Guomai Technologies, Inc — Annual Report 2014

Apr 24, 2015

国脉科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015-012

国脉科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	国脉科技	股票代码		002093
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	冯静		祝士哲
电话	0591-87307399		0591-87307399
传真	0591-87307308		0591-87307308
电子信箱	zq@guomaitech.com		zq@guomaitech.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	460,281,866.50	382,845,897.62	20.23%	742,908,539.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,617,820.12	108,444,312.29	-49.64%	71,119,057.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	29,008,720.11	46,663,475.30	-37.83%	55,391,280.42
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,797,135.89	-63,737,960.95	-34.61%	-105,232,020.58
基本每股收益（元/股）	0.0631	0.1254	-49.68%	0.0822
稀释每股收益（元/股）	0.0631	0.1254	-49.68%	0.0822
加权平均净资产收益率	4.26%	9.02%	-4.76%	6.36%

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			本年末比上年末增
	2014年末	2013年末		2012年末
			减
总资产（元）	2,410,830,431.98	2,276,693,755.25	5.89%	2,102,628,847.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,302,239,547.15	1,262,842,143.21	3.12%	1,152,975,034.75

（ 2 ）前 10 名普通股股东持股情况表

		45,888	45,888	年度报告披露日前第5个交易	57,960	57,960
报告期末普通股股东总数
				日末普通股股东总数
		前10名普通股股东持股情况
					质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000		质押	160,000,000
陈国鹰	境内自然人	25.11%	217,234,000
林金全	境内自然人	6.36%	54,992,258
隋榕华	境内自然人	1.81%	15,666,256	11,749,692
江海证券有限 公司	国有法人	0.92%	7,920,000
北京浩成投资 管理有限公司	境内非国有法 人	0.84%	7,280,100
					质押	7,280,100
李余斌	境内自然人	0.52%	4,461,081
黄万荣	境内自然人	0.48%	4,152,309
袁东红	境内自然人	0.23%	1,960,000
董静	境内自然人	0.21%	1,841,980
		林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰岳父，三人为公司一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动
		合计持有公司56.98%股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否
的说明
		属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说		江海证券有限公司通过其转融通担保证券明细账户持有公司股票792万股。
明（如有）

（ 3 ）前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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（ 4 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

随着全球IP技术的高速发展，CT与IT技术的加速融合，通讯行业与互联网行业的边界越来越模糊，各电信运营商正从 原有单一的通信业务运营商向全业务的综合信息服务提供商转型。近年来，信息通信技术（ICT）不断的推动互联网产业高 速发展，深刻改变着人们的生活、工作、娱乐和学习方式，引领着未来商业的发展趋势。随着互联网进程逐渐从个人转向行 业，从消费领域向传统生产制造业延伸，以价值经济为主要盈利模式的产业互联网逐渐兴起。未来二十年，互联网将改变和 重塑所有的产业，各行业如制造、金融、医疗、农业、交通、教育都将被互联网化。当前互联网行业已具备巨大产业规模， 云计算、大数据的应用、智能终端的普及，极大促进了产业互联网的发展。同时，由于传统的消费互联网巨头在行业经验、 渠道、网络和产品认知等方面的壁垒，产业互联网将呈现很大的市场空间。在此大背景下，公司抓住机遇，依托通信领域多 年的运维经验积累和ICT技术的核心优势，从专业服务向公共服务拓展，利用信息通信技术（ICT）的手段，加快教育、金 融等传统产业实现互联网化，使公司成为物联网和大数据解决方案提供商。

（一）行业趋势和竞争格局

• 1、行业的发展趋势

“物联网”是继PC互联网与移动互联网之后的世界信息产业第三次浪潮。当前，智能传感器、可穿戴设备甚至互联网汽 车、智能机器人沿着移动互联网的发展道路不断向各个产业领域蔓延，不断促进经济乃至社会变革。未来市场必将从“人与 人”的移动连接，进入到“人与物”、“物与物”连接的物联网市场。

同时，随着云计算、大数据、移动互联网、智能终端等ICT技术的成熟，使每个行业都具备了收集、传输、处理大数据 的能力。物联网时代的生产资料就是数据。拥有大量的数据之后，高效运作的云计算将对这些数据进行处理，通过关联性分 析出相匹配的数据，从而发挥大数据的作用。不断升级的宽带网络在大数据的信息传递中扮演着重要的角色，它可以助力企 业生产资料“大数据”的快速传输。2014中国跃升为全球第二大4G市场，成为仅次于美国的全球第二大LTE市场。大数据的出 现，智能终端的普及，以及无所不在的移动网络、加上云计算带来的空前强大的后台计算和存储能力，为物联网时代的到来 奠定了基础，并推动物联网加速向行业应用和公众应用拓展。

根据市场预测，目前PC互联网现有20亿台终端，移动互联网现有60亿台终端，用户规模是PC互联网的三倍；2015年物 联网将拥有66亿台终端、预计未来达600亿台终端，用户规模将达到移动互联网的10倍。物联网时代将催生有别于目前的互 联网商业模式与生态，利用互联网的技术和方便向生产的深度和广度发展，利用物联网海量数据的储存和挖掘的机会以及机 器的学习和智能会带来巨大的机遇，将有机会诞生比移动互联网时代BAT更大的公司。

2015年的政府工作报告首次提出“制定互联网+行动计划”即推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业 结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。“互联网+”即运用互联网思维、 ICT技术手段来推动各个行业的发展和转型升级，医疗、教育、旅游、金融等服务业领域都孕育着“互联网+”的机会。

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2、公司面临的市场竞争格局

2015年全国两会，李克强总理首次从国家层面提出制定“互联网+”的行动计划，进一步推动互联网与传统产业的融合, 给互联网产业全面发展和传统产业结构升级注入新的活力。电信运营商、软件提供商、终端厂商、互联网企业等互联网产业 链的各方都在加速在传统产业的布局，不断推出在医疗、教育、能源、金融等传统行业的“互联网+”服务，“互联网+” 领域迎来全面爆发的时机，市场进入百家齐放的竞争格局。物联网作为“互联网+”的重要技术手段，在帮助传统产业互联 网化中起着举足轻重的作用，同时它带来的创新技术模式和超十倍的市场容量，将改变现有的企业竞争布局。到2018年，物 联网一半的解决方案将由成立不到三年的公司承担。

公司是中国电信运维外包市场的开拓者和行业标准制订者之一，长期专注于基于ICT技术的专业服务，致力于为通信运 营商、行业大客户等提供标准规范化、跨越多设备厂家、贯穿多产品线的完整而丰富的通信服务解决方案，经历了电信运维 外包市场自萌芽探索期至蓬勃成长期的演进历程，拥有了丰富的技术储备；同时，公司坚持技术服务的再创新，利用ICT技 术由专业技术服务横向扩展到多元综合服务，全面介入教育、医疗、金融等行业，打破传统行业壁垒，助力其实现与互联网 对接和转型，公司本身也积累了丰富的行业应用经验。从2010年开始，公司坚持“前沿性、基础性、战略性”的科研创新理 念，坚持“高可靠性、低成本”的技术创新路线，围绕“云计算、物联网、大数据”等，集中资源投入研发，已经拥有自主 知识产权的云计算、大数据等技术，为公司往物联网方向的战略转型奠定了坚实的基础。

（二）公司的发展战略

公司将全面对接自贸区现代服务业，利用信息通信技术（ICT）的手段，加速互联网与教育、医疗健康、金融等传统产 业的跨界融合，加强以“物联网+大数据”等自主知识产权为核心的产业生态平台运营建设，驱动公司向移动互联网和物联网 的长期战略转型。

• （三）公司2015年经营计划

2015年是公司转型、创新关键的一年，主要经营计划如下：

• 1、基于公司在ICT服务领域多年的积累，整合互联网+技术，使公司成为物联网和大数据的解决方案提供商，加速实

• 现公司产业互联网的转型。

• 2、以公司ICT综合服务与技术整合能力为依托，加强以自主知识产权为核心的“国脉云”物联网大数据平台建设，打造

• 物联网应用门户，为公司物联网的长期战略奠定基础。

• 3、以福州理工学院向更高层次办学发展为契机，打造福州理工学院成为适应我国产业互联网及中国（福建）自由贸易

• 试验区发展需求,以高等学历教育和在线应用技术教育为两翼的亲产业应用技术型大学。

• 4、抓住资本市场的发展机遇，通过非公开增发股票，为公司未来的发展提供资金保障。

• （四）公司资金需求与筹措

公司拟主要通过非公开增发股票和的前次节余募集永久补充的流动资金解决转型与创新的项目的资金需要。公司日常经

• 营以及建设所需资金，拟通过自有资金、向银行贷款或接受公司控制人资助的方式解决。

• （五）公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

• 1、转型与创新所需资金的风险

• 利用信息通讯技术（ICT）的手段，推动公司业务与传统产业的跨界融合，使公司成为物联网和大数据的解决方案提供

• 商。虽然公司积累一定的ICT技术，仍需不断引进、吸收和再研发物联网关键技术，研发以及项目的投入，可能存在资金不 确定性的风险，项目的投入也可能对当年的利润产生影响。

• 公司拟通过增发、银行贷款、大股东财务资助等融资方式解决研发及投资资金，量力而行，视公司的资金情况，分期分

• 批安排好项目的时间与规模，控制风险。

• 2、传统业务的市场风险

• 由于运营商的投资方向改变以及对于运营商开支的限制，通信服务的市场竞争将会愈发激烈，竞争的结果将会导致未来

• 毛利率有所下降。

• 设计咨询是围绕运营商的产业链中最核心的业务，目前公司将在拥有设计、咨询两项甲级资质的基础上，正在申请勘察

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甲级资质，更好的帮助公司发展第三方设计咨询业务。同时公司的服务也从CT服务延伸到ICT公共服务，成为提供ICT多元 服务的综合服务提供商，以规避单一提供技术服务的风险。

3、人力资源和劳动力风险

随着公司的业务规模及业务的延伸，需要更多的专业人才支撑。同时，人力资源成本上升可能影响公司的盈利水平。 公司以福州理工学院为核心，加大、加快公司培训平台的建设，以缓解并逐渐解决公司发展的人才需求与储备问题，逐步建 立一个高效、稳定的技术梯队。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①重要会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会 计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简 称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准 则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第 30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具 列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准 则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第2号的要求： 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益 性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》进行处理。 公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	①可供出售金融资产 ②长期股权投资	90,000,000.00 -90,000,000.00
根据企业会计准则第30号的要求： 利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满 足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不 能重分类进损益的项目分别进行列报。 公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。	①资本公积 ②其他综合收益 ③外币报表折算差额	-5,227,470.38 2,300,487.69 2,926,982.69

注：上述会计政策变更已经本公司第五届董事会第十五次会议批准。

②重要会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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国脉科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2015 年 4 月 24 日

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