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Capital/Financing Update • Aug 28, 2020

에이프런티어/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.08.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-01-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,845
만기일	2023-01-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-08-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		34,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자와의 채권 양수도 계약 체결 나. 향후처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. - 현재 사채권자와의 사채권 조기상환을 협의중에 있으며 후속 계약이 체결되는데로 11회차 전환사채 잔여금액(340억)을 상환할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-01-16 타법인주식및출자증권취득결정 2020-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2020-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회)