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Capital/Financing Update • Sep 14, 2023

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 지더블유바이텍 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2023년 9월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 9월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	대금 수령일 변경에 따른 정정	2023년 09월 14일	2023년 09월 21일
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 매도대금 수령 현황	주1)	주2)

주1)

매수인	전환사채 권면액	매도대금	수령(예정)일	비고
윈윈투자조합	5,500,000,000	6,702,362,980	2023년 9월 14일	윈윈투자조합이 인수한 권면총액 5,500,000,000원과 정기광이 인수한 권면총액 500,000,000원은 2023년8월29일 당사가 차입한 차입금 60억원과 상계처리하였습니다.잔금 1,202,362,980원은 윈윈투자조합이 9월14일 납입예정입니다.
정기광	500,000,000	500,000,000	-
합 계	6,000,000,000	7,202,362,980	-

주2)

매수인	전환사채 권면액	매도대금	수령(예정)일	비고
윈윈투자조합	5,500,000,000	6,702,362,980	2023년 9월 21일	윈윈투자조합이 인수한 권면총액 5,500,000,000원과 정기광이 인수한 권면총액 500,000,000원은 2023년8월29일 당사가 차입한 차입금 60억원과 상계처리하였습니다.잔금 1,202,362,980원은 윈윈투자조합이 9월21일 납입예정입니다.
정기광	500,000,000	500,000,000	-
합 계	6,000,000,000	7,202,362,980	-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년 9월 14일
회 사 명 :	지더블유바이텍 주식회사
대 표 이 사 :	양재원
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층
	(전 화) 02-2140-3300
	(홈페이지) http://www.gwvitek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명)김영상
	(전 화) 02-2140-3300

자기 전환사채 매도 결정

17무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채2022년 03월 31일사모2025년 03월 31일6,000,000,0006,000,000,0007,202,362,980취득일자 : 2023년 8월 31일취득사유 : 콜옵션 행사 및 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득2023년 08월 31일7,202,362,980자금 유동성 확보, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정2023년 09월 21일부동산 담보 해제를 통한 자금 유동성 확보100876기명식 보통주6,849,31412.302023년 03월 31일2025년 02월 28일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제17회차 전환사채는 모두 전환청구되었습니다. 2) 매도대금 수령 현황

(단위 : 원)

매수인	전환사채 권면액	매도대금	수령(예정)일	비고
윈윈투자조합	5,500,000,000	6,702,362,980	2023년 9월 21일	윈윈투자조합이 인수한 권면총액 5,500,000,000원과 정기광이 인수한 권면총액 500,000,000원은 2023년8월29일 당사가 차입한 차입금 60억원과 상계처리하였습니다.잔금 1,202,362,980원은 윈윈투자조합이 9월21일 납입예정입니다.
정기광	500,000,000	500,000,000	-
합 계	6,000,000,000	7,202,362,980	-

【매수자에 관한 사항】윈윈투자조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-5,500,000,000-정기광-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

윈윈투자조합6장미영17--장미영17------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

3) 참고사항2023년8월31일 기타경영사항(자율공시) (지더블유바이텍(주) 제17회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 공시는 별도로 정정하지 않고, 본 자기전환사채 매도 결정 공시를 정정하는 것으로 갈음합니다.