Informazione Regolamentata n. 2251-39-2022		Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2022 17:19:36
Societa'	:	GVS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163671
Nome utilizzatore	:	GVSNSS01 - menegatti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Giugno 2022 17:19:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Giugno 2022 17:19:38
Oggetto	:	GVS S.p.A._ Closing Acquisizione Haemotronic
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DEL 100% DEL GRUPPO ITALIANO HAEMOTRONIC LEADER NELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI PER IL SETTORE MEDICALE E FARMACEUTICO

Zola Predosa (BO) (Italia), 15 giugno 2022 - Facendo seguito a quanto comunicato in data 13 maggio 2022, GVS S.p.A. ("GVS") annuncia di aver perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale sociale del Gruppo Haemotronic ("Haemotronic"), specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale con stabilimenti in Italia e Messico.

Il perfezionamento dell'acquisizione di Haemotronic contribuisce al percorso di crescita del portafoglio prodotti di GVS che può così integrare e ampliare la gamma di prodotti offerti e rafforzare la propria presenza sul mercato europeo e nordamericano nel settore healthcare.

Il closing dell'operazione è avvenuto a seguito dell'integrale avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita.

Il prezzo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Haemotronic è stato di 212 milioni di euro di cui 187 milioni di Euro pagati da GVS al venditore al closing, mentre il residuo importo di 25 milioni di Euro è stato versato in un conto vincolato e verrà rilasciato progressivamente entro 24 mesi dal closing stesso.

Al fine di finanziare l'operazione, GVS ha sottoscritto un contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un importo totale pari a 230 milioni di Euro con un pool di banche finanziatrici, tra cui Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit S.p.A, che agiscono, inter alia, in qualità di Arrangers, Global Coordinators e Original Lenders.

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Gruppo GVS

Il Gruppo GVS è tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety. Oltre alla sede Corporate a Bologna, GVS ha attualmente 20 stabilimenti in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Cina, Messico, Romania e Puerto Rico e 18 uffici commerciali dislocati in tutto il mondo. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Gruppo GVS ha registrato ricavi da contratti con i clienti pari a Euro 338,1 milioni e un EBITDA Normalizzato pari a Euro 107,9 milioni