H-Farm

M&A Activity • Mar 14, 2024

Informazione Regolamentata n. 20079-37-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 20:15:49	Euronext Growth Milan
Societa'	:	H-FARM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	187409
Utenza - Referente	:	HFARMN04 - Franchin
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Marzo 2024 20:15:49
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Marzo 2024 20:15:49
Oggetto	:	Per conto di E-Farm Srl e CGN Futuro Srl
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicazione emessa, congiuntamente, da CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l. e diffusa al mercato da H-FARM S.p.A. per conto di CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA CONGIUNTAMENTE DAGLI OFFERENTI E-FARM S.R.L. E CGN FUTURO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI H-FARM S.P.A.

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

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Silea (TV) – Pordenone (PN), 14 marzo 2024 – E-FARM S.r.l. e CGN Futuro S.r.l. (gli "Offerenti") comunicano di aver presentato in data odierna alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF") e dell'articolo 37-ter, comma 3, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Consob") – il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera b) del TUF e dell'articolo 46 del Regolamento Emittenti Consob, obbligatoria ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale di H-FARM S.p.A. (l'"Offerta"), promossa dagli Offerenti ed avente ad oggetto massime n. 105.838.625 azioni ordinarie di H-FARM S.p.A. (le "Azioni"), società con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"Emittente").

Agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 0,15 (zero virgola quindici) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo"). L'esborso massimo dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria all'Offerta, è pari a Euro 15.875.797,80.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine della istruttoria svolta dalla Consob, entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione diffusa dall'Emittente, in data 23 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob, pubblicata sul sito internet www.h-farm.com, sezione "OPA", che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE, SUDAFRICA (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

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L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons,

E-FARM SRL 31057 Silea - Treviso Italy Cap. soc. € 20.000,00 i.v. - C.F./P.IVA 03876800263

CGN FUTURO S.R.L. - 33170 Pordenone (PN) Cap. Soc. Euro 100.000 i.v. - C.F./P.IVA 01950300937

come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Australia, Canada, Giappone, Sudafrica, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili o altri adempimenti da parte degli Offerenti (collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che gli Offerenti emetteranno in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi). Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Gli Offerenti non potranno essere ritenuti responsabili della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

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