Earnings Release • May 16, 2008
Earnings Release
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Ireland | 16 May 2008 18:57
HCI Hammonia Shipping AG: Zwischenmitteilung Erstes Quartal 2008
HCI Hammonia Shipping AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
HCI HAMMONIA SHIPPING AG
Zwischenmitteilung
Erstes Quartal 2008
Aktuelle Entwicklungen
· Chartermarkt für Containerschiffe auf auskömmlichem Niveau stabil
· Ankauf von drei gebrauchten 7.400 TEU Containerschiffen
(Das Titelbild zeigt die HAMMONIA FIONIA, die am 29.04.2008 übernommen
wurde.)
· Zahlen des ersten Quartals bestätigen Erwartungen für 2008
positives Periodenergebnis von 1,4 Mio EUR aus dem Betrieb der ersten drei
Schiffe erzielt.
· Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum durch Erweiterung der Flotte im
Jahresverlauf 2008
Marktentwicklung
Der Chartermarkt für mittelgroße Containerschiffe bewegte sich im ersten
Quartal 2008 auf einem für die Reeder auskömmlichen Niveau seitwärts.
Die Charter-Abschlusstätigkeit bei Containerschiffen war insgesamt lebhaft.
Der Schwerpunkt der getätigten Abschlüsse lag im Größensegment der Schiffe
unterhalb 3.000 TEU nominaler Kapazität, für größere Schiffe wurden nur
wenige Abschlüsse berichtet.
Die Länge der abgeschlossenen Charterperioden ging im Laufe des ersten
Quartals über alle Größenklassen zurück.
Containerschiffe über 1.000 TEU Kapazität sind unverändert sehr gut zu
beschäftigen, es kommt bei Neuvercharterungen in aller Regel nicht zu
Wartezeiten.
Die HCI HAMMONIA SHIPPING AG hatte im ersten Quartal 2008 zwei Schiffe mit
jeweils 3.100 TEU und ein Schiff mit 2.500 TEU nominaler Kapazität in
Fahrt.
Geschäftsentwicklung
Die HCI HAMMONIA SHIPPING AG hat im ersten Quartal die schnelle und
profitable Investition der im Zuge des Börsengangs eingeworbenen
Eigenmittel fortgesetzt.
Die im Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2007 angekündigte Transaktion mit
AP Moeller Maersk zum Ankauf von drei 7.400 TEU Second Hand
Containerschiffen mit gleichzeitiger Rückvercharterung an den Verkäufer für
einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren konnte zwischenzeitlich
unterzeichnet werden. Durch diese Transaktion konnten die verbleibenden
freien Eigenmittel aus dem Börsengang im November 2007 bereits jetzt
vollständig investiert werden.
Die ersten beiden angekauften 7.400 TEU Schiffe, die HAMMONIA FIONIA und
die HAMMONIA DANIA, wurden am 29.04.2008 bzw. am 06.05.2008 bereits
übernommen, die Übernahme des dritten Schiffs, der HAMMONIA HAFNIA, ist für
den 16. Mai 2008 vorgesehen.
Der Schiffsbetrieb der anderen drei von der Gesellschaft betriebenen
Schiffe verlief störungsfrei, die Charterer sind mit der Performance der
Schiffe sehr zufrieden.
Im weiteren Jahresverlauf werden voraussichtlich noch fünf 2.500 TEU
Schiffe an die Gesellschaft abgeliefert, so dass alle für Rechnung der
Gesellschaft bestellten Schiffe bis zum Jahresende 2008 in Fahrt gesetzt
werden.
Ergebnisentwicklung
Das Schiffsbetriebsergebnis hat sich gegenüber dem letzten Quartal 2007
deutlich erhöht, da sich die drei Schiffe, die im Laufe des vierten
Quartals 2007 erworben wurden, im gesamten ersten Quartal 2008 in Fahrt
befanden. Beim Reedereiergebnis war im Vorjahreswert ein einmaliger
Ergebnisbeitrag in Höhe von 9,3 Mio. EUR aus der Vereinnahmung negativer
Unterschiedsbeträge aus der Erstkonsolidierung von Tochtergesellschaften
enthalten. Das laufende Reedereiergebnis hat sich gegenüber dem letzten
Quartal 2007 deutlich verbessert. Bei den Abschreibungen ist zu
berücksichtigen, dass im Vorjahreswert außerplanmäßige Abschreibungen auf
immaterielle Vermögenswerte von 4,9 Mio. EUR für derivative Geschäfts- oder
Firmenwerte durch die Erstkonsolidierung von einzelnen Gesellschaften
enthalten sind. Das Niveau der Abschreibungen im ersten Quartal 2008 ist
durch die planmäßigen Abschreibungen auf die zurzeit bestehende Flotte
gekennzeichnet. Das Zinsergebnis ist geprägt durch den Mittelzufluss aus
dem Börsengang und die weitgehende Finanzierung der Schiffserwerbe aus dem
Eigenkapital. Insgesamt wurde ein Konzernergebnis vor Steuern von 1,4 Mio.
EUR erzielt. Aufgrund der Besteuerung nach der Tonnagesteuer fallen keine
Steuern vom Einkommen und Ertrag in wesentlicher Höhe an, sodass der
Periodenüberschuss ebenfalls bei 1,4 Mio. EUR liegt.
Der Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,9 Mio. EUR
zeigt die hohe Innenfinanzierungskraft der HCI HAMMONIA SHIPPING AG aus dem
operativen Geschäft.
Das bilanzielle Eigenkapital verringerte sich trotz des positiven
Periodenergebnisses im Wesentlichen bedingt durch die schwache
Kursentwicklung des USD-Wechselkurses. Der niedrigere Wechselkurs führte zu
einem negativen Ausgleichsposten aus Fremdwährungsumrechnung in Höhe von
-6,8 Mio. EUR, der in der Bilanzposition kumuliertes übriges Eigenkapital
direkt verrechnet wird. In der Folge verminderte sich auch die Bilanzsumme.
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
1.1. -
in EUR 31.03.2008 2007
1.592.402,
Umsatzerlöse 4.764.410,96 05
Schiffsbetriebskosten -1.340.226,84 -728.969,10
Schiffsbetriebsergebnis 3.424.184,12 863.432,95
Personalaufwendungen 0,00 -146,38
9.468.119,
Sonstige betriebliche Erträge 289.732,04 36
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.669.122,88 -919.380,24
9.412.025,
Reedereiergebnis 2.044.793,28 69
-
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 5.323.235,
Vermögenswerte -973.185,38 51
4.088.790,
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.071.607,90 18
Zinserträge 448.103,60 473.591,47
Zinsaufwendungen -118.845,72 -55.542,33
4.506.839,
Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.400.865,78 32
Steuern vom Einkommen und Ertrag -44,60 -21.979,86
4.484.859,
Konzernperiodenüberschuss 1.400.821,18 46
Konzernkapitalflussrechnung
1.1. -
in EUR 31.03.2008 2007
Konzernperiodenüberschuss 1.400.821,18 4.484.859,46
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.876.324,04 1.974.105,28
-
100.113.405
Cash flow aus Investitionstätigkeit 0,00 ,69
146.105.588
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit 0,00 ,66
Zahlungsmittelwirksame Veränderungen des 47.966.288,
Finanzmittelfonds 2.876.324,04 25
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 48.482.445,06 49.968,35
Wechselkursbedingte Änderungen -1.448.286,11 466.188,46
48.482.445,
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 49.910.482,99 06
Konzernbilanz
Aktiva
in EUR 31.3.2008 31.12.2007
98.772.386 106.239.03
Langfristige Vermögenswerte ,24 0,45
9.226.040, 9.227.256,
Immaterielle Vermögenswerte 14 81
89.242.016 96.684.874
Sachanlagen ,24 ,08
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 304.329,86 326.899,56
50.727.430 49.461.086
Kurzfristige Vermögenswerte ,51 ,86
Vorräte 380.507,16 333.500,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 37.498,32 80.818,61
Forderungen gegen nahestehende Personen und
Unternehmen 0,00 2.546,77
Forderungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag 58.723,56 57.837,18
Sonstige Vermögenswerte 340.218,48 503.938,97
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 20.643,97 27.639,86
Sonstige übrige Vermögenswerte 319.574,51 476.299,11
49.910.482 48.482.445
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ,99 ,06
149.499.81 155.700.11
Bilanzsumme 6,75 7,31
Passiva
in EUR 31.3.2008 31.12.2007
145.071.83 151.132.87
Eigenkapital 6,76 7,89
136.414.00 136.414.00
Gezeichnetes Kapital 0,00 0,00
9.771.884, 9.771.884,
Kapitalrücklage 55 55
5.882.061, 4.481.240,
Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital 64 46
-
6.996.109,
Kumuliertes übriges Eigenkapital 43 465.752,88
3.088.829, 2.381.536,
Langfristige Verbindlichkeiten 50 31
Kapitalanteile im Fremdbesitz 853.428,62 783.075,43
2.235.400, 1.598.460,
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 88 88
1.339.150, 2.185.703,
Kurzfristige Verbindlichkeiten 49 11
Rückstellungen 3.162,00 0,00
Finanzverbindlichkeiten 108.464,91 82.288,05
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 455.911,61 618.469,91
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden 1.452.543,
Personen und Unternehmen 742.839,94 43
Verbindlichkeiten aus Steuern vom Einkommen und
Ertrag 18.358,38 19.324,97
Sonstige Verbindlichkeiten 10.413,65 13.076,75
149.499.81 155.700.11
Bilanzsumme 6,75 7,31
Entwicklung des Konzerneigenkapitals
Ausgleichs-
Zeitwert posten
änderung aus der
Erwirt- von Umrech-
schaftetes Derivaten nung von Kumuliertes
Konzern- in Cash Fremd- übriges Konzern-
Gezeichnetes Kapital- eigen- flow währungs- Eigen- eigen-
In EUR Kapital rücklage kapital hedges abschlüssen kapital kapital
-
50.0- 3.6- 46.3-
Stand 31.12.2006 00,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 81,00
4.48 4.484
Konzernjahres- 4.85 .859,
überschuss 0,00 0,00 9,46 0,00 0,00 0,00 46
Anteilige Zeitwert- - -
änderung von Derivaten 435, 435, -
in Cash flow hedges 0,00 0,00 0,00 58 0,00 58 435,58
Veränderung des
Ausgleichspostens aus 466. 466.
Fremdwährungs- 188, 188, 466.1
umrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 46 46 88,46
Direkt im Eigenkapital - 466. 465.
erfasste Erträge und 435, 188, 752, 465.7
Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 58 46 88 52,88
4.48 - 466. 465. 4.950
4.85 435, 188, 752, .612,
Konzerngesamt-ergebnis 0,00 0,00 9,46 58 46 88 34
136.3 13.6 150.0
64.00 36.4 00.40
Kapitalerhöhung 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- -
3.86 3.864
Verrechnung 4.51 .515,
Emissionskosten 0,00 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 45
136.4 9.77 4.48 - 466. 465. 151.1
14.00 1.88 1.24 435, 188, 752, 32.87
Stand 31.12.2007 0,00 4,55 0,46 58 46 88 7,89
1.40 1.400
Konzernjahres- 0.82 .821,
überschuss 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 18
- -
Anteilige Zeitwert- 636. 636. -
änderung von Derivaten 940, 940, 636.9
in Cash flow hedges 0,00 0,00 0,00 00 0,00 00 40,00
Veränderung des - - -
Ausgleichspostens aus 6.82 6.82 6.824
Fremdwährungs- 4.92 4.92 .922,
umrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 2,31 31
- - - -
Direkt im Eigenkapital 636. 6.82 7.46 7.461
erfasste Erträge und 940, 4.92 1.86 .862,
Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 00 2,31 2,31 31
- - - -
1.40 636. 6.82 7.46 6.061
0.82 940, 4.92 1.86 .041,
Konzerngesamt-ergebnis 0,00 0,00 1,18 00 2,31 2,31 13
- - -
136.4 9.77 5.88 637. 6.35 6.99 145.0
14.00 1.88 2.06 375, 8.73 6.10 71.83
Stand 31.03.2008 0,00 4,55 1,64 58 3,85 9,43 6,76
Ausblick
Die Umsatzerlöse der HCI HAMMONIA SHIPPING AG werden sich im Jahr 2008
erheblich ausweiten, da die drei im Jahr 2007 erworbenen Schiffe ganzjährig
zur Verfügung stehen. Hinzu kommen die Erlöse aus der Vercharterung der im
April und Mai gebraucht übernommenen drei Großcontainerschiffe sowie fünf
weiterer Schiffsneubauten, die ebenfalls im Jahresverlauf 2008 abgeliefert
werden. Durch den Betrieb der wachsenden Flotte werden sich die
Aufwendungen im Konzern entsprechend erhöhen, da diese im Geschäftsjahr
2007 im Wesentlichen das letzte Quartal betrafen. Insgesamt ist mit einer
deutlichen Ausweitung des Schiffsbetriebsergebnisses durch die größere Zahl
in Fahrt befindlicher Schiffe zu rechnen. Von den unverändert erfreulich
eingeschätzten Chartermärkten für Containerschiffe mittlerer Größe wird die
Gesellschaft ebenfalls profitieren sodass auch beim Reedereiergebnis eine
positive Entwicklung zu erwarten ist. Im Rahmen der Ergebnisplanung für
2008 wurde ein insgesamt vorsichtiger Ansatz für die Höhe der Charterraten
der einzelnen Schiffe gewählt. Ebenso wurde die Höhe der Betriebskosten der
Schiffe konservativ angesetzt. Auf dieser Basis ist für das Geschäftsjahr
2008 von einem erheblich verbesserten Konzernergebnis aus dem laufenden
operativen Geschäft auszugehen. Auch für das handelsrechtliche Ergebnis,
das für Ergebnisausschüttungen maßgeblich ist, rechnet der Vorstand daher
für das Geschäftsjahr 2008 mit einem positiven Ergebnis. Die angestrebte
Eigenkapitalverzinsung von 6,5 % wird unter Berücksichtigung des
handelsrechtlichen Verlustes im Jahr 2007 auf Ebene der Obergesellschaft
allerdings im Jahr 2008 voraussichtlich noch nicht erreicht werden, da der
Flottenaufbau noch nicht abgeschlossen ist. Einen wesentlichen
Einflussfaktor auf das Ergebnis bildet der USD-Wechselkurs, wobei der
zurzeit starke Euro während der Investitionsphase für die HCI HAMMONIA
SHIPPING AG von Vorteil ist.
Für das Jahr 2009 ist das Erreichen der angestrebten Rendite nach dem
derzeitigen Planungsstand vorgesehen.
AKTIE
Der Kursverlauf der HCI HAMMONIA SHIPPING Aktie entwickelte sich im
Zeitraum vom 1. Januar bis 15. Mai 2008 positiv und konnte sich damit von
den volatilen Aktienmärkten deutlich abkoppeln. Über den gesamten Zeitraum
war ein kontinuierlicher Kursanstieg zu verzeichnen. Der Aktienkurs stieg
von 1.110 EUR zu Jahresbeginn bis Mitte Mai auf 1.185 EUR. Der Tiefstkurs
von 1.015 EUR wurde am 7. Januar und der Höchstkurs von 1.185 EUR wurde
erstmals am 5. Mai erreicht. Seit dem behauptet sich die Aktie mit geringen
Kursschwankungen auf diesem Niveau. Damit bestätigt sich unsere Erwartung,
dass die Aktie der HCI HAMMONIA SHIPPING AG ein attraktives Investment in
den interessanten Wachstumsmarkt der weltweiten Containerschifffahrt
bietet.
WKN / ISIN A0MPF5 / DE000A0MPF55
Börsenkürzel / Reuters / Bloomberg HHX.HAM / HHX.DE / HHX: GR
Aktiengattung Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Aktienanzahl 136.414 Stück
Designated Sponsors HSH Nordbank AG, Nord/LB
Aktienkurs: Tiefstkurs (07.01.2008) 1.015,00 EUR
Höchstkurs (05.05.2008) 1.185,00 EUR
Schlusskurs (15.05.2008) 1.185,00 EUR
Marktkapitalisierung (15.05.2008) 161,65 Mio. EUR
HCI HAMMONIA SHIPPING AG
Bleichenbrücke 10
D-20354 Hamburg
Tel.: +49 40 88881-0
Fax: +49 40 88881-199
E-mail: [email protected]
Internet: hci-hammonia-shipping.de
Impressum
Herausgeber · HCI HAMMONIA SHIPPING AG, Hamburg
Konzeption und Redaktion · PvF Investor Relations, Frankfurt am Main
Gestaltung · Sieler Kommunikation und Gestaltung GmbH, Frankfurt am Main
(c) HCI HAMMONIA SHIPPING AG, 2008
Sprache: Deutsch
Emittent: HCI Hammonia Shipping AG
Bleichenbrücke 10
20354 Hamburg
Deutschland
Internet: www.hci-hammonia-shipping.de
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