Han Kook Capital Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 8, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한국캐피탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국캐피탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 상 춘
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 둔산서로 81
	(전 화) 042-488-8000
	(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 류 건 상
	(전 화) 02-6206-0011
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 412-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002022년 04월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 412-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002022년 07월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 412-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 08일2019년 07월 08일2019년 07월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

디에스투자증권(주)1,000,00010,000,000,000100.0-1,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

디에스투자증권(주)1,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	1,000,000	100.0	1	1,000,000	10,000,000,000	100.0	1	1,000,000	10,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 412-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 08일2019년 07월 08일2019년 07월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,000,00010,000,000,00033.3-디에스투자증권(주)1,000,00010,000,000,00033.3-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00033.3-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.3디에스투자증권(주)1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.3유진투자증권(주)1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.3

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	3,000,000	100.0	3	3,000,000	30,000,000,000	100.0	3	3,000,000	30,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재함

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 디에스투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66&cr 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 &cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 412-1(단위 : 원) 회차 :10,000,000,000 10,000,000,000- 10,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-10,000,000,000--10,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 412-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,000 30,000,000,000- 30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제412-1회]	(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	10,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제412-2회]	(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	30,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정