Guobang Pharma Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 27, 2021

国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,382.35 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2021]2353 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销 商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“国邦医药”，股票代码为“605507”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机 构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环 境等因素，协商确定本次股票发行价格为 32.57 元/股，发行数量为 8,382.35 万股， 全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 5,867.65 万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,514.70 万股，占本次发行数量的 30.00%。回拨 机制启动后，网下最终发行数量为 838.15 万股，占本次发行总量的 10.00%；网 上最终发行数量为 7,544.20 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为 0.04053700%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 7 月 26 日（T+2 日）完成。本 公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和 已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

一、网上网下缴款情况

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

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（一）网上中签缴款情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：75,240,256

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,450,575,137.92

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：201,744

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,570,802.08

（二）网下获配缴款情况

经核查确认，3,231 家网下投资者管理的 14,505 个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了 申购款。另有 15 家网下投资者管理的 15 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其 所对应的股份数量 4,338 股为无效认购，对应金额为 141,288.66 元。

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,377,162

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：272,844,166.34

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,338

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：141,288.66

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

序 号	投资者名称	配售对象名称	初步获 配数量 （股）	应缴款 金额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售数量 （股）	放弃认购 数量（股）
1	上海黄浦投 资（集团）发 展有限公司	上海黄浦投资 （集团）发展 有限公司	310	10,096.70	0.00	0	310
2	上海大藏资 产管理有限 公司	大藏友芾二号 私募证券投资 基金	310	10,096.70	0.00	0	310
3	长沙矿冶研 究院有限责 任公司	长沙矿冶研究 院有限责任公 司	310	10,096.70	0.00	0	310
4	浙江嘉汇投 资有限公司	浙江嘉汇投资 有限公司	310	10,096.70	0.00	0	310
5	传化集团有 限公司	传化集团有限 公司	310	10,096.70	0.00	0	310
6	海宁市正达 经编有限公 司	海宁市正达经 编有限公司	310	10,096.70	0.00	0	310
7	浙江浙盐控 股有限公司	浙江浙盐控股 有限公司	310	10,096.70	0.00	0	310

2

8	上海国稷资 产管理有限 公司	上海国稷资产 管理有限公司	310	10,096.70	0.00	0	310
9	新华联控股 有限公司	新华联控股有 限公司	310	10,096.70	0.00	0	310
10	方奕忠	方奕忠	258	8,403.06	0.00	0	258
11	周东	周东	258	8,403.06	0.00	0	258
12	邹刚	邹刚	258	8,403.06	0.00	0	258
13	夏加敏	夏加敏	258	8,403.06	0.00	0	258
14	吴茂壮	吴茂壮	258	8,403.06	0.00	0	258
15	周懿文	周懿文	258	8,403.06	0.00	0	258

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 206,082 股，包销金额为 6,712,090.74 元，包销比例为 0.25%。

2021 年 7 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保 荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联系人：资本市场部

电 话：021-38032666

联系地址：上海市静安区新闸路 669 号 37 层

发行人：国邦医药集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2021 年 7 月 28 日

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（此页无正文，为《国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

发行人：国邦医药集团股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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