.	USD 460,000	-	-	USD 460,000
Hana Micron Vina Co.,Ltd	USD 9,500,000	USD 18,500,000	-	USD 28,000,000
차입금	하나머티리얼즈(주)	-	15,000,000	-	15,000,000

(주1)	상기 대여금은 손실충당금이 고려되지 않은 총액이며, 당사는 종속기업인 Hana Micron America Inc. 및 (주)이피웍스, &crHana Micron Vietnam Co., Ltd., HT Micron Semicondutores S.A. 대여금에 대하여 각각 USD 4,483,000(전기말 USD 3,983,000) 및 6,621백만원(전기말 6,481백만원), USD 460,000(전기말 USD460,000), USD 5,079,725의 손실충당금을 설정하고 있습니다.

&cr (5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 로 부터 수령한 배당금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	특수관계자의 명칭	당분기	전분기
---	---	---	---
종속기업	하나머티리얼즈(주)	1,285,702	1,607,127

&cr (6) 당분기말 현재 특수관계자 로 부터 제 공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)
제공자	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
---	---	---	---
하나머티리얼즈(주)	6,000,000	차입금 지급보증	수출입은행
22,000,000	차입금 자금보충약정	스마트파이낸싱제칠차
25,000,000	차입금 자금보충약정	하나마이크론제이차
최대주주	88,546,812	차입금 지급보증	KEB하나은행 외
USD 21,068,438	외화지급보증

&cr (7) 당분기말 현재 특수관계자에 게 제 공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)
구 분	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
---	---	---	---
Hana Micron America Inc.	USD 6,000,000	Stand by LC 지급보증	KEB하나은행
HT Micron Semicondutores S.A.	USD 6,801,446	Stand by LC 지급보증	KDB산업은행
USD 336,026	Stand by LC 지급보증	KEB하나은행
USD 5,395,759	Stand by LC 지급보증	BNDES

&cr(8) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	특수관계자 유형	특수관계자 명칭	거래내역	당분기	전분기
---	---	---	---	---	---
출자	종속기업	HT Micron Semicondutores S.A.	추가현금출자	-	7,429,430
출자	종속기업	Hana Micron America Inc.	추가현금출자	-	1,187,000
출자	종속기업	Hana Micron Vina Co.,Ltd	추가현금출자	6,080,000	-

&cr (9) 당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
급여 및 상여	549,169	579,199
퇴직급여	95,131	57,924
합 계	644,300	637,123

&cr 36. 영업으로부터 창출된 현금흐름

당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
1. 당분기순이익(손실)	(17,575,259)	15,430,868
2. 조정	34,918,738	10,588,634
(1) 비용의 가산	56,092,358	30,979,933
퇴직급여	2,698,640	2,079,248
주식보상비용	22,623	18,849
감가상각비 및 사용권자산상각비	19,864,557	17,036,330
무형자산상각비	182,748	111,651
대손상각비(환입)	(3,861,193)	(219,913)
기타의대손상각비	4,751,665	1,530,022
외화환산손실	2,521,918	451,184
유형자산처분손실	182,095	4,258
지분법투자손실	20,969,014	-
이자비용	7,311,574	6,863,667
법인세비용	973,990	2,857,443
재고자산평가손실(환입)	77,354	160,904
기타	397,373	86,290
(2) 수익의 차감	(21,173,620)	(20,391,299)
외화환산이익	726,856	3,912,766
유형자산처분이익	5,639,782	5,758,378
이자수익	2,618,669	854,742
지분법투자이익	8,767,842	7,141,252
정부보조금비용상계액	929,324	777,740
매각예정자산처분이익	-	968,780
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	655,041	715,620
기타	1,836,106	262,021
3. 순운전자본의 변동	(6,801,621)	(675,717)
매출채권의 감소(증가)	996,901	315,586
기타수취채권의 증가	6,622,809	(2,060,716)
기타자산의 증가	(8,043,698)	(2,560,760)
재고자산의 감소(증가)	(11,795,579)	(2,096,643)
계약원가의 감소	-	1,937,196
기타장기수취채권의 증가	176,892	(147,828)
매입채무의 증가	24,117,533	6,773,885
기타지급채무의 감소	(17,989,858)	1,523,355
기타부채의 증가(감소)	243,737	(1,420,553)
퇴직금의 지급	(1,167,227)	(1,981,051)
사외적립자산의 감소(증가)	36,869	(958,188)
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,541,858	25,343,785

&cr 37. 우발채무와 약정사항&cr &cr(1) 당사는 삼성전자주식회사 등과 제품의 공급과 관련된 거래기본계약 및 외주단가계약을 체결하고 있습니다.&cr

(2) 보고기간 종료일 현재 당사는 인허가 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 3,743백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

&cr(3) 기타 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)
약정내용	금융기관명	약정한도
---	---	---	---
외화금액(USD)	원화금액
---	---	---	---
운전자금대출	KDB산업은행 등	-	154,500,000
무역금융대출	신한은행 등	-	44,000,000
시설자금대출	신한은행 등	-	15,169,000
외화지급보증	KDB산업은행 등(주1,2)	21,137,472	-
채권유동화	하나마이크론제일차 유한회사(주3)	-	63,000,000
채권유동화	하나마이크론제이차 주식회사(주4)	-	25,000,000
전자외상매출채권담보대출	신한은행 등	-	10,040,010
전환사채	수성자산운용 등	-	4,500,000
합 계		21,137,472	316,209,010

(주1)	당분기말 현재 당사는 KEB하나은행의 외화지급보증에 대해 예금 7,405백만원(채권최고액 9,058 백 만원)을 담보로 제공하고 있습니다.
(주2)	당사는 SK하이닉스에 원재료매입대금 지불과 관련된 외화지급보증을 제공하고 있습니다.
(주3)	삼성전자 및 SK하이닉스에 대한 미래매출채권을 기초자산으로 한 유동화 ABCP(자산유동화 증권) 30,000백만원 및 ABL(자산유동화 대출) 34,500백만원 한도 약정을 체결하였으며, 장기차입금으로계상하고 있습니다(주석 18 참조). 이와 관련하여 KDB산업은행은 하나마이크론제일차 유한회사와 잔여 기업어음증권의 매입보장 및 신용공여약정을 체결하였으며, 당사는 해당 대출약정에 대하여 연대보증을 제공하고 있습니다.
(주4)	삼성전자, SK하이닉스, HT MICRON에 대한 미래매출채권을 기초자산으로 한 유동화 ABCP(자산유동화 증권) 25,000백만원 한도 약정을 체결하였으며, 장기차입금으로계상하고 있습니다(주석 18 참조). 이와 관련하여 신한은행은 하나마이크론제이차 주식회사와 잔여 기업어음증권의 매입보장 및 신용공여약정을 체결하였으며, 하나머티리얼즈(주)는 해당 대출약정에 대하여 자금보충의무 및 조건부채무인수의무를 제공하고 있습니다.

&cr (4) 당사는 하나마이크론제일차 유한회사를 통한 자금차입과 관련하여 채권 수납액으로 선순위채무를 이행하기에 자금이 부족한 것으로 업무수탁자인 KDB산업은행이판단하는 경우 부족자금 상당액을 대여(자금보충약정)하기로 하였습니다(주석 18 참조). &cr &cr 38. 보고기간 후 사건&cr &cr (1) 당사는 2020년 11월 11일 이사회 결의를 통하여 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP 사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율성 및 책임경영 체제의 토대를 확립하기 위하여 BUMP 사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사(비상장)을 설립하기로 결정하였습니다. &cr

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (연결기준) &cr &cr 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr설정률
제20기&cr3분기	매출채권	51,902,910	7,370,406	14.20%
미수금	14,988,401	2,159,143	14.41%
대여금	100,300	-	0.00%
미수수익	1,586,630	1,155,628	72.84%
보증금	392,030	-	0.00%
장기미수금	4,054,359	-	0.00%
장기대여금	5,272,379	4,835,641	91.72%
보증금	2,664,141	-	0.00%
합 계	80,961,150	15,520,818	19.17%
제19기	매출채권	44,892,111	7,466,215	16.63%
미수금	11,458,776	2,159,143	18.84%
대여금	104,171	-	0.00%
미수수익	1,146,308	1,140,167	99.46%
보증금	292,000	-	0.00%
장기미수금	1,720,920	-	0.00%
장기대여금	5,593,496	4,770,946	85.29%
보증금	2,624,498	-	0.00%
합 계	67,832,280	15,536,471	17.08%
제18기	매출채권	45,164,177	7,531,112	16.67%
미수금	8,273,086	1,726,229	20.87%
대여금	613,209	-	0.00%
미수수익	1,137,105	1,101,072	96.83%
장기미수금	4,179,205	-	0.00%
장기대여금	4,662,126	4,607,355	98.83%
보증금	2,958,314	-	0.00%
합 계	66,987,222	14,965,768	22.34%

(주1) 상기 채권금액은 현재가치할인차금 차감전 금액입니다.&cr&cr 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제20기 3분기	제19기	제18기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	15,536,471	14,965,768	14,734,040
2. 순대손처리액(①－②±③)	890,472	(194,471)	-
① 대손처리액(상각채권액)	890,472	(194,471)	-
② 상각채권회수액		-	-
③ 기타증감액		-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(5,000)	775,399	(14,541)
4. 환율변동효과	(901,125)	(10,225)	246,269
5. 연결범위변동		-	-
6. 기말 대손충당금 잔액합계	15,520,818	15,536,471	14,965,768

&cr 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

연결실체는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다.&cr매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제환경, 보고기간 말 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금설정률표를 이용하여 산정됩니다. &cr연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하는 등 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권 및 기타채권을 제각하고 있습니다.

4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과&cr1년 이하	1년 초과&cr3년 이하	3년 초과	계
매출채권	41,174,578	4,946,347	420,414	5,361,571	51,902,910
구성비율	79.33%	9.53%	0.81%	10.33%	100.00%

&cr 나. 재고자산 현황 등 (연결기준)&cr &cr 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제20기 3분기	제19기	제18기	비고
반도체 제조&cr및&cr반도체 재료	원재료	39,532,526	23,963,395	20,694,959	-
저장품	8,187,000	6,929,520	4,825,305	-
재공품	17,406,429	14,589,051	26,579,736	-
제 품	17,226,185	16,619,447	9,359,832	-
상 품	283,038	262,382	128,939	-
미착품	574,072	1,053,752	1,035,373	-
합 계	83,209,250	63,417,547	62,624,144	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.5%	9.0%	10.4%	-
재고자산회전율(회수)&cr[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		6.00회	6.40회	7.35회	-

(주1) 재고자산으로 분류된 용지는 제외하고 작성 하였습니다.&cr

2) 재고자산의 실사내역 등

① 재고실사일: 2020년 09월 30일 (수)&cr ② 재고실사자: 당사관계자, 자체조사반&cr ③ 재고실사방법:&cr - 생산 LINE 재고, 창고 재고, 출하검사실 등의 보관재고자산을 샘플링 재고실사&cr ④ 실사결과 : 실사시 파악된 재고자산과 장부가액의 차이는 정상적으로 발생한 경우&cr 매출원가에 가산하고 있으며 그 외의 경우는 기타영업비용으로 분류&cr 하고 있습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

다. 채무증권 등 발행실적&cr&cr1) 채무증권 발행실적

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :	)

하나마이크론&cr주식회사회사채사모2017.01.2425,0000.0%-2022.01.24상환-하나마이크론&cr주식회사회사채사모2019.03.0515,0000.0%-2023.03.05미상환-40,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

(주1) 제7회차 전환사채는 당분기 중 미상환 전액이 전환 청구되어 상환 완료 되었습니다.◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

&cr 2) 기업어음증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

※ 해당사항이 없습니다.&cr&cr 3) 전자단기사채 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

※ 해당사항이 없습니다.&cr&cr 4) 회사채 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

----------4,500-------4,500-----

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr 5) 신종자본증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

※ 해당사항이 없습니다. &cr&cr 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

※ 해당사항이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 감사인의 감사의견 등

&cr 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 제20기 3분기(당분기)안진회계법인---제19기(전기)안진회계법인적정해당사항 없음재화판매 수익의 발생사실제18기(전전기)안진회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

&cr&cr 2. 감사용역 체결현황

(단위:천원,시간)제20기(당기)안진회계법인반기재무제표 검토,&cr개별 및 연결재무제표 감사,&cr내부회계관리제도 검토의견230,0003,00095,000680제19기(전기)안진회계법인반기재무제표 검토,&cr별도 및 연결재무제표 감사,&cr내부회계관리제도 검토의견190,0003,043190,0003,043제18기(전전기)안진회계법인반기재무제표 검토,&cr별도 및 연결재무제표 감사,&cr내부회계관리제도 검토의견170,0003,226170,0003,226

| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

&cr&cr 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:천원)제20기 3분기(당분기)-----제19기(당기)2019.12.04법인세 세무조정2019.12~2020.0315,000-제18기(전기)2018.12.14법인세 세무조정2018.12~2019.0314,000-

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

4. 회계감사인의 변경 &cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr

5. 내부통제에 관한 사항 &cr &cr 가. 내부통제 &cr 회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.&cr&cr 나. 내부회계관리제도 &cr 회사는 내부회계관리규정의 제정 및 내부회계관리시스템을 구축하여 운영중에 있습니다. 현재까지 내부회계관리자가 내부회계관리제도를 평가하고 그에 대한 중요한 문제점이나 그에 대한 개선방안 등을 제시한 경우는 없었습니다.&cr&cr회계감사인의 제19기 내부회계관리제도에 대한 의견은 아래와 같습니다.

(감사인명 : 안진회계법인)

구 분	의견내용	회사의&cr개선여부	개선계획	비 고
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」&cr제8조 제6항의 종합의견	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-
기타 내부회계&cr제도관련 의견	-	-	-	-

&cr 다. 내 부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 12020.03.25ㆍ회사: 감사, CFO외 1명&crㆍ감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의ㆍ감사종결단계의 필수 커뮤티케이션 사항&crㆍ감사인의 독립성 등22020.05.28ㆍ회사: 감사, CFO외 2명&crㆍ감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의ㆍ연간 회계감사 수행계획 및 일정 수립&crㆍCOVID-19 영향에 대한 질의 분석&crㆍ핵심감사사항 소개 및 그룹감사 사항 논의32020.07.30ㆍ회사: 감사, CFO외 2명&crㆍ감사인: 업무수행이사 외 2명대면회의ㆍ핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과ㆍ중간재무제표에 대한 검토 진행 경과&crㆍ그룹감사 진행 경과 등

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사(사외이사)등 총4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.&cr

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사
장호정
---	---	---	---	---
1	2020.01.06	·KDB산업은행 대출약정 체결의 건&cr·하나마이크론제이차 대출약정 체결의 건	가결	찬성
2	2020.02.07	·베트남 현지법인(HANA VINA) 자본금 증자의 건	가결	찬성
3	2020.02.12	· 자기주식취득 신탁 계약기간 연장의 건	가결	찬성
4	2020.03.05	·제19기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성
5	2020.03.05	·제19기 현금배당(안) 승인의 건	가결	찬성
6	2020.03.05	·제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
7	2020.03.05	·제19기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성
8	2020.03.05	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건&cr·제19기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성
9	2020.03.27	·임원 업무 위촉의 건	가결	찬성
10	2020.05.08	·KDB산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성
11	2020.05.14	·1/4분기 결산재무제표 보고의 건	가결	찬성
12	2020.06.19	·신한은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성
13	2020.07.22	·KDB산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성
14	2020.08.12	· 2/4분기 결산재무제표 보고의 건	가결	찬성
15	2020.08.19	· 수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성

&cr 다. 이사회내 위원회 &cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr &cr 라. 이사의 독립성&cr 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의&cr거래	최대주주등과의&cr관계	임기	연임여부&cr(횟수)
이동철	이사회	업무 총괄 및 대외 업무수행	전사업무 총괄(대표이사)	없음	임원	3년	신규
박상묵	이사회	경영관리 업무의&cr효율적 수행 적임	재무총괄	없음	임원	3년	신규
김길백	이사회	반도체 사업 효율적 수행 적임	반도체 사업 총괄	없음	임원	3년	연임(1회)
장호정	이사회	반도체 분야의 전문가	사외이사	없음	임원	3년	연임(1회)

&cr 마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며 사외이사 선임 시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.&cr &cr 바. 사외이사의 전문성 &cr 당사는 사회이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.&cr&cr 사. 사외이사 및 그 변동현황

	(단위 : 명)

41---

| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |

아. 사외이사 교육 미실시 내역

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 2020년 회계기간내 교육실시 예정

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

&cr 가. 감사위원회 설치 여부&cr 당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거&cr주주총회 결의에 따라 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr 나. 감사의 독 립성&cr 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr

구분

권한

정관 제50조&cr(감사의 직무등)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선정한다. ④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다. ⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고
안재근	ㆍ동국대학교 경영학과(학사) &crㆍ삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) &crㆍ삼성전자 수원지원 센터장(부사장)	-

&cr 라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석
1	2020.01.06	·KDB산업은행 대출약정 체결의 건&cr·하나마이크론제이차 대출약정 체결의 건	가결	참석
2	2020.02.07	·베트남 현지법인(HANA VINA) 자본금 증자의 건	가결	참석
3	2020.02.12	· 자기주식취득 신탁 계약기간 연장의 건	가결	참석
4	2020.03.05	·제19기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	참석
5	2020.03.05	·제19기 현금배당(안) 승인의 건	가결	참석
6	2020.03.05	·제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석
7	2020.03.05	·제19기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	참석
8	2020.03.05	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건&cr·제19기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	참석
9	2020.03.27	·임원 업무 위촉의 건	가결	참석
10	2020.05.08	·KDB산업은행 운영자금 차입의 건	가결	참석
11	2020.05.14	·1/4분기 결산재무제표 보고의 건	가결	참석
12	2020.06.19	·신한은행 운영자금 차입의 건	가결	참석
13	2020.07.22	·KDB산업은행 운영자금 차입의 건	가결	참석
14	2020.08.12	· 2/4분기 결산재무제표 보고의 건	가결	참석
15	2020.08.19	· 수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	참석

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl

&cr 마. 감사 교육 미실시 내 역

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 2020년 회계기간내 교육실시 예정

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

바. 감사 지 원 조직 현황&cr 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

사. 준법지원인 지원조직 현황&cr ※ 해당사항이 없습니다.

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 &cr 1) 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. &cr * 정관 제36조 (이사의 선임) 3항&cr : 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중&cr 투표제는 적용하지 아니한다.&cr

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관에 서면투표제 또는 전자투표제의 시행에 관한 규정을 두고 있지 않습니다.&cr&cr ※당사는 주주권 강화를 위해 2018년 3월 제17기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr &cr 나. 소수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr &cr 다. 경영권 경쟁

※ 해당사항이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

최창호본인보통주5,488,36019.83 5,488,36017.92-오문숙배우자보통주260,0000.94260,0000.85-이동철임원보통주91,5290.33105,0000.34장내매수김길백임원보통주15,6900.0515,6900.05-김준식임원보통주16,3500.0600단순매도김정제임원보통주14,8500.0515,0000.05스톡옵션행사신태희임원보통주13,3200.0500단순매도서원조임원보통주12,8000.057,0000.02"주순석임원보통주11,2000.045,3800.02"박상묵임원보통주11,0000.0411,0000.04-하나머티리얼즈(주)관계회사보통주1,856,4356.711,856,4356.06-보통주7,791,53428.157,763,86525.35-------

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

(주1)	당분기 중 전환사채의 전환청구 및 주식매수선택권 행사에 따른 발행주식총수의 증가로 지분율이 변동 되었습니다.

가 . 최대주주의 주요경력

최대주주	약력	최근5년간 &cr주요직무(직위)	겸직현황
최창호	ㆍ한국산업기술대 경영학 박사&crㆍ삼성전자 반도체 기획관리본부장&crㆍ삼성 멕시코 티후아나 복합단지장&crㆍ하나마이크론 회장	ㆍ하나마이크론(주) 회장	ㆍ하나머티리얼즈(주) 회장&cr ㆍ HANA Micron America Inc 임원

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

나 . 최대주주의 변 동내역&cr ※ 해당사항이 없습니다.

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

&cr&cr 2. 주식 소유현황 &cr&cr 보고서 작성기준일 현재『1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주 외에 5% 이상 지분을 소유하고 있는 주주는 없으며, 우리사주조합의 조합원계정 보유주식은 없습니다.

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl

&cr&cr 3. 소액주주 현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

9,3349,34999.8316,972,88827,675,08561.32-

| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |

4. 주식사무 &cr

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다. ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우 &cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 7.주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지
주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의 특전	해당사항없음	공고방법	회사홈페이지&cr(매일경제신문)

&cr&cr 5. 주가 및 주식거래실적

[주식시장: 한국거래소]	(단위 : 원,주)

종 류		04월	05월	06월	07월	08월	09월
보통주	최 고	5,000	5,750	5,660	5,610	7,540	9,340
최 저	4,020	4,660	4,380	4,600	5,420	6,440
월간 거래량		28,933,786	31,678,113	14,248,545	20,011,330	75,486,131	71,042,968

※ 최고가 및 최저가는 해당일의 종가를 기준으로 작성 하였습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황&cr 당사의 임원은 총 14명(감사포함)으로 등기임원 5명, 미등기임원 9명입니다. 임원 및 직원의 현황은 2020년 09월 30일 기준으로 작성되었으며 보다 자세한 내용은 아래를 참조 하시기 바랍니다. &cr

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

이동철남1962.05대표이사&cr사장등기임원상근대표이사ㆍ연세대 전자공학과 졸업&crㆍ삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장&crㆍ일본삼성 반도체 사업부장(전무)&crㆍ삼성SDI 기획팀장105,000-임원2019.03&cr~&cr현재2022.03.27김길백남1960.05부사장등기임원상근COOㆍ성균관대 화학공학과 졸업&crㆍ삼성전자 반도체 기술/QE그룹장15,690-임원2012.01&cr~&cr현재2023.03.27박상묵남1973.08상무등기임원상근경영관리ㆍ고려대 경영학 석사&crㆍ現, 하나마이크론 경영관리팀장11,000-임원2001.11&cr~&cr현재2021.03.30장호정남1954.11사외이사등기임원비상근사외이사ㆍ한양대 재료공학 전자재료 박사 &crㆍ現, 단국대학교 신소재기술연구소장 &crㆍ現, 단국대학교 공과대학 전자공기공학부 교수--임원2017.03&cr~&cr현재2023.03.27안재근남1957.06감사등기임원상근감사ㆍ동국대 경영학과 졸업&crㆍ삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) &crㆍ삼성전자 수원지원 센터장(부사장)--임원2018.03&cr~&cr현재2021.03.30김준식남1962.02부사장미등기임원상근사업기획ㆍ연세대 법학 석사&crㆍNew York Law School&crㆍ삼성전자 법무팀 선임변호사 &crㆍ법무법인 충정 기업자문팀 파트너변호사--임원2014.06&cr~&cr현재-김정제남1965.05전무미등기임원상근경영지원

ㆍ 호서대 경영학 박사

ㆍ삼성전자㈜ 반도체 인사그룹

ㆍ세메스㈜ 경영지원 그룹장

15,000-임원2009.06&cr~&cr현재-서원조남1966.01전무미등기임원상근영업ㆍ한양대 산업공학과 졸업&crㆍ호서대 기술경영학 석사&crㆍ삼성전자 반도체 중국투자 TF 및 주재 그룹장&crㆍ삼성전자 반도체 글로벌 PKG운영 그룹장7,000-임원2015.01&cr~&cr현재-최한수남1979.12전무미등기임원상근신사업ㆍCalifornia University 졸업&crㆍ現, 하나마이크론 IoT 사업부장--특수관계&cr(친인척)2015.01&cr~&cr현재-김동현남1981.05전무미등기임원상근연구소ㆍStanford University 전자공학 박사&crㆍ삼성전자 반도체 S-LSI 사업부--특수관계&cr(친인척)2013.09&cr~&cr현재-신태희남1965.07상무미등기임원상근BUMPㆍ한양대 물리학과 졸업&crㆍ삼성전자 반도체 사업부&crㆍ네패스 영업마케팅(상무)--임원2018.02&cr~&cr현재-주순석남1966.03상무미등기임원상근품질ㆍ삼성전자 반도체 품질관리팀&crㆍ現, 하나마이크론 QRA팀장5,380-임원2001.12&cr~&cr현재-김진석남1968.06상무미등기임원상근Testㆍ울산대 컴퓨터 공학과 졸업&crㆍ스태츠칩팩코리아 Test 기술팀&crㆍ(주)아이테스트 Test 기술팀--임원2008.09&cr~&cr현재-박진호남1971.03상무미등기임원상근기술ㆍ한양대 재료공학 졸업&crㆍ현대전자, 동부전자 반도체&crㆍLG이노텍 기술팀--임원2006.07&cr~&cr현재-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 김길백 사내이사 및 장호정 사외이사가 재선임 되었습니다.

나. 임원 겸직 현황(등기임원)&cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr

다. 직원의 현황&cr 당사는 당분기말 현재 총 737명(가. 임원현황의 등기임원 제외)의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 5.9년, 당분기의 1인 평균 급여액은 43 백만원 입니다.

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

하나마이크론남411---4116.819,23647----하나마이크론여326---3265.012,22237-737---7375.931,45843-

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

라. 미등기임원 보수 현황 &cr

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

101,040104-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

(주1)	당분기 중 재임 또는 퇴임한 임원을 포함한 총 인원 및 급여액을 기재하였습니다.

&cr

2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 이사44,000-감사1500-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 5549110-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 3475158-11515-----15959-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

(주1)	인원수는 당분기중 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사, 감사를 포함한 총 인원 수 입니다.
(주2)	보수총액은 당분기중 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사의 소득금액을 합산한 금액입니다.
(주3)	1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

※ 당사는 이사 및 감사에게 5억원 이상 지급한 개인별 보수가 없습니다. &cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

※ 당사는 공시대상 기간 중 5억원 이상 지급한 개인별 보수가 없습니다.&cr

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 백만원) 376-------376-

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
계

<표2>

2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

이동철등기임원2019.03.27신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부보통주100,000----100,0002021.03.27~&cr2026.03.274,231김길백외1명등기임원2014.03.27신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부보통주23,880----23,8802016.03.27~&cr2021.03.275,430김정제외 3명미등기임원2014.03.27신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부보통주28,06023,880-23,880--2016.03.27~&cr2021.03.275,430김준식외 1명미등기임원2017.03.29신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부보통주40,0007,000-7,000-33,0002019.03.30~&cr2024.03.305,216김영우외 62명직원2014.03.27신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부보통주273,480167,670-167,670-105,8102016.03.27~&cr2021.03.275,430

| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr ※ 보고서 제출 기준일 현재 주식매수선택권 부여 및 행사 현황

(기준일 :	2020년 11월 16일	)	(단위 : 원, 주)

부여&cr받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의&cr종류	최초&cr부여&cr수량	당기변동수량		총변동수량		기말&cr미행사수량	행사기간	행사&cr가격
행사	취소	행사	취소
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
이동철	등기임원	2019.03.27	신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2021.03.27~&cr2026.03.27	4,231
김길백외1명	등기임원	2014.03.27	신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부	보통주	23,880	-	-	-	-	23,880	2016.03.27~&cr2021.03.27	5,430
김정제외 3명	미등기임원	2014.03.27	신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부	보통주	28,060	28,060	-	28,060	-	-	2016.03.27~&cr2021.03.27	5,430
김준식외 1명	미등기임원	2017.03.29	신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부	보통주	40,000	7,000	-	7,000	-	33,000	2019.03.30~&cr2024.03.30	5,216
김영우외 62명	직원	2014.03.27	신주발행 &cr또는 자기&cr주식 교부	보통주	273,480	189,580	-	189,580	-	83,900	2016.03.27~&cr2021.03.27	5,430

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 &cr (1) 기업집단의 명칭&cr 보고서 작성기준일 현재 계열사는 당사를 제외하고 총12개사 이며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

상장여부	회사수	회사명	소재지 국가	법인등록번호	비고
상장&cr(코스닥)	2	하나마이크론(주)	한국	164811-0021208	-
하나머티리얼즈(주)	한국	161511-0086227	-
비상장사	10	Hana Micron America, Inc.	미국	해외법인	-
HT Micron Semicondutores S.A.	브라질	해외법인	-
HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	브라질	해외법인	-
(주)이노메이트	한국	160111-0228216	-
(주)이피웍스	한국	110111-3487570	-
HANA Micron Vietnam Co., Ltd	베트남	해외법인	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd	베트남	해외법인	-
하나마이크론태양광(주)	한국	161511-0126776	-
Hana Latin America, Ltda.	브라질	해외법인	-
AniTrace,Inc.	미국	해외법인	-

(주1)	당분기 중 (주)원세미콘은 주식의 처분으로 계열회사에서 제외 하였습니다.

(2) 계열회사간 출자현황

(기준일 : 2020년 09월 30일)

출자회사&cr피출자회사	하나&cr마이크론(주)	HANA Micron &crAmerica Inc.	하나&cr머티리얼즈(주)
하나마이크론(주)	-	-	6.06%
하나머티리얼즈(주)	32.75%	-	-
Hana Micron America, Inc.	100.00%	-	-
HT Micron Semicondutores S.A.	66.59%	-	-
HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	50.00%	-	-
(주)이노메이트	79.75%	-	-
(주)이피웍스	51.19%	-	-
HANA Micron Vietnam Co., Ltd	100.00%	-	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd	100.00%
하나마이크론태양광(주)	100.00%	-	-
Hana Latin America, Ltda.	-	99.76%	-
AniTrace,Inc.	-	100.00%	-

&cr 나. 계열회사간 임원겸직 현황 (등기임원)

※ 해당사항이 없습니다.&cr &cr 다. 타 법 인출자 현황

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 :	)

하나머티리얼즈(주)&cr(상장) * 2007.01.22계열사&cr설립9,9286,428,5083346,148--1,2857,1806,428,5083352,043295,09527,652 HANA Micron&crAmerica Inc(비상장) 2006.01.26자회사&cr설립22,73520,300,000100----20,300,000100-5,194-944(주)덕성레저개발&cr(비상장)2007.12.31단순&cr투자2503,1251----3,1251---(주)위즈커뮤니케이션&cr(비상장)2009.10.31단순&cr투자1,540190,0004550---190,000455023,9731,293 HT MICRON&cr SEMICONDUTORES&crS.A. (비상장) 2010.03.12계열사&cr설립44,935126,426,1036711,263---11,263126,426,10367-81,726-2,565ROYAL TRIDENT&cr(비상장)2010.07.09단순&cr투자15294,44510----94,44510---Hana Innosys Latin&crAmerica(비상장)2010.07.09계열사&cr설립637946,57250----946,57250--- HANA Micron&crVietnam Co, Ltd 2016.06.28자회사&cr설립3,915-100-----100-28,3891,833 Hana Micron&crVina Co.,Ltd * 2019.07.26자회사&cr설립12,064-1005,485-6,080-10,102-1001,46323,977-159(주)이노메이트&cr(비상장)2010.07.07경영참여4,115229,00080----229,00080-11-132(주)이피웍스&cr(비상장)2013.12.31경영참여686,00051----86,00051-1,383-849하나마이크론태양광(주)&cr(비상장)2016.08.10경영참여-2,000100----2,000100-4421(주)비욘드아이즈 * 2018.01.05단순&cr투자50079,6184--79,618-----681-373 (주)원세미콘 * 2019.12.30단순&cr투자5,3008,000405,300-8,000-4,770-530---10,598-803 (주)솔머티리얼즈 * 2020.01.31단순&cr투자4,290---30,0004,29038030,000304,67017,461586154,793,371-68,746-57,6184,315-14,335154,735,753-58,726--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

(주1) 당분기 중 (주)솔머티리얼즈에 신규출자 하였으며, Hana Micron Vina Co.,Ltd 는 추가 출자하였습니다.
(주2) 당 분 기 중 (주)비욘드아이즈는 청산하였으며, (주)원세미콘은 보유 주식 전량을 처분하였습니다.
(주3) 하나머티리얼즈(주) 의 제13기 배당금 수령액 은 투자주식의 처 분으 로 인식하였습니다.

※ 타법인 출자 현황표 외에 투자조합에 대한 출자내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :	2020년 09월 30일	)	(단위 : 백만원, 좌, %)

법인명	최초취득&cr일자	출자&cr목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr재무현황
수량	지분율	장부&cr가액	취득(처분)		평가&cr손익	수량	지분율	장부&cr가액	총자산	당기&cr순손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
케이런1호&cr스타트업&cr투자조합	2016.03.24	단순&cr투자	500	250,000	2.9	500	-	-	-	250,000	2.9	500	14,806	-2,409
엘앤에스 글로벌 반도체성장&cr투자조합	2018.02.28	단순&cr투자	300	1,500	5.0	1,306	750	750	-481	2,250	5.0	1,575	27,620	-1,277
이노폴리스&cr2019 투자조합	2019.07.24	단순&cr투자	100	100	3.9	90	600	600	-78	700	3.9	612	2,309	-254
합 계				251,600	-	1,896	1,350	1,350	-559	252,950	-	2,687	-	-

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사에 대한 대여금 및 채무보증 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2020년 09월 30일)	(단위 : 백만원)

성명&cr(법인명)	관계	구분	변 동 내 역				미수/&cr이자	비고
기초	증가	감소	기말
---	---	---	---	---	---	---	---	---
HANA Micron&crAmerica Inc.	계열회사	대여금	4,257	600	-	4,857	132	USD&cr4,483,000
HANA Micron&crVietnam Co, Ltd	계열회사	대여금	533	-	-	533	11	USD&cr460,000
Hana Micron&crVina Co.,Ltd	계열회사	대여금	10,999	21,859	-	32,858	1,651	USD&cr28,000,000
HT MICRON&cr SEMICONDUTORES S.A.	계열회사	대여금	-	17,603	-	17,603	220	USD&cr15,000,000
(주)이피웍스	계열회사	대여금	6,481	140	-	6,621	833	-
하나마이크론태양광(주)	계열회사	대여금	220	-	-	220	6	USD&cr200,000
하나머티리얼즈(주)	계열회사	차입금	-	21,000	-	21,000	198	-

(주1) 변동내역의 증감금액에는 외화평가에 의한 증감액이 포함되어 있습니다. &cr &cr 나. 채무보증 내역

(기준일 : 2020년 09월 30일)	(단위 : 백만원, US달러)

구분	성명&cr(법인명)	관계	거 래 내 역
기초	증감	기말
---	---	---	---	---	---
채무보증 제공	HANA Micron&crAmerica Inc.	계열회사	USD6,000,000	-	USD6,000,000
HT MICRON	계열회사	USD12,533,231	-	USD12,533,231
채무보증 수취	하나머티리얼즈(주)	계열회사	6,000	-	6,000

&cr ※ 상기 채무보증의 상세 내용은 아래와 같으며, 동 채무보증의 대가로 계열회사별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율등을 감안하여 수수료를 수취 또는 지급하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일)	(단위 : 백만원, US달러)

구분	계열회사	채권자	지급보증액	보증내용
채무보증 제공	HANA Micron&crAmerica Inc.	KEB하나은행	USD6,000,000	HANA Micron America Inc. &crL/C 개설 지급보증
HT MICRON SEMICONDUTORES &crS.A.	KEB하나은행	USD 336,026	HT MICRON L/C 개설 지급보증
산업은행	USD6,801,446
BNDES	USD5,395,759
채무보증 수취	하나머티리얼즈	수출입은행	6,000	차입금 지급보증

&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr 당사는 공시대상기간 중 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위한 자산양수도 등의 거래가 없습니다.

&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래

공시대상기간 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주등과의 영업거래는 다음과 같습니다.

	(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
HT Micron&crSemicondutores S.A.	계열회사	매출,매입 등	2020.01.01~2020.06.30	반도체 제품 등	65,003
HANA Micron Vietnam Co., Ltd	계열회사	매출,매입 등	2020.01.01~2020.06.30	상품, 유형자산 등	16,869
Hana Micron&crVina Co.,Ltd	계열회사	매출,매입 등	2020.01.01~2020.06.30	상품, 유형자산 등	19,705

자세한 내역은 「 III. 재무에 관한 사항 」5.재무제표 주석, 35.특수관계자와의 거래 」 를 참조 하시기 바랍니다. &cr &cr

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

공시서류 작성 기준일 현재 당사는 종업원 복리후생 목적의 주택자금, 생활안정자금으로 총 200백만원의 대여금이 있습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 &cr &cr 가. 기신고한 공시사항의 진행상황&cr 기 공시사항이 공시서류제출일까지 미이행 또는 미완료되거나 그 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.&cr&cr &cr 2. 주주총회 의사록 요약&cr

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제19기&cr정기주주총회&cr(2020.03.27)	연결 및 별도 재무제표 승인&cr이사선임&cr이사보수한도&cr감사보수한도	원안대로 승인	-
제18기&cr정기주주총회&cr(2019.03.27)	연결 및 별도 재무제표 승인&cr정관 일부 변경&cr이사선임&cr이사보수한도&cr감사보수한도&cr주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-
제17기&cr정기주주총회&cr(2018.03.30)	연결 및 별도 재무제표 승인&cr이사선임&cr감사선임&cr이사보수한도&cr감사보수한도	원안대로 승인	-

&cr&cr 3. 우발채무 등&cr 가. 중요한 소송 사건&cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr &cr나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr &cr 다. 채무보증 현황 &cr 동보고서의 "IX. 이해관계자와의 거래내용" 중 "1의 다, 채무보증내역"을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 라. 채무인수약정 현황 &cr 동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 "연결재무제표 주석 37. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 마. 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr ※ 해당사항이 없습니다.

&cr 바. 담보제공 자산 &cr 공시서류 작성 기준일 현재 연결실체는 차입금과 관련하여 KDB산업은행등 금융기관에 보유중인 토지 및 건물등 366,389백만원 및 하나머티리얼즈주식( 2,692 천주)을 담보로 제공하고 있습니다.(보다 자세한 사항은 동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" "3. 연결재무제표주석" 중 "19의 (4)차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역"을 참조하시기 바랍니다.)

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

&cr사. 그 밖의 우발채무 등&cr

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중

1) 장래매출채권 유동화 현황

	(단위 : 백만원)

발행회사&cr(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액
하나머티리얼즈 제일차(유)	하나머티리얼즈의 장래 매출채권&cr도쿄일렉트론코리아	ABCP	2018.10.30	20,000	20,000
하나마이크론 제일차(유)	하나마이크론의 장래매출채권&cr(삼성전자,SK하이닉스)	ABL	2019.06.26	34,500	34,500
ABCP	2019.06.26	30,000	28,500
하나마이크론 제이차(유)	하나마이크론의 장래매출채권&cr(삼성전자,HT Micron)	ABCP	2020.01.20	25,000	25,000

2) 장래매출채권 유동화채무 비중

	(단위 : 백만원)

	당기말		전기말		증감
금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)
---	---	---	---	---	---
유동화채무	108,000	-	84,500	-	24,000
총차입금	408,241	26.45%	348,807	24.23%	57,123
매출액	389,845	27.70%	498,198	16.96%	(254,467)
매출채권	51,903	208.08%	44,892	188.23%	5,524

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

&cr 4. 제제현황 등 그밖의 사항&cr &cr 가. 제제현황&cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr &cr 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr &cr 다 . 중소기업기준 검토표 &cr ※ 해당사항이 없습니다. &cr &cr라. 공모자금 사용내역 &cr 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)는 2017년 4월 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자 방식으로 신주를 모집하여 코스닥시장에 상장하였으며, 그 공모자금의 사용내역은아래와 같습니다.&cr

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

기업공개&cr(코스닥시장상장)-2017.04.21시설자금:19,069&cr연구개발자금:2,100&cr운영자금:2,02123,190시설자금 : 22,660&cr연구개발 : 30&cr기타운영 : 50023,190경영환경 변환에&cr따른 투자집행 변경

| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

마. 사모자금 사용내역

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

전환사채7회차2017.01.24시설자금 및&cr운영자금25,000시설자금:20,000&cr운영자금:5,00025,000-전환사채8회차2019.03.05시설자금 및&cr운영자금15,000시설자금:12,000&cr운영자금:3,00015,000-제3자배정&cr유상증자*-2019.01.07시설자금4,854시설자금4,854-

| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(주1)	제3자배정 유상증자는 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)의 사항 입니다.

바. 외국지주회사의 자회사 현황&cr ※ 해당사항이 없습니다. &cr

사. 녹색경영&cr 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조 에 따라 2012년 6월 29일 온실가스 목표 관리업체로 지정되었으며, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따라 2014년 9월 12일 온실가스배출권 할당대상 업체로 지정 되었습니다. 이에 온실가스, 에너지 배출 목표량 및 할당량을 달성하기 위해 추가적인 규제 준수비용 및 온실가스 배출권 구매비용이 수반 될 수 있습니다.&cr &cr 또한, 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 정부에 보고하고 있으며, 정부에 보고한 명세서에 따른 당사의 온실가스 배출량 및에너지 사용량은 아래와 같습니다.&cr

구분	2019년	2018년	2017년
온실가스(tCO2e)	30,126	30,331	30,519
에너지(TJ)	616	621	625

아. 보호예수 현황&cr ※ 해당사항이 없습니다. &cr

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

&cr&cr 5. 작 성 기준일 이후 발생한 주요사항

&cr당사는 2020년 11월 11일 이사회 결의를 통하여 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP 사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율화 및 책임경영 체제의 토대를확립하기 위하여 BUMP 사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사(비상장)을 설립하기로 결정하였습니다. 당사의 회사분할 결정 및 이의 결과와 관련한 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 주요사항보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

&cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr

2. 전문가와의 이해관계

&cr ※ 해당사항이 없습니다.&cr