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Capital/Financing Update • Feb 26, 2025

구영테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,801
만기일	2026-11-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		910,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		910,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 -. 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득 2) 향후 처리방법 -. 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기 1.의 '주당 전환가액'은 2022년 11월 28일 전환가액의 조정에 따라 조정된 전환가액입입니다. -. 상기 2. 사채 취득금액은 조기상환율(100.00%)을 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않습니다. -. 상기 2.의 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일자입니다.
※ 관련공시	2021-11-24 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2021-11-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2022-02-28 전환가액의조정(제7회차) 2022-11-28 전환가액의조정 2023-04-25 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-05-08 전환청구권행사 2023-05-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-06-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-22 전환청구권행사 2024-01-09 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-05-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-11-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득