HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 3, 2021

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证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-041 债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于海波转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300517 证券简称：海波重科 债券代码：123080 债券简称：海波转债 转股价格：人民币11.58 元/股 转股时间：2021 年6 月8 日至2026 年12 月1 日 转股股份来源：使用新增股份转股

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型 工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月2 日向不特定对象 发行了245 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额24,500 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券于2020 年12 月22 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《海波重型工 程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“募集说明书”）的有关约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 （2020 年12 月8 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年6 月8 日）起至可 转债到期日（2026 年12 月1 日）止。

二、可转换公司债券转股的相关条款

• （一）发行数量：245 万张。

• （二）发行规模：人民币24,500 万元。

• （三）票面金额：人民币100 元/张。

（四）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年， 即自2020 年12 月2 日至2026 年12 月1 日。

• （五）债券利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、

• 第五年2.2%、第六年2.8%。

（六）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年12 月8 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年 6 月 8 日至2026 年 12 月 1 日。

（七）转股价格：人民币11.58 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进 行。

2、持有人可以将自己账户内的“海波转债”全部或部分申请转为公司股票， 具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股最小申报单位为1 张，每张面额为100 元，转换成 股份的最小单位为1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。 本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q =V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 为转股的数量；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公 司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换

公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额 所对应的当期应计利息。

4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额 大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部 分予以取消。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、“海波转债”停止交易前的停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记 减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股 份数额，完成变更登记。

（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益

• 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股

• 份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享 有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

• （六）转换年度利息的归属

“海波转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债 券发行首日，即 2020 年 12 月 2 日（T 日）。

付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持

有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有 人负担。

四、转股价格的确定和调整

（一）初始转股价格的确定依据

“海波转债”的初始转股价格为 20.91 元/股，不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；

前一交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司 股票交易总量。

（二）转股价格的调整及计算方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整 办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该 次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金 股利，P1 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转

股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日 之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权 利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法 将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格调整的原因及结果

1、公司于2021 年5 月18 日召开2020 年年度股东大会，审议通过了公司 2020 年度权益分派方案，以总股本106,726,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元（含税），合计派发现金股利5,336,300.00 元(含税）， 以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股。公司于2021 年5 月25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2021-039），于2021 年6 月1 日进行了2020 年年度权益分派。

2、根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规 定，公司对“海波转债”的转股价格进行调整，调整后“海波转债”的转股价 格为11.58 元/股，调整后的转股价格自2021 年6 月1 日起生效。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于海波转债转股价格 调整的公告》（公告编号：2021-040）。

除此之外，截至本公告披露日，未发生其他对转股价格进行调整的情形。 五、转股价格的向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转 债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个 交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露 媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执 行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。

六、赎回条款

（一）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票 面面值的120 %（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可 转债。

（二）有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

• 1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易

• 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

• 2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

• IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。

七、回售条款

（一）有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个 交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再 行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（二）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一 次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加 当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的， 不应再行使附加回售权。

八、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形 成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

九、可转换公司债券转股股份来源

本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。

十、其他

投资者如需了解“海波转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020 年11 月30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海波重型工程科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系电话：027-87028626

联系传真：027-87028638 联系邮箱：haiod_dsh@163.com

特此公告！

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年6 月3 日