HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

海波重型工程科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业 板上市公司业务办理指南第6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相 关规定，董事会编制了截至2020 年12 月31 日募集资金存放与实际使用情况的 专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2085 号文《关于同意海波重 型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向公 司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公 司债券245 万张，每张面值为人民币100.00 元，共募集资金24,500.00 万元， 扣除承销费用470.00 万元后的募集资金为24,030.00 万元，已由主承销商平安 证券股份有限公司于2020 年12 月8 日汇入公司募集资金监管账户。扣除本次发 行承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息 披露费用6,249,528.30 （不含增值税）元后，募集资金净额为人民币 238,750,471.70 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10606 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2020 年12 月8 日实际收到募集资金合计人民币240,300,000.00 元， 本期2020 年度使用0 元。截止到2020 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额 为240,326,494.96 元。募集资金使用情况明细如下表：

1

项目	金额
1、募集资金总额		245,000,000.00
减：承销费用		4,700,000.00
2、实际收到募集资金		240,300,000.00
减：募投项目建设资金		0
减：置换前期已支付的发行费用		0
减：补充流动资金		0
减：支付其他发行费用		0
加：利息收入扣除手续费金额		26,494.96
3、募集资金专用账户年末余额		240,326,494.96

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2020 年12 月修订）、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海波重型 工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《制度》），对募集资金实 行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进 行了规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构平安证券股 份有限公司（以下简称“平安证券”）、汉口银行武昌支行、中国光大银行武汉 汉街支行、华夏银行武汉徐东支行、平安银行武汉分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

本公司于2020 年向不特定对象发行可转换公司债券，并在银行开设了募集 资金专项账户，截至2020 年12 月31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位:人民币元

银行名称 银行账号 初始存放金额 截至 备注

2

汉口银行武昌支行 275011001030761 中国光大银行武汉 汉街支行 38440188000092662 华夏银行武汉徐东 支行 11155000000873318 平安银行武汉分行 15889398540057 合 计	2020.12.31 日 余额 45,000,000.00 45,005,537.48 活期存款 87,000,000.00 87,009,324.99 活期存款 88,300,000.00 88,309,565.83 活期存款 20,000,000.00 20,002,066.66 活期存款 240,300,000.00 240,326,494.96

注1:四个账户初始存放金额（含部分发行费用）合计240,300,000.00 元；

注2:募集资金账户余额增加的原因为公司募集资金存放汉口银行、光大银行、华夏银行、平安银行四 家银行募集资金专户的结息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司承诺用募集资金投资建设的三个项目为：津石高速公路工程桥梁钢箱 梁材料采购、制造、运输、安装工程专业施工项目、监利至江陵高速公路东延段 钢混组合梁施工专业分包项目、营山至达州高速公路项目工程施工项目，在募集 资金到位前，公司以自有资金预先投入募投项目，截至2020 年12 月31 日，募 集资金尚未投入使用，详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）本年度超额募集资金及闲置募集资金使用情况说明

截至2020 年12 月31 日，本公司无超额募集资金及闲置募集资金使用。 （三）预先投入募集资金置换情况

本公司于2020 年12 月31 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金和已支付发行费用的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

2021 年1 月12 日至2021 年3 月11 日，本公司分别从各募集资金专项账户 置换预先投入募集资金共计240,326,359.96 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号 银行 1 华夏银行武汉徐东支行 2 中国光大银行武汉汉街支行 3 汉口银行武昌支行 4 平安银行武汉分行营业部	置换日期 置换金额 备注 2021.01.12 88,309,565.83 2021.01.12 87,009,324.99 2021.01.12 45,005,502.48 2021.03.11 20,001,966.66

3

合 计 240,326,359.96

注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2020 年12 月28 日出具了信会师 报字[2020]第ZE10615 号《关于海波重型工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用情况的鉴证报告》审验确认。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021年 4月 26日

4

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 海波重型工程科技股份有限公司2020年度

单位：人民币元

募集资金总额 245,000,000.00 本年度投入募集资金总额 募集资金净额 238,750,471.70 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额（1） 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投资 进度（%）（3） =（2）/（1） 项目达到 预定可使 用状态日 期 承诺投资项目 津石高速公路工程桥梁钢箱梁材料采购、 制造、运输、安装工程专业施工项目 否 45,000,000.00 45,000,000.00 2019-12-31 监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁施 工专业分包项目 否 180,000,000.00 180,000,000.00 2021-7-31 营山至达州高速公路项目工程施工项目 否 20,000,000.00 20,000,000.00 2020-9-30 承诺投资项目小计 245,000,000.00 245,000,000.00 超募资金投向 暂时补充流动资金 超募资金投向小计 合计 245,000,000.00 245,000,000.00 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用

本年度实现 的效益（毛 利） 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 是 否 28,041,149.29 是 否 2,657,565.44 是 否 30,698,714.73 30,698,714.73

募集资金使用情况对照表 第 1 页

（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	1、截至2020年12月23日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为246,995,700.32元，公司以自筹资金支付的发行费用为1,632,075.48元。2020
	年12月31日，经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金238,750,471.70
	元和已支付发行费用1,549,528.30元，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第
	ZE10615号鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。截至2020年12月31日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	公司尚未进行相关款项划转工作。
	2、预先投入募集资金置换情况：2021年1月12日至2021年3月11日，公司从各募集资金专项账户置换预先投入募集资金共计240,326,359.96元。2021
	年1月12日，从华夏银行武汉徐东支行募集资金专户置换金额88,309,565.83元，从中国光大银行武汉汉街支行募集资金专户置换金额87,009,324.99元，
	从汉口银行武昌支行募集资金专户置换金额45,005,502.48元，从平安银行武汉分行营业部募集资金专户置换金额20,001,966.66元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	2020年12月31日，经第四届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金238,750,471.70元和已支付发行费用
	1,549,528.30元。2021年1月12日至2021年3月11日，公司从各募集资金专项账户置换预先投入募集资金共计240,326,359.96元。2021年1月12日，
尚未使用的募集资金用途及去向	从华夏银行武汉徐东支行募集资金专户置换金额88,309,565.83元，从中国光大银行武汉汉街支行募集资金专户置换金额87,009,324.99元，从汉口银行武
	昌支行募集资金专户置换金额45,005,502.48元，从平安银行武汉分行营业部募集资金专户置换金额20,001,966.66元。截至本报告出具之日，公司不存在
	尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
	本报告期内无。
情况

募集资金使用情况对照表 第 2 页