Hana 26 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Feb 27, 2023

증권발행실적보고서 2.6 하나26호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02월 27일
회 사 명 :	하나26호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	박 진 오
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	(전 화) 02-3771-3705
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 권 승 택
	(전 화) 02-3771-3705

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 02월 22일2023년 02월 23일2023년 02월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)5,500,00011,000,000,000100.0대표주관회사5,500,00011,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자4,125,00075.07374,125,0008,250,000,0003.87374,125,0008,250,000,00075.0일반투자자1,375,00025.010,183104,457,800208,915,600,00096.210,1831,375,0002,750,000,00025.05,500,00010,920108,582,800217,165,600,00010,9205,500,00011,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 40,000주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.97%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 687,50050.0일괄청약방식687,50050.01,375,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
100	6,775	677,500	6,775	67	3,435	1	457,360	6,775	-	912	1	912	458,272	67.64%
200	848	169,600	848	67	446	1	57,262	848	1	-	-	848	58,110	34.26%
300	117	35,100	117	67	69	1	7,908	117	2	-	-	234	8,142	23.20%
400	39	15,600	39	67	19	1	2,632	39	2	-	-	78	2,710	17.37%
500	262	131,000	262	67	137	1	17,691	262	3	-	-	786	18,477	14.10%
600	28	16,800	28	67	10	1	1,886	28	4	-	-	112	1,998	11.89%
700	29	20,300	29	67	12	1	1,955	29	4	-	-	116	2,071	10.20%
800	9	7,200	9	67	6	1	609	9	5	-	-	45	654	9.08%
900	18	16,200	18	67	82	1	1,288	18	6	-	-	108	1,396	8.62%
1,000	153	153,000	153	67	12	1	10,263	153	6	-	-	918	11,181	7.31%
1,500	80	120,000	80	67	41	1	5,401	80	10	-	-	800	6,201	5.17%
2,000	48	96,000	48	67	23	1	3,239	48	13	-	-	624	3,863	4.02%
2,500	53	132,500	53	67	33	1	3,584	53	16	-	-	848	4,432	3.34%
3,000	29	87,000	29	67	18	1	1,961	29	20	-	-	580	2,541	2.92%
3,500	23	80,500	23	67	11	1	1,552	23	23	-	-	529	2,081	2.59%
4,000	24	96,000	24	67	10	1	1,618	24	26	-	-	624	2,242	2.34%
4,500	25	112,500	25	67	12	1	1,687	25	30	-	-	750	2,437	2.17%
5,000	86	430,000	86	67	51	1	5,813	86	33	-	-	2,838	8,651	2.01%
5,500	19	104,500	19	67	11	1	1,284	19	36	-	-	684	1,968	1.88%
6,000	16	96,000	16	67	5	1	1,077	16	40	-	-	640	1,717	1.79%
6,500	6	39,000	6	67	3	1	405	6	43	-	-	258	663	1.70%
7,000	21	147,000	21	67	11	1	1,418	21	46	-	-	966	2,384	1.62%
7,500	20	150,000	20	67	14	1	1,354	20	50	-	-	1,000	2,354	1.57%
8,000	14	112,000	14	67	7	1	945	14	53	-	-	742	1,687	1.51%
8,500	7	59,500	7	67	4	1	473	7	56	-	-	392	865	1.45%
9,000	9	81,000	9	67	3	1	606	9	59	-	-	531	1,137	1.40%
9,500	10	95,000	10	67	3	1	673	10	63	-	-	630	1,303	1.37%
10,000	80	800,000	80	67	40	1	5,400	80	66	-	-	5,280	10,680	1.34%
11,000	17	187,000	17	67	11	1	1,150	17	73	-	-	1,241	2,391	1.28%
12,000	19	228,000	19	67	8	1	1,281	19	79	-	-	1,501	2,782	1.22%
13,000	19	247,000	19	67	10	1	1,283	19	86	-	-	1,634	2,917	1.18%
14,000	13	182,000	13	67	6	1	877	13	93	-	-	1,209	2,086	1.15%
15,000	43	645,000	43	67	23	1	2,904	43	99	-	-	4,257	7,161	1.11%
16,000	10	160,000	10	67	4	1	674	10	106	-	-	1,060	1,734	1.08%
17,000	18	306,000	18	67	10	1	1,216	18	112	-	-	2,016	3,232	1.06%
18,000	13	234,000	13	67	6	1	877	13	119	-	-	1,547	2,424	1.04%
19,000	7	133,000	7	67	3	1	472	7	126	-	-	882	1,354	1.02%
20,000	31	620,000	31	67	19	1	2,096	31	132	-	-	4,092	6,188	1.00%
21,000	9	189,000	9	67	5	1	608	9	139	-	-	1,251	1,859	0.98%
22,000	6	132,000	6	67	4	1	406	6	146	-	-	876	1,282	0.97%
23,000	10	230,000	10	67	6	1	676	10	152	-	-	1,520	2,196	0.95%
24,000	5	120,000	5	67	2	1	337	5	159	-	-	795	1,132	0.94%
25,000	36	900,000	36	67	15	1	2,427	36	165	-	-	5,940	8,367	0.93%
26,000	8	208,000	8	67	5	1	541	8	172	-	-	1,376	1,917	0.92%
27,000	11	297,000	11	67	3	1	740	11	179	-	-	1,969	2,709	0.91%
28,000	2	56,000	2	67	2	1	136	2	185	-	-	370	506	0.90%
29,000	4	116,000	4	67	2	1	270	4	192	-	-	768	1,038	0.89%
30,000	22	660,000	22	67	13	1	1,487	22	199	-	-	4,378	5,865	0.89%
31,000	1	31,000	1	67	1	1	68	1	205	-	-	205	273	0.88%
32,000	7	224,000	7	67	4	1	473	7	212	-	-	1,484	1,957	0.87%
33,000	7	231,000	7	67	5	1	474	7	218	-	-	1,526	2,000	0.87%
34,000	2	68,000	2	67	1	1	135	2	225	-	-	450	585	0.86%
35,000	24	840,000	24	67	15	1	1,623	24	232	-	-	5,568	7,191	0.86%
36,000	6	216,000	6	67	4	1	406	6	238	-	-	1,428	1,834	0.85%
37,000	5	185,000	5	67	4	1	339	5	245	-	-	1,225	1,564	0.85%
38,000	6	228,000	6	67	3	1	405	6	252	-	-	1,512	1,917	0.84%
39,000	5	195,000	5	67	4	1	339	5	258	-	-	1,290	1,629	0.84%
40,000	19	760,000	19	67	7	1	1,280	19	265	-	-	5,035	6,315	0.83%
41,000	6	246,000	6	67	2	1	404	6	271	-	-	1,626	2,030	0.83%
42,000	8	336,000	8	67	3	1	539	8	278	-	-	2,224	2,763	0.82%
43,000	6	258,000	6	67	2	1	404	6	285	-	-	1,710	2,114	0.82%
44,000	4	176,000	4	67	3	1	271	4	291	-	-	1,164	1,435	0.82%
45,000	11	495,000	11	67	7	1	744	11	298	-	-	3,278	4,022	0.81%
46,000	10	460,000	10	67	6	1	676	10	305	-	-	3,050	3,726	0.81%
47,000	2	94,000	2	67	1	1	135	2	311	-	-	622	757	0.81%
48,000	6	288,000	6	67	2	1	404	6	318	-	-	1,908	2,312	0.80%
49,000	4	196,000	4	67	3	1	271	4	324	-	-	1,296	1,567	0.80%
50,000	106	5,300,000	106	67	59	1	7,161	106	331	-	-	35,086	42,247	0.80%
55,000	22	1,210,000	22	67	10	1	1,484	22	364	-	-	8,008	9,492	0.78%
60,000	33	1,980,000	33	67	23	1	2,234	33	397	-	-	13,101	15,335	0.77%
65,000	17	1,105,000	17	67	7	1	1,146	17	430	-	-	7,310	8,456	0.77%
70,000	23	1,610,000	23	67	11	1	1,552	23	464	-	-	10,672	12,224	0.76%
75,000	20	1,500,000	20	67	13	1	1,353	20	497	-	-	9,940	11,293	0.75%
80,000	17	1,360,000	17	67	11	1	1,150	17	530	-	-	9,010	10,160	0.75%
85,000	19	1,615,000	19	67	12	1	1,285	19	563	-	-	10,697	11,982	0.74%
90,000	8	720,000	8	67	4	1	540	8	596	-	-	4,768	5,308	0.74%
95,000	10	950,000	10	67	8	1	678	10	629	-	-	6,290	6,968	0.73%
100,000	279	27,900,000	279	67	133	1	18,826	279	662	-	-	184,698	203,524	0.73%
105,000	3	315,000	3	67	1	1	202	3	695	-	-	2,085	2,287	0.73%
110,000	7	770,000	7	67	4	1	473	7	729	-	-	5,103	5,576	0.72%
115,000	2	230,000	2	67	2	1	136	2	762	-	-	1,524	1,660	0.72%
120,000	6	720,000	6	67	5	1	407	6	795	-	-	4,770	5,177	0.72%
125,000	3	375,000	3	67	2	1	203	3	828	-	-	2,484	2,687	0.72%
130,000	318	41,340,000	318	67	172	1	21,478	318	861	-	-	273,798	295,276	0.71%
합계	10,183	104,457,800	10,183	-	5,239	-	687,500	10,183	-	912	-	687,500	1,375,000	-

주1)	당사는 일반투자자 배정물량 1,375,000주를 균등배정 687,500주(50.0%), 비례배정 687,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정후 잔여주식수 5,239주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3)	최종 비례배정후 잔여주식수 912주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ---------------3,103,79375.24338,9928.22356,2608.64239,0545.8021,7140.5365,1871.584,125,000100.003,103,79375.24338,9928.22356,2608.64239,0545.8021,7140.5365,1871.584,125,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1)	당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
윈베스트벤처투자㈜	500,000	94.34%	500,000	8.29%	최대주주
프렌드투자파트너스㈜	10,000	1.89%	10,000	0.17%	발기주주
티그리스인베스트먼트㈜	10,000	1.89%	10,000	0.17%	발기주주
하나증권㈜	10,000	1.89%	10,000	0.17%	발기주주
합 계	530,000	100.00%	530,000	8.79%	-

주1)	'지분율'은 증자 전과 증자 후의 총 발행주식수 530,000주 및 6,030,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 02월 28일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 03월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 02월 21일(화)
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 02월 21일(화)

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2023년 02월 22일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2023년 02월 27일(월)

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 27일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 01월 25일 (증권신고서)
	2023년 02월 16일 (증권신고서 효력발생)
	2023년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	3) 하나26호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 01월 25일 (예비투자설명서)
	2023년 02월 16일 (투자설명서)
	2023년 02월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000-11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000------------11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----11,000,000,00011,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 11,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립시 납입자본 530백만원 및 전환사채 발행금액 1,870백만원의 합인 2,400백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.