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Hana Financial Group Inc. — Capital/Financing Update 2022
May 12, 2022
15959_rns_2022-05-12_f3608b7c-33ff-4fd5-8e54-f4cc1ef4cd89.html
Capital/Financing Update
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증권발행실적보고서 2.6 (주)하나금융지주 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022 년 05 월 12 일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 하나금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr | 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 | |
| (홈페이지) http://www.hanafn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 주 회 |
| (전 화) 02-317-5852 | |
| &cr |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :
55-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002024년 05월 10일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
55-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002024년 11월 12일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
55-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002025년 05월 12일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
55-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002027년 05월 12일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 55-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 12일2022년 05월 12일2022년 05월 12일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
NH투자증권4,000,00040,000,000,00028.57-하나금융투자3,000,00030,000,000,00021.43-한양증권4,000,00040,000,000,00028.57-DB금융투자3,000,00030,000,000,00021.43-14,000,000140,000,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
NH투자증권4,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.57하나금융투자3,000,00021.4313,000,00030,000,000,00021.4313,000,00030,000,000,00021.43한양증권4,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.57DB금융투자3,000,00021.4313,000,00030,000,000,00021.4313,000,00030,000,000,00021.4314,000,000414,000,000140,000,000,000414,000,000140,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
55-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 12일2022년 05월 12일2022년 05월 12일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
NH투자증권4,000,00040,000,000,00030.77-하나금융투자1,000,00010,000,000,0007.69-한양증권2,000,00020,000,000,00015.38-교보증권4,000,00040,000,000,00030.77-한국투자증권2,000,00020,000,000,00015.38-13,000,000130,000,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
NH투자증권4,000,00030.7714,000,00040,000,000,00030.7714,000,00040,000,000,00030.77하나금융투자1,000,0007.6911,000,00010,000,000,0007.6911,000,00010,000,000,0007.69한양증권2,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.38교보증권4,000,00030.7714,000,00040,000,000,00030.7714,000,00040,000,000,00030.77한국투자증권2,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3812,000,00020,000,000,00015.3813,000,000513,000,000130,000,000,000513,000,000130,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
55-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 12일2022년 05월 12일2022년 05월 12일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
NH투자증권4,000,00040,000,000,00044.44-하나금융투자3,000,00030,000,000,00033.33-DB금융투자2,000,00020,000,000,00022.22-9,000,00090,000,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
NH투자증권4,000,00044.4414,000,00040,000,000,00044.4414,000,00040,000,000,00044.44하나금융투자3,000,00033.3313,000,00030,000,000,00033.3313,000,00030,000,000,00033.33DB금융투자2,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.229,000,00039,000,00090,000,000,00039,000,00090,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
55-4(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 12일2022년 05월 12일2022년 05월 12일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
NH투자증권4,000,00040,000,000,00028.57-하나금융투자3,000,00030,000,000,00021.43-한양증권1,000,00010,000,000,0007.14-DB금융투자2,000,00020,000,000,00014.29-교보증권4,000,00040,000,000,00028.57-14,000,000140,000,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
NH투자증권4,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.57하나금융투자3,000,00021.4313,000,00030,000,000,00021.4313,000,00030,000,000,00021.43한양증권1,000,0007.1411,000,00010,000,000,0007.1411,000,00010,000,000,0007.14DB금융투자2,000,00014.2912,000,00020,000,000,00014.2912,000,00020,000,000,00014.29교보증권4,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.5714,000,00040,000,000,00028.5714,000,000514,000,000140,000,000,000514,000,000140,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2022년 05월 13일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 05월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
| - | - |
&cr 나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
| - | - |
&cr 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2022.05.11)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr 라. 투자설명서 공시(2022.05.11)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 &cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 &cr 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 &cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
55-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--140,000,000,000---140,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
55-2(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--130,000,000,000---130,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
55-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--15,000,000,00075,000,000,000--90,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
55-4(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---140,000,000,000--140,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
가. 자금조달 금액 &cr
| [ 제55-1회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 140,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 226,329,760 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 139,773,670,240 |
주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
| [ 제55-2회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 210,379,720 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 129,789,620,280 |
주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
| [ 제55-3회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 146,295,960 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 89,853,704,040 |
주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
| [ 제55-4회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 140,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 226,638,160 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 139,773,361,840 |
주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
| [ 제55-1회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 금 1,400억원×0.04% |
| 대표주관수수료 | 7,000,000 | 전자등록총액 금 1,400억원×0.005% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 전자등록총액 금 1,400억원×0.10% |
| 사채관리수수료 | 1,400,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 19,718,160 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 만기×10만원(최고한도 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 226,329,760 | - |
※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
[ 발행제비용의 계산근거 ]&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
| [ 제55-2회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 52,000,000 | 발행가액 금 1,300억원×0.04% |
| 대표주관수수료 | 6,500,000 | 전자등록총액 금 1,300억원×0.005% |
| 인수수수료 | 130,000,000 | 전자등록총액 금 1,300억원×0.10% |
| 사채관리수수료 | 1,300,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 18,309,720 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 250,000 | 만기×10만원(최고한도 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 210,379,720 | - |
※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
[ 발행제비용의 계산근거 ]&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
| [ 제55-3회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 금 900억원×0.04% |
| 대표주관수수료 | 4,500,000 | 전자등록총액 금 900억원×0.005% |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 전자등록총액 금 900억원×0.10% |
| 사채관리수수료 | 900,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 12,675,960 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기×10만원(최고한도 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 146,295,960 | - |
※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
[ 발행제비용의 계산근거 ]&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
| [ 제55-4회 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 금 1,400억원×0.04% |
| 대표주관수수료 | 7,000,000 | 전자등록총액 금 1,400억원×0.005% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 전자등록총액 금 1,400억원×0.10% |
| 사채관리수수료 | 1,400,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 19,718,160 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기×10만원(최고한도 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 226,638,160 | - |
※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.
[ 발행제비용의 계산근거 ]&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
<자금 세부사용 계획>&cr&cr본 채권 발행을 통해 조달 하는 자금 총 5,000억원 중 2,850 억원은 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 2,150 억원은 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr
| [ 운영자금 사용 계획 ] | |
| (단위 : 억원) |
| 사용목적 | 사용금액 | 내용 | 비고 |
| 운영자금 | 2,850 | 지주사 자체 운영자금&cr(인건비, 사채이자 등) | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [ 채무상환자금 사용 계획 ] | |
| (단위 : 억원) |
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
| 제38회 무보증사채 | 공모 | 2.228% | 2017-06-29 | 2022-06-29 | 450 |
| 제39회 무보증사채 | 공모 | 2.734% | 2017-10-31 | 2022-10-31 | 600 |
| 제45-2회 무보증사채 | 공모 | 1.687% | 2019-12-09 | 2022-12-09 | 1,100 |
| 합계 | 2,150 |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.