Guomai Technologies, Inc — Audit Report / Information 2016

Apr 25, 2017

关于国脉科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于国脉科技股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

国脉科技股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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1-3

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于国脉科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字 (2017) 第 350ZA0226 号

国脉科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的国脉科技股份有限公司（以下简称 国脉科技公司）《 2016 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》的要求编制《 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是国脉科技公司 董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对国脉科技公司董事会编制的 《 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2016 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 国脉科技 公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我 们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，国脉科技公司董事会编制的《 2016 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规 定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供 国脉科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 李春梅 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 胡素萍

中国·北京

二Ｏ一七年四 月二十五日

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国脉科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关要 求，国脉科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 编制了 2016 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可 [2016] 2621 号），公司于 2016 年 12 月 21 日非公开发行人民币普通股 122,657,580 股 , 每股人民币 11.74 元 , 募集资金总额人民币 1,439,999,989.20 元 , 扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 1,419,889,989.20 元。上述资 金于 2016 年 12 月 21 日存入募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具了致同验字 (2016) 第 350ZA0096 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未开始使用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专 户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

2016 年 12 月 28 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股 份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分行签订了《募 集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 三方监管协议的履行不存在的问题。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投 项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知 保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

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开户 主体	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（万元）
公司	中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州 片区分行	13105101040012023	62,103.00
公司	中国工商银行福州自贸区分行	1402026129601074119	80,000.00
合计			142,103.00

注：募集资金账户合计余额包括尚未支付的律师事务所、会计师事务所、媒体的相关发行费用，合计 114 万元。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补充流 动资金三个项目。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			141,989.00		报告期内投入募集资金总额			0
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期		本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
国脉物联网大数据运 营平台	否	80,000		0	0	0	2020年12月31 日		—	不适 用	否
国脉云健康医学中心	否	50,000		0	0	0	2021年12月31 日		—	不适 用	否
补充流动资金	否	14,000		0	0	0	不适用		—	不适 用	否
合计	-	144,000		0	0	0				-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用

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募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	不适用
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募 集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用 情况 , 不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日

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