Haesung Industrial Co., Ltd.

M&A Activity • Oct 7, 2022

해성산업/회사분할합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.10.07)회사분할합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사분할합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	계양전기(주)	의 주요경영사항 신고

1. 분할합병 방법			본건 분할합병은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사인 계양전기(주)가 영위하는 사업 중 투자사업부문(분할합병 대상부문)을 분할하여 해성산업(주)에 흡수합병하는 방식의 분할합병으로, 계양전기(주)의 주주가 분할합병신주 배정기준일 현재의 지분에 비례하여 분할합병비율에 따라 해성산업(주)의 주식을 배정받는 흡수인적분할합병입니다. (본건 분할합병에 반대하는 계양전기(주) 주주들의 주식매수청구권 행사에 응하여 계양전기(주)가 취득하는 자기주식에 대하여 분할합병신주를 배정하고, 분할합병신주 배정기준일 현재 해성산업(주)가 보유하고 있는 계양전기(주)의 주식에 대하여도 동일하게 분할합병신주를 배정함)
2. 분할합병 목적			본건 분할합병은 2020년 11월 2일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사로 전환된 해성산업(주)가 자회사인 계양전기(주)의 투자사업부문(계양전기(주)가 보유하는 다른 자회사인 해성디에스(주) 주식 포함)을 분할하여 흡수합병함으로써, 공정거래법상 주어진 유예기간 내에 자회사의 행위제한규정(손자회사가 아닌 국내 계열회사 주식 소유 금지)을 준수하여 기업 지배구조의 투명성을 제고하고 경영효율화를 통한 사업경쟁력 강화를 목적으로 합니다.
3. 분할에 관한 사항
가. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용			(1) 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사는 본 계약이 정하는 바에 따라 분할합병대상부문에 속하는 일체의 적극ㆍ소극적 재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함하며, 이하 "승계대상재산")를 분할승계회사에 이전한다. 분할회사는 분할승계회사가 본건 분할합병 이전에 분할합병대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 해당 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다. (2) 승계대상재산의 목록과 가액은 분할회사의 2022년 6월 30일 현재의 재무상태표 및 재산 목록을 기초로 작성하여 검토를 거쳤고, 그 구체적인 내역은 본건 분할합병 후 분할승계회사에 대한 [별첨1] 분할별도재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록에 기재된 바에 의한다. 본건 분할합병 후 분할승계회사에 대한 [별첨1] 분할별도재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록은 본건 분할합병 완료 후 공인회계사의 검토를 받아 최종적으로 확정한다. (3) 본 계약 체결일로부터 분할합병기일 전까지 (i) 분할승계회사 또는 분할합병대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할승계회사 또는 분할합병대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 (ii) 승계대상재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 및 부채가 발견되거나 (iii) 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는, 본 계약의 동일성을 중대하게 해하지 않는 범위 내에서 본 계약의 체결을 승인한 분할회사 및 분할승계회사의 2022년 10월 7일 이사회 결의에서 위임한 바에 따라 분할회사 및 분할승계회사 대표이사 등이 이를 정정, 변경 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이러한 변경사항은 본건 분할합병 후 분할승계회사에 대한 [별첨1] 분할별도재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록에서 변경, 가감하며, 그에 따라 [별첨1] 분할별도재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록이 변경, 가감된 것으로 본다. (4) 승계대상재산에 속하는 권리나 의무 중 그 성질 또는 법령상 분할합병에 의하여 승계되지 아니하는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 본다. 이 경우 [별첨1] 분할별도재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록은 그에 따라 변경된 것으로 본다. 분할합병에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 같다. 분할회사에 잔류하는 권리나 의무 중 분할승계회사에 별도로 이전이 필요한 사항은 관련 법령의 내용, 세무상 효과 등을 고려하여 분할회사와 분할승계회사의 협의에 따라 처리한다. (5) 분할 전 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할승계회사에 귀속되는 소송은 [별첨3] 승계대상 소송사건 목록과 같다. 해당 목록에 누락된 소송이 발견된 경우에는 분할합병대상부문에 관한 것이면 분할승계회사에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속된다. (6) 분할합병기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 상표, 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등 일체의 산업재산권(출원 또는 등록된 산업재산권, 특허, 실용신안, 디자인을 받을 수 있는 권리, 해당 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등에 대한 권리와 의무 포함. 저작권은 등록 또는 등록신청 여부를 불문함)은 분할합병대상부문에 관한 것이면 분할승계회사에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 귀속한다. (7) 분할합병대상부문으로 인하여 발생한 계약관계(승계대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리 의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할승계회사에 귀속된다. (8) 분할합병기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할합병대상부문에 관한 것이면 분할승계회사에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다. (9) 분할승계회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할합병대상부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할승계회사에, 분할합병대상부문에 속하지 않는 것은 분할회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하되, 본건 분할합병이 관련 법령상 적격분할합병 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할회사 및 분할승계회사의 향후 운영 및 투자계획 및 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할회사 및 분할승계회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.
나. 분할 후 존속회사	회사명		계양전기 주식회사(KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.)
자본금(원)		14,195,954,000
주요사업		전장품 및 전동공구 사업
다. 분할설립회사	회사명		-
자본금(원)		-
주요사업		-
라. 감자에 관한 사항	감자비율(%)		16.49439
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주권교부예정일		-
4. 합병에 관한 사항
가. 합병상대회사	회사명		해성산업 주식회사(Haesung Industrial Co., Ltd.)
주요사업		지주사업, 시설관리용역사업,부동산 임대 및 관리사업
회사와 관계		최대주주
최근 사업연도 재무내용(백만원)	자산총계	919,716	자본금	13,678
부채총계	215,837	매출액	23,748
자본총계	703,880	당기순이익	24,780
나. 분할합병 신주의 종류와 수(주)		보통주식	6,200,559
종류주식	388,922
다. 합병신설회사	회사명		-
자본금(원)		-
주요사업		-
5. 분할합병비율			-
6. 분할합병기일			2023-02-01
7. 채권자 이의제출기간		시작일	2022-12-16
종료일	2023-01-16
8. 주식매수청구권에 관한 사항			(1)행사요건 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항에 의거하여 주주확정 기준일 현재 본건 분할합병 당사회사의 주주명부에 등재된 주주 중 금번 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당 법인에 대하여 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본건 분할합병에 대한 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는(iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 분할합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 분할합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 당사는 본건 분할합병에 따른 각 당사회사의 주식매수청구권을 행사한 주주에게 주식매수청구기간 종료 후 1개월 내에 매수가액을 지급할 예정입니다. (2)매수예정가격 - 계양전기(주) 기명식 보통주식 : 2,719원 - 계양전기(주) 기명식 우선주식 : 5,092원 (3)행사절차, 방법, 기간, 장소 1)반대의사 통지 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일(2022년 10월 24일) 현재 분할합병 당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항에 의거, 주식매수청구권은 본 분할합병에 대한 분할합병 당사회사의 이사회결의 공시일(2022년 10월 07일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2022년 10월 11일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약을 체결 (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다)는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 분할합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2022년 12월 13일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2022년 12월 14일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하며, 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전(2022년 12월 15일)에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 당해 회사에 반대의사를 통지합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. 직접 회사에 대해 반대의사 표시를 하고자 하는 경우, 주주는 주주총회 시작 전까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다. 2)매수청구 방법 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 분할합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하여 주식매수청구권이 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다. 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존'실질주주')의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주(기존'실질주주')는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2023년 01월 03일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. 직접 회사에 대해 주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우, 주주는 주식매수청구권행사 종료일 업무시간까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다. 3)주식매수 청구기간 - 분할합병 반대의사표시 접수기간: 2022년 12월 01일 ~ 2022년 12월 15일 - 분할합병계약 승인을 위한 임시 주주총회일: 2022년 12월 16일 - 주식매수청구권 행사기간: 2022년 12월 16일 ~ 2023년 01월 05일 4)주식매수 청구장소 - 해성산업(주) : 서울특별시 강남구 테헤란로 504 17층 재경팀 - 계양전기(주) : 서울특별시 강남구 테헤란로 508 2층 기획팀 ※ 단, 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 당해 증권회사에 접수 (4)지급예정시기, 지급방법 1)주식매수대금의 지급예정시기 : 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급 예정 (지급 예정일 : 2023년 01월 31일) 2)주식매수대금의 지급 방법 - 특별계좌 보유자(기존 '명부주주') : 주주가 신고한 은행 계좌로 이체 예정 - 주권을 주식회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주') : 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체 예정 (5)주식매수청구권 제한 관련 내용 (1) 본건 분할합병계약 승인을 위한 주주총회에서 본건 분할합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 분할합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다. (2) 주식매수청구권을 행사한 자는 주식매수청구기간 종료일 이후에는 주식매수청구권을 취소할 수 없습니다.
9. 주주총회 예정일			2022-12-16
10. 이사회결의일(결정일)			2022-10-07
-사외이사 참석여부		참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(감사위원)참석여부			참석
11. 기타 투자판단에 참고할 사항			가. 상기 '3. 분할에 관한 사항 - 나. 분할 후 존속회사'의 분할 후 재무내용 및 '4. 합병에 관한 사항 - 가. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2021년 말 별도재무제표 기준입니다. 나. 하기 종속회사에 관한 사항 중 '종속회사의 자산총액'은 계양전기(주)의 2021년 12월 31일 현재 연결재무제표 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액'은 해성산업(주)의 2021년 12월 31일 현재 연결재무제표 기준입니다. 다. 상기 '5.분할합병비율'은 다음과 같습니다. 해성산업(주) 기명식 보통주식 : 계양전기(주) 기명식 보통주식 \= 1: 0.1902012(분할합병비율) ※ 분할합병비율(0.1902012) = 0.1649439(분할비율) × 1.1531264(합병비율) 해성산업(주) 기명식 우선주식 : 계양전기(주) 기명식 우선주식 \= 1: 0.2778021(분할합병비율) ※ 분할합병비율(0.2778021) = 0.1649439(분할비율) × 1.6842216(합병비율) ※ 관련공시 : 계양전기㈜가 제출한 주요사항보고서(회사분할합병결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. (공시일 : 2022년 10월 07일)
※ 관련공시	-

※관련 공시법규	자본시장법 및 공정거래법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	계양전기 주식회사	영문	KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.
- 대표자	임영환
- 주요사업	전장품 및 전동공구 사업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	285,053,130,217
지배회사의 연결 자산총액(원)	2,313,511,681,240
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	12.32