Han Kook Capital Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2025

증권발행실적보고서 2.9 한국캐피탈(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 22일
회 사 명 :	한국캐피탈 주식회사
대 표 이 사 :	정 상 철
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 둔산서로 81
	(전 화) 042-488-8000
	(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 박 병 현
	(전 화) 02-6206-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

540-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002026년 07월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

540-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002026년 10월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

540-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 01월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 540-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00033.4-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00033.3-케이아이디비채권중개(주)1,000,00010,000,000,00033.3-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,000,00033.411,000,00010,000,000,00033.411,000,00010,000,000,00033.4한양증권(주)1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.3케이아이디비채권중개(주)1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.33,000,00033,000,00030,000,000,00013,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

540-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)1,000,00010,000,000,000100.0-1,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.01,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

540-3(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.0-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00025.0-하나증권(주)1,000,00010,000,000,00025.0-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.0한양증권(주)1,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.0하나증권(주)1,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.0부국증권(주)1,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.011,000,00010,000,000,00025.04,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동11길 20 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 540-1(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

540-2(단위 : 원) 회차 :10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,000---10,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

540-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제540-1회]	(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	30,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제540-2회]	(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	10,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제540-3회]	(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	40,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정