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Capital/Financing Update • Nov 27, 2023

구영테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,801
만기일	2026-11-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,217,216,669
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,173,528,741
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,806,471,259
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 -. 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 취득 2) 향후 처리방법 -. 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기 1.의 '주당 전환가액'은 2022년 11월 28일 전환가액의 조정에 따라 조정된 전환가액입입니다. -. 상기 2. 사채 취득금액은 콜옵션 상환율(102.01%)을 반영한 금액입니다. -. 상기 2.의 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일자입니다. -. 상기 3. 취득후 사채의 권면총액은 본 취득이후 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채의 총액을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-11-24 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2021-11-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2022-02-28 전환가액의조정(제7회차) 2022-11-28 전환가액의조정 2023-04-25 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-05-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-06-08 추가상장(국내사모 CB전환)