HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 11, 2021

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证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-072 债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“海波转债”（债券代码：123080）转股期为2021 年6 月8 日至2026 年 12 月1 日，最新有效的转股价格为11.58 元/股。

2、2021 年第三季度，共有10,147 张“海波转债”完成转股（票面金额共 计1,014,700 元人民币），合计转成87,609 股“海波重科”股票（股票代码：3 00517）。

3、截至2021 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为243,686,200. 00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称“公司”）现将2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“海波转债”） 转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型 工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月2 日向不特定对象 发行了245 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额24,500 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券于2020 年12 月22 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

（三）可转债转股价格调整情况

因实施2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原20.91 元/股调 整为11.58 元/股，调整后的转股价格于2021 年6 月1 日生效。具体情况详见 公司于2021 年5 月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海 波转债转股价格调整的公告》（2021-040）。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，海波转债因转股减少10,147 张，转股数量为87,609 股， 截至2021 年9 月30 日，公司可转债尚有2,436,862 张，剩余可转债金额为24 3,686,200.00 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2021 年6 月30 日）	本次变动前 （2021 年6 月30 日）	本次股份 变动数量 （股）	本次变动后 （2021 年9 月30 日）	本次变动后 （2021 年9 月30 日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	79,607,205.00	41.43	62,415	79,669,620.00	41.45
高管锁定股	77,299,245.00	40.23	62,415	77,361,660.00	40.25
股权激励限售股	2,307,960.00	1.20	0	2,307,960.00	1.20
二、无限售条件流通股	112,525,419.00	58.57	25,194	112,550,613.00	58.55
三、总股本	192,132,624.00	100.00	87,609	192,220,233.00	100.00

注：

1、根据募集说明书中的条款，可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数股。转 股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可 转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的 当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。

2、2021 年9 月3 日公司完成了董事会换届选举，宋雄文先生不再担任公司董事、副 总经理职务，其年初解锁的可减持股份中尚未减持的62,415 股转为限售条件流通股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线027-87028626 进

行咨询。

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

（海波重科）。

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

• （海波转债）。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年10 月11 日