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HAIKI+ SpA
Earnings Release • Mar 28, 2025
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO 2024 DI HAIKI ANTE SCISSIONE (PERFEZIONATA IL 10 GENNAIO 2025)
SOLIDI RISULTATI CONSOLIDATI ANTE SCISSIONE VALORE DELLA PRODUZIONE: €184 MILIONI
EBITDA A €25 MILIONI
EBITDA MARGIN AL 14%
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RISULTATI CONSOLIDATI PRO-FORMA A PERIMETRO ATTUALE VALORE DELLA PRODUZIONE: €204 MILIONI EBITDA A €31 MILIONI
EBITDA MARGIN AL 15%
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PFNADJ A €-53 MILIONI PFNADJ PRO FORMA A €-62 MILIONI
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APPROVATO L'ITER PER PROCEDERE A UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE A TUTTI GLI AZIONISTI DI HAIKI PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO MASSIMO PARI A €22,9 MILIONI
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DEFINITO ACCORDO PER L'ACQUISTO DEL 49,9% DI GREENLUXCO – CONTROLLANTE DI ECOSAVONA – AD UN VALORE DI €20 MILIONI DA PAGARSI IN 4 ANNI
Milano, 28 marzo 2025 – il Consiglio di Amministrazione di Haiki + S.p.A. (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778, "Haiki" o "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") riunitosi oggi ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di Haiki per l'esercizio 2024.
Haiki+ S.p.A. Investor Relations Federico Malgarini e-mail: [email protected] Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707
EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano [email protected] Tel: + 39 02 22175979
Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer [email protected] Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707
www.haikiplus.it
COMUNICATO STAMPA
L'esercizio 2024 risulta essere il primo nel quale la Società deve adempiere all'impegno della redazione del bilancio consolidato, avendo fatto parte integrante, fino alla data di efficacia della Scissione intervenuta lo scorso 10 gennaio 2025, del gruppo societario guidato da Innovatec S.p.A. ("Innovatec"), società anch'essa quotata sul mercato EGM e parimenti tenuta al bilancio consolidato. Di conseguenza, i prospetti consolidati oggetto di approvazione in occasione del Consiglio odierno, nonché le relative tabelle sintetiche riportate all'interno del presente comunicato stampa, non riportano il dato comparativo dello scorso esercizio 2023, non essendo stato redatto per tale periodo temporale il bilancio consolidato del Gruppo. Di conseguenza, nel commento gestionale relativo ai risultati gestionali del Gruppo non potrà essere fornito un raffronto rispetto al precedente esercizio, rappresentando il 2024 il primo esercizio nel quale viene redatto il bilancio consolidato del Gruppo. A tal proposito si segnala che, i risultati economici gestionali del nuovo perimetro consolidato da Haiki ad esito della Scissione sono sostanzialmente allineati a quanto riportato nel segmental reporting della precedente controllante Innovatec in relazione alla BU Ambiente & Circolarità, avendo ricreato all'interno del Gruppo Haiki+ post Scissione il medesimo perimetro rappresentato dalla sopracitata BU.
I Risultati pro-forma del Gruppo Haiki +
Al fine di fornire un'informativa gestionale pro-forma che permetta di comparare i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2024 dal Gruppo Haiki, nella configurazione dallo stesso assunto ad esito della Scissione, con quanto rappresentato all'interno del Documento di Ammissione, sono stati determinati i principali KPI economici e patrimoniali pro-forma del Gruppo Haiki come se la Scissione fosse stata posta in essere il 31 dicembre 2024 ai fini della determinazione dei KPI patrimoniale-finanziari pro-forma, ed il 1° gennaio 2024 ai fini della determinazione dei KPI di conto economico pro-forma.
I Risultati Consolidati Pro-forma al 31 dicembre 2024 sono stati predisposti unicamente per scopi illustrativi e sono stati ottenuti apportando ai dati storici appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti significativi della Scissione.
Con tali premesse, si rappresenta che, nel corso dell'esercizio 2024 il Gruppo Haiki + ha conseguito Ricavi proforma pari a circa Euro 204 milioni (FY23 pro-forma da documento di ammissione: Euro 182 milioni), un EBITDA pro-forma per complessivi Euro 31 milioni (FY23 pro-forma da documento di ammissione: Euro 33 milioni), con un EBITDA Margin del 15% e una PFNadj pro-forma – determinata con le medesime modalità adottate nella predisposizione del dato ai fini del capitolo X del Documento di Ammissione – pari a circa Euro 62 milioni (FY23 pro-forma da documento di ammissione: Euro 62 milioni).
Il Vice Presidente Dott. Nicola Colucci ha così commentato: "I risultati approvati oggi confermano la solidità del progetto Haiki, che in un anno di profonda trasformazione ha saputo mantenere il focus operativo e raggiungere traguardi importanti in termini di crescita e sviluppo operativo. L'EBITDA margin al 15% nella versione pro-forma, dimostra la capacità del nostro modello di business di generare valore in maniera sostenibile. Con l'efficacia della scissione e l'avvio del nostro primo esercizio da società autonoma, guardiamo al futuro con determinazione, pronti a proseguire nel percorso tracciato dal piano industriale, puntando su innovazione impiantistica, valorizzazione della materia e rafforzamento delle nostre quattro business unit".
Il Presidente, Ing. Elio Cosimo Catania ha dichiarato: "I dati del bilancio 24 confermano in pieno la capacità di Haiki di assicurare continuità, sostenibilità e redditività nei risultati, anno dopo anno. L'impianto industriale, forte di 22 centri di produzione, gli investimenti effettuati negli ultimi tre anni (prossimi a 100 milioni di Euro) e le recenti significative acquisizioni, pongono l'azienda al centro del business dell'economia circolare, con posizione di leadership in alcuni settori strategici e la capacità unica di replicare il proprio modello di business. Tali importanti risultati si collocano perfettamente nella traiettoria del nostro piano, che confermiamo anche per l'anno in corso".
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COMUNICATO STAMPA
I Risultati Consolidati
Haiki ha chiuso l'esercizio 2024 con risultati positivi, in linea con quelle che erano le attese di inizio anno, pur nelle complessità che hanno interessato l'anno appena concluso. Nel corso del 2024, inoltre, sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche all'operazione di Scissione, culminata con l'ammissione delle azioni della Società alla negoziazione sul mercato EGM, che hanno coinvolto le strutture della Società nella seconda parte del 2024. In questo scenario, Haiki ha registrato nel 2024 Ricavi per Euro 184 milioni, un EBITDA di Euro 25 milioni, e un EBITDA margin al 14%.
I risultati consolidati per l'esercizio 2024 possono essere così dettagliati:
Gruppo Haiki+ S.p.A.
MEuro
| DATI DI SINTESI ECONOMICI | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 184,1 | ||
| EBITDA | 25,4 | ||
| % EBITDA | 14% | ||
| EBIT | 2,7 | ||
| Oneri finanziari netti | (4,6) | ||
| Risultato ante imposte | (1,9) | ||
| Risultato Netto di Gruppo | (2,3) | ||
| DATI DI SINTESI PATRIMONIALI | 2024 | ||
| Capitale investito netto | 75,8 | ||
| Patrimonio Netto di gruppo | 19,6 | ||
| Patrimonio Netto di terzi | 2,9 | ||
| PFN | (53,3) | ||
| Personale (Puntuale) | 562 |
Si riportano di seguito gli ambiti di attività gestiti dal Gruppo, suddivisi in 4 Business Unit:
- Mines: business unit dedicata all'autorizzazione, realizzazione e gestione di discariche per lo smaltimento ambientalmente compatibile della porzione dei rifiuti non ulteriormente recuperabili. In tale divisione, le discariche vengono viste come miniere di materie prime valorizzabili, come un sito di smaltimento temporaneo di rifiuti non recuperabili con le tecnologie odierne ma potenzialmente recuperabili in futuro;
- Industria (facente capo a Haiki Cobat): business unit dedicata alle attività di intermediazione di talune categorie di rifiuti, con l'intento di promuovere iniziative di valorizzazione degli stessi. All'interno di tale business unit rientrano e rientreranno in futuro le attività volte a convertire i rifiuti gestiti da Haiki Cobat in nuove materie prime, con l'intento di dare un connotato industriale ad un'attività fino ad ora improntata sull'intermediazione;
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COMUNICATO STAMPA
- Recycling: la BU riunisce le attività operative nella raccolta, selezione, cernita, e valorizzazione dei rifiuti speciali (anche pericolosi) prodotti dalle aziende. Haiki Recycling svolge le sue attività in 6 impianti dedicati che sono localizzati tra il Piemonte e la Lombardia, e grazie a partner qualificati, può garantire sull'intero territorio nazionale una copertura completa di tutti i settori merceologici;
- Electrics: la business unit Electrics rappresenta il primo banco di prova di industrializzazione di una filiera dei rifiuti avviato da Haiki e dedicato al recupero e riciclo di tutte le componenti valorizzabili provenienti dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In tale BU rientrano inoltre le attiva di logistica dei RAEE dedicate a fornire servizi di logistica a consorzi ed impianti attivi nel settore dei RAEE
I Ricavi di periodo pari a Euro 184 milioni sono stati prodotti in via preponderante dalla controllata Haiki Cobat SpA ("Haiki Cobat"), la quale ha concluso l'esercizio 2024 con ricavi pari a circa Euro 94 milioni (al lordo delle componenti intercompany) seguita dalla controllata Haiki Mines, la quale ha contribuito al fatturato consolidato per circa euro 48 milioni e dalla controllata Haiki Recycling che ha prodotto ricavi nel periodo per circa euro 36 milioni (tutte al lordo delle componenti intercompany). Tale composizione dei ricavi rispecchia il progressivo spostamento del focus dell'attività di Gruppo verso l'Economia Circolare, ampliando le attività di valorizzazione e recupero della materia presente nei rifiuti. In tale percorso risulta fondamentale per il Gruppo poter contare su di una piattaforma di intermediazione consolidata quale quella gestita da Haiki Cobat. In tal senso, le recenti operazioni di acquisizione (Raee.Man) e sviluppo impiantistico (Pollutri), si inseriscono nel percorso di industrializzazione del sistema Cobat, volto a dotare la controllata di una sempre maggiore capacità autonoma di trattamento.
L'EBITDA di periodo risulta pari a Euro 25 milioni, dove il contributo principale è storicamente garantito da Haiki Mines che, gestendo l'attività di smaltimento rifiuti in discarica, può contare su una marginalità lorda più elevata rispetto alle altre attività del gruppo, dovendo poi scontare un impatto superiore in termini di ammortamenti e accantonamenti ai fondi di chiusura e post chiusura. Nel corso del 2024 tutte le divisioni operative gestite dal Gruppo hanno contribuito positivamente all'EBITDA consolidato, con una distribuzione differenziata a seconda dello stato di maturità delle singole controllate. In tal senso, le società che stanno attraversando un periodo di maggiore trasformazione, fra tutte Haiki Electrics ed Haiki Recycling, hanno conseguito nel corso del 2024 risultati incoraggianti, ma non ancora completamente in linea alle aspettative in termini di generazione margine operativo, lordo e netto. Ciò in quanto alcuni degli impianti attualmente in fase di esercizio sono entrati in funzione proprio nel corso del 2024 (Lazzate e Lodi), oppure, come nel caso degli impianti acquisiti dal perimetro Treee, sono rientrati all'interno dell'area di consolidamento solamente nell'ultima parte dell'anno.
In termini di EBIT, che nel periodo si è attestato a circa euro 2,7 milioni, i contributi principali sono apportati sempre dai motori industriali del Gruppo, rappresentati da Haiki Mines, che contribuisce all'EBIT di periodo in misura pari a circa Euro 4 milioni e Haiki Cobat con un EBIT positivo pari a circa Euro 3 milioni. Nel computo dell'EBIT consolidato trovano anche collocamento gli ammortamenti degli avviamenti risultanti dalle successive operazioni di acquisizione societaria, i quali nel corso del 2024 hanno inciso negativamente in termini di minor EBIT per complessivi euro 2 milioni.
Gli Oneri finanziari netti e Rettifiche di valore attività finanziarie sono pari ad Euro 4,6 milioni e sono conseguenti all'indebitamento finanziario registrato nel 2024 nonché al costo finanziario per l'utilizzo delle linee di smobilizzo del circolante messe a disposizione da alcuni dei principali istituti finanziari nazionali alle società del Gruppo.
Per effetto di quanto sopra esposto, il Risultato ante imposte consolidato risulta negativo per circa Euro 1,9 milioni.
Risultato Netto consolidato di Gruppo riporta una limitata perdita pari a Euro 2,3 milioni dopo aver registrato oneri fiscali di periodo per Euro 0,4 milioni.
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L'Organico puntuale al 31 dicembre 2024 risulta di 562 unità (incluse le 198 risorse apportate al Gruppo dall'acquisizione dei rami d'azienda di Treee).
Gli Investimenti in Capex ed M&A del 2024 si sono attestati complessivamente a Euro 26,4 milioni. Nel corso dell'esercizio 2024, il Gruppo ha sostenuto investimenti in Capex per totali Euro 18,3 milioni. I principali investimenti di periodo hanno interessato le attività di costruzione dei nuovi lotti di discarica presso i siti di Bossarino ed Albonese, di proprietà di Haiki Mines, per complessivi Euro 6,8 milioni; altra voce di rilievo nel corso del 2024 è riferita agli investimenti connessi all'entrata in funzione degli impianti di Lazzate e Lodi sostenuti da Haiki Recycling S.r.l , direttamente ovvero in leasing, per complessivi circa Euro 5 milioni. Nel corso dell'esercizio sono inoltre stati sostenuti investimenti materiali per circa Euro 1,9 milioni connessi al completamento dell'impianto di recupero di pile alcaline e batterie al litio di Pollutri di proprietà di Cobat EcoFactory, nonché investimenti per circa Euro 1,7 milioni in migliorie impiantistiche ed in nuovi macchinari a carico di Haiki Electrics. In relazione ad attività di M&A il gruppo ha investito nel corso del 2024 circa Euro 8,1 milioni di cui la quota preponderante per l'acquisto dei rami d'azienda del gruppo Treee, operazione che ha avuto un controvalore complessivo in termini di enterprise value pari a Euro 7,2 milioni, oltre alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in IGERS riservato ad Haiki Recycling per euro 0,7 milioni e in Isacco per 0,2 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta adj. al 31 dicembre 2024 risulta negativa a circa Euro -53,3 milioni ed è composta principalmente da debiti nei confronti del sistema bancario per Euro 25,7 milioni, debiti verso altri finanziatori (leasing, strumenti di smobilizzo del circolante ed altre linee di breve termine) per Euro 20,8 milioni, oltre a componenti finanziarie positive – cassa e titoli finanziari liquidi – per circa Euro 5,9 milioni;
Il Patrimonio Netto di Gruppo si attesta al 31 dicembre 2024 a Euro 19,6 milioni, oltre ad Euro 2,9 milioni di competenza di terzi (si rammenta che tali valori non ricomprendono né il contributo apportato dalla Scissione di circa Euro 10,3 milioni, né il Debito Convertendo di Euro 23 milioni la cui conversione è stata deliberata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione odierna; quindi, alla data corrente, entrambe le summenzionate voci formano parte integrante del patrimonio netto della Società).
I Risultati della capogruppo Haiki + S.p.A.
Haiki + S.p.A. ha registrato nell'esercizio Ricavi per Euro 1,4 milioni (FY23: Euro 21 migliaia) che riflettono essenzialmente l'attività di service infragruppo, costi della produzione complessivamente pari a circa Euro 1,6 milioni, in crescita rispetto all'esercizio precedente (FY: Euro 1,3 milioni) in funzione della progressiva strutturazione della Società per poter assumere il ruolo di holding capogruppo quotata che si è sostanziato a partire dal mese di gennaio 2025. La Società ha inoltre registrato nel 2024 proventi ed oneri finanziari di importo sostanzialmente analogo – in valore assoluto – nei confronti delle proprie controllate e controllanti in funzione dei rapporti finanziari in essere con le altre società del Gruppo. Nel corso del 2024 la Società ha quindi registrato una Perdita di periodo pari a Euro 0,4 milioni (FY23: Utile di Euro 0,7 milioni).
Evoluzione prevedibile della gestione
Il 2025 sarà il primo anno di gestione autonoma del Gruppo Haiki, successivo all'intervenuta scissione da Innovatec, la cui efficacia è intervenuta lo scorso 10 gennaio 2025. Di conseguenza l'anno in corso rappresenterà il primo di applicazione delle linee guida strategiche del nuovo piano industriale, presentato a novembre 2024. Gli sviluppi di ciascuna delle società del Gruppo durante il corrente esercizio saranno integralmente improntati all'implementazione dei progetti operativi il cui positivo completamento concorrerà al raggiungimento degli obiettivi, tanto industriali quanto economici e finanziari, del gruppo Haiki.
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COMUNICATO STAMPA
Più nel dettaglio, il perimetro di Haiki Cobat è chiamato nel 2025 ad un epocale cambio di pelle, andando a sviluppare iniziative di carattere industriale, prime fra tutte Cobat EcoFactory e Raee.Man, capaci di proiettare la principale società del Gruppo in termini di fatturato verso una nuova dimensione di operatore di riferimento nel settore del recupero di materia dalle batterie.
Recycling deve affrontare nel corso del 2025 una doppia sfida per poter incrementare la propria competitività all'interno di un mercato in rapida evoluzione. Da un lato, difatti, l'obiettivo principale sarà di portare a saturazione gli impianti "tradizionali" esistenti – dotati di una rilevante spare capacity – andando ad intercettare una sempre crescente quota di mercato nelle regioni nelle quali gli impianti sono ubicati. Dall'altro, l'avvio delle iniziative a maggior contenuto innovativo, quale l'impianto di recupero del cartongesso e il futuro impianto di recupero di scarti e rifiuti tessili sviluppato da IGERS, comporterà l'ampliamento dell'attività svolte dalla società e l'ingresso nel mercato della fornitura di materia riciclata, settore rapidissima espansione.
Electrics potrà contare nel corso del 2025 sulla totalità degli otto impianti di riciclo RAEE attualmente all'interno del proprio perimetro a seguito dell'operazione Treee, dovendone garantire l'ottimizzazione industriale ed una progressiva saturazione, con l'intento di confermare la propria posizione quale operatore di riferimento sul territorio nazionale per l'attività di riciclo di rifiuti elettrici ed elettronici.
Infine, la business unit Mines, arricchita dalle attività apportate dalla recentemente acquisita EcoSavona (entrata all'interno del perimetro di consolidamento ad esito della scissione) si concentrerà ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi residui in discarica, nell'estensione dei titoli autorizzativi e nel perseguimento di progetti innovativi volti al riutilizzo delle discariche chiuse in logica di lanfill mining.
Fatti Rilevanti Avvenuti nel 2024
Acquisti di Partecipazioni
1) Acquisizione di Igers S.r.l.
In data 17 giugno 2024, la controllata Haiki Recycling S.r.l. ha sottoscritto un aumento di capitale a lei riservato in Igers S.r.l. società attiva nel riciclo di scarti e rifiuti provenienti dal circuito del tessile. L'operazione, il cui controvalore - nella prima fase - risulta pari a circa Euro 0,7 milioni (sottoscritto e versato integralmente in pari data a fronte di una partecipazione pari al 24,5% del capitale sociale), è volta a fornire le risorse finanziarie, tecniche ed operative affinché veda la luce il primo impianto integrato in Italia per il riciclo di scarti e rifiuti tessili finalizzato al recupero di fibre naturali e sintetiche da reimmettere nel circuito produttivo. Il nuovo impianto è progettato per trattare fino a 25.000 tonnellate all'anno di rifiuti tessili, andando a valorizzare una risorsa che, altrimenti, andrebbe perduta in quanto avviata a smaltimento.
2) Acquisizione di Isacco S.r.l.
In data 5 Luglio 2024 la controllata Haiki Recycling S.r.l. ha sottoscritto un aumento di capitale a lei riservato in Isacco S.r.l., il cui controvalore sottoscritto e versato integralmente risulta pari a Euro 217 mila a fronte di una quota di capitale pari al 70%. La finalità dell'operazione è quella di fornire alla società Isacco le risorse, soprattutto tecniche ed organizzative oltre che finanziarie, per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, selezione e recupero di materia prima seconda, già autorizzato dalla Provincia di Cremona con una capacità, a pieno regime pari a circa 80.000 ton/anno.
3) Acquisto dei rami d'azienda del gruppo Treee
In data 2 dicembre 2024, Haiki Electrics – direttamente ed indirettamente – ha acquisito, dalle venditrici Treee S.r.l., Treee Logistics S.r.l. e Vallone S.r.l., n. 4 distinti rami d'azienda titolari complessivamente di n. 5 impianti di trattamento di rifiuti RAEE localizzati nel centro-nord Italia. Il prezzo per l'acquisto dei rami d'azienda è stato pari a Euro 4,15 milioni, a cui corrisponde un Enterprise Value pari a Euro 7,2 milioni comprensivo di debiti finanziari (principalmente TFR e leasing su macchinari) pari a circa Euro 3 milioni. Il corrispettivo per l'acquisizione è stato corrisposto quanto a Euro 0,77 milioni al closing - e il residuo differito per Euro 1,88 milioni ed Euro 1,5 milioni rispettivamente entro 12 mesi e 24 mesi dal closing. L'acquisizione Treee ha dato la possibilità al Gruppo di (i)
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internalizzare integralmente i quantitativi di tale tipologia di rifiuti finora gestiti, (ii) poter avviare delle politiche commerciali espansive volte ad acquisire nuove quote di mercato in aree precedentemente scoperte e (iii) poter offrire un servizio integrato ad operatori del settore professionali presenti in tutta Italia.
Sviluppo impiantistico del gruppo
Nel corso del mese di gennaio 2024, la società controllata Haiki Recycling ha ricevuto dalla Provincia di Monza Brianza l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per attività di trattamento e recupero di rifiuti a Lazzate (MB) per una capacità massima di trattamento di 50 mila tonnellate annue di rifiuti. L'impianto è stato inaugurato nel mese di giugno 2024. Inoltre, si è completata la costruzione della prima vasca del nuovo lotto della discarica di Bossarino (SV) la quale consente al gruppo di aumentare la sua capacità di messa a dimora di rifiuti industriali non pericolosi di circa 600 mila metri cubi. Nel mese di marzo 2024, il Gruppo ha ottenuto le autorizzazioni di legge alla realizzazione di un impianto per attività di trattamento e recupero di rifiuti da cartongesso presso lo stabilimento sito a Lodi (capacità max: 30.000 tonnellate annue), entrato in funzione negli ultimi mesi del primo semestre 2024, e all'ampliamento (400 mila metri cubi) dell'impianto di messa a dimora di rifiuti industriali non pericolosi sito ad Albonese (PV), per il quale nel corso del primo semestre 2024 sono proseguiti i lavori di realizzazione, mentre l'avvio delle attività di conferimento presso il nuovo sito è avvenuto nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio 2024.
Fatti Rilevanti Avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Scissione
In data 10 gennaio 2025, data di ammissione a quotazione delle azioni della Società, ha avuto efficacia la scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki. La Scissione è stata attuata mediante scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki (il cui capitale sociale, fino a quella data, era interamente posseduto da Innovatec), ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel Progetto di Scissione ed aveva quale principale obiettivo la separazione della gestione (i) del compendio aziendale composto dalle partecipazioni, attività e passività facenti capo alla business unit Ambiente ed Economia Circolare (il "Ramo EC") – trasferite a favore della Società – e (ii) del compendio aziendale composto dalle attività e passività facenti capo alla business unit Efficienza Energetica, il quale è stato invece mantenuto nella titolarità di Innovatec. Di conseguenza, con efficacia a partire dal 10 gennaio 2025, il capitale sociale di Haiki è stato incrementato ad Euro 10.532.802,30, costituito da n. 96.447.993 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, e ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, con primo giorno di negoziazioni intervenuto il 10 gennaio 2025.
Alla data di efficacia della Scissione, i possessori di "Warrant Innovatec 2023-2026" hanno ricevuto n. 1 "Warrant Haiki+ 2025-2026" di nuova emissione da parte di Haiki, in rapporto di n. 1 "Warrant Haiki+ 2025-2026" ogni n.1 "Warrant Innovatec 2023-2026" posseduto, aventi ad oggetto il diritto di sottoscrivere nuove azioni di Haiki, nelle misure e nelle condizioni disciplinate dal regolamento dei "Warrant Haiki+ 2025-2026", approvato dall'Assemblea dei soci di Haiki in data 27 novembre 2024. Alla data corrente residuano in circolazione n. 3.011.757 "Warrant Haiki+ 2025-2026"
Ammissione a quotazione
In data 8 gennaio 2025, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è avvenuto il 10 gennaio 2025, coincidente con la data di efficacia della scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki di cui al paragrafo precedente. Alle azioni ordinarie della Società è stato attribuito il
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COMUNICATO STAMPA
codice ISIN IT0005628778 e codice BIT: HIK. Ai "Warrant Haiki+ 2025-2026" è stato attribuito il codice ISIN IT0005628760 e codice BIT: WHIK26.
Sviluppo impiantistico del gruppo
I primi mesi del 2025 hanno già visto l'inaugurazione di due impianti per il riciclo di specifiche categorie di rifiuti finalizzato alla produzione di nuova materia riciclata. Nello specifico:
- (i) In data 6 febbraio 2025 è stato comunicato l'ottenimento da parte di Haiki Recycling dell'autorizzazione per un nuovo impianto dedicato alla gestione di materiali quali pile, batterie al piombo e accumulatori esausti, oli minerali e vegetali. Il nuovo impianto sarà progettato per gestire fino a 10.850 tonnellate all'anno di rifiuti, suddivisi tra 10.500 tonnellate di rifiuti pericolosi e 350 tonnellate di rifiuti non pericolosi;
- (ii) Il 18 febbraio 2025 è stato annunciato l'avvio delle attività di trattamento volte al recupero di batterie portatili e industriali presso l'impianto di Pollutri (CH). Nato per rispondere con prontezza alle richieste di materiale riciclato del mondo automotive, l'impianto di Cobat Ecofactory è in grado di gestire un più ampio ventaglio di tipologie di pile e accumulatori; si tratta di una soluzione unica nel suo genere che assicura una capacità ricettiva di circa 6.000 t/anno di batterie portatili, industriali e provenienti dal comparto automotive;
- (iii) Infine, in data 10 marzo 2025 è stato inaugurato a Lodi il nuovo impianto di Haiki Recycling per il riciclo del cartongesso. Si tratta di uno dei più importanti impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti di cartongesso in Italia. Con un investimento di circa 3 milioni di euro negli ultimi tre anni, l'impianto, infatti, è progettato per trattare fino a 30.000 tonnellate di cartongesso all'anno, pari a oltre il 24% dei rifiuti di cartongesso prodotti in Italia.
Acquisti e cessioni di Partecipazioni
Nel mese di febbraio 2025 (con closing intervenuto lo scorso 26 marzo 2025), la controllata Haiki Cobat ha acquisito il controllo del 51% di Raee.Man S.r.l., società che opera nel campo della raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche presso l'impianto ubicato a Sale (AL) avendo maturato negli anni specifiche competenze nel recupero di talune categorie di RAEE, nonché di singole componenti ottenute dalla dismissione dei RAEE stessi quali (i) batterie al litio, (ii) pile alcaline e (iii) pannelli fotovoltaici. Con informativa rilasciata in data odierna, inoltre, la Società ha sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto della quota di minoranza rappresentativa del 49,9% del capitale sociale della controllata Green LuxCo capital S. A. attualmente di proprietà di Ancient Stone LLC. Per effetto di tale operazione, la Società si troverà a detenere integralmente la quota rappresentativa del 70% del capitale sociale di Ecosavona, potendo rimuovere alcune limitazioni precedentemente in essere sulla governance di Ecosavona stessa.
Accordi strategici
Anche nei primi mesi del 2025 è proseguita l'intensa attività del Gruppo volta a stringere accordi di partnership strategica con alcuni dei principali operatori del settore dell'economia circolare. In tal senso, nel mese di febbraio 2025 è stata comunicata la firma di un accordo di programma con Humana People to People Italia Scarl e IGERS Srl con obiettivo di sviluppare le migliori soluzioni tecniche, industriali e gestionali volte a rivoluzionare la gestione e il riciclo del rifiuto tessile post-consumo e degli scarti industriali del settore moda, mentre alla fine del medesimo mese di febbraio è stata comunicata la partnership di Haiki Cobat con l'università degli studi dell'Aquila per lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche nel settore del riciclo e trattamento dei rifiuti tecnologici e industriali, in particolare per pile, accumulatori e RAEE.
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Proposta di destinazione del Risultato
Il Consiglio di Amministrazione di Haiki ha delegato il Presidente Ing Elio Cosimo Catania a convocare l'Assemblea degli Azionisti nei modi e nei termini di legge per (i) l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, (ii) l'approvazione della destinazione a nuovo della Perdita dell'Esercizio di Euro 388.045 e (iii) l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sensi degli artt. 2357 e ss c.c.
Deposito del Bilancio al 31 dicembre 2024
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori per gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società https://www.haikiplus.it/ nei termini di legge.
La Società informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare di procedere ad un aumento di capitale sociale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 22.868.105, mediante emissione di massime n. 28.925.000 azioni ordinarie, da offrire in opzione a tutti gli azionisti di Haiki ai sensi dell'art. 2441, del codice civile, ad un prezzo per azione ordinaria pari a Euro 0,7906 (l'"Aumento di Capitale"), da eseguirsi mediante esercizio della delega di aumento di capitale prevista in statuto e in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo in conformità alla normativa applicabile.
***
Il prezzo per azione dell'Aumento di Capitale - che corrisponde al prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Haiki al momento dell'inizio delle negoziazioni delle stesse su Euronext Growth Milan in data 10 gennaio 2025 rappresenta un riferimento ragionevole considerato il breve lasso temporale trascorso dall'avvio delle negoziazioni e tenuto anche conto dell'andamento del titolo in tale periodo.
A garanzia della copertura dell'Aumento di Capitale, la Società ha raccolto l'impegno formale, irrevocabile e incondizionato di Sostenya Group S.r.l. a sottoscrivere e liberare, mediante esercizio dei diritti di opzione ad essa spettanti, l'Aumento di Capitale, nonché la disponibilità di Sostenya Group S.r.l. a sottoscrivere le azioni Haiki di nuova emissione che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte ad esito dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati, ferma restando l'applicazione delle procedure di legge e regolamenti applicabili, ivi inclusa, ove applicabile, la procedura per le operazioni con parti correlate. Sostenya Group S.r.l. procederà alla sottoscrizione entro il limite massimo di ammontare del Debito Convertendo (ora riserva in conto futuro aumento di capitale) e mediante imputazione di tale riserva a capitale sociale.
Il progetto di Aumento di Capitale fa seguito a quanto da ultimo comunicato in data 11 marzo 2024 e già indicato nel Documento di Ammissione della Società, in relazione al debito "convertendo" nei confronti di Sostenya Group S.r.l. pari ad Euro 23 milioni (il "Debito Convertendo"), sorto a seguito dell'acquisizione della Sostenya Fintech S.r.l. e sue controllate Green LuxCo Capital SA ed Ecosavona S.r.l., che è stato convertito in una posta di patrimonio netto dell'Emittente (riserva in c/futuro aumento di capitale) in data 27 marzo 2025.
L'Aumento di Capitale è primariamente volto a stabilizzare nel patrimonio netto della Società tale riserva in conto futuro aumento capitale. Le eventuali risorse di cassa che dovessero derivare dall'auspicata ampia adesione degli azionisti diversi da Sostenya Group S.r.l. all'Aumento di Capitale verrebbero messe a servizio dei progetti e degli
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obiettivi previsti dal piano industriale della Società già reso noto al mercato in data 25 novembre 2024 e pubblicato sul sito internet della Società, con positivi effetti attesi di accelerazione e massimizzazione di tali progetti e obiettivi di piano.
Si prevede che il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio della delega possa aver luogo entro il mese di aprile 2025 e che l'offerta in opzione possa avere inizio entro la metà del mese di maggio 2025, secondo i modi e i tempi che verranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. e resi noti dalla Società nei termini di legge e regolamentari.
***
La Società informa inoltre che è stato trovato un accordo transattivo (l'"Accordo") con Ancient Stone LLC (il "Venditore"), il socio di minoranza di Green LuxCo capital S. A. ("Green LuxCo") per la risoluzione delle controversie in corso con lo stesso ed il contestuale acquisto del residuo 49,9% del capitale sociale di Green LuxCo attualmente di proprietà del Venditore, portando al 100% la partecipazione complessivamente detenuta dal Gruppo nella società. Green LuxCo a sua volta detiene il 70% del capitale di Ecosavona ("Ecosavona"), società proprietaria della discarica del Boscaccio.
L'Accordo prevede che a, fronte dell'acquisto della quota di minoranza di Green LuxCo (la "Partecipazione") la Società corrisponda al Venditore un prezzo complessivo pari a 20 milioni di Euro (il "Prezzo") da pagarsi secondo un piano di ammortamento con prima rata, pari a circa 1,65 milioni di Euro, al 31 marzo 2026 e successivi pagamenti trimestrali di pari importo fino al 20 dicembre 2028 (il "Vendor Loan"). Su tale dilazione di pagamento è stata pattuita la maturazione di interessi in misura pari al 3% annuo, da pagarsi anch'essi trimestralmente. A garanzia degli impegni di pagamento assunti dalla Società verrà costituita in pegno a favore del Venditore il 100% della partecipazione di Sostenya Fintech S.r.l. – attuale controllante di Green LuxCo – nonché la Partecipazione oggetto della compravendita. L'atto notarile di cessione della Partecipazione è previsto entro il prossimo 18 aprile.
Per effetto dell'acquisizione verrà rivista la governance societaria di Green LuxCo rimuovendo alcune limitazioni precedentemente in essere con il Venditore in funzione del contratto di investimento e relative alla gestione della società e della sua controllata Ecosavona S.r.l., risolvendo di conseguenza il contenzioso pendente tra le parti (a tal proposito si rimanda per maggiori dettagli al paragrafo A 3.1 "Rischi connessi alla struttura di governance di Green LuxCo Capital S.A. e all'applicazione di determinate previsioni statutarie" del Documento di Ammissione, consultabile sul sito della Società al seguente link).
Successivamente all'acquisto della Partecipazione potrà inoltre essere operato un processo di semplificazione e accorciamento della catena di controllo fra la Società ed Ecosavona.
Da un punto di vista finanziario, gli esborsi connessi al pagamento del Prezzo sono compatibili con le disponibilità di cassa evidenziate dal piano industriale della Società negli anni 2026 e 2027, di conseguenza l'acquisto della Partecipazione non comporta la necessità di apportare modifiche al piano industriale della Società. In funzione della generazione di cassa prevista nel triennio coperto dal piano industriale (2025 – 2027), l'assunzione da parte della Società degli impegni di pagamento previsti dal Vendor Loan non ingenera ritardi o rinvii di impegni di investimento previsti all'interno del piano stesso.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società https://www.haikiplus.it/
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Haiki+ S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778) è aƫva nel business dell'Ambiente e dell'Economia Circolare. Con le sue quaƩro divisioni, Haiki+ mira a diventare uno dei player di punta in Italia per l'economia circolare grazie alla sua capacità di valorizzare correƩamente ogni categoria di rifiuto e alla pluralità dei propri impianƟ di traƩamento, recupero e riciclo delle materie presso i quali vengono tradoƫ in praƟca i principi dell'economia circolare. Grazie al suo network di aziende solide e dall'esperienza più che ventennale, Haiki+ si propone come un vero e proprio polo della circolarità, capace di soddisfare ogni richiesta grazie a competenze diversificate, innovazione tecnologica e gesƟone strategica degli scarƟ di produzione.
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Gruppo Haiki+ S.p.A.
| Valori in Euro STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2024 |
||
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | - | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I) Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 836.180 | |
| 2) Costi di sviluppo | - | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 594.744 | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.328.706 | |
| 5) Avviamento | 36.036.233 | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 488.383 | |
| 7) Altre | 1.120.622 | |
| BII Totale Immobilizzazioni immateriali | 40.404.867 | |
| II) Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) Terreni e Fabbricati | 23.721.740 | |
| 2) Impianti e Macchinario | 22.855.555 | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 96.649 | |
| 4) Altri beni | 18.316.282 | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 13.943.067 | |
| BII Totale Immobilizzazioni materiali | 78.933.293 | |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) Partecipazioni totali | 884.141 | |
| 2) Crediti: | ||
| b) verso imprese collegate | ||
| c) verso imprese controllanti | ||
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | - | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.100.000 | |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 385.416 | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | - | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| d-bis) verso altri | 932.911 | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 422.929 | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 3) altri titoli |
2.112.759 | |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 8.795 | |
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| BIII Totale Immobilizzazioni finanziarie | 5.933.651 |
|---|---|
| B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 125.271.810 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | |
| I) Rimanenze | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 142.633 |
| 4) prodotti finiti e merci | 2.516.731 |
| 5) acconti | - |
| Totale rimanenze | 2.659.364 |
| II) Crediti | |
| 1) verso clienti | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 43.293.419 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| 3) verso imprese collegate | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 429.467 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| 4) verso controllanti | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 8.039.713 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 12.706.051 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| 5-bis) crediti tributari | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 3.905.006 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| 5-ter) Imposte anticipate | 1.345.889 |
| 5 quater) verso altri | |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 2.369.467 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 219.673 |
| Totale crediti | 72.308.685 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | |
| 6) altri titoli | - |
| Totale attività finanziarie che non costiuiscono immobilizzazioni | - |
| IV) Disponibilità liquide | |
| 1) Depositi bancari e postali | 3.740.969 |
| 2) Assegni | 18 |
| 3) Denaro e valori di cassa | 26.632 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 3.767.620 |
| C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 78.735.668 |
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.039.197
| 208.046.676 | |
|---|---|
| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO | |
| PASSIVO | 31/12/2024 |
| A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | |
| I - Capitale | 5.000.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | |
| III - Riserve di rivalutazione | |
| IV - Riserva legale | 52.460 |
| V - Riserve statutarie | - |
| VI - Altre riserve: | |
| Riserva di consolidamento | 114.260 |
| Varie altre riserve | 10.000.000 |
| Riserva da differenze da traduzione | - |
| VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 13.507 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 6.733.894 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (2.300.448) |
| X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | - |
| Totale patrimonio netto di Gruppo | 19.613.674 |
| Patrimonio netto di terzi: | |
| Capitale e riserve di terzi | 2.851.838 |
| Utile (perdita) di terzi | 13.254 |
| Totale patrimonio netto di terzi | 2.865.092 |
| A) TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO | 22.478.766 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | |
| 1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili | 8.155 |
| 2) Fondo imposte, anche differite | 2.339.700 |
| 4) Altri | 34.956.783 |
| B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI | 37.304.638 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 5.022.580 |
| 4) Debiti verso banche | |
|---|---|
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 10.994.946 |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 14.680.367 |
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| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 5.531.135 |
|---|---|
| D) TOTALE DEBITI | 137.709.557 |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo |
11.490.362 1.471.346 |
| 14) Altri debiti | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 1.617.351 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.821.112 |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 2.679.055 |
| 12) Debiti tributari | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 10.481.040 |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.908.657 |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 12.431.425 |
| 11) Debiti verso controllanti | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | - |
| 10) Debiti verso imprese collegate | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 45.762.238 |
| 7) Debiti verso fornitori | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | - |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 592.129 |
| 6) Acconti | |
| - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 12.381.749 |
| - di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 8.397.834 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori |
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 208.046.676
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| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 01/01/2024 31/12/2024 |
|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilavorati e finiti 5) Altri ricavi e proventi |
181.238.593 (205.353) |
| - Contributi in conto esercizio - Altri |
87.654 2.946.624 |
| A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 184.067.517 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (65.625.822) |
| 7) per servizi | (62.774.991) |
| 8) per godimento di beni di terzi | (7.490.727) |
| 9) per il personale | (20.773.085) |
| a) salari e stipendi | (14.522.722) |
| b) oneri sociali | (4.832.063) |
| c) trattamento di fine rapporto | (954.805) |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - |
| e) altri costi | (463.497) |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | (19.544.975) |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (5.690.789) |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (13.504.920) |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | (167.643) |
| d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide | (181.623) |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.829.522 |
| 12) accantonamenti per rischi | (635.543) |
| 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione |
(2.547.654) (3.786.037) |
| B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (181.349.311) |
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.718.426
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni altri 127
16) Altri proventi finanziari:
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| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | |
|---|---|
| da imprese collegate da imprese controllanti |
- 7.674 |
| c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 19.751 |
| d) proventi diversi dai precedenti | |
| da imprese controllate non consolidate | - |
| da imprese controllanti | 527.497 |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - |
| da altri | 11.515 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | |
| verso imprese controllanti | (933.945) |
| altri 17-bis) Utili e (perdite) su cambi |
(4.273.428) (28) |
| C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (4.636.774) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| 18) Rivalutazioni: | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - |
| d) di strumenti finanziari derivati | 7.945 |
| 19) Svalutazioni: | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - 25.974 |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - |
| D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | (18.029) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | (1.936.377) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | |
| imposte correnti | (904.839) |
| Imposte relative a esercizi precedenti | 36.443 |
| imposte differite | (40.202) |
| imposte anticipate | 558.000 |
| (2.287.194) | |
| 21) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATI | |
| UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEI TERZI | 13.254 |
| (2.300.448) | |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO |
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COMUNICATO STAMPA
HAIKI + S.P.A. Bilancio al 31/12/2024
STATO PATRIMONIALE
| ATTIVO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | ||
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 794.787 | 14.248 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 26.136 | 27.871 |
| 7) Altre | 10.571 | 14.094 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 831.494 | 56.213 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 4) Altri beni | 2.017 | 64.864 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.017 | 64.864 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) Partecipazioni in | ||
| a) Imprese controllate | 55.158.545 | 54.089.592 |
| d-bis) Altre imprese | 0 | 50.000 |
| Totale partecipazioni (1) | 55.158.545 | 54.139.592 |
| 2) Crediti | ||
| a) Verso imprese controllate | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 6.379.931 | 4.550.404 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 5.944.717 | 7.871.039 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 12.324.648 | 12.421.443 |
| d-bis) Verso altri | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 5.100 | 0 |
| Totale crediti verso altri | 5.100 | 0 |
| Totale Crediti | 12.329.748 | 12.421.443 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 67.488.293 | 66.561.035 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 68.321.804 | 66.682.112 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE |
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COMUNICATO STAMPA
| I) Rimanenze | ||
|---|---|---|
| Totale rimanenze | 0 | 0 |
| II) Crediti | ||
| 1) Verso clienti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 12.000 |
| Totale crediti verso clienti | 0 | 12.000 |
| 2) Verso imprese controllate | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 2.590.085 | 1.560.111 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 2.590.085 | 1.560.111 |
| 4) Verso controllanti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.367.560 | 378.512 |
| Totale crediti verso controllanti | 1.367.560 | 378.512 |
| 5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 50.464 | 0 |
| Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 50.464 | 0 |
| 5-bis) Crediti tributari | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 57.878 |
| Totale crediti tributari | 0 | 57.878 |
| 5-quater) Verso altri | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 95.940 | 11.664 |
| Totale crediti verso altri | 95.940 | 11.664 |
| Totale crediti | 4.104.049 | 2.020.165 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) Depositi bancari e postali | 9.373 | 20.343 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 450 | 450 |
| Totale disponibilità liquide | 9.823 | 20.793 |
| Totale attivo circolante (C) | 4.113.872 | 2.040.958 |
| D) RATEI E RISCONTI | 225.468 | 17.686 |
| TOTALE ATTIVO | 72.661.144 | 68.740.756 |
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PASSIVO 31/12/2024 31/12/2023
COMUNICATO STAMPA
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
|---|---|---|
| I - Capitale | 5.000.000 | 5.000.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 52.460 | 15.469 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Varie altre riserve | -1 | 0 |
| Totale altre riserve | -1 | 0 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 813.861 | 111.019 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | -388.045 | 739.834 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 5.478.275 | 5.866.322 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | ||
| 2) Per imposte, anche differite | 1.980 | 1.980 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | ||
| 1.980 | 1.980 | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO |
29.526 | 1.740 |
| D) DEBITI | ||
| 4) Debiti verso banche | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.926.322 | 1.900.794 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 5.944.717 | 7.871.039 |
| Totale debiti verso banche (4) | 7.871.039 | 9.771.833 |
| 7) Debiti verso fornitori | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.112.551 | 131.866 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 1.112.551 | 131.866 |
| 9) Debiti verso imprese controllate | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 15.275.752 | 1.158.810 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 38.607.320 | 39.022.320 |
| Totale debiti verso imprese controllate (9) | 53.883.072 | 40.181.130 |
| 10) Debiti verso imprese collegate |
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| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 450.000 |
|---|---|---|
| Totale debiti verso imprese collegate (10) | 6.100 | 1.275.000 |
| 11) Debiti verso controllanti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.297.913 | 8.923.255 |
| Totale debiti verso controllanti (11) | 1.297.913 | 8.923.255 |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 43.841 | 53.209 |
| Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllantI (11-bis) |
43.841 | 53.209 |
| 12) Debiti tributari | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 55.007 | 7.829 |
| Totale debiti tributari (12) | 55.007 | 7.829 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 76.176 | 3.595 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) | 76.176 | 3.595 |
| 14) Altri debiti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.334.318 | 522.997 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.471.346 | 2.000.000 |
| Totale altri debiti (14) | 2.805.664 | 2.522.997 |
| Totale debiti (D) | 67.151.363 | 62.870.714 |
| E) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 72.661.144 | 68.740.756 |
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COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.320.000 | 12.000 |
| 5) Altri ricavi e proventi | ||
| Altri | 30.280 | 8.636 |
| Totale altri ricavi e proventi | 30.280 | 8.636 |
| Totale valore della produzione | 1.350.280 | 20.636 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 2.494 | 2.714 |
| 7) Per servizi | 842.411 | 593.563 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 27.327 | 20.520 |
| 9) Per il personale: | ||
| a) Salari e stipendi | 434.680 | 415.040 |
| b) Oneri sociali | 130.989 | 57.999 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 35.787 | 13.558 |
| e) Altri costi | 22.209 | 20.008 |
| Totale costi per il personale | 623.665 | 506.605 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | ||
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 11.297 | 11.297 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 527 | 25.858 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 11.824 | 37.155 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 93.219 | 98.602 |
| Totale costi della produzione | 1.600.940 | 1.259.159 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | -250.660 | -1.238.523 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | ||
| 15) Proventi da partecipazioni | ||
| Da imprese controllate | 0 | 2.658.600 |
| Totale proventi da partecipazioni (15) | 0 | 2.658.600 |
| 16) Altri proventi finanziari: | ||
| d) Proventi diversi dai precedenti | ||
| Da imprese controllate | 1.121.309 | 621.377 |
| Da imprese controllanti | 7.675 | 0 |
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COMUNICATO STAMPA
| Totale proventi diversi dai precedenti | 1.128.984 | 621.377 |
|---|---|---|
| Totale altri proventi finanziari | 1.128.984 | 621.377 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | ||
| - verso imprese controllate | 59.336 | 0 |
| - verso imprese controllanti | 299.058 | 566.197 |
| Altri | 956.962 | 829.863 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 1.315.356 | 1.396.060 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -186.372 | 1.883.917 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: |
||
| 19) Svalutazioni: | ||
| a) Di partecipazioni | 0 | 150.000 |
| Totale svalutazioni | 0 | 150.000 |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | -150.000 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) | -437.032 | 495.394 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| Imposte differite e anticipate | -48.987 | -244.440 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
-48.987 | -244.440 |
| 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -388.045 | 739.834 |
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