Haesung Optics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 27, 2021

해성옵틱스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.07.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7,8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2020-11-09
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,011
만기일	2023-11-09
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,568,490,916
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-07-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,510,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유: 조기상환청구 - 향후 처리방법 : 이사회를 거쳐 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2020-11-06 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-11-09 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2020-11-09
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,011
만기일	2023-11-09
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,553,974,984
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-07-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,510,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유: 조기상환청구 - 향후 처리방법 : 이사회를 거쳐 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2020-11-06 전환사채권발행결정(제8회차) 2020-11-09 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)