H-Farm

Share Issue/Capital Change • Nov 6, 2020

Informazione Regolamentata n. 20079-16-2020		Data/Ora Ricezione 06 Novembre 2020 06:27:19	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	H-FARM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	138880
Nome utilizzatore	: HFARMN03 - Franchin
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	06 Novembre 2020 06:27:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Novembre 2020 06:27:20
Oggetto	:	H-FARM, AUMENTO DI CAPITALE: L'OPERAZIONE PER 6.6 MILIONI DI EURO	GRUPPO SERVIZI CGN SOTTOSCRIVE

Testo del comunicato

Un approccio fortemente human, il ruolo chiave del digitale in ogni professione e la centralità della formazione per la crescita economica e dell'intera società, sono solo alcuni dei valori che accomunano H-FARM e Servizi CGN di Pordenone, tra i primi ad aderire all'aumento di capitale della piattaforma di innovazione, perfezionando la sottoscrizione dell'operazione per 6,6 milioni di euro , equamente suddivisi tra aumento di capitale e prestito obbligazionario convertibile diventando così uno dei principali soci della società.

H-FARM, AUMENTO DI CAPITALE: GRUPPO SERVIZI CGN SOTTOSCRIVE L'OPERAZIONE PER 6.6 MILIONI DI EURO

Approccio human, ruolo chiave del digitale, centralità della formazione sono i valori di fondo che accomunano le due imprese

Ca' Tron, 6 novembre 2020. Un approccio fortemente human, il ruolo chiave del digitale in ogni professione e la centralità della formazione per la crescita economica e dell'intera società, sono solo alcuni dei valori che accomunano H-FARM e Servizi CGN di Pordenone, tra i primi ad aderire all'aumento di capitale della piattaforma di innovazione, perfezionando la sottoscrizione dell'operazione per 6,6 milioni di euro1 , equamente suddivisi tra aumento di capitale2 e prestito obbligazionario convertibile3 diventando così uno dei principali soci della società.

Servizi CGN, è il primo gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale e giuslavoristica business to business. Con sede a Pordenone lavora oggi con più di 46.000 professionisti in tutta Italia ed è il terzo Caf in Italia per numero di dichiarazioni 730 trasmesse e il primo tra quelli di categoria. Con oltre 250 collaboratori e dieci società collegate è inoltre stata per tre anni di seguito nella classifica dei migliori luoghi in cui lavorare in Italia secondo il Great Place to Work Institute. Servizi CGN come H-FARM punta a semplificare, organizzare e ottimizzare il lavoro di professionisti e aziende attraverso software evoluti per la gestione dell'attività, la consulenza, l'assistenza e la formazione. Una visione e un approccio comuni che rappresentano le basi di questa nuova partnership che vedrà uno sviluppo congiunto di soluzioni per la crescita di entrambe le realtà, nell'ottica della centralità della trasformazione digitale e della formazione per lo sviluppo della società.

"Creare il circolo virtuoso del successo attraverso l'attenzione alla persona è la nostra missione, e l'ascolto e l'innovazione tecnologica sono gli strumenti che mettiamo a disposizione per raggiungerla. Questo nuovo progetto è per noi nuova energia: perché è scambio, amplificazione, contaminazione di competenze ed esperienze, di cultura digitale e non solo. – spiega Giancarlo Broggian, fondatore del Gruppo Servizi CGN - Fare squadra e creare sinergie in CGN è un a valore che sta alla base della nostra cultura e del nostro modello organizzativo e sono convinto che sia l'unica strada per ottenere grandi risultati. Lo studio professionale del futuro, che stiamo co-progettando con e per i professionisti associati al nostro network, è un progetto che può solo che arricchirsi dall'incontro con H-Farm perché è grazie ai processi e alla cultura digitale che potremo correre assieme e più veloci verso la meta.

Servizi CGN e H-FARM da sempre mettono al centro la responsabilità sociale d'impresa, politiche di welfare all'avanguardia, un approccio fortemente human con collaboratori, clienti e stakeholder, un'attenzione altissima alla sostenibilità ambientale, sia nella progettazione degli spazi che nelle modalità di lavoro.

"Sono entusiasta dell'ingresso di Giancarlo e della famiglia CGN nel nostro capitale: fin da subito ci siamo riconosciuti nei valori di base che portiamo avanti nel fare impresa. Credo CGN rappresenti il partner ideale per scalare il nostro progetto in questa nuova dimensione, abbracciata 5 anni fa, che ci ha visti allargare il nostro modello da solo incubatore e investitore di startup a operatore nel campo della formazione e della consulenza alle aziende nel campo della digital trasformation. Sono convinto che l'ingresso di CGN nel capitale potrà dare un grande sviluppo alla nostra crescita grazie alla contaminazione di competenze e approcci e per le opportunità che si possono generare in un percorso comune verso il mercato", ha dichiarato Riccardo Donadon, fondatore di H-FARM.

¹ L'impegno vincolante di Servizi CGN era rappresentato nelle manifestazioni di interesse descritte nel comunicato stampa del 28 ottobre u.s. tra "Aumento di Capitale Qualificati" e "POC qualificati".

² Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di Euro 0,25 cadauna e saranno identificate con il codice ISIN non quotato IT0005425746 fino al 22 novembre 2020. A far data dal 23 novembre 2020 le azioni assumeranno il codice ISIN IT0004674666 e saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia.

³ La società avvierà il procedimento per l'ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario convertibile.

H-FARM

E' la piattaforma d'innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall'innovazione digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l'unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

Per maggiori informazioni: H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com

Ufficio Stampa Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com Nomad EnVent Capital Markets Ltd 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

SERVIZI CGN

Servizi CGN è il primo gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale e lavoro per professionisti. Con sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia), il Gruppo associa oltre 24 mila studi professionali in tutta Italia, tra Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro. L'offerta di servizi, in continua evoluzione, comprende lo sviluppo di strumenti software, la consulenza, l'assistenza e la formazione professionale. Tutti i servizi hanno come principale fine la semplificazione, l'organizzazione e l'ottimizzazione del lavoro dei professionisti.

Cuore pulsante del Gruppo è il Caf CGN, terzo Caf in Italia per numero di dichiarazioni trasmesse e primo tra i Caf di categoria per importanza e tradizione. Attraverso il Caf il Gruppo Servizi CGN, che è anche secondo gestore telematico di pratiche camerali, svolge la funzione di intermediario per facilitare i rapporti tra contribuenti, professionisti, imprese e amministrazione pubblica. Obiettivo: la creazione di un sistema finalizzato a ridurre i costi e i tempi di lavoro, ma anche a sviluppare nuove opportunità di business.

Responsabile Comunicazione e Marketing Valentina Cigolot: valentina.cigolot@cgn.it 0434 515799, cell. +39 347 7288795 Gruppo Servizi CGN · via Jacopo Linussio, 1 · 33170 Pordenone · www.cgn.it