Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2007

Sep 28, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—040

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知 于2007年9月21日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007 年9月27日在公司会 议室召开。会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出 席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部 分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经投票表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司向银行申请 最高不超过叁仟万美元综合授信额度的议案》；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修订关联交易管 理制度的议案》；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司符合申请公 开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司申请公开增 发人民币普通股（A 股）股票的议案》；

公司为了实施公司的发展战略，进一步做优做强公司主业，快速提升公司的 核心竞争力，增强公司的长期可持续发展能力，公司拟申请向不特定对象公开增 发人民币普通股（A 股）股票，具体方案如下：

（一）发行股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)。

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（二）每股面值

本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

（三）发行数量

本次发行股票数量不超过2,000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司 董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

（四）发行地点

本次发行地点为深圳证券交易所。

（五）发行对象

本次发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股票账户的自 然人、法人、证券投资基金及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法 规禁止者除外）。

本次发行股票不向原股东安排配售。

（六）发行方式

本次发行采取网下发行和网上发行相结合的方式，本次网下发行对象为机构 投资者。

（七）发行价格

发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交 易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协 商确定。

（八）募集资金用途

本次增发募集资金计划投资以下项目：

1、国际电信外包服务基地项目

本项目总投资估算为59,283.71 万元，其中：固定资产投资39,283.71 万 元，流动资金20,000 万元。

2、全国电信服务网络建设项目（一期工程）

本项目总投资估算为39,879.15万元，固定资产投资35,379.15万元，流动 资金4,500万元。

上述两个项目计划投资总额为99,162.86万元，将全部使用募集资金完成。 如本次公开增发实际募集资金净额少于上述项目拟投入资金总额，不足部分由本

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公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入资金总额，超过部分用于补 充公司的流动资金。

（九）发行的起止日期

本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后6个月内发行完 毕。

（十）本次公开增发股票决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次公开增发股票议案之日起12个月内有效。

本次发行方案须经公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之 二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督 管理委员会核准的方案为准。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公开增发人民币 普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；

（一）国际电信外包服务基地项目；

• （二）全国电信服务网络建设项目（一期工程）。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》；

七、 以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《董事会关于前次募集 资金使用情况的专项说明》；

八、以7 票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于本次公开增发股 票前滚存利润分配的议案》；

以上议案须提交公司股东大会审议，其中：三至八项议案须经与会股东所持 表决权的三分之二以上表决通过。

内容详见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）上《公司2007 年第三次临时股东大会会议资料》的内容。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2007年第三 次临时股东大会的议案》；

同意公司于2007 年10 月22 日（星期一）召开2007 年第三次临时股东大 会，会议通知详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）并刊登 在2007 年9 月28 日《证券时报》上。

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特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2007 年9 月27 日

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