Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2008

Jan 28, 2008

保荐人恒泰证券有限责任公司关于

国脉科技股份有限公司及其控股子公司

利用闲置自有资金从事 A 股一级市场新股申购的

核查意见

恒泰证券有限责任公司（以下简称“本公司”）作为国脉科技股份有限公司（以 下简称“国脉科技”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据中国证券监督管理 委员会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、深圳证券交易所《中小企业板块保荐工 作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号——证券投资》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对国脉科技及其控股子公司拟利用闲置自有资金从事 A 股 一级市场新股申购的事项进行了核查。

1 、经核查， 2008 年 1 月 28 日国脉科技第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于 2008 年度申购新股的议案》，为提高资金的利用效率，授权证券法律部 利用闲置自有资金（不含募集资金、银行信贷资金）不超过 8,000.00 万元，在 A 股一级市场上进行新股申购，有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。上述新 股申购投资额指国脉科技及控股子公司任何一时点证券投资本金余额的总和，包括 将证券投资收益进行再投资的金额。

2 、经核查， 2008 年 1 月 28 日国脉科技第三届董事会第十三次会议审议通过 了《证券投资管理办法（草案）》，对国脉科技及其控股子公司从事证券投资的投资 范围、原则、资金划拨程序、内部报告程序、风险控制措施、责任人、审计、披露 等事项进行了明确规定。

作为国脉科技首次公开发行股票持续督导的保荐人，本公司经上述核查后认 为：

1 、国脉科技及其控股子公司目前经营情况良好、财务状况稳健，鉴于 A 股一级

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市场新股申购在现阶段风险较小、收益较为稳定并且能够保持申购资金具有一定的 流动性，国脉科技及其控股子公司利用闲置自有资金（不含募集资金、银行信贷资 金）不超过 8,000.00 万元从事 A 股一级市场新股申购有利于提高资金的利用效率， 不会影响公司正常的生产经营活动，符合国脉科技和全体股东的利益；

2 、国脉科技所制定的《证券投资管理办法（草案）》已经国脉科技董事会审 议通过，对申购新股可能带来的风险制定了必要的防范措施；

3 、国脉科技利用自有闲置资金从事 A 股一级市场新股申购事项已经国脉科技 第三届董事会第十三次会议审议、取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二 以上同意，履行了必要的程序，尚需提请国脉科技股东大会审议；

4 、作为国脉科技的保荐人，在国脉科技根据相关规定履行完毕股东大会决策 程序后，本公司同意国脉科技及其控股子公司利用闲置自有资金（不含募集资金、 银行信贷资金）不超过 8,000.00 万元从事 A 股一级市场新股申购。

保荐代表人：沈 奕 李瑞瑜保荐人：

恒泰证券有限责任公司 2008 年 1 月 28 日

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