Guomai Technologies, Inc — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2019

兴业证券股份有限公司

关于国脉科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或者“本保荐机构”）作为 国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”、“公司”或者“上市公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就 国脉科技 2018 年度募集资金存放与使用情况发表如下独立核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2621 号核准，公司向特定投资 者非公开发行普通股（A 股）股票 12,265.758 万股，发行价为每股人民币 11.74 元，共募集资金 144,000 万元，扣除发行费用 2,011 万元后，募集资金净额为 141,989 万元。上述资金于 2016 年 12 月 21 日存入公司募集资金专户，业经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 350ZA0096 号《验资报告》验 证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

公司 2016 年度未使用募集资金，2017 年度公司使用募集资金 15,114.03 万 元，2018 年度公司使用募集资金 2,318.60 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未 使用募集资金为 124,556.37 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集 资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

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2016 年 12 月 28 日，公司和兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司福 建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片 区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在违反相关规定及协议的情形。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于 募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定 及时通知本保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放于下列专项账户中的具体存放情况 如下：

如下：
开户主体	募集资金存放金融机构名称	账号	期末余额（万元）
公司	中国农业银行股份有限公司福建自 贸试验区福州片区分行	13105101040012023	9,546.28
公司	中国工商银行股份有限公司福建自 贸试验区福州片区分行	1402026129601074119	22,993.50
合计	-	-	32,539.79

截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为 124,556.37 万元。其中：银 行存款余额 32,539.79 万元，募集资金现金管理余额 100,000.00 万元，与尚未使 用募集资金差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补 充流动资金三个项目。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

					单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			141,989.00		本年度投入募集资金总额				2,318.60
报告期内变更用途的募集资金总额				-					17,432.63
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
						截至期末
	是否已变				截至期末		项目达到预定	本报告		项目可行性
		募集资金承	调整后投	本年度投		投资进度			是否达到
承诺投资项目	更项目(含				累计投入		可使用状态日	期实现		是否发生重
		诺投资总额	资总额(1)	入金额		(3)＝			预计效益
	部分变更)				金额(2)		期（注）	的效益		大变化
						(2)/(1)

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1、国脉物联网大 数据运营平台	否	80,000	80,000	1,445.58	2,098.33	2.62%	2021年12月 31日	-	不适用	是
2、国脉云健康医 学中心	否	50,000	50,000	873.02	1,334.30	2.67%	2022年12月 31日	-	不适用	否
3、补充流动资金	否	14,000	14,000	-	14,000	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小	--	144,000	144,000	2,318.60	17,432.63	--	--		--	--
计
合计	--	144,000	144,000	2,318.60	17,432.63	--	--		--	--
				未达到计划进度原因及应对措施：“国脉云健康医学中心”项目，受周边市政 设施建设进度影响，项目实施地水电未通、相关设备无法进场。经公司与政府 相关部门积极地沟通协调，截至报告期末水、电已经接入项目实施地，尚需待 消防部门验收后方可进行装修，导致报告期未按计划进度投资。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
				“国脉物联网大数据运营平台”项目于2015年6月获得有关部门的备案，2016 年12月募集资金方才到位，时间比原计划预期晚一年半，在此期间物联网的市 场环境、平台建设先机、大数据规模化采集渠道都发生了重大改变，物联网新 平台层出不穷，围绕“平台化”构建的产业生态初步形成，平台马太效应显现， 公司失去了平台建设的先机。在此情况下，公司再按原计划投资总额进行物联 网平台建设，在规模和实力上无法与国内外的产业巨头现有物联网平台形成竞 争优势，无法保证项目的预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
				经公司2017年度年度股东大会批准，同意公司使用不超过10亿元的部分募集 资金进行现金管理，投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全 性高、流动性好、风险较低的结构性存款、收益凭证和其他短期保本型理财产 品，单个短期现金管理的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚 动使用。截至2018年12月31日，3.25亿元存于募集资金专户,10亿元进行现 金管理。
用闲置募集资金投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
				截至2018年12月31日，3.25亿元存于募集资金专户，10亿元进行现金管理。
尚未使用的募集资金用途及去向
				2018 年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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2018 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金其他使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理余额为人民币 10 亿元，具体如下：

单位：万元

现金管理项目名称	金额	购买日	到期日
厦门国际银行公司结构性存款	5,000.00	2018年8月10日	2019年2月10日
中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品	10,000.00	2018年12月7日	2019年6月10日
	10,000.00	2018年12月7日	2019年6月10日
	20,000.00	2018年12月7日	2019年6月10日
	5,000.00	2018年12月7日	2019年6月10日
中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品	10,000.00	2018年12月12日	2019年6月12日
	5,000.00	2018年12月12日	2019年6月12日
厦门国际银行公司结构性存款产品	5,000.00	2018年12月19日	2019年6月20日
厦门国际银行公司结构性存款产品	10,000.00	2018年12月19日	2019年6月20日
交通银行蕴通财富结构性存款	10,000.00	2018年12月24日	2019年3月25日
交通银行蕴通财富结构性存款	10,000.00	2018年12月24日	2019年6月24日
合计	100,000.00

备注：现金管理具体情况详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）2018年8月11 日、12月10日、12月13日、12月20日和12月22日的相关公告。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：国脉科技2018年度募集资金的管理及使用符合中 国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；国脉科技编制的 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金 管理与使用情况的披露与实际情况相符。

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保荐代表人：陈耀 杨生荣

保荐机构：兴业证券股份有限公司

2019年4月25日

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