Hana 30 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Dec 18, 2023

증권발행실적보고서 2.8 하나30호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 18일
회 사 명 :	하나30호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	전 신 웅
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	(전 화) 02-3771-3808
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 서 흥 덕
	(전 화) 02-3771-3808

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개14,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2023년 12월 13일2023년 12월 14일2023년 12월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)7,000,00014,000,000,000100.0대표주관회사7,000,00014,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자5,250,00075.01,5005,250,00010,500,000,0001.291,5005,250,00010,500,000,00075.0일반투자자1,750,00025.097,941401,950,800803,901,600,00098.7197,9411,750,0003,500,000,00025.07,000,00099,441407,200,800803,912,100,00099,4417,000,00014,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 49,874주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 875,00050.0일괄청약방식875,00050.01,750,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황(주1)										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식(주2)					비례방식(주3)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	73,625	7,362,500	73,625	8	68,753	1	657,753	0	0	7,157	1	7,157	664,910	9.03%
200	3,306	661,200	3,306	8	3,091	1	29,539	3,306	1	0	0	3,306	32,845	4.97%
300	2,748	824,400	2,748	8	2,555	1	24,539	2,748	1	0	0	2,748	27,287	3.31%
400	1,349	539,600	1,349	8	1,255	1	12,047	1,349	1	0	0	1,349	13,396	2.48%
500	1,236	618,000	1,236	8	1,158	1	11,046	1,236	1	0	0	1,236	12,282	1.99%
600	136	81,600	136	8	123	1	1,211	136	2	0	0	272	1,483	1.82%
700	153	107,100	153	8	141	1	1,365	153	2	0	0	306	1,671	1.56%
800	637	509,600	637	8	605	1	5,701	637	2	0	0	1,274	6,975	1.37%
900	312	280,800	312	8	283	1	2,779	312	2	0	0	624	3,403	1.21%
1,000	854	854,000	854	8	800	1	7,632	854	2	0	0	1,708	9,340	1.09%
1,500	795	1,192,500	795	8	742	1	7,102	795	4	0	0	3,180	10,282	0.86%
2,000	562	1,124,000	562	8	528	1	5,024	562	5	0	0	2,810	7,834	0.70%
2,500	725	1,812,500	725	8	670	1	6,470	725	6	0	0	4,350	10,820	0.60%
3,000	538	1,614,000	538	8	501	1	4,805	538	7	0	0	3,766	8,571	0.53%
3,500	277	969,500	277	8	261	1	2,477	277	8	0	0	2,216	4,693	0.48%
4,000	397	1,588,000	397	8	367	1	3,543	397	9	0	0	3,573	7,116	0.45%
4,500	404	1,818,000	404	8	368	1	3,600	404	10	0	0	4,040	7,640	0.42%
5,000	1,187	5,935,000	1,187	8	1,116	1	10,612	1,187	11	0	0	13,057	23,669	0.40%
5,500	288	1,584,000	288	8	274	1	2,578	288	12	0	0	3,456	6,034	0.38%
6,000	207	1,242,000	207	8	194	1	1,850	207	13	0	0	2,691	4,541	0.37%
6,500	122	793,000	122	8	118	1	1,094	122	14	0	0	1,708	2,802	0.35%
7,000	130	910,000	130	8	121	1	1,161	130	16	0	0	2,080	3,241	0.36%
7,500	248	1,860,000	248	8	236	1	2,220	248	17	0	0	4,216	6,436	0.35%
8,000	160	1,280,000	160	8	148	1	1,428	160	18	0	0	2,880	4,308	0.34%
8,500	103	875,500	103	8	95	1	919	103	19	0	0	1,957	2,876	0.33%
9,000	141	1,269,000	141	8	133	1	1,261	141	20	0	0	2,820	4,081	0.32%
9,500	86	817,000	86	8	81	1	769	86	21	0	0	1,806	2,575	0.32%
10,000	801	8,010,000	801	8	755	1	7,163	801	22	0	0	17,622	24,785	0.31%
11,000	218	2,398,000	218	8	202	1	1,946	218	24	0	0	5,232	7,178	0.30%
12,000	211	2,532,000	211	8	194	1	1,882	211	26	0	0	5,486	7,368	0.29%
13,000	174	2,262,000	174	8	156	1	1,548	174	29	0	0	5,046	6,594	0.29%
14,000	152	2,128,000	152	8	141	1	1,357	152	31	0	0	4,712	6,069	0.29%
15,000	413	6,195,000	413	8	392	1	3,696	413	33	0	0	13,629	17,325	0.28%
16,000	131	2,096,000	131	8	119	1	1,167	131	35	0	0	4,585	5,752	0.27%
17,000	129	2,193,000	129	8	117	1	1,149	129	37	0	0	4,773	5,922	0.27%
18,000	123	2,214,000	123	8	113	1	1,097	123	40	0	0	4,920	6,017	0.27%
19,000	91	1,729,000	91	8	86	1	814	91	42	0	0	3,822	4,636	0.27%
20,000	296	5,920,000	296	8	283	1	2,651	296	44	0	0	13,024	15,675	0.26%
21,000	92	1,932,000	92	8	89	1	825	92	46	0	0	4,232	5,057	0.26%
22,000	101	2,222,000	101	8	96	1	904	101	48	0	0	4,848	5,752	0.26%
23,000	81	1,863,000	81	8	81	1	729	81	50	0	0	4,050	4,779	0.26%
24,000	83	1,992,000	83	8	78	1	742	83	53	0	0	4,399	5,141	0.26%
25,000	384	9,600,000	384	8	363	1	3,435	384	55	0	0	21,120	24,555	0.26%
26,000	78	2,028,000	78	8	75	1	699	78	57	0	0	4,446	5,145	0.25%
27,000	75	2,025,000	75	8	68	1	668	75	59	0	0	4,425	5,093	0.25%
28,000	41	1,148,000	41	8	39	1	367	41	61	0	0	2,501	2,868	0.25%
29,000	36	1,044,000	36	8	35	1	323	36	64	0	0	2,304	2,627	0.25%
30,000	139	4,170,000	139	8	129	1	1,241	139	66	0	0	9,174	10,415	0.25%
31,000	39	1,209,000	39	8	38	1	350	39	68	0	0	2,652	3,002	0.25%
32,000	50	1,600,000	50	8	44	1	444	50	70	0	0	3,500	3,944	0.25%
33,000	45	1,485,000	45	8	42	1	402	45	72	0	0	3,240	3,642	0.25%
34,000	37	1,258,000	37	8	34	1	330	37	74	0	0	2,738	3,068	0.24%
35,000	101	3,535,000	101	8	93	1	901	101	77	0	0	7,777	8,678	0.25%
36,000	37	1,332,000	37	8	35	1	331	37	79	0	0	2,923	3,254	0.24%
37,000	30	1,110,000	30	8	29	1	269	30	81	0	0	2,430	2,699	0.24%
38,000	21	798,000	21	8	16	1	184	21	83	0	0	1,743	1,927	0.24%
39,000	24	936,000	24	8	24	1	216	24	85	0	0	2,040	2,256	0.24%
40,000	106	4,240,000	106	8	103	1	951	106	88	0	0	9,328	10,279	0.24%
41,000	32	1,312,000	32	8	28	1	284	32	90	0	0	2,880	3,164	0.24%
42,000	33	1,386,000	33	8	31	1	295	33	92	0	0	3,036	3,331	0.24%
43,000	22	946,000	22	8	20	1	196	22	94	0	0	2,068	2,264	0.24%
44,000	25	1,100,000	25	8	20	1	220	25	96	0	0	2,400	2,620	0.24%
45,000	74	3,330,000	74	8	70	1	662	74	98	0	0	7,252	7,914	0.24%
46,000	20	920,000	20	8	18	1	178	20	101	0	0	2,020	2,198	0.24%
47,000	20	940,000	20	8	19	1	179	20	103	0	0	2,060	2,239	0.24%
48,000	25	1,200,000	25	8	22	1	222	25	105	0	0	2,625	2,847	0.24%
49,000	35	1,715,000	35	8	32	1	312	35	107	0	0	3,745	4,057	0.24%
50,000	412	20,600,000	412	8	387	1	3,683	412	109	0	0	44,908	48,591	0.24%
55,000	82	4,510,000	82	8	78	1	734	82	120	0	0	9,840	10,574	0.23%
60,000	131	7,860,000	131	8	125	1	1,173	131	131	0	0	17,161	18,334	0.23%
65,000	76	4,940,000	76	8	69	1	677	76	142	0	0	10,792	11,469	0.23%
70,000	86	6,020,000	86	8	80	1	768	86	153	0	0	13,158	13,926	0.23%
75,000	122	9,150,000	122	8	114	1	1,090	122	164	0	0	20,008	21,098	0.23%
80,000	74	5,920,000	74	8	72	1	664	74	175	0	0	12,950	13,614	0.23%
85,000	41	3,485,000	41	8	38	1	366	41	186	0	0	7,626	7,992	0.23%
90,000	43	3,870,000	43	8	40	1	384	43	197	0	0	8,471	8,855	0.23%
95,000	29	2,755,000	29	8	28	1	260	29	208	0	0	6,032	6,292	0.23%
100,000	134	13,400,000	134	8	124	1	1,196	134	218	0	0	29,212	30,408	0.23%
105,000	32	3,360,000	32	8	30	1	286	32	229	0	0	7,328	7,614	0.23%
110,000	50	5,500,000	50	8	47	1	447	50	240	0	0	12,000	12,447	0.23%
115,000	28	3,220,000	28	8	27	1	251	28	251	0	0	7,028	7,279	0.23%
120,000	637	76,440,000	637	8	601	1	5,697	637	262	0	0	166,894	172,591	0.23%
125,000	20	2,500,000	20	8	19	1	179	20	273	0	0	5,460	5,639	0.23%
130,000	6	780,000	6	8	6	1	54	6	284	0	0	1,704	1,758	0.23%
135,000	8	1,080,000	8	8	7	1	71	8	295	0	0	2,360	2,431	0.23%
140,000	13	1,820,000	13	8	13	1	117	13	306	0	0	3,978	4,095	0.23%
145,000	8	1,160,000	8	8	7	1	71	8	317	0	0	2,536	2,607	0.22%
150,000	24	3,600,000	24	8	22	1	214	24	328	0	0	7,872	8,086	0.22%
155,000	7	1,085,000	7	8	7	1	63	7	338	0	0	2,366	2,429	0.22%
160,000	527	84,320,000	527	8	485	1	4,701	527	349	0	0	183,923	188,624	0.22%
합계	97,941	401,950,800	97,941	720	91,472	90	875,000	24,316	8,084	7,157	1	875,000	1,750,000	0.44%

주1) 당사는 일반배정물량 1,750,000주를 균등배정 875,000주(50.0%), 비례배정 875,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식수 91,472주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최정 비례배정 후 잔여주식수 7,157주는 청약단위 100주에도 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ---------------4,129,773 78.66104,833 2.0024,258 0.46833,598 15.8826,288 0.50131,250 2.505,250,000 100.004,129,773 78.66104,833 2.0024,258 0.46833,598 15.8826,288 0.50131,250 2.505,250,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
웰컴자산운용(주)	-	-	330,017	4.52	최대주주(주1)
브릭인베스트먼트(주)	300,000	98.36	300,000	4.11	발기주주
(주)와이지인베스트먼트	1,000	0.33	1,000	0.01	발기주주
(주)로만자산운용	1,000	0.33	1,000	0.01	발기주주
(주)에스제이지파트너스	1,000	0.33	1,000	0.01	발기주주
에스지투자자문(주)	1,000	0.33	1,000	0.01	발기주주
하나증권(주)	1,000	0.33	1,000	0.01	발기주주
합 계	305,000	100.0	635,017	8.69	-

주1) 금번 공모로 웰컴자산운용(주)가 최대주주로 변경되었습니다. 주2) 증자 전 총발행주식 수 305,000주, 증자 후 총발행주식 수 7,305,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 12월 19일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 12월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 12월 12일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 12월 12일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2023년 12월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지	2023년 12월 15일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 12월 15일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 11월 16일 (증권신고서)
	2023년 12월 08일 (증권신고서 효력발생)
	2023년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
	3) 하나30호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 11월 16일 (예비투자설명서)
	2023년 12월 08일 (투자설명서)
	2023년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,000,000,0002,0007,000,00014,000,000,000-14,000,000,0002,0007,000,00014,000,000,000------------14,000,000,0002,0007,000,00014,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----14,000,000,00014,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 14,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 305백만원 및 전환사채 발행금액 2,995백만원의 합인 3,300백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.