Haesung Optics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 11, 2021

해성옵틱스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.11.11)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
발행일자	2019-11-11
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	1,050
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2022-11-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		257,316,645
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		245,900,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-11-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		52,319,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기 전 취득 사유 : 사채권자의 조기상환 청구 2) 향후 처리 방법 : 취득 후 사채 등록 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 취득일자는 사채원리금 지급대행계약 수탁자에게 취득금액을 송금한 일자입니다. 2) 사채권자에 대한 원리금 지급은 한국예탁결제원을 통해 지급될 예정입니다. 3) 상기 주당 신주인수권행사가액은 공시일 기준의 행사가액입니다.    4) 상기 사채 취득은 제6회 신주인수권부사채 중, 사채(Bond)만 취득하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 잔존합니다.
※ 관련공시	2019-10-10 신주인수권부사채권발행결정(제6회차) 2019-10-22 신주인수권부사채권발행결정(제6회차) 2019-10-22 신주인수권부사채권발행결정(제6회차) 2019-11-04 신주인수권부사채권발행결정(제6회차) 2019-11-20 신주인수권부사채권발행결정(제6회차) 2020-11-11 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2021-02-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2021-08-11 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2019-11-04 신주인수권부사채행사가액결정(제6회차) 2020-05-08 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2020-07-24 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2020-08-10 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2021-02-10 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2021-03-08 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2021-03-08 신주인수권행사가액의조정 2021-05-10 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2021-07-21 신주인수권행사가액의조정(제6회차)