Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 26, 2017

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-034

启迪古汉集团股份有限公司

关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2017年6月26日召开的启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金 增资全资子公司实施募投项目的议案》。

2、本次增资属于募集资金投资项目实施的具体方式，已经公司2016年第一 次临时股东大会授权公司董事会决定（后经公司2017年第一次临时股东大会审议 通过延长授权有效期1年），无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过1,614 万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民 币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用人民币 7,950,000.00元（含增值税）后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。上述 募集资金已于2017年5月2日到账，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验 资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

序 号	实施主体	项目	投资总额 （万元）	募集资金投入金 额（万元）
1	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	年产4 亿支古汉养生精口服 液技改工程项目	19,587.00	10,000.00
2	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	年产4 亿支古汉养生精口服 液技改配套工程项目	9,800.00	8,180.93
3	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	固体制剂生产线项目	9,700.00	6,784.00
4	启迪古汉集团衡阳 中药有限公司	中药饮片生产线项目	5,500.00	3,699.71
合计			44,587.00	28,664.64

上述四个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体均为公司 全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）。

三、使用募集资金增资全资子公司基本情况

根据《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订 稿）》：“公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募 投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当 调整。”

经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议批准，公司根据募投 项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，使用部分募集资金17,000.00万元 向全资子公司中药公司增资，其中4,000.00万元计入实收资本，13,000.00万元计 入资本公积。

四、增资对象目前基本情况

公司名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司 成立日期：2007年1月18日 注册资本：8,000.00万元

公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区） 法定代表人：刘炳成

经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水 丸、浓缩丸）、颗粒剂（含中药提取）、口服液溶液剂；生产、销售保健食品片 剂（古汉牌古汉益康源片）；自营和代理各类商品进出口业务等（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物运输。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

统一社会信用代码：9143040079688025XK

股权结构：公司持有中药公司100%股权。

中药公司最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017年3月31日 （未经审计）	2016年12月31日 （经审计）
资产总额	509,071,669.00	571,569,835.63
负债总额	180,571,376.85	259,957,384.62
净资产	328,500,292.15	311,612,451.01
项目	2017年1-3月 （未经审计）	2016年度 （经审计）
营业收入	66,015,859.47	290,222,303.45
净利润	16,887,841.14	57,382,971.74

五、募集资金增资至子公司后的专户管理

为保证募集资金安全，中药公司已依照要求开立募集资金专户。中药公司已 经与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。公司将督促中药公 司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件以及 公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

六、独立董事意见、保荐机构核查意见

1 、独立董事意见

经审查，本次使用募集资金向全资子公司中药公司增资符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集 资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况， 不存在损害全体股东的利益的情形。

综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。

2 、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：

（1）公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项，符合《启 迪古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》披露的募 集资金使用计划。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（2）本次增资事项已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会 议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。本 次增资事项已经公司2016年第一次临时股东大会授权公司董事会决定（后经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过延长授权有效期1年），无需提交股东大会 审议。决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的要求。

（3）公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目，有利于募投项 目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目。 七、备查文件

（一）公司第八届董事会临时会议决议；

（二）公司第八届监事会临时会议决议；

（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；

（四）中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司使用募集资金 增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==