Haesung Optics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 30, 2021

주주총회소집공고 2.9 해성옵틱스㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 09월 30일
&cr
회 사 명 :	해성옵틱스 주식회사
대 표 이 사 :	이 재 선
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
	(전 화) 031-292-1555
	(홈페이지) http://www.hso.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 재 선
	(전 화) 031-292-1555

&cr

주주총회 소집공고(제 20기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주십시오.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 10월 15일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층(상현동, 광교우미뉴브),

해성옵틱스(주) 광교지점 대회의실 &cr3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주총회 목적사항별 기재사항 참조) &cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제2-1호 의안 : 사내이사 조철 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 사외이사 오영신 선임의 건&cr 제2-4호 의안 : 사외이사 김남곤 선임의 건&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이용준 선임의 건) &cr 제4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건&cr

4. 주주총회 소집공고 사항 비치 및 공시

가. 상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원 회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다. &cr 나. 주주총회 소집통지, 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에도 공 고하오니 참조하시기 바랍니다. &cr

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

&cr 나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 10월 05일 오전09시 ~ 2021년 10월 14일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사&cr &cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증&cr - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증&cr&cr※ 주주총회와 관련하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다. &cr

2021년 09월 30일

해성옵틱스 주식회사

대표이사 이 재 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강민구&cr(출석률: 33.3%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.01.29	해성비나(종속회사) 자본금 증자에 관한 건	불참
2	2021.02.02	지배인 선임의 건 (동 지배인은 일신상의 사유로 사임(2021.04.05)함)	불참
3	2021.02.25	제19기(2020년도) 결산 재무제표 승인의 건	불참
4	2021.02.25	내부회계관리제도 운영실태보고(2020년도) 및 내부회계관리제도 &cr평가보고(2020년도)	불참
5	2021.02.26	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 (납입일 변경)	불참
6	2021.02.26	제3자 배정 유상증자의 건 (납입일 변경)	불참
7	2021.03.05	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행철회의 건	불참
8	2021.03.16	제19기 정기주주총회 소집의 건	불참
9	2021.03.31	대표이사 선임의 건 (이재선)	불참
10	2021.04.23	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건	불참
11	2021.05.10	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건	불참
12	2021.05.28	에이오스 지분(일부)양도의 건	불참
13	2021.06.14	자금 차입의 건	참석(찬성)
14	2021.07.30	에셀티 지분양도의 건	참석(찬성)
15	2021.07.30	특허권 양수도 계약의 건	참석(찬성)
16	2021.07.30	엔텍로직 지분양도의 건	참석(찬성)
17	2021.08.02	해성비나(종속회사) 대여의 건	불참
18	2021.08.19	엔텍로직 대여의 건	참석(찬성)
19	2021.08.27	1) 임시주주총회 개최의 건&cr2) 제3자 배정 유상증자 결의의 건	참석(찬성)
20	2021.08.31	1) 화성 신관 토지, 건물 매매계약 체결의 건&cr2) 에이오스 당사 지분 양도의 건	불참
21	2021.09.08	1) 해성비나(종속회사) 부실 사업부의 사업 중단 결정의 건&cr2) 본사와 해성비나(종속회사)와의 일부 사업 중단 결정의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음(제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않음)&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500&cr(등기이사 보수한도 총액)	-	-

* 상기 사외이사 인원수는 본 서류 제출일 현재 기준이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 승인금액입니다. 본 공시서류 제출일까지 사외이사에게 지급한 금액은 없습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
원자재등 매출	해성비나(종속법인)	2021.01~2021.06	10,996	18.2%
자금대여	해성비나(종속법인)	2021.03~2021.03	5,094	8.4%
자금대여	해성비나(종속법인)	2021.05~2021.05	1,563	2.6%
자금대여	해성비나(종속법인)	2021.06~2021.06	2,238	3.7%
출자전환	해성비나(종속법인)	2021.02~2021.02	43,520	72.1%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2020년) 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해성비나(종속법인)	원자재등 매출	2021.01~2021.06	10,996	18.2%
해성비나(종속법인)	자금대여	2021.03~2021.06	8,927	14.8%
해성비나(종속법인)	출자전환	2021.02~2021.02	43,520	72.1%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2020년) 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 모바일용 카메라 산업의 특성&cr 글로벌 스마트폰 산업의 성장은 정체된 가운데, 평균 판매 단가의 하락으로 부품 산업 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. 최근에는 전세계적인 코로나 팬데믹의 영향과 스마트폰에 탑재되는 반도체 수급 이슈등으로 스마트폰 메이커의 출하량이 전망 기관들의 예상치 만큼 늘어나지는 않았지만 5G서비스의 확대와 폴더블폰의 인기등에 힘입어 수요가 점차 회복되고 있는 추세입니다. 이와 같이 어려운 전방산업에도 불구하고 카메라 모듈 산업은 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 듀얼카메라는 이미 보편화 되었으며, 3D센싱카메라, 트리플카메라, 쿼드러플카메라등 탑재되는 카메라의 수는 증가하고, 카메라의 활용 빈도는 지속적으로 늘어나고 있습니다.&cr

[주요 용어 설명]

전문용어	사진	해설
렌즈모듈&cr(Lens Module)	렌즈모듈.jpg Lens Module	물체로부터 오는 빛을 모으거나 발산&cr시켜 광학적 상(像)(초점) 을 맺게 하는역할을 하며 몇장의 렌즈가 경통에 조립되며 광학설계, 금형가공, 조립생산, 광학검사등이 핵심 주요기술 입니다.
AF/OIS 액츄에이터&cr(Auto Focus/&crOptical Image Stablization Actuator)	auto focus actuator.jpg Auto Focus Actuator	렌즈모듈을 상하좌우로 이동시켜 이미지&cr센서에 최적의 초점을 자동으로 조절&cr해주는 장치로 촬영시 피사체를 확대하&cr거나 축소하여 선명하게 나오도록 하는&cr기능을 합니다.
카메라모듈 &cr(Camera Module)	camera module.jpg Camera Module	스마트폰에 장착되어 소형 경량화된&cr 사진기를 구성하는 부품으로써 사진 및 동영상 촬영시 영상 신호를 전기신호로 변환시켜 주는 장치 입니다.
듀얼카메라모듈&cr (Dual-Camera Module )	dual-camera module1.jpg Dual-Camera module1	듀얼 카메라는 스마트폰에 내장된 두개의 카메라모듈이 조립된 제품입니다. &cr한개의 모듈은 피사체의 초점을 잡고 나머지 하나는 주변 배경을 찍어 카메라 시야각이 한층 넓어지는 광각 효과가 대표적이며 다양한 촬영기능을 구현&cr할 수있습니다.

(2) 산업의 성장성

초기 휴대폰에는 사진 촬영용의 VGA급 카메라모듈이 사용되었으며, 이후 1M, 2M, 3M급으로 점진적으로 화소수가 증가하였습니다. 스마트폰 시대가 본격적으로 도래하면서, 8M이상의 고화소급 카메라모듈이 기본으로 자리잡았으며, 이후 13M,16M, 20M로 고화소 및고기능성 카메라모듈로 지속 성장하고 있으며 이러한 추세는 휴대폰용 카메라모듈에 탑재되는 AF/OIS 액츄에이터에도 그대로 적용되어, 향후 AF/OIS 액츄에이터의 소형화 및 고기능 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되고 있습니다.&cr또한 글로벌 메이저 스마트폰 제조사들이 신규 스마트폰을 출시할 때 마다 주요한 혁신의 수단으로 카메라모듈을 업그레이드 함에 따라서 카메라모듈 산업의 성장은 지속될 것으로예상됩니다. &cr

(3) 비모바일 카메라 시장 &cr 새로운 성장 동력이 되고 있는 자동차 부문의 신규 수요는 최근에 선진국과 신흥국을 중심으로 안전에 대한 우려가 증대되면서, 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있으며, 안전 중심의 제품에 대한 선호도 또한 증가하고 있습니다. 차량용 카메라의 기술면에서도 단순후방 카메라에서 조향연동카메라, DSM(운전자졸음인식), AVM (Around View Monitoring), LDWS(차선인식), MEGA급 디지털 고화질 실현 요구 등으로 사양이 고급화되고 있는 추세입니다.

또 한, 의료/드론/AR/VR/3D Depth 카메라모듈 등 새로운 사업영역에 접목 되고 있으며 이러한 시장 다양성이 존재하는 카메라 모듈 시장은 앞으로의 성장성이 높이 평가되고 있습니다.

&cr (4) 향후 전망 &cr 렌즈모듈, AF/OIS 액츄에이터, 카메라모듈 사업부문은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 전방산업인 스마트폰 시장은 경제상황에 따라 영향을 많이받는 제품이나 최근에는 경기상황의 영향보다는 트랜드에 민감한 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다. 이를 뒷받침 하듯 플레그쉽 스마트폰의 고사양카메라모듈 등장으로 지속적인 성장을 하고 있으며, 향후에도 고사양 스마트폰을 중심으로 경제상황과 별개로 성장할 것입니다.

휴대폰 시장의 수요변화는 새로운 트랜드에 대한 소비심리 확대 및 교체 주기 단축과 업체간의 경쟁심화로 인한 출시 주기가 6개월 이내로 짧아지면서 기존의 경기변동 특성이 미반영 되고 있는 현상이 나타나고 있습니다. 또한, 주요 핸드셋 업체들의 새로운 제품의 출시가 과거에는 하반기에 집중되었으나, 최근 상하반기 구분이 없어 짐에 따라 계절적인 특성도 점점 축소되고 있습니다&cr&cr카메라 모듈은 이제 최첨단 IT부품으로 자리 잡고 있으며 최근 스마트폰 카메라는 듀얼카메라, 홍채인식카메라, 3D센싱카메라등 듀얼을 넘어 멀티카메라로 바뀌고 있으며 이는 비모바일분야인 자동차/의료/드론/AR/VR 등 새로운 사업영역과도 접목되어 새로운 트랜드를 만들며 지속 성장할 것 입니다.&cr&cr (5) 경기 변동의 특성&cr 당 사의 주력사업이 속한 OIS 액츄에이터 제조 사업은 전방산업인 스마트폰 경기 변화에 큰 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 초기에 기술 변화 및 혁신등에 따라 수요와 매출에 미치는 영향이 컸으나, 최근에는 혁신적인 신제품 출시가 점점 더 어려워지고 전세계시장 점유율의 4분의 3을 차지하는 몇 개 업체들의 스마트폰 성능이 상향 평준화 되면서 점차 판매 가격에 민감한 영향을 받는 특징을 보이며, 소비자들의 교체주기 또한 길어지고있습니다.

또한, 스마트폰 업체간의 경쟁심화로 출시 주기가 6개월 정도로 짧아지면서 기존의 경기변동 영향이 감소되고 있으며 이에 따라 제품 출시시점에 따른 계절적인 특성도 점점 줄어들고 있습니다. 신규 모델 출시 직전에 기존 모델의 수요가 감소하고 신규 모델 생산이 본격화되는 시점까지 스마트폰 부품 업계는 상대적으로 매출액이 감소하는 주기적인 비수기가 발생되는 특성도 있습니다.

&cr (6) 경쟁요소&cr액츄에이터 시장은 스마트폰의 본격적인 성장과 함께 시작되어 가장 기본적인 AF 액츄에이터에서부터 OIS 액츄에이터, Dual, IRIS, Optical Zoom, Folded Zoom 액츄에이터까지 신제품이 출시되며 시장이 지속 확대되었습니다. &cr초기 액츄에이터 시장은 일본 액츄에이터 제조사 및 국내 액츄에이터 제조사 위주로 진행되었으며, 이후 스마트폰의 성장과 맞물려 중국의 신생 액츄에이터 제조사들까지 본격적인 경쟁에 참여하게 되었습니다.

초기 시장을 선도했던 주요 액츄에이터 제조사들은 판매 단가의 하락과 제조 단가의 상승으로 인하여 저사양 액츄에이터 분야에서 경쟁력을 점차 상실하게 되었고, 주요 고객사인 카메라 모듈 업체의 자체 액츄에이터 개발등으로 사업을 재편하거나, 타사로 매각하는등의 과정을 거치게 되었습니다.

하지만 저사양 액츄에이터 외 OIS 및 Folded Zoom 액츄에이터와 같은 신기술 부문은 아직까지 성장 여력이 있고, 특히 원천 특허를 기반으로 하는 기술개발이 이뤄지지 않은 중국 저가 액츄에이터 제조사들의 시장 잠식이 상대적으로 적어 여전히 성장잠재력이 있는 시장으로 평가 받고 있습니다.&cr

당사의 주력사업인 액츄에이터 사업은 OIS 액츄에이터, Folded Zoom 액츄에이터와 같이 특별한 구동 특성을 바탕으로 하는 기구 설계 및 구조, 제조 공정, 제조 사양 등의 특허가 이미 주요 액츄에이터 제조사로부터 특허가 출원되어 있는 상태이고 동일사양을 대체할 수 있는 새로운 컨셉 및 구조의 제품이 개발되기 전까지는 신생 업체의 진입 장벽이 높은 편입니다.

또한, OIS 액츄에이터의 경우 시장 진입을 위해서는 공정 및 품질 유지를 위한 초정밀, 소형 제품에 맞는 생산 노하우, 자금 능력, 고급 기술인력이 뒷받침되어야 하기에 최근 중국 내 신생 액츄에이터 제조사들 조차도 쉽게 진입할 수 없는 높은 진입장벽이 존재합니다.&cr

(7) 관련법령 또는 정부의 규제등&cr - 당사가 속한 업계에 대한 관련 법령이나 정부의 특별할 규제사항은 없습니다. &cr&cr&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr (가) 영업개황

현재 당사의 주된 사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM사업으로 당사의 모든 역량과 리소스를 VCM사업에 집중하고 있습니다. &cr

당사는 2002년 3월 법인으로 전환하여 설립된 광학 전자제품 제조회사이며, 초기에는 캠코더, 디지털카메라, DVD Pickup 렌즈 및 모바일 LENS ASSY 제품을 주력으로 생산, 판매하였습니다. 꾸준한 연구개발을 통해 스마트폰용 고화소 광학렌즈를 개발 및 생산하였습니다. 2002년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 천진지역에 법인을 설립하였으며, 2011년 2월에는 베트남 빈푹 지역에 카메라모듈을 조립 생산할 수 있는 현지법인을 설립하면서 광학렌즈 모듈 사업과 더불어 모바일용 카메라모듈, AF/OIS 액츄에이터 사업으로 확대하며 성장하였습니다. &cr

국내 사업장에서는 2014년 상반기부터 16M급 렌즈모듈을 국내 최초로 개발하여 본격적으로 양산 공급하였고, 베트남 현지 법인에서는 2013년 8M급 카메라모듈 생산을 시작으로, 2015년 부터는 13M급 카메라모듈을 조립 생산하여 사업을 확대하였습니다. 뿐만 아니라 카메라모듈의 전 공정인 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM 생산 라인을 구축 완료하여 렌즈모듈에서 AF/OIS 액츄에이터, 카메라모듈까지 일괄생산할 수 있는 3개 사업부 체제로 운영 해 왔습 니다. &cr&cr이후 렌즈모듈 사업의 경우 중국 및 대만업체 등에서 국내 렌즈모듈 업체대비 월등한 Capa와 특허등을 앞세워 국내대기업에 납품 물량을 확대하였고, 당사의 고객사에서는 렌즈모듈 시장의 급격한 성장에 따라 자체 내재화 생산시설을 확충함으로 인하여 당사의 렌즈모듈사업은 시장의 수요 증가에도 불구하고 수주 물량이 감소하며 영업손실이 확대되었습니다. 또한, 2017년초 당사의 고객사에서 새로운 생산시스템을 셋업함에 따라 당사도 대규모 투자를 하였으나, 국내대기업에서 중국 및 대만 렌즈업체의 제품 채택을 확대하였고, 코로나19로 인한 물량 감소로 당사 가동율이 저조하게 되면서 렌즈모듈 사업부의 손실이 가중되었습니다. 이에 따라 당사에서는 렌즈사업부의 사업을 중단하고 관련 업계 또는 동종 업계에 매각등을 추진하고 있습니다. &cr&cr카메라모듈 사업의 경우 당사의 고객사에서 주로 하이엔드용 카메라 모듈을 생산하고 있으나, 국내대기업에서 중저가 스마트폰의 비중을 늘리면서 당사 고객사의 하이엔드 카메라 모듈 수주가 감소하였습니다. 또한, 당사 고객사의 물량이 급감하면서 당사로의 외주 물량이 급감하였고, 당사 고객사 자체 내재화 확대 정책에 따라 당사 물량이 급감하며 손실폭이 확대되었습니다. 이에 따라 카메라모듈 생산을 중단하고 매각등을 진행하고 있습니다.

&cr당사는 이와 같이 렌즈모듈 사업과 카메라모듈 사업을 중단하고 매각등을 진행하고 있으며, VCM사업의 육성과 확대에 집중할 방침입니다. &cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속회사가 진행하고 있는 주력제품은 모바일 카메라용 액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라 모듈입니다. 하지만, 최근 렌즈사업과 카메라모듈 사업의 중단을 결정한 바, AF/OIS 액츄에이터를 제조하는 VCM사업만 공시대상 사업부문으로 구분하였으며, VCM사업에 대한 당사 및 종속회사의 주요 역할은 다음과 같습니다. &cr

사업부문	대상회사명	주요 역할	소재 지역
VCM사업	해성옵틱스(주)&cr해성비나 유한공사&cr천진해성광전자 유한공사	AF/OIS 액츄에이터 개발&crAF/OIS 액츄에이터 생산&cr중국 천진 고객사에 대한 AF/OIS 액츄에이터 품질, A/S 대응등	대한민국&cr베트남&cr중국

&cr (2) 시장점유율 &cr 당사의 AF/OIS 액츄에이터는 모바일용 카메라모듈에 탑재되는 핵심 부품으로 당사 고객사의 공급사중에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만, 당사 고객사내의 점유율 관련 내부 자료 이외에 국내 또는/및 글로벌 시장별 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 존재하지 않기에 시장점유율에 대한 추정 및 기재를 생략합니다. &cr&cr (3) 시장의 특성

당사의 주요 사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM 사업이며, VCM사업은 전방산업인 스마트폰의 성장과 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈의 갯수와 성능 향상등에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. &cr스마트폰 시장은 국내대기업과 미국의 애플, 중국의 4대 메이커(화웨이, 샤오미, 오포, 비보)가 전체 스마트폰 시장의 70~80%의 시장점유율을 가지고 있으며, 스마트폰 메이커간제품 차별화등의 요소로 카메라 모듈의 고성능화, 고화소화 경쟁이 날로 치열해 지면서 트리플이상의 멀티카메라의 수요증가와 함께 중저가 스마트폰으로까지 고성능 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 OIS 액츄에이터에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. &cr특히, 고성능 OIS 액츄에이터가 탑재되는 하이엔드 카메라모듈의 경우 당사의 고객사가 국내 대기업의 다른 벤더들과 함께 국내 대기업 물량에 대한 수주 경쟁을 하고 있으며, 당사의 고객사는 국내 대기업 이외에 중국의 스마트폰 메이커에도 카메라모듈 납품을 지속확대하고 있습니다. 따라서 당사의 OIS 액츄에이터 물량은 당사 고객사의 수주 물량에 크게 좌우되고 있습니다. &cr이외에 중저가 카메라모듈의 경우는 국내 업체들이 국내 대기업에 직납하고 있으며 최근에 중국 업체들도 국내 대기업의 벤더로 등록되어 납품을 하고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 렌즈모듈사업, 카메라모듈사업, OIS액츄에이터를 생산하는 VCM사업중에서 수익성이 떨어지는 렌즈모듈사업과 카메라모듈사업에 대한 중단을 한 바 있습니다. 이들사업의 중단을 통하여 단기적으로 당사 별도 및 연결 매출액의 감소가 예상되지만 중장기적으로는 VCM사업의 매출 확대로 사업 중단에 따른 매출액 감소 영향은 그리 크지 않을것으로 예상되며, 오히려 부실 사업부의 정리를 통해 수익성이 개선될 것으로 기대됩니다. &cr당사는 해성비나가 보유하고 있는 렌즈모듈사업과 카메라모듈 사업의 생산설비와 공장등의 매각을 통하여 은행 부채등을 상환하여 재무구조를 개선할 예정이며, VCM사업에 연구개발 투자를 확대하여 새로운 방식의 액츄에이터를 개발할 예정에 있습니다. 이를 통하여 신규시장에 진입함으로써 VCM사업의 매출 확대와 수익 개선에 총력을 다할 예정입니다. &cr또한 당사는 VCM사업 이외에 의료용 3D 소프트웨어의 개발을 타사와 공동으로 진행하고 있으며, 의료용 3D 소프트웨어 시장 진입을 시작으로 메타버스 인프라 구축 사업의 진출과 확대를 모색중에 있습니다. &cr

(5) 조직도

조직도(210925).jpg 조직도(210925)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문	변경 전	변경 후	비고
제 2조 (목적)	당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광학요소, 렌즈 제조업 2. 플라스틱 성형제품 제조업 3. 전자부품 제조업 4. 도, 소매업 5. 부동산 임대업 6. 의료기기 및 제품제조 7. 위 각호에 관련된 수출입업 8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~6.(생략) 7. 모바일용 OIS 액츄에이터 제조 &cr8. 차세대 OIS 액츄에이터 개발 &cr9. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업&cr10. 3D 임플란트 플랫폼 사업&cr11. 의료용 스캐너 사업&cr12. 핀테크 플랫폼 사업&cr13. 차세대 모빌리티 사업&cr14. GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업&cr15. 메타버스 솔루션 및 서비스&cr16. 반도체 및 액츄에이터 제조 장비 사업 &cr17. 위 각호에 관련된 수출입업 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가를 통한 사업 다각화를 모색하고자 함
제 10조 신주인수권	① (중략) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. １. 발행주식총수의 100분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ２. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ３. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 ４. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ５. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ６. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ７ . 발행주식총수의 100분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ８ . 발행주식총수의 100분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ９ . 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 １０ . 증권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 １１ . 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우	① (중략) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. １. 발행주식총수의 100분의 70 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ２. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ３. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 ４. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ５. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 (삭제) ６ . 발행주식총 수의 100분의 70 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ７ . 발행주식총수의 100분의 70 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ８ . 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ９ . 증권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 １０ . 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우	이사회 결의로 신주를 배정할 수 있는 발행주식총수대비 한도 상향 조정
제 17조 전환사채의 발행	① 당 회사는 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 상법 제 418조 제 2 항의 규정에 의하여 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다. ② 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 1 월(30일)부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 상법 제 418조 제 2 항의 규정에 의하여 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다. ② 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 1 월(30일)부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑥ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 -전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면 금액까지로 할 수 있다.	전환사채의 발행한도 증액 및 특정 목적의 전환사채 발행시 전환가액 조정 최저한도 추가
제 18조 신주인수권부사채의 발행	① 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 제17조 제1항단서의 경우에 한한다. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 1 월(30 일)부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의규정을 준용한다.	① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 제17조 제1항단서의 경우에 한한다. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 1 월(30 일)부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑥ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조 -신주인수권부 사채의 발행”조항에 의거 행사가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 행사가액 조정 최저한도를 액면 금액까지로 할 수 있다.	신주인수권부 사채의 발행한도 증액 및 특정 목적의 신주인수권부사채 발행시 행사가액 조정 최저한도 추가

※ 기타 참고사항

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조철	1973.06.05	사내이사	-	-	이사회
임지윤	1979.03.21	사내이사	-	-	이사회
오영신	1969.10.18	사외이사	-	-	이사회
김남곤	1983.10.27	사외이사	-	-	이사회
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조철	해성옵틱스(주) 사장	2019~2021.06&cr2021.07~현재	(주)해화 사장&cr해성옵틱스(주) 사장&cr연세대학교 법학석사 졸업	해당사항 없음
임지윤	(주)옵트론텍 &cr사장	2005.09~현재	(주)우림 대표이사&cr(주)옵트론텍 사장&cr옵트론텍 천진 동사장&cr옵트론텍 동관 동사장&cr고려대학교 전자공학과 졸업	해당사항 없음
오영신	법무법인 여의 대표변호사	2011.09~2014.01&cr2014.01~2015.02&cr2015.02~2016.01&cr2018.08~2019.08&cr2020.01~2020.12&cr2020.05~2021.05&cr2021.01~현재	헌법재판소 헌법연구관&cr춘천지검 영월지청장&cr법무부 법무실 국가송무과장&cr서울남부지방검찰청 부장검사&cr건국대 법학전문대학원 겸임교수&cr서울특별시 행정심판위원&cr법무법인 여의 대표변호사	해당사항 없음
김남곤	법무법인 루트 변호사	2015~2020&cr2020~현재	법무법인(유한) 바른&cr법무법인 루트	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임지윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오영신	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김남곤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[오영신 사외이사 후보자]&cr&cr 1. 전문성&cr 본 후보자는 법학박사학위 소지자로서 20여년간 검사로 재직하면서 부정부패 척결과 공정한 법집행을 위하여 노력하였으며, 변호사로서 주로 상장기업 자문, 금융 관련 업무를 수행하여 상법, 자본시장법등에 대한 이해도가 높은 바, 전문적인 식견을 바탕으로 해성옵틱스(주)의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 기여할 계획입니다.&cr &cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.&cr

3. 직무수행 및 의사결정 기준 &cr본 후보자는 이사회에서 회사의 성장 및 기업 가치를 제고하는 방향으로 의사결정할 것이며, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정을 준수할 것입니다. 또한, 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 경영목표를 실현할 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. &cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.&cr&cr &cr [김남곤 사외이사 후보자]&cr 1. 전문성&cr본 후보자는 법무법인(유한) 바른에서 경력을 쌓아온 전문 변호사로서 금융 및 공공기관에 관한 전문성을 보유하고 있으며 법무법인 루트에서 금융팀을 맡고 있습니다. 이러한 전문성을 토대로 해성옵틱스(주)의 이사회에서 경영활동에 도움이 되는 의견을 개진하여 올바른 의사결정을 하도록 기여하겠습니다. &cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 역할을 다할 것입니다.&cr

3. 직무수행 및 의사결정 기준 &cr본 후보자는 이사회에서 이사회 규정을 준수하며, 경영이사에 대한 업무집행을 감시함과 동시에 주주의 이익을 극대화 하도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. 또한, 회사의 성장 및 기업 가치를 제고하도록 의사결정할 것입니다. &cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조철 사내이사 후보자]&cr후보자는 지난 7월부터 당사의 사장직을 수행하고 있으며, 당사와 동종관계에 있는 업계에서 사장직을 수행하는 등 기업경영에 관한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이와 같은 전문 역량 및 경험에 기반하여 향후 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다&cr&cr[임지윤 사내이사 후보자]&cr후보자는 당사가 속한 산업분야와 유사한 상장회사의 대표이사를 수행한 경험을 바탕으로 해당 산업에서 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립에 능하고, 조직관리 능력이 뛰어납니다. 이러한 경영관리 전문성 및 리더쉽을 바탕으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단한 바, 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다&cr&cr[오영신 사외이사 후보자]&cr후보자는 법학박사학위 소지자로서 20여년간 검사로 재직하면서 부정부패 척결과 공정한 법집행에 노력하였고, 법무부와 헌법재판소 근무를 통해 헌법, 행정법, 민사법등 법 전반에 관하여 해박한 지식을 소지하고 있으며, 변호사로서 주로 상장기업 자문, 금융 관련 업무를 수행하여 상법, 자본시장법등에 대한 이해도가 높습니다. &cr또한, 사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. &cr&cr[김남곤 사외이사 후보자]&cr후보자는 법무법인 바른, 법무법인 루트의 변호사로서 특히 금융분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였는 바, 이사회에서 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 조철 사내이사 후보자 확인서.jpg 조철 사내이사 후보자 확인서 임지윤 사내이사 후보자 확인서(3).jpg 임지윤 사내이사 후보자 확인서 오영신 사외이사 후보자 확인서(경력 구분).jpg 오영신 사외이사 후보자 확인서 김남곤 사외이사 후보자 확인서.jpg 김남곤 사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이용준	1973.01.31	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용준	티알인베스트먼트 파트너	2007.02~2012.01&cr2012.02~2013.08&cr&cr2013.10~현재&cr2015.03~현재	그린손해보험 운용심사역&cr에스크베리타스자산운용&crPE팀 팀장&cr티알인베스트먼트 파트너&cr에스디옵틱스 사내이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문 역량 및 경험에 기반으로 누구보다 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 판단하여 이사회에서 감사 후보자로 추천합니다.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이용준 감사 후보자 확인서.jpg 이용준 감사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권을 부여함으로써 단기적으로 사업 구조조정을 조기에 마무리하고, 중장기적으로 기업가치 제고를 위한 주도적인 역할과 동기를 부여하여 주주 이익의 극대화를 이루고자 함 &cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
조철	임원	경영총괄	보통주	2,000,000
임지윤	임원	경영총괄	보통주	2,000,000
총(2)명				총(4,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 4,000,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격: 주주총회 결의일 전일을 기산일로 관련 규정에 의하여 산정된 가액 2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년 이내	-
기타 조건의 개요	※주식매수선택권의 취소에 관한 사항 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
81,619,749	발행주식총수의 &cr100분의 15	기명식 보통주	12,242,962	7,942,962

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역&cr 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다. &cr - 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항 ]&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

&cr 나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 10월 05일 오전09시 ~ 2021년 10월 14일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr &cr다. 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사&cr&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 &cr&cr [ 기타 사항 ]&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr