HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Apr 1, 2024

==> picture [67 x 21] intentionally omitted <==

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-015 债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、“海波转债”（债券代码：123080）转股期为2021 年6 月8 日至2026 年

• 12 月1 日，最新有效的转股价格为11.50 元/股。

2、2024 年第一季度，海波转债未发生转股。

• 3、截至2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为148,922,000.

• 00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称“公司”）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“海波转债”） 转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型 工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月2 日向不特定对象 发行了245 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额24,500 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券于2020 年12 月22 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

（三）可转债转股价格调整情况

1、因公司实施2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原20.91 元/股调整为11.58 元/股，调整后的转股价格于2021 年6 月1 日生效。具体情 况详见公司于2021 年5 月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于海波转债转股价格调整的公告》（2021-040）。

2、因公司实施2021 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原11.58 元/股调整为11.53 元/股，调整后的转股价格于2022 年6 月2 日生效。具体情 况详见公司于2022 年5 月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于海波转债转股价格调整的公告》（2022-035）。

3、因公司实施2022 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原11.53 元/股调整为11.50 元/股，调整后的转股价格于2023 年5 月30 日生效。具体 情况详见公司于2023 年5 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于海波转债转股价格调整的公告》（2023-030）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，海波转债未发生转股，截至2024 年3 月31 日，公司可 转债尚有1,489,220 张，剩余可转债金额为148,922,000.00 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2023 年12 月31 日）	本次变动前 （2023 年12 月31 日）	本次股份变动 数量（股）	本次变动后 （2024 年3 月31 日）	本次变动后 （2024 年3 月31 日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	76,387,725	38.12	-	76,387,725	38.12
高管锁定股	76,387,725	38.12	-	76,387,725	38.12
二、无限售条件流通股	123,996,979	61.88	-	123,996,979	61.88
三、总股本	200,384,704	100	-	200,384,704	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线027-87028626 进 行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

（海波重科）。

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

（海波转债）。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024 年04 月02 日