HANA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 22, 2021

전환사채권 발행결정 2.4 주식회사 하나기술 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 22일
&cr
회 사 명 :	(주)하나기술
대 표 이 사 :	오태봉
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7
	(전 화) 031-8053-4000
	(홈페이지)http://hn-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 최상국
	(전 화) 031-8053-4000

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채47,000,000,00047,540,000,000-----27,000,000,000-20,000,000,000---0.00.02026년 10월 26일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 10월 26일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모10056,902"본 사채”의 전환가격은 "본 사채" 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 하나기술 기명식 보통주825,98110.262022년 10월 26일2026년 09월 26일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식, B: 신발행주식, C: 1주당 발행가, D: 시가&cr

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환&cr가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

-시가 하락에 따른 전환가액의 조정은 없다.-

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]&cr 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 30개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr 2. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정 &cr 3. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정&cr 4. 취득규모: 최대 9,400,000,000원&cr5. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 165,196를 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.05%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 55,500원(2021년 10월 21일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 231,604,792원 손해임.

&cr※ 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권(CALL OPTION)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

-2021년 10월 26일2021년 10월 26일--2021년 10월 22일3-참석아니오사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 국제전자센터지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 45일전부터 15일전까지(이하 ‘조기상환청구기간’이라 한다) 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-26	전자등록금액의 100.0000%
2차	2024-06-11	2024-07-11	2024-07-26	전자등록금액의 100.0000%
3차	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-26	전자등록금액의 100.0000%
4차	2024-12-12	2025-01-11	2025-01-26	전자등록금액의 100.0000%
5차	2025-03-12	2025-04-11	2025-04-26	전자등록금액의 100.0000%
6차	2025-06-11	2025-07-11	2025-07-26	전자등록금액의 100.0000%
7차	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-26	전자등록금액의 100.0000%
8차	2025-12-12	2026-01-11	2026-01-26	전자등록금액의 100.0000%
9차	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-26	전자등록금액의 100.0000%
10차	2026-06-11	2026-07-11	2026-07-26	전자등록금액의 100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr

나. 매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항

'발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 30개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

&cr(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제(2)호에서 정하는 날)로부터 20영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 5영업일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2024년 4월 3일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 아래의 금액으로 한다.

회차	매매대금 지급기일	매도청구권 매매대금
1	2022-10-26	전자등록금액의 100.5000%
2	2022-11-26	전자등록금액의 100.5418%
3	2022-12-26	전자등록금액의 100.5837%
4	2023-01-26	전자등록금액의 100.6256%
5	2023-02-26	전자등록금액의 100.6675%
6	2023-03-26	전자등록금액의 100.7093%
7	2023-04-26	전자등록금액의 100.7512%
8	2023-05-26	전자등록금액의 100.7931%
9	2023-06-26	전자등록금액의 100.8350%
10	2023-07-26	전자등록금액의 100.8768%
11	2023-08-26	전자등록금액의 100.9187%
12	2023-09-26	전자등록금액의 100.9606%
13	2023-10-26	전자등록금액의 101.0025%
14	2023-11-26	전자등록금액의 101.0445%
15	2023-12-26	전자등록금액의 101.0866%
16	2024-01-26	전자등록금액의 101.1287%
17	2024-02-26	전자등록금액의 101.1708%
18	2024-03-26	전자등록금액의 101.2129%
19	2024-04-26	전자등록금액의 101.2550%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제13항을 준용한다.&cr(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자는보유한 사채를 제3자에게 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 관한 사항에 대하여 통지하고, 양수인이 본 계약 및 본 협약상 사채권자의 지위를 승계하도록 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

(7) 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제 4조 12항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

삼성증권 주식회사

(본건 펀드1,2,3,5,6,10의 신탁업자 지위에서)

-

20,400,000,000

중소기업은행

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

-

3,100,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드 7,8의 신탁업자 지위에서)

-

900,000,000

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

-

100,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건펀드 11,12의 신탁업자 지위에서)

-

4,000,000,000

중소기업은행

(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드15,16의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드17,18의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

한국증권금융 주식회사

(본건 펀드19,20의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

주식회사 비엔케이투자증권

-

3,000,000,000

뉴그로쓰원 2호 신기술투자조합

-

3,000,000,000

이베스트H-M신기술사업투자조합

-

1,500,000,000

삼성증권 주식회사

-

2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

구분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
본건 펀드1	안다H메자닌전문투자형사모투자신탁제11호	주식회사 안다자산운용	삼성증권
본건 펀드2	안다H 프로젝트 전문투자형사모투자신탁 제4호	주식회사 안다자산운용	삼성증권
본건 펀드3	안다H 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제3호	주식회사 안다자산운용	삼성증권
본건 펀드4	안다H뉴딜전문투자형사모투자신탁제1호	주식회사 안다자산운용	중소기업은행
본건 펀드5	안다H The banks 2 전문투자형사모투자신탁	주식회사 안다자산운용	삼성증권
본건 펀드6	안다H The banks 1 전문투자형사모투자신탁	주식회사 안다자산운용	삼성증권
본건 펀드 7	안다크루즈전문투자형사모투자신탁제1호	주식회사 안다자산운용	엔에이치투자증권
본건 펀드 8	안다크루즈전문투자형사모투자신탁제2호	주식회사 안다자산운용	엔에이치투자증권
본건 펀드 9	안다보이저전문투자형사모투자신탁제1호	주식회사 안다자산운용	미래에셋증권
본건 펀드 10	안다H 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제1호	주식회사 안다자산운용	삼성증권
본건 펀드11	씨스퀘어 The banks 2 전문투자형 사모증권투자신탁	씨스퀘어자산운용 주식회사	엔에이치투자증권
본건 펀드12	씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 21호	씨스퀘어자산운용 주식회사	엔에이치투자증권
본건 펀드13	지브이에이 뉴딜성장 알파전문투자형사모투자신탁	지브이에이자산운용 주식회사	중소기업은행
본건 펀드14	지브이에이 The banks 2 전문투자형사모투자신탁	지브이에이자산운용 주식회사	삼성증권
본건 펀드15	NH 앱솔루트 Mezzanine전문투자형 사모투자신탁제2호	NH헤지자산운용 주식회사	삼성증권
본건 펀드16	NH앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호	NH헤지자산운용 주식회사	삼성증권
본건 펀드 17	오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제49호	오라이언자산운용 주식회사	엔에이치투자증권
본건 펀드 18	오라이언 The banks 1 전문투자형 사모투자신탁	오라이언자산운용 주식회사	엔에이치투자증권
본건 펀드 19	제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호	제이씨에셋자산운용 주식회사	한국증권금융
본건 펀드 20	제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁8호	제이씨에셋자산운용 주식회사	한국증권금융

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl 02_대상자가최대주주가되는경우(단체)【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

이베스트H-M신기술사업투자조합3--이베스트투자증권(주)0.89(특정금전신탁의 신탁업자로서) &cr메리츠증권(주)57.77------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

결성당시12월11,25300011,253-11,253-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 해당 조합은 2021년 06월 30일자로 결성되었습니다.&cr

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황여신전문금융업법11,253메리츠증권(주)57.77--- KB증권(주)41.34-

| 설립근거&cr법률 | 최근결산기&cr재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- |

주1) 해당 조합은 2021년 06월 30일자로 결성되었습니다.&cr주2) 메리츠증권(주) 및 KB증권(주)은 모두 특정금전신탁의 신탁업자 지위입니다.&cr

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력이베스트투자증권(주) ---대표이사---

| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr 여부 | 상장&cr폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주) 이베스트투자증권(주)는 상장법인으로서 자세한 사항은 전자공시시스템을 참고하시기 바랍니다.&cr

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력이베스트투자증권(주)------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr여부 | 상장&cr폐지일 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다. 01_대상자가최대주주가되는경우(법인)【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

뉴그로쓰원 2호신기술투자조합

2

㈜액시스인베스트먼트

2.11

㈜액시스인베스트먼트

2.11

특정금전신탁의 신탁업자의 지위에서 엔에이치투자증권㈜

97.89

-

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| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

결성당시

12월

23,751

0

0

0

23,751

-

23,751

-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】시설자금 : 금 이백칠십억(27,000,000,000)원&cr운영자금 : 금 이백억(20,000,000,000)원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------47,000,000,00056,902825,9812022년 10월 26일 ~ 2026년 09월 26일-47,000,000,00056,902825,981-7,473,17011.05

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)