Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2006

Nov 23, 2006

福建国脉科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人 (主承销商)：广发证券股份有限公司

重要提示

1、福建国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“发行人”）首次公开发行不 超过1,670 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管 理委员会证监发行字[2006]130 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式，其中网下配售不超过334 万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

• 3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和广发证券股份有限公司（以下简称

• “主承销商”或“广发证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、广发证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2006 年11 月27 日（T-5）（周一） 至2006 年11 月29 日（T-3）（周三）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符 合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推 介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

5、询价对象自主决定是否参与初步询价， 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效 报价的询价对象，不得参与网下配售。

• 6、初步询价报价截止时间为2006 年11 月29 日（T-3）（周三）17:00（以主承销商收

• 到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及主承销商将中止 本次发行，并另行公告相关事宜。

• 8、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2006 年12

• 月1 日（T-1）（周五）9:00～17:00 和2006 年12 月4 日（T）（周一）9：00～15：00；网 上申购时间：2006 年12 月4 日（T 日）（周一）9 :30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者 关注。

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9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一 般情况，请仔细阅读2006 年11 月24 日（周五）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn） 的招股意向书全文，招股意向书摘要于2006 年11 月24 日（周五）刊登于《中国证券报》 和《证券时报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 （2006 年11 月24 日 周五）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 （2006 年11 月27 日 周一）	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4 日 （2006 年11 月28 日 周二）	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3 日 （2006 年11 月29 日 周三）	向询价对象进行初步询价、现场推介 初步询价截止日（17：00）
T-2 日 （2006 年11 月30 日 周四）	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1 日 （2006 年12 月1 日 周五）	1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公 告》 2.网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00） 3.网下申购开始日（9：00-17：00）
T 日 （2006 年12 月4 日 周一）	网上发行申购日，投资者缴款申购 网下申购截止日（9：00-15：00）
T＋1 日 （2006 年12 月5 日 周二）	冻结网上申购资金
T＋2 日 （2006 年12 月6 日 周三）	1.刊登《网下配售结果公告》 2.网下申购多余款项退还 3.网上申购资金验资
T＋3 日 （2006 年12 月7 日 周四）	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T＋4 日 （2006 年12 月8 日 周五）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

二、初步询价和推介的具体安排

广发证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价 和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)的要求，主承 销商将于2006 年11 月27 日(T-5)（周一）至2006 年11 月29 日（T-3）（周三） 期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并 根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

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推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5 日 （11 月27 日 周一）	10：00-12：00	北京	国际饭店 二层国际三号厅
T-4 日 （11 月28 日 周二）	10：00-12：00	上海	上海国际会议中心 三楼C+D 厅
T-3 日 （11 月29 日 周三）	10：00-12：00	深圳	五洲宾馆 B 座一楼南海厅

三、其他重要事项

1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询 价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次 初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件）于2006 年11 月24 日（T-6） （周五）17：00 前传真至主承销商处。

3、初步询价有效报价截止时间为2006 年11 月29 日（T－3）（周三）17:00 （以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

4、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及主承 销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询 价情况直接确定发行价格。发行价格将在2006 年12 月1 日（T－1）（周五）公 告的《福建国脉科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《福建国脉科技 股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

6、若出现以下情况之一，询价对象的报价将视作无效：

（1）初步询价对象报价区间的上限高于下限的120%；

（2）初步询价报价超过截止时间2006 年11 月29 日（T－3）（周三）17:00 （以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

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四、广发证券联系方式及联系人

主承销商	广发证券股份有限公司
询价文件送达地址	广州市天河北路183号大都会广场36楼 机构客户部 郭玉红
邮编	510075
参与回执及询价文件 传真	020-87553579、87555981、87555987
联系人	陈植、顾少波、郭玉红
联系及咨询电话	020-87555888 转543、759、847

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附件1：

福建国脉科技股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表

询价对象编号：

一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息
主承销商名称	广发证券股份有限公司
联系人	顾少波	联系电话		020－87555888-543
	郭玉红	联系电话		020－87555888-759
接受询价表传真	020-87553579、87555981、87555987
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人			经办人联系电话
经办人传真			经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
报价区间	价格上限（元/股） 提示：价格上限最高为价格下限的120%
	价格下限（元/股）
*在报价区间的申购 意向	�申购 拟申购数量（万股）：
	�未确定�不申购
报价依据 （可另附页说明）
对主承销商投资价 值研究报告的评价 （分值高者为优）	客观性评价 �5�4�3�2�1
	估值方法合理性评价 �5�4�3�2�1
	总体评价 �5�4�3�2�1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
填表日期： 年 月 日

填表说明：

1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。

• 2、本表须于2006 年11 月29 日（T-3）（周三）17:00 之前传真或送达至广

发证券，超过截止时间的报价将视作无效。

• 3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填

• 写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

• 4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

• 5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对

• 象参与询价。

• 6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

附件2：

福建国脉科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价参与回执

联系电话：020-87555888 转543、759 传真：020-87553579、87555981、87555987

（请于2006 年11 月24 日（周五）17：00 前传真至主承销商处）

询价对象名称	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
询价对象类型
是否参加推介会	是			否
如参加，拟参加场次 及地点	北京：国际饭店二层国际三号厅（2006 年11 月27 日）
	上海：国际会议中心三楼C+D 厅（2006 年11 月28 日）
	深圳：五洲宾馆B 座一楼南海厅（2006 年11 月29 日）
参会人姓名		职务			联系电话
参会人姓名		职务			联系电话
传 真
电子邮件
希望获取投资价值研 究报告的方式（请在 序号上打钩）	1、在现场推介会当面派送； 2、传真送达。 注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。

（本页无正文，为《福建国脉科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推 介公告》之盖章页)

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年 月 日

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