Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2006

Dec 5, 2006

福建国脉科技股份有限公司

首次公开发行A 股网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、本次福建国脉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 1,670 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监发行字[2006]130 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金 申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行 人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 10.10 元/股，发行数量为 1,670 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 334 万股，占本次发行总量的 20%；网 上以资金申购方式定价发行数量为 1,336 万股，占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 12 月 4 日结束。经深圳市鹏城会 计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配 售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证，并对此出具了专项法律意见 书。

4、根据 2006 年 12 月 1 日公布的《福建国脉科技股份有限公司首次公开发 行 A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一 经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会 37 号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网 下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《福建国脉科技股份有

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限公司首次公开发行 A 股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况，主 承销商做出最终统计如下：

参与本次网下配售的询价对象共计 74 家（配售对象共计 139 家，全部为在 中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为 44,400 万 股，冻结资金总额为 448,440 万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、 申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为 139 家，有效申 购总量为 44,400 万股，有效申购资金总额为 448,440 万元人民币；全部申购为有 效申购。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 334 万股，有效申购为 44,400 万股，有效申购获得配售的比例为 0.75225%，超额认购倍数为 132.934 倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下：

序号	证券帐户名称（深市）	有效申购 股数（股）	配售 股数（股）	退款金额（元）
1	宝康灵活配置证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
2	宝康消费品证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
3	宝康债券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
4	北方国际信托投资股份有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
5	兵器财务有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
6	博时价值增长证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
7	渤海证券	3,340,000	25,125	33,480,237.50
8	长江-农行-长江超越理财1 号集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
9	长江证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
10	德邦证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
11	第一创业证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
12	东方证券—农行—东方红1 号集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
13	东方证券—中行—东方红2 号集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
14	东海证券—农行—东风1 号集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
15	东海证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
16	丰和价值证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
17	光大证券	3,340,000	25,125	33,480,237.50

2

18	广州证券	3,340,000	25,125	33,480,237.50
19	国都证券	3,340,000	25,125	33,480,237.50
20	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
21	国金证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
22	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产	3,340,000	25,125	33,480,237.50
23	国信证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
24	海通证券股份有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
25	海通—中行—富通银行	3,340,000	25,125	33,480,237.50
26	航天科技财务有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
27	红塔证券股份有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
28	宏源证券	3,340,000	25,125	33,480,237.50
29	鸿飞证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
30	鸿阳证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
31	华宝信托投资有限责任公司—自营	3,340,000	25,125	33,480,237.50
32	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	3,340,000	25,125	33,480,237.50
33	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C	3,340,000	25,125	33,480,237.50
34	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	3,340,000	25,125	33,480,237.50
35	华泰证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
36	华泰证券—招行—华泰紫金1 号集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
37	华泰证券—招行—华泰紫金2 号集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
38	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	3,340,000	25,125	33,480,237.50
39	华西证券	3,340,000	25,125	33,480,237.50
40	华夏成长证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
41	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行	3,340,000	25,125	33,480,237.50
42	嘉实成长收益型证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
43	交通银行—安顺证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
44	交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
45	金元证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
46	联合证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
47	南京证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
48	平安人寿-传统-普通保险产品	3,340,000	25,125	33,480,237.50
49	平安人寿-分红-个险分红	3,340,000	25,125	33,480,237.50
50	平安人寿-分红-团险分红	3,340,000	25,125	33,480,237.50
51	平安证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
52	全国社保基金六零二组合	3,340,000	25,125	33,480,237.50
53	全国社保基金六零三组合	3,340,000	25,125	33,480,237.50
54	全国社保基金六零一组合	3,340,000	25,125	33,480,237.50
55	全国社保基金五零二组合	3,340,000	25,125	33,480,237.50
56	全国社保基金五零四组合	3,340,000	25,125	33,480,237.50
57	全国社保基金五零一组合	3,340,000	25,125	33,480,237.50
58	全国社保基金一零二组合	3,340,000	25,125	33,480,237.50
59	山西证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50

3

60	上海电气集团财务有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
61	上海国际信托投资有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
62	上海浦东发展集团财务有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
63	上海汽车集团财务有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
64	上海证券	3,340,000	25,125	33,480,237.50
65	泰和证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
66	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT	3,340,000	25,125	33,480,237.50
67	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002	3,340,000	25,125	33,480,237.50
68	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001	3,340,000	25,125	33,480,237.50
69	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL	3,340,000	25,125	33,480,237.50
70	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	3,340,000	25,125	33,480,237.50
71	天津信托投资有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
72	同盛证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
73	同益证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
74	同智证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
75	五矿集团财务有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
76	厦门国际信托投资有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
77	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT	3,340,000	25,125	33,480,237.50
78	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002	3,340,000	25,125	33,480,237.50
79	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001	3,340,000	25,125	33,480,237.50
80	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001	3,340,000	25,125	33,480,237.50
81	信泰证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
82	兴华证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
83	裕华证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
84	裕隆证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
85	裕阳证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
86	云南国际信托投资有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
87	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
88	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
89	浙商证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
90	中诚信托投资有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
91	中船重工财务有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
92	中国电力财务有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
93	中国对外经济贸易信托投资有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
94	中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
95	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
96	中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
97	中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
98	中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
99	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
100	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
101	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50

4

102	中国建银投资证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
103	中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
104	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,340,000	25,125	33,480,237.50
105	中国人民财产保险股份有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
106	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,340,000	25,125	33,480,237.50
107	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	3,340,000	25,125	33,480,237.50
108	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	3,340,000	25,125	33,480,237.50
109	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	3,340,000	25,125	33,480,237.50
110	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	3,340,000	25,125	33,480,237.50
111	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,340,000	25,125	33,480,237.50
112	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,340,000	25,125	33,480,237.50
113	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	3,340,000	25,125	33,480,237.50
114	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	3,340,000	25,125	33,480,237.50
115	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	3,340,000	25,125	33,480,237.50
116	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
117	中国银行—华夏回报证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
118	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
119	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,340,000	25,125	33,480,237.50
120	中海信托	3,340,000	25,125	33,480,237.50
121	中信万通证券有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
122	中信信托投资有限责任公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
123	中信证券股份有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
124	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	3,340,000	25,125	33,480,237.50
125	中原信托投资有限公司	3,340,000	25,125	33,480,237.50
126	北京国际信托投资有限公司	3,300,000	24,824	33,079,277.60
127	全国社保基金107 组合	2,900,000	21,815	29,069,668.50
128	兴和证券投资基金	2,900,000	21,815	29,069,668.50
129	全国社保基金一零五组合	2,500,000	18,806	25,060,059.40
130	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,900,000	14,292	19,045,650.80
131	汉博证券投资基金	1,600,000	12,036	16,038,436.40
132	汉盛证券投资基金	1,600,000	12,036	16,038,436.40
133	交通银行—富国天益价值证券投资基金	1,600,000	12,036	16,038,436.40
134	交通银行—汉兴证券投资基金	1,600,000	12,036	16,038,436.40
135	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	1,600,000	12,036	16,038,436.40
136	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	1,600,000	12,036	16,038,436.40
137	江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司	1,500,000	11,283	15,036,041.70
138	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金	1,400,000	10,531	14,033,636.90
139	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投	500,000	3,761	5,012,013.90
合计		444,000,000	3,339,968	4,450,666,323.20

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根

5

据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次 配售余股 32 股由主承销商广发证券股份有限公司认购。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销 商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳 证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555888 转 543、759

传 真：020—87553579、87555981

联 系 人：陈植、顾少波、郭玉红

广发证券股份有限公司

福建国脉科技股份有限公司

2006 年 12 月 6 日

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福建国脉科技股份有限公司

2006 年 12 月 6 日

[此页无正文，为《福建国脉科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下配售结果 公告》盖章页]

广发证券股份有限公司 2006 年 12 月 6 日