Guoanda Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Nov 12, 2020

招商证券股份有限公司

关于国安达股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为国安 达股份有限公司（以下简称“国安达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国安达使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）同意注册，公司获准向社会首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股,每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元 /股，本次发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用人 民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,862.61 元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 26 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕13-3 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金承诺投资项目的计划

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》披露的募集资金项目 及募集资金使用计划如下：

序 号	项目名称	使用募集资金 额（万元）	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）
			第1 年	第2 年	第3 年
1	超细干粉自动灭火装置生产 项目	10,413.26	3,780.70	6,624.28	8.28

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2	乘客舱固定灭火系统生产项 目	7,674.12	2,315.03	5,353.34	5.74
3	变压器固定自动灭火系统生 产项目	26,044.24	10,458.76	15,563.82	21.66
4	研发中心建设项目	7,874.46	5,854.46	1,010.00	1,010.00
5	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		60,006.08	30,408.95	28,551.44	1,045.68

在完成本次公开发行股票并在创业板上市前，公司将根据实际生产经营需要， 以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该 部分自有资金。本次募投资金的实际投入时间将按发行募集资金到位时间和项目 进展情况作相应的调整。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额 为 7,295.17 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国安达股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020〕13-30 号）， 具体情况如下：

序 号	项目名称	总投资额	自筹资金预先投 入金额（万元）	占总投资 的比例(%)
1	超细干粉自动灭火装置生产项目	10,413.26	1,713.15	16.45
2	乘客舱固定灭火系统生产项目	7,674.12	504.21	6.57
3	变压器固定自动灭火系统生产项目	26,044.24	5,077.81	19.50
4	研发中心建设项目	7,874.46	-	-
5	补充流动资金	8,000.00	-	-
6	合计	60,006.08	7,295.17	12.16

四、募集资金置换情况

序 号 1 2 3 4	项目名称	自筹资金预先投入 金额（万元）	本次置换金额（万 元）
	超细干粉自动灭火装置生产项目	1,713.15	1,713.15
	乘客舱固定灭火系统生产项目	504.21	504.21
	变压器固定自动灭火系统生产项目	5,077.81	5,077.81
	研发中心建设项目	-	-

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5	补充流动资金	-	-
6	合计	7,295.17	7,295.17

五、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的影响

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资 金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目 的行为符合维护公司发展利益的要求，符合维护全体股东利益的要求。

六、履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了鉴证报告。

七、独立董事、监事会及会计师意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 事项，履行了必要的审批程序，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内容及程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规、规章及其他规范性文 件的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的时 间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规的规定，不存在损害公 司股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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（三）会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国安达股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕13-30 号），认为：公司 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反 映了国安达公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，已经公司第三届 董事会第八次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明 确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国安达股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020〕13-30 号）， 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，保荐机构对公司本次使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金事宜无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于国安达股份有限公司使用募

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》签署页）

保荐代表人：

张寅博 许德学

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招商证券股份有限公司
年 月 日
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