Haesung Optics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 10, 2021

해성옵틱스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.02.10)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제6회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
발행일자	2019-11-11
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	1,595
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2022-11-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,302,596,448
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,264,037,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-02-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		481,515,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 조기상환청구 - 향후처리방법 : 취득 후 사채등록말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채원리금 지급대행계약 수탁자인 기업은행에 취득금액을 송금한 일자입니다.(사채권자에 대한 원리금 지급은 한국예탁원을 통해 지급될 예정(2021.02.15)입니다) - 상기 주당 신주인수권행사가액은 현재기준의 행사가액입니다.  (단, 본 공시시각 이후 변동될수 있습니다)   -상기 사채 취득은 제6회 신주인수권부사채 중, 사채(Bond)만 취득하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.
※ 관련공시	2019-11-11 증권발행실적보고서 2020-11-11 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)