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Share Issue/Capital Change • Oct 5, 2021

해성산업/유상증자1차발행가액결정/(2021.10.05)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 우선주
나. 주식수(주)	1,000,000
2. 1차발행가액(1주당)		7,100원
3. 액면가(원)		500
4. 1차발행가액 산출일		2021-10-01
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1)1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 당사 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 할인율 20%를 적용한 가액으로 한다. * 1차 발행가액 =  [우선주 기준주가 * (1 - 할인율(20%))] / [1+(증자비율 * 할인율(20%))] (2) 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 당사의 기명식 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 20%의 할인율을 적용한 가액으로 한다. * 2차 발행가액 =  우선주 기준주가 * (1 - 할인율(20%)) (3) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) * 확정 발행가액 =  Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가 * (1-괴리율) * 60% }
※관련공시일	2021-08-31