GW Vitek CO.,LTD.

M&A Activity • Feb 22, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 지더블유바이텍 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 2월 21일
&cr
회 사 명 :	지더블유바이텍 주식회사
대 표 이 사 :	양 재 원
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층
	(전 화) 02-2140-3300
	(홈페이지)http://www.gwvitek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 양 재 원
	(전 화) 02-2140-3300

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 에스엔피제네틱스대한민국신형두911,925,000-1,823,850유전체 분석아니오742,1559,441,000,00038,979,435,76024.2222,967,496,80141.11742,15540.69신규사업 추진 및 기존 사업 연계를 통한 시너지 창출2022년 04월 01일신형두, 김명철----1) 지급방법&cr&cr 가. 신형두(547,155주. 6,961,000,000원)&cr- 4,641,000,000원은 현금 지급, 2,320,000,000원은 3월 발행 예정인 당사의 전환사채로 지급&cr&cr- 계약금 : 총 거래금액의 10%인 696,100,000원 계약 체결일 현금 지급&cr&cr- 잔금 : 현금 3,944,900,000원은 (주)에스엔피제네틱스 정기주주총회일 2주 전 에스크로계좌에 이체. 양도인은 주주총회 이후 전환사채와 함께 수령 예정.&cr&cr 나. 김명철(195,000주, 2,480,000,000원)&cr&cr - 1,660,000,000원 현금 지급, 820,000,000원은 3월 발행 예정인 당사의 전환사채로 지급&cr&cr- 계약금 : 총 거래금액의 10%인 248,000,000원 계약 체결일 현금 지급&cr&cr- 잔금 : 현금 1,412,000,000원은 (주)에스엔피제네틱스정기주주총회일 2주 전 에스크로계좌에 이체. 양도인은 주주총회 이후 전환사채와 함께 수령 예정.&cr&cr2) 지급 완료 예정일 : 2022년 4월1일&cr*대금지급이 완료되면 주식을 양도받고, 지더블유바이텍㈜가 최대주주로 변경될 예정입니다. &cr예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법 시행령 171조에 의한 적정성 평가동현회계법인2022년 02월 04일 ~ 2022년 02월 21일양수대상주식의 1주당 순자산기준시가는 8,425원으로 경영권프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 9,984원에서 최고 28,117원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인 1주당 12,721원은 과거 상장법인 경영권프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2022년 02월 21일31참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음&cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

19,7982,84816,9509127744,302적정안경회계법인14,9522,30512,648912649-3,657적정원진회계법인19,5323,31116,2219129195,260적정원진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항신형두대한민국서울시 종로구 홍파동교수, 대표이사최대주주신형두--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주, 대표이사최대주주신형두본인대표이사신형두본인

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도