GW Vitek CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 에이프런티어 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 5일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년2월19일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)	발행금액 변경	9,290,000,000	8,890,000,000
2-1. 정관상 잔여 &cr 발행한도 (원)	발행금액에 따른 변경	170,310,000,000	172,710,000,000
3. 자금조달의&cr 목적(운영자금)	발행금액 변경	9,290,000,000	8,890,000,000
9. 전환에 관한사항&cr 전환에 따라 발행할 주식	발행금액에 따른 변경	7,709,528	7,377,580
주식총수 대비 비율(%)	발행금액에 따른 변경	27.6	26.4
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】	발행금액 변경	1,500,000,000	1,100,000,000
합계	발행금액 변경	9,290,000,000	8,890,000,000
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】&cr 12회차 CB 잔액(원)	변경사항 반영	4,000,000,000	2,000,000,000
12회차 CB전환(행사)&cr 가능주식수(주)	변경사항 반영	441,501	220,750
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)	변경사항 반영	50.05	48.86

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 3월 5일
&cr
회 사 명 :	지더블유바이텍주식회사
대 표 이 사 :	김정국
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층
	(전 화) 02-2140-3300
	(홈페이지)http://www.gwvitek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 김 윤 준
	(전 화) 02-2140-3300

전환사채권 발행결정

15무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,890,000,000 172,710,000,000-------8,890,000,000---052023년 03월 05일본 전환사채의 표면이자율은 0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2023년 3월 5일에 권면금액의 110.2500%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,205전환사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액(원단위 미만은 절상)을 기준으로 하여야 하나, 발행회사는 2020년 3월 19일부터 한국거래소에서 주권 매매거래정지 중인 바, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항에 따라 시장상황등을 고려하여 주권 매매거래정지 당일 종가(2020년3월19일) 기준으로 전환가액을 결정하였습니다.지더블유바이텍(주)기명식 보통주7,377,58026.42022년 03월 05일2023년 02월 05일본 사채는 시가 하락에 따른 전환가액 조정(refixing)을 하지 않습니다. 1,205--본 사채권에 대하여 별도의 콜옵션 및 풋옵션을 부여하지 아니함-2021년 03월 05일2021년 03월 05일--2021년 02월 19일4-참석아니오면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 사채는 별도의 조기상환청구권(Put Option) 및 매수청구권(Call Option)을 부여하지 않았습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

김금숙

-

2,000,000,00 0

이윤재

등기임원

1,500,000,000

김시년

-

1,100,000,000

오형직

-

785,000,000

송동범

-

345,000,000

노경록

등기임원

330,000,000

김태형

-

300,000,000

신영글로벌㈜

-

230,000,000

김남수

-

200,000,000

정길영

-

200,000,000

㈜웰푸드월드

-

200,000,000

이향림

-

200,000,000

이만희

-

165,000,000

㈜그린코스코

-

150,000,000

㈜명성임프레스

-

100,000,000

이명춘

-

100,000,000

최진호

-

100,000,000

정선영

-

100,000,000

이정욱

-

100,000,000

문경덕

비등기임원

100,000,000

정임숙

-

80,000,000

㈜마루로직스

-

70,000,000

손호경

-

60,000,000

이건호

-

55,000,000

최지산

-

45,000,000

최지홍

-

45,000,000

김환묵

-

30,000,000

이정미

-

30,000,000

이길용

-

20,000,000

임용수

-

20,000,000

이상조

-

20,000,000

안상준

비등기임원

15,000,000

최두선

-

15,000,000

전찬민

-

15,000,000

전찬호

-

15,000,000

이봉현

-

15,000,000

김창기

-

15,000,000

최세희

-

10,000,000

김영미

-

10,000,000

합계-8,890,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금 및 R&D투자

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】12회차 CB2,000,000,0009,060220,7502020년 11월 22일 ~ 2022년 10월 22일

상환청구 소송중

13회차 BW13,000,000,0004,8302,691,5112021년 01월 17일 ~ 2022년 12월 17일만기전 상환예정14회차 CB3,400,000,0001,2053,133,6332021년 10월 23일 ~ 2022년 09월 23일-18,400,000,000-6,266,645-8,890,000,0001,2057,377,5802022년 03월 05일 ~ 2023년 02월 05일-27,290,000,000-13,644,225-27,922,90848.86

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)