Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 16, 2018

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-060

贵州红星发展股份有限公司

关于2018 年度非公开发行股票预案修订情况说明

公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）于2018 年8 月26 日召开的第 七届董事会第七次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018 年度非公 开发行A 股股票预案》等相关议案，并于2018 年10 月16 日召开的第七届董事 会第八次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》等相关议案。

为便于投资者理解和查阅，公司就《贵州红星发展股份有限公司2018 年度 非公开发行A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
		补充了“2018 年10 月16 日召开的第七届董事会第八次会议”相关表述
		对“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”的项目总投资金额进行了修订；删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行中的表述，补充了相关评估结果、交易价格的表述
重要提示
第一节本次非公开发行股票方案概要		对“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”的项目总投资金额进行了修订；删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行中的表述，补充了相关评估结果、交易
	五、募集资金用途

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		价格的表述
		根据标的公司审计报告及评估报告对“本次发行不构成重大资产重组”部分的相关指标及附注进行了修订
	八、本次标的资产收购不构成重大资产重组
	九、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
		增加了已经“第七届董事会第八次会议”审议通过的表述
		对“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”的项目总投资金额进行了修订；删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行中的表述，补充了相关评估结果、交易价格的表述
	一、本次募集资金使用计划
		根据标的公司审计报告对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“2、青岛红蝶新材料有限公司的基本情况”中的“（4）最近两年一期的主要财务状况”进行了修订，补充了审计相关信息、修订了主要财务数据
		根据标的公司审计报告对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“2、青岛红蝶新材料有限公司的基本情况”中的“（6）主要资产权属情况、主要债务及对外担保情况”进行了修订，修订了主要负债的金额及占比
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
	二、本次募集资金投资项目情况
		根据标的公司评估报告对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“3、红蝶新材料评估情况”进行了修订，删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行中的表述，补充了相关评估方法、评估结果的表述
		根据签订的股权转让补充协议对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“6、附条件生效的股权转让协议的内容摘要”进行了修订，补充了股权转让价款确定方式、业绩补偿及承诺的内容

2

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对“（二）收购青岛红蝶新材料有限 公司75%股权”之“7、董事会关于资产定 价合理性的讨论与分析”进行了修订，删 除了关于标的资产审计评估工作尚在进行 中的表述，补充了本次股权转让的定价依 据、董事会关于本次评估的意见、独立董 事关于本次评估的独立意见

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2018 年10 月17 日

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