Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2007

Sep 1, 2007

广发证券关于国脉科技为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的意见

广发证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司

为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的意见

一、担保情况概述

国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”、“公司”）的控股子公司——国 脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）拟向银行追加申请总额不超过2 亿元的综合授信额度，授信期限为1 年。

公司为国脉中讯追加申请总额不超过2 亿元的综合授信额度无偿提供连带责任 担保，有效期为1 年。担保期限自国脉中讯与银行签订授信合同之日起计算。

公司第三届董事会第八次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

国脉中讯系国脉科技控股子公司，国脉科技持有其65%股份，注册资本5,000 万 元，注册地址：福州市马尾区江滨东大道116 号，法定代表人：成炯，主要经营：计 算机软件开发及系统集成；计算机与信息、技术咨询与服务，通信设备、计算机设备 的销售与安装调测服务。

截止至2007 年6 月30 日，国脉中讯总资产为55,111,275.40 元，净资产为 43,238,687.05 元，资产负债率为21.54 %（以上数据均经福建华兴有限责任会计师 事务所审计）。

三、累计对外担保金额

包括本次担保在内，公司对国脉中讯的担保总额度累计为人民币25,000 万元， 占公司最近一期经审计净资产的75.74%。除对国脉中讯的担保外，公司无其它对外 担保。

==> picture [440 x 29] intentionally omitted <==

广发证券关于国脉科技为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的意见

四、保荐机构意见

广发证券股份有限公司认为：国脉科技为控股子公司国脉中讯向银行申请综合授 信额度提供担保，有助于国脉中讯业务发展，解决其在市场拓展过程中的资金需求。 该担保事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

保荐代表人： 管汝平 刘 哲

广发证券股份有限公司

2007 年08 月31 日

==> picture [440 x 29] intentionally omitted <==