Haesung Optics Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 5, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 해성옵틱스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.07.09

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전환사채권 발행결정	사채발행대상자의 &cr전환사채발행 철회요청	전환사채권 발행결정	전환사채권 발행철회

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 05일
&cr
회 사 명 :	해성옵틱스 주식회사
대 표 이 사 :	이을성 이재선
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
	(전 화) 031-292-1555
	(홈페이지)http://www.hso.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 재 선
	(전 화) 031-292-1555

전환사채권 발행결정

--------------------사모---------1,256 - - - -----2021.03.0501불참아니오--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】---

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제5회 무기명식&cr이권부 무보증&cr사모 전환사채2,500,000,0001,4581,714,6772020.09.25 ~ 2024.08.25-제6회&cr이권부 무보증&cr신주인수권부사채481,515,0001,4468,494,9602019.12.11 ~ 2022.10.11-제6회 무기명식&cr이권부&cr사모 전환사채5,010,000,0001,4993,342,2272021.11.09 ~ 2023.10.09-제6회 무기명식&cr이권부&cr사모 전환사채5,010,000,0001,4993,342,2272021.11.09 ~ 2023.10.09-13,001,515,000-16,894,091-20,000,000,0001,79311,154,4892022.03.05 ~ 2026.02.05-33,001,515,000-28,048,580-32,034,75387.55

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)