Guizhou Wire Rope Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Dec 9, 2014

海通证券股份有限公司

关于贵州钢绳股份有限公司

非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为贵州 钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”）2013 年度非公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和规范性文件的要求。海通证券对贵绳股份非公开发行限售 股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、非公开发行限售股份情况

2013 年7 月17 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会 审核通过。2013 年8 月27 日，证监会下发《关于核准贵州钢绳股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1134 号），核准了贵绳股份本次非 公开发行。

2013 年 12 月，公司以非公开发行股票方式向融通基金-工商银行-五矿信 托-金牛7 号定增投资集合资金信托计划、华安基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信 托•慧智投资33 号结构化集合资金信托计划、英大基金-民生银行-华鑫信托-华 鑫信托·慧智投资33 号结构化集合资金信托计划、华安基金-工商银行-五矿信 托-金牛7 号定增投资集合资金信托计划四名特定投资者发行了80,720,000 股人 民币普通股股票，发行价格为 5.70 元/股。

2013 年 12 月 16 日，公司在中登公司上海分公司完成了股份变动登记工 作。本次限售股锁定期为自发行之日结束起 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行 股票上市之日起 12 个月不予转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承 诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为80,720,000 股；

本次限售股上市流通日期为2014 年12 月16 日。

本次限售股份上市流通明细清单

序 号	发行对象名称	持有限售 股占公司 总股本比 例	本次上市流通数 量 （股）	剩余限 售股数 量
1	融通基金-工商银行-五矿信托- 金牛7号定增投资集合资金信托 计划	8.38%	20,526,315	0
2	华安基金-民生银行-华鑫信托- 华鑫信托•慧智投资33号结构化 集合资金信托计划	8.37%	20,517,192	0
3	英大基金-民生银行-华鑫信托- 华鑫信托•慧智投资33号结构化 集合资金信托计划	8.10%	19,842,808	0
4	华安基金-工商银行-五矿信托- 金牛7号定增投资集合资金信托 计划	8.09%	19,833,685	0
合计		32.94%	80,720,000	0

五、股本变动结构表

2

	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市 后
有限售条 件的流通 股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有股份	80720000	80720000	0
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股 份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	80720000	80720000	0
无限售条 件的流通 股	A股	164370000	80720000	245090000
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股合计	164370000	80720000	245090000
股份总		245090000		245090000
~~额~~

六、保荐机构意见

经核查，海通证券认为：贵绳股份本次非公开发行限售股份的持有人严格遵 守了承诺。其限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。 保荐机构对此无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司非公开发 行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

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